바이오의약품 제3자 물류 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 공급망별, 서비스 유형별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Biopharmaceutical Third-party Logistics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Supply Chain (Cold Chain Logistics, Non-cold Chain Logistics), By Service Type (Transportation, Warehousing & Storage), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

바이오의약품 제3자 물류 시장 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 바이오의약품 제3자 물류 시장 규모는 2030년까지 2,090억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025-2030년까지 연평균 6.58%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 다양한 지역에서 생물학적 제제를 운송하기 위한 온도 관리 물류 서비스에 대한 수요 증가와 바이오 제약 기업의 판매력 향상을 위한 유통망 확대가 시장 성장을 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다. 신흥국에서의 자동 보관 및 검색 시스템 도입 증가는 제약 물류 기업들 사이에서 진행 중인 추세로 큰 견인차 역할을 하고 있습니다.

또한, 저분자 의약품에서 백신 및 생물학적 제제를 중심으로 한 바이오의약품으로의 전환 추세도 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 저분자 의약품은 온도에 민감한 제품이기 때문에 온도 조절이 가능한 운송 및 보관에 대한 수요가 증가하여 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 기술 발전은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 모바일 클라우드 솔루션, 창고 로봇 공학, 데이터 마이닝과 같은 기술은 전체 3PL 공간을 변화시키고 있습니다. 이러한 첨단 기술의 도움으로 3PL 기업은 운송 중에 제품에 필요한 온도를 유지할 수 있습니다.

이를 통해 제품의 복잡성과 인적 오류를 줄일 수 있습니다. 대부분의 바이오의약품은 온도에 매우 민감하기 때문에 필요한 온도에서 보관해야 합니다. 이러한 제품에는 배송까지 모니터링할 수 있는 추적 장치가 필요합니다. 예를 들어, 2023년 5월, Tridentify는 콜드체인으로 운송되는 제품의 안정성과 남은 유통기한을 지속적으로 추적하는 혁신적인 기능을 갖춘 실시간 콜드체인 모니터링 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 의약품의 안정성과 유통기한을 실시간으로 상세하게 파악할 수 있어 기업의 업무 모니터링과 안정성 예산 관리 방식에 혁명을 가져올 것으로 보입니다.

또한 환경과 비용 때문에 상업용 제품의 운송 수단은 항공 운송에서 해상 운송으로, 도로 운송은 트럭에서 복합 운송(철도 및 트럭 모두)으로 조금씩 이동하고 있습니다. 복합운송은 탄소배출량을 줄이기 위해 이들 제약회사들이 주로 이용하고 있습니다. 현재 진행 중인 추세를 보면 제약회사들은 비용과 위험 요소를 줄이기 위해 해상 운송으로 전환하고 있습니다. 콜드체인 제품의 경우 각 회사는 여전히 항공 운송을 선호합니다. 그러나 일부 대형 제약사들은 콜드체인 제품을 포함해 전체 제품의 70%를 해상 운송으로 운송할 계획입니다.

바이오의약품 제3자 물류 시장 보고서 하이라이트

• 2024년 비콜드체인 물류 부문은 온도 관리가 필요 없는 의약품의 대량 판매로 인해 매출에서 79.7%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
• 콜드체인 물류 부문은 세포 치료제, 백신, 검사 키트 등 생물학적 제제에 대한 수요로 인해 예측 기간 동안 9.40%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 창고 및 보관 부문은 2024년 43.3%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 운송 부문은 기업의 내부 역량 부족으로 인해 2024년에도 큰 수익 점유율을 차지했습니다.
• 북미는 바이오의약품 수출입 증가로 인해 2024년 42.53% 이상의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
• 아시아태평양은 고령화로 인한 의약품 채택과 브랜드 제조업체에서 제네릭 제조업체로의 의약품 판매 전환으로 인해 예측 기간 동안 7.4%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 주요 기업들은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 몇 가지 전략적 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 Kuehne Nagel은 중국 최대의 비국영 제약 유통 기업 Jointown과 파트너십을 체결하여 중국 내 의료 및 제약 물류 분야에서 입지를 강화했습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 바이오의약품 제3자 물류 시장 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
  • 상부 시장 전망
  • 관련/보조적인 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
  • 시장 기회 분석
  • 시장 과제 분석
• 시장 분석 툴
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 바이오의약품 제3자 물류 시장 : 공급망, 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 바이오의약품 제3자 물류 시장, 공급망 변동 분석
• 세계의 바이오의약품 제3자 물류 규모와 동향 분석, 공급망별, 2018-2030년
• 콜드체인 물류
• 비콜드체인 물류

