Stratistics MRC에 따르면 세계의 석유 및 가스용 수중 모니터링 시스템 시장은 2024년 35억 달러를 달성했습니다. 예측 기간 동안 CAGR 7.1%로 성장해 2030년까지 53억 달러에 이를 전망입니다.
석유 및 가스용 수중 모니터링 시스템은 해양 석유 및 가스 생산 환경에서의 작업을 모니터링하고 관리하는 데 사용되는 일련의 첨단 기술입니다. 이 시스템은 센서, 카메라, 음향, 원격 제어 등을 포함하며 압력, 온도, 유량, 파이프라인, 유정, 장비 등 해저 장비에 대한 데이터를 수집합니다. 이를 통해 실시간 모니터링이 가능하며 운영자는 누수, 부식, 기계적 고장 등 잠재적인 문제가 심각해지기 전에 감지할 수 있습니다. 수집된 데이터는 분석 및 의사결정을 위해 지상 플랫폼 및 제어 센터로 전송됩니다.
해외 탐사 및 생산 증가
해외 사업이 더 깊은 해역으로 확대됨에 따라 고급 수중 모니터링 기술에 대한 수요가 증가하고 있으며, 극한의 압력, 온도 및 가혹한 환경에 견딜 수 있는 시스템이 필요합니다. 뿐만 아니라 실시간 모니터링 및 예측 보전은 파이프라인, 해저 우물, 플랫폼 등의 복잡한 인프라 무결성에 필수적이며 운영 가동 중단 시간과 유지 보수 비용을 줄이기 위해 보다 정교한 모니터링 솔루션에 대한 큰 수요를 이끌고 있습니다.
높은 설치 비용과 유지 보수 비용
특히 소규모의 석유 및 가스 사업자에 있어서는 높은 설치·보수 비용이 수중 모니터링·시스템의 채용을 방해할 가능성이 있습니다. 이러한 기업은 첨단 모니터링 기술에 투자할 재력이 없거나 비용 절감을 우선할 수 있습니다. 그 결과 시장이 집중되고 UMS 기술의 성장 가능성이 제한됩니다. 또한 기업은 첨단 모니터링 기술에 대한 투자를 늦추거나 제한할 수 있으며, 보다 효율적이고 자동화되거나 통합된 기술의 개발이 제한됩니다.
해저 자산의 무결성에 대한 우려 증가
해저 자산의 무결성에 대한 우려는 모니터링 시스템이 잠재적인 고장을 사전에 예측하는 예보 보전으로의 전환으로 이어집니다. 과거 데이터를 분석하고 머신러닝 알고리즘을 사용함으로써 UMS는 유지 보수의 필요성을 예측할 수 있으며 비용이 많이 드는 고장이나 운영 중단을 방지하기 위해 정기적인 개입을 할 수 있습니다. 이 접근법은 자산의 수명을 연장하고, 점검 빈도를 줄이고, 긴급 수리 비용을 줄이고, 데이터 분석과 예측 기능을 강화한 보다 정교한 모니터링 시스템 개발을 추진하고 있습니다.
복잡한 해저 환경
해저 환경에서는 극단적인 압력, 온도, 부식 조건을 견디는 특수 모니터링 시스템이 필요합니다. 이러한 이유로 조사, 재료 및 부품에 많은 투자가 필요하며 석유 및 가스 사업자에게는 UMS가 더 비쌉니다. 이러한 환경의 복잡성은 표준 모니터링 기술을 사용자 정의해야 하며 기업의 초기 비용을 증가시켜 비용 효율적인 솔루션을 더욱 복잡하게 만듭니다.
COVID-19의 영향
COVID-19의 대유행은 세계 공급망을 혼란스럽게 하고, 프로젝트 일정을 지연시키고, 안전에 대한 우려와 경제 불확실성에 의해 탐사·생산 활동을 감소시킴으로써 석유 및 가스용 수중 모니터링 시스템(UMS) 시장에 큰 영향을 주었습니다. 그러나 팬데믹은 원격 감시와 자동화의 중요성을 부각시키고, 해외 환경에서의 물리적 개입을 최소화하면서 업무의 지속성과 안전성을 보장하기 위한 첨단 UMS 기술의 채택을 가속화했습니다.
