Stratistics MRC에 따르면, 바이오의약품 제3자 물류(3PL) 세계 시장은 2024년 1,254억 4,000만 달러 규모에서 2030년 1,896억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 7.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.
바이오의약품의 제3자 물류는 바이오의약품 기업이 물류 서비스를 전문업체에 아웃소싱하는 것을 말합니다. 이러한 공급업체는 창고 보관, 운송, 재고 관리, 바이오의약품 유통 등 주요 공급망 기능을 관리합니다. 제3자 물류를 활용하면 기업은 비용을 절감하고 효율성을 개선하여 핵심 역량에 집중할 수 있으며, 의료진과 환자에게 제품을 적시에 안전하게 배송할 수 있습니다.
2021년 7월에 실시된 세계 조사에 따르면 제3자 물류업체의 콜드체인 서비스가 62% 증가했다고 합니다.
바이오의약품에 대한 수요 증가
세계 헬스케어가 발전함에 따라 온도 변화에 민감하고 고가의 제품을 취급하기 위한 효율적이고 규정을 준수하는 물류 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있으며, 3PL 제공업체는 콜드체인 물류, 규정 준수 및 안전 운송과 같은 전문 서비스를 제공하여 이러한 제품의 무결성과 안전을 보장합니다. 제품의 무결성과 안전성을 보장하는 전문 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 바이오의약품 제조의 지역적 확장으로 인해 신뢰할 수 있는 물류 네트워크의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 물류 인프라에 대한 기술 혁신과 투자를 촉진하고 전체 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
공급망 단절의 위험
3PL의 공급망 단절 위험은 자연재해, 지정학적 불안정, 노동력 부족, 운송 병목 현상, 규제 변경 등의 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 혼란은 의약품 배송 지연, 재고 부족, 온도에 민감한 제품의 부패로 이어질 수 있습니다. 제품 무결성이 중요한 바이오의약품의 경우, 이러한 중단은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 위험은 비용 증가, 서비스 신뢰성에 대한 영향, 고객 신뢰도 저하로 이어져 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
바이오의약품 산업의 세계화
바이오 제약사들이 전 세계로 진출함에 따라 제품 신뢰성, 규정 준수 및 적시 배송에 대한 요구가 증가하고 있으며, 3PL 업체는 복잡한 공급망을 관리하고 규정을 준수하며 온도 변화에 민감한 의약품을 취급하는 데 있어 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 또한, 생물학적 제제, 백신 및 임상시험 재료의 국경 간 거래가 증가함에 따라 3PL 제공 업체는 물류 문제를 극복하고 바이오의약품에 대한 세계 수요 증가에 대응하는 데 필수적이며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
보안 및 안전에 대한 우려
3PL의 보안과 안전에 대한 우려는 바이오의약품이 고가이고 섬세하기 때문에 도난, 위조, 운송 중 손상에 취약하다는 점에서 비롯됩니다. 온도에 민감한 의약품은 효능을 유지하기 위해 정확한 취급이 요구되며, 조금이라도 어긋나면 제품의 품질이 손상될 수 있습니다. 또한, 세계 운송은 사기, 화물 도난, 변조 등의 위험에 직면할 수 있습니다. 이러한 우려는 보안 조치, 규제 준수, 보험 등의 운영 비용을 증가시켜 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
COVID-19의 영향
COVID-19 팬데믹은 온도 변화에 민감한 의약품, 특히 백신의 유통 수요를 증가시킴으로써 바이오의약품의 제3자 물류 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 세계 헬스케어 수요의 급증으로 인해 공급망에 긴장이 고조되면서 강력한 물류 솔루션의 중요성이 부각되고 있습니다. 운송 중단, 노동력 부족, 국경 제한이 문제였지만, COVID-19는 배송 추적 및 관리를 위한 디지털 기술 채택을 가속화했으며, 전반적으로 바이오 제약 산업에서 탄력적이고 효율적이며 컴플라이언스를 준수하는 3PL 서비스의 필요성이 강조되었습니다. 필요성이 강조되었습니다.