제5장 바이오의약품 제3자 물류 시장 : 서비스 유형, 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 바이오의약품 제3자 물류 시장, 서비스 유형 변동 분석
• 세계의 바이오의약품 제3자 물류 규모와 동향 분석, 서비스 유형별, 2018-2030년
• 운송
  • 항공화물
  • 해상 운송
  • 육로
• 창고·보관
• 기타

제6장 바이오의약품 제3자 물류 시장 : 지역별, 추정·동향 분석

• 지역별 시장 점유율 분석, 2024년과 2030년
• 지역별 시장 대시보드
• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 덴마크
  • 스웨덴
  • 노르웨이
• 아시아태평양
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 쿠웨이트

제7장 경쟁 구도

• 기업 분류
• 기업 시장 상황 분석, 2024년
• 기업 개요
  • DHL International GmbH
  • SF Express
  • FedEx
  • United Parcel Service of America, Inc.
  • Cencora, Inc
  • DB Schenker
  • Kuehne and Nagel
  • Kerry Logistics Network Limited
  • Agility Public Warehousing Company KSCP

ksm

영문 목차

영문목차

Biopharmaceutical Third-party Logistics Market Growth & Trends:

The global biopharmaceutical third-party logistics market size is anticipated to reach USD 209.0 billion by 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is projected to grow at a CAGR of 6.58% from 2025 to 2030. Increasing demand for temperature-controlled logistic services to transport biologics in various regions and growing distribution networks of biopharmaceutical companies to improve their sales are factors driving the market growth. The rising adoption of automated storage and retrieval systems in emerging countries is an ongoing trend among pharmaceutical logistics companies that has gained significant traction.

Furthermore, the trend of shifting from small-molecule drugs to biopharmaceuticals, mainly vaccines and biologics, is projected to drive the market. Since, these small molecule drugs are temperature-sensitive products, demand for temperature-controlled transportation and storage increases and thus, is responsible for the market growth. Technological advancements are among the main factors drivingmarket growth. Technologies, such as mobile cloud solutions, warehouse robotics, and data mining, have changed the overall 3PL space. With the help of these advanced technologies, 3PL companies can maintain the required temperatures for products during transportation.

This will help in reducing complexities in products and human errors. Most biopharmaceutical products are very temperature-sensitive and hence should be stored at the required temperatures. These products require a tracking device for monitoring until delivery. For instance, in May 2023, Tridentify launched a real-time cold chain monitoring system with an innovative feature for continuously tracking the stability and remaining shelf life of products transported in the cold chain. It offers a thorough view of the stability and remaining shelf-life of pharmaceutical products in real-time, which will revolutionize the way companies monitor their operations and manage their stability budgets.

In addition, environmental concerns and costs have caused a slight shift in the means of transport used for commercial products, moving from airway to seaway shipping and in roadways from truck to intermodal (both rail and truck) transport. Intermodal transport is majorly used by these pharmaceutical companies to reduce their carbon footprint. The ongoing trend shows that pharmaceutical manufacturers have shifted to sea freight to reduce the cost and risk factors. Although for cold chain products, the companies still prefer air freight. However, some of the large pharmaceutical companies are planning to transport 70% of their products via ocean freight including cold chain products.