예측 기간 동안 라이저 모니터링 시스템 부문이 최대가 될 전망
라이저 모니터링 시스템은 항상 움직임, 극단적인 압력, 온도, 부식성 해수에 노출되기 때문에 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 보장할 전망입니다. 이러한 시스템의 실시간 모니터링은 운영자가 무결성을 평가하고 고장의 징후를 조기에 감지하는 데 도움이 됩니다. 이 시스템의 고급 센서는 압력, 온도, 유량, 스트레인 등의 파라미터를 모니터링하여 사고, 수리 및 생산 정지 시간의 위험을 줄입니다.
예측기간 중 탐사·굴착 분야의 CAGR이 가장 높아질 전망
예측기간 동안 탐사·굴착 분야는 고압, 저온, 부식성 해수 등 가혹한 조건에 특화된 수중 모니터링 시스템으로 CAGR 성장률이 가장 높을 것으로 예측됩니다. 탐사가 더 깊은 해저까지 확장됨에 따라 고급 수중 센서, 카메라, 통신 시스템 및 데이터 분석 도구에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 북극권과 같은 원격지에서의 탐사 활동의 확대는 지속적이고 정확한 실시간 모니터링을 위한 정교한 UMS 수요를 촉진하고 있습니다.
북미, 특히 미국과 캐나다는 멕시코만과 뉴펀들랜드 래브라도 등 해양석유 및 가스 매장량이 많기 때문에 예측기간 중 북미가 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 매장량은 안전성과 효율성을 위해 광범위한 수중 모니터링이 필요합니다. 이러한 매장량의 크기와 중요성은 첨단 수중 모니터링 시스템에 대한 수요를 더욱 높여줍니다.
예측기간 동안 아시아태평양은 일본과 한국과 같은 국가들이 선진적인 해외기술 개발을 선도하는 에너지기술분야의 개발로 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 일본은 해저 엔지니어링과 모니터링 시스템에 상당한 투자를 하고 있으며, 중국은 해양 탐사 능력을 강화하고 있습니다. 석유 및 가스 사업자가 해외 운영의 효율성, 안전성 및 실시간 모니터링을 향상시키기 위해 이 동향은 UMS 시장을 이끌고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Underwater Monitoring System for Oil and Gas Market is accounted for $3.5 billion in 2024 and is expected to reach $5.3 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.1% during the forecast period. Underwater Monitoring System for oil and gas is a set of advanced technologies used to monitor and manage operations in offshore oil and gas production environments. These systems, which include sensors, cameras, acoustics, and remote-controlled devices, collect data on pressure, temperature, flow rates, and subsea equipment like pipelines, wells, and rigs. They enable real-time monitoring, allowing operators to detect potential issues like leaks, corrosion, or mechanical failures before they escalate. The data collected is then transmitted to surface platforms or control centers for analysis and decision-making.
Increased offshore exploration and production
The demand for advanced underwater monitoring technologies is increasing as offshore operations expand into deeper waters, requiring systems capable of withstanding extreme pressures, temperatures, and harsh environments. Moreover real-time monitoring and predictive maintenance are essential for the integrity of complex infrastructure, such as pipelines, subsea wells, and platforms, reducing operational downtime and maintenance costs, thus driving a substantial demand for more sophisticated monitoring solutions.
High installation and maintenance costs
High installation and maintenance costs can hinder the adoption of underwater monitoring systems, especially among smaller oil and gas operators. These companies may lack the financial resources to invest in advanced monitoring technologies or prioritize cost-cutting measures. This results in a concentrated market and limited growth potential for UMS technologies. Additionally, companies may delay or limit investment in advanced monitoring technologies, limiting the development of more efficient, automated, or integrated technologies.