예측 기간 동안 창고 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
창고 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 바이오의약품 제3자 물류의 창고 관리에는 온도에 민감한 의약품, 생물학적 제제, 백신과 같은 의약품의 보관이 포함됩니다. 창고 관리 서비스는 바이오의약품의 품질, 안전성 및 유효성을 유지하는 데 필수적입니다. 바이오의약품의 성장과 세계 유통으로 인해 안전하고 컴플라이언스를 준수하는 효율적인 창고 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
임상시험 및 샘플 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
임상시험 및 샘플 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며, 3PL 제공업체는 임상시험 약품의 무결성과 유효성을 유지하는 데 필수적인 적절한 유통 규범과 온도 관리 요건을 준수할 수 있도록 보장합니다. 이러한 서비스에는 안전한 포장, 콜드체인 물류, 전 세계 임상시험 시설로의 적시 배송 등이 포함됩니다. 임상시험이 전 세계적으로 확대됨에 따라 3PL은 임상 물질을 효율적이고, 규정을 준수하며, 비용 효율적으로 관리하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
아시아태평양은 바이오의약품, 특히 백신 및 생물학적 제제에 대한 수요 증가와 헬스케어 인프라에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 주요 업체로는 DHL Supply Chain, Kuehne Nagel, DB Schenker, XPO Logistics 등이 있습니다. 이 지역의 급속한 도시화와 규제 발전은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 콜드체인 물류에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아태평양의 3PL 시장은 크게 성장할 것으로 예상되며, 물류 제공업체들에게 새로운 비즈니스 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
북미는 규제 준수에 중점을 두고 있어 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 헬스케어 인프라가 잘 구축되어 있으며, 생물학적 제제 및 바이오시밀러의 성장이 이 시장을 더욱 견인하고 있습니다. 이 지역의 주요 기업으로는 FedEx, UPS, XPO Logistics, Kuehne Nagel 등이 있습니다. 콜드체인 물류에 대한 관심이 높아짐에 따라 북미 3PL 시장은 효율적이고 규정을 준수하는 바이오의약품 유통 솔루션에 대한 수요에 힘입어 견조한 성장이 예상됩니다.
According to Stratistics MRC, the Global Biopharmaceutical Third-party Logistics Market is accounted for $125.24 billion in 2024 and is expected to reach $189.62 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.2% during the forecast period. Biopharmaceutical third-party logistics refers to the outsourcing of logistics services by biopharmaceutical companies to specialized providers. These providers manage key supply chain functions such as warehousing, transportation, inventory management, and distribution of biopharmaceutical products. By leveraging third-party logistics, companies can reduce costs, improve efficiency, and focus on their core competencies while ensuring timely and safe delivery of products to healthcare providers and patients.
According to a global survey carried out in July 2021, cold chain services by third-party logistics providers raised by 62%.
Rising demand for biopharmaceutical products
As the global healthcare landscape evolves, the need for efficient and compliant logistics solutions to handle temperature-sensitive and high-value products increases. 3PL providers offer specialized services such as cold chain logistics, regulatory compliance, and secure transportation, ensuring the integrity and safety of these products. Additionally, the expansion of biopharmaceutical manufacturing across regions boosts the need for reliable distribution networks. This growing demand drives innovation and investment in logistics infrastructure, fostering the market's overall expansion.
Risk of supply chain disruptions
The risk of supply chain disruptions in 3PL arises from factors like natural disasters, geopolitical instability, labor shortages, transportation bottlenecks, and regulatory changes. These disruptions can lead to delays in drug delivery, stockouts, and spoilage of temperature-sensitive products. For biopharmaceuticals, where product integrity is critical, such interruptions can have serious consequences. These risks hinder market growth by increasing costs, impacting service reliability, and reducing customer trust.
Globalization of the biopharmaceutical industry
With the rising global footprint of biopharmaceutical companies, the demand for reliable, compliant, and timely delivery of products rises. 3PL providers play a crucial role in managing complex supply chains, ensuring regulatory adherence, and handling temperature-sensitive drugs. Furthermore, with the rise in cross-border trade of biologics, vaccines, and clinical trial materials, 3PL providers are essential for overcoming logistical challenges and meeting the growing global demand for biopharmaceutical products, fostering market growth.