Biopharmaceutical Third-party Logistics Market Report Highlights:

• In 2024, the non-cold chain logistics segment held the largest share of 79.7% in terms of revenue owing to the sales of a large number of drugs that do not require any temperature control.
• The cold chain logistics segment is expected to register a CAGR of 9.40% over the forecast period owing to the demand for biologics, such as cellular therapies, vaccines, and test kits.
• The warehousing and storage segment held the largest share of 43.3% in 2024. The transportation segment also held a significant revenue share in 2024 due to the lack of internal capabilities of companies.
• North America held the largest revenue share of over 42.53% in 2024 owing to the rise in imports and exports for biopharmaceutical in the country.
• Asia Pacific is expected to register the fastest CAGR of 7.4% over the forecast period owing to the adoption of medicines from the aging population and the shift of drug sales from brand manufacturers to generic.
• The key players are undertaking several strategic initiatives to strengthen their market presence. For instance, in February 2021, Kuehne+Nagel entered into a partnership with China's largest non-state-owned pharma distribution company, Jointown, to enhance its footprint in healthcare & pharmaceutical logistics in China.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Market Definitions
• 1.3. Research Methodology
• 1.4. Information Procurement
  • 1.4.1. Purchased Database
  • 1.4.2. GVR's Internal Database
  • 1.4.3. Secondary Sources
  • 1.4.4. Primary Research
• 1.5. Market Formulation & Validation
• 1.6. Model Details
  • 1.6.1. Commodity Flow Analysis
  • 1.6.2. Bottom-up Approach
• 1.7. List of Secondary Sources
• 1.8. List of Abbreviations
• 1.9. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent market outlook
  • 3.1.2. Related/ancillary market outlook.
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market driver analysis
    • 3.2.1.1. Technological advancements in logistics
    • 3.2.1.2. Growing applications of reverse logistics in biopharmaceutical industry
    • 3.2.1.3. Rising demand for cold chain logistics
  • 3.2.2. Market restraint analysis
    • 3.2.2.1. Compliance issues while outsourcing
    • 3.2.2.2. Stringent regulatory framework
  • 3.2.3. Market Opportunity Analysis
  • 3.2.4. Market Challenges Analysis
• 3.3. Market Analysis Tools
  • 3.3.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
  • 3.3.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Supply Chain Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. Global Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market; Supply Chain Movement Analysis
• 4.3. Global Biopharmaceutical Third-Party Logistics Size & Trend Analysis, by Supply Chain, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Cold Chain Logistics
  • 4.4.1. Cold Chain Logistics market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.5. Non-cold Chain Logistics
  • 4.5.1. Non-cold Chain Logistics market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Service Type Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. Global Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market; Service Type Movement Analysis
• 5.3. Global Biopharmaceutical Third-Party Logistics Size & Trend Analysis, by Service Type, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Transportation
  • 5.4.1. Transportation market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 5.4.2. Air Freight
    • 5.4.2.1. Air freight market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 5.4.3. Sea Freight
    • 5.4.3.1. Sea freight market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 5.4.4. Overland
    • 5.4.4.1. Overland market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.5. Warehousing and Storage
  • 5.5.1. Warehousing and storage market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.6. Other Services
  • 5.6.1. Other services market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
• 6.2. Regional Market Dashboard
• 6.3. North America
  • 6.3.1. North America Market Estimates and Forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.3.2. U.S.
    • 6.3.2.1. Key country dynamics
    • 6.3.2.2. Competitive scenario
    • 6.3.2.3. Regulatory framework
    • 6.3.2.4. U.S. market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.3.3. Canada
    • 6.3.3.1. Key country dynamics
    • 6.3.3.2. Competitive scenario
    • 6.3.3.3. Regulatory framework