Rising concerns about subsea asset integrity
Concerns over subsea asset integrity have led to a shift towards predictive maintenance, where monitoring systems can forecast potential failures before they occur. By analyzing historical data and using machine learning algorithms, UMS can predict maintenance needs, allowing for scheduled interventions to prevent costly breakdowns or operational disruptions. This approach extends asset life, reduces inspection frequency, and lowers emergency repair costs, driving the development of more sophisticated monitoring systems with enhanced data analytics and predictive capabilities.
Complexity of subsea environments
Subsea environments demand specialized monitoring systems that can withstand extreme pressures, temperatures, and corrosive conditions. This requires significant investment in research, materials, and components, making UMS more expensive for oil and gas operators. The complexity of these environments further complicates the creation of cost-effective solutions, as standard monitoring technologies often need to be customized, increasing upfront costs for companies.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic significantly impacted the Underwater Monitoring System (UMS) market for oil and gas by disrupting global supply chains, delaying project timelines, and reducing exploration and production activities due to safety concerns and economic uncertainty. However, the pandemic also highlighted the importance of remote monitoring and automation, accelerating the adoption of advanced UMS technologies to ensure operational continuity and safety while minimizing physical interventions in offshore environments.
The riser monitoring systems segment is expected to be the largest during the forecast period
The riser monitoring systems is is expected to secure the largest market share throughout the forecast period due to constant motion and exposure to extreme pressures, temperatures, and corrosive seawater. Real-time monitoring of these systems helps operators assess their integrity and detect early failure signs. Advanced sensors in these systems monitor parameters like pressure, temperature, flow, and strain, reducing the risk of accidents, repairs, and production downtime, increasing demand for advanced underwater monitoring systems in the oil and gas sector.
The exploration & drilling segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the exploration & drilling segment is expected to witness the highest CAGR growth rate owing to specialized underwater monitoring systems for extreme conditions like high pressures, low temperatures, and corrosive seawater. As exploration extends to deeper subsea locations, the need for advanced underwater sensors, cameras, communication systems and data analytics tools increases. The expansion of exploration activities in remote offshore areas like the Arctic drives the demand for sophisticated UMS for continuous, accurate, and real-time monitoring.
The North America region is anticipated to hold the largest share of the market during the forecast period owing to North America, particularly the US and Canada which is home to significant offshore oil and gas reserves, including the Gulf of Mexico and Newfoundland and Labrador. These reserves require extensive underwater monitoring for safety and efficiency. The size and importance of these reserves drive demand for advanced underwater monitoring systems further boosting the market.
Over the forecasted timeframe, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR due to growing energy technology sector, with countries like Japan and South Korea leading the way in developing advanced offshore technologies. Japan has invested heavily in subsea engineering and monitoring systems, while China has enhanced its offshore exploration capabilities. This trend is driving the UMS market, as oil and gas operators aim to improve efficiency, safety, and real-time monitoring for offshore operations.
Key players in the market
Some of the key players in Underwater Monitoring System for Oil and Gas market include BMT Group, Bowtech Products Limited, DSPComm, Force Technologies, Fugro, KCF Technologies, Kongsberg Maritime, Kraken Robotics, Mitcham Industries, OceanServer Technology, Inc., One Subsea, Pulse Structural Monitoring, Schlumberger-OneSubsea, Sonardyne and Teledyne Marine .
In April 2024, KCF Technologies announced a strategic partnership. This collaboration aims to offer a comprehensive solution for end-to-end reliability consulting, machine monitoring, and actionable predictive maintenance insights for electrical and mechanical assets.
In February 2024, BMT Group unveiled its first Service Operation Vessel (SOV) design, capable of being powered by methanol, potentially the e-fuel variant. This design aims to enhance sustainability in offshore operations, including those in the oil and gas sector, by reducing greenhouse gas emissions and increasing fuel efficiency.