Security and safety concerns
Security and safety concerns in 3PL arise from the high value and sensitivity of biopharmaceutical products, which are vulnerable to theft, counterfeiting, and damage during transit. Temperature-sensitive drugs require precise handling to maintain efficacy, and any deviation can compromise product quality. Additionally, global transportation can face risks from fraud, cargo theft, or tampering. These concerns hamper market growth by increasing operational costs for security measures, regulatory compliance and insurance.
Covid-19 Impact
The covid-19 pandemic significantly impacted the biopharmaceutical third-party logistics market by increasing demand for temperature-sensitive drug distribution, especially vaccines. The surge in global healthcare needs strained supply chains, highlighting the importance of robust logistics solutions. While disruptions in transportation, labor shortages, and border restrictions posed challenges, the pandemic also accelerated the adoption of digital technologies for tracking and managing shipments. Overall, COVID-19 emphasized the need for resilient, efficient, and compliant 3PL services in the biopharmaceutical industry.
The warehousing segment is expected to be the largest during the forecast period
The warehousing segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period. Warehousing in biopharmaceutical third-party logistics involves the storage of pharmaceutical products, including temperature-sensitive drugs, biologics, and vaccines. Warehousing services are critical for maintaining the quality, safety, and efficacy of biopharmaceuticals. The growth of biologics and global distribution has expanded the demand for secure, compliant, and efficient warehousing solutions.
The clinical trials & samples segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The clinical trials & samples segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period. 3PL providers ensure compliance with good distribution practice and temperature control requirements, crucial for maintaining the integrity and efficacy of trial materials. These services include secure packaging, cold chain logistics, and timely delivery to trial sites worldwide. As clinical trials expand globally, 3PL plays a vital role in efficient, compliant, and cost-effective management of clinical materials.
Asia Pacific is expected to register the largest market share during the forecast period driven by growing demand for biopharmaceuticals, especially vaccines and biologics, along with increasing investments in healthcare infrastructure. Key players in this market include DHL Supply Chain, Kuehne + Nagel, DB Schenker, and XPO Logistics. The region's rapid urbanization and regulatory advancements further support market growth. As demand for cold chain logistics rises, the Asia-Pacific 3PL market is expected to grow significantly, offering new opportunities for logistics providers.
North America is expected to witness the highest CAGR over the forecast period fuelled by its strong emphasis on regulatory compliance. The region's well-established healthcare infrastructure and the growth of biologics and biosimilars further propel the market. Key players in the region include FedEx, UPS, XPO Logistics, and Kuehne + Nagel. With an expanding focus on cold chain logistics, North America's 3PL market is expected to experience steady growth, driven by the need for efficient and compliant biopharmaceutical distribution solutions.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Biopharmaceutical Third-party Logistics Market include DHL Supply Chain, Kuehne + Nagel, UPS Supply Chain Solutions, FedEx Supply Chain, XPO Logistics, C.H. Robinson Worldwide, DB Schenker, Expeditors International, Hellmann Worldwide Logistics, Sinotrans Limited, DSV A/S, Agility Logistics, Seino Transportation, Ceva Logistics and Alcami Corporation.
In January 2024, Alcami Corporation opened a new 65,000 ft2 pharmaceutical storage and services facility in Garner, North Carolina, strategically located near the Research Triangle Park (RTP), a major biotech and pharmaceutical hub. This state-of-the-art facility is part of Alcami's plan to enhance its contract development and manufacturing services, providing specialized storage solutions for biotech and pharmaceutical clients.
In August 2023, CEVA Logistics expanded its operations in India by acquiring 96% of Stellar Value Chain Solutions, a Mumbai-based provider of contract logistics and omni-channel fulfilment services. This strategic acquisition enhances CEVA's presence in India, adding over 60 locations across 35 cities. The deal also boosts CEVA's capabilities in sectors like e-commerce, automotive, consumer products, and pharmaceuticals.