    • 6.3.3.4. Canada market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.3.4. Mexico
    • 6.3.4.1. Key country dynamics
    • 6.3.4.2. Competitive scenario
    • 6.3.4.3. Regulatory framework
    • 6.3.4.4. Mexico market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.4. Europe
  • 6.4.1. Europe Market Estimates and Forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.2. UK
    • 6.4.2.1. Key country dynamics
    • 6.4.2.2. Competitive scenario
    • 6.4.2.3. Regulatory framework
    • 6.4.2.4. UK market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.3. Germany
    • 6.4.3.1. Key country dynamics
    • 6.4.3.2. Competitive scenario
    • 6.4.3.3. Regulatory framework
    • 6.4.3.4. Germany market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.4. France
    • 6.4.4.1. Key country dynamics
    • 6.4.4.2. Competitive scenario
    • 6.4.4.3. Regulatory framework
    • 6.4.4.4. France market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.5. Italy
    • 6.4.5.1. Key country dynamics
    • 6.4.5.2. Competitive scenario
    • 6.4.5.3. Regulatory framework
    • 6.4.5.4. Italy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.6. Spain
    • 6.4.6.1. Key country dynamics
    • 6.4.6.2. Competitive scenario
    • 6.4.6.3. Regulatory framework
    • 6.4.6.4. Spain market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.7. Denmark
    • 6.4.7.1. Key country dynamics
    • 6.4.7.2. Competitive scenario
    • 6.4.7.3. Regulatory framework
    • 6.4.7.4. Denmark market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.8. Sweden
    • 6.4.8.1. Key country dynamics
    • 6.4.8.2. Competitive scenario
    • 6.4.8.3. Regulatory framework
    • 6.4.8.4. Sweden market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.9. Norway
    • 6.4.9.1. Key country dynamics
    • 6.4.9.2. Competitive scenario
    • 6.4.9.3. Regulatory framework
    • 6.4.9.4. Norway market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.5. Asia Pacific
  • 6.5.1. Asia Pacific Market Estimates and Forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.5.2. Japan
    • 6.5.2.1. Key country dynamics
    • 6.5.2.2. Competitive scenario
    • 6.5.2.3. Regulatory framework
    • 6.5.2.4. Japan market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.5.3. China
    • 6.5.3.1. Key country dynamics
    • 6.5.3.2. Competitive scenario
    • 6.5.3.3. Regulatory framework
    • 6.5.3.4. China market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.5.4. India
    • 6.5.4.1. Key country dynamics
    • 6.5.4.2. Competitive scenario
    • 6.5.4.3. Regulatory framework
    • 6.5.4.4. India market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.5.5. Australia
    • 6.5.5.1. Key country dynamics
    • 6.5.5.2. Competitive scenario
    • 6.5.5.3. Regulatory framework
    • 6.5.5.4. Australia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.5.6. South Korea
    • 6.5.6.1. Key country dynamics
    • 6.5.6.2. Competitive scenario
    • 6.5.6.3. Regulatory framework
    • 6.5.6.4. South Korea market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.5.7. Thailand
    • 6.5.7.1. Key country dynamics
    • 6.5.7.2. Competitive scenario
    • 6.5.7.3. Regulatory framework
    • 6.5.7.4. Thailand market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.6. Latin America
  • 6.6.1. Latin America Market Estimates and Forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.6.2. Brazil
    • 6.6.2.1. Key country dynamics
    • 6.6.2.2. Competitive scenario
    • 6.6.2.3. Regulatory framework
    • 6.6.2.4. Brazil market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.6.3. Argentina
    • 6.6.3.1. Key country dynamics
    • 6.6.3.2. Competitive scenario
    • 6.6.3.3. Regulatory framework
    • 6.6.3.4. Argentina market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.7. MEA
  • 6.7.1. MEA Market Estimates and Forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.7.2. South Africa
    • 6.7.2.1. Key country dynamics
    • 6.7.2.2. Competitive scenario
    • 6.7.2.3. Regulatory framework
    • 6.7.2.4. South Africa market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.7.3. Saudi Arabia
    • 6.7.3.1. Key country dynamics
    • 6.7.3.2. Competitive scenario
    • 6.7.3.3. Regulatory framework
    • 6.7.3.4. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.7.4. UAE
    • 6.7.4.1. Key country dynamics
    • 6.7.4.2. Competitive scenario
    • 6.7.4.3. Regulatory framework
    • 6.7.4.4. UAE market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.7.5. Kuwait
    • 6.7.5.1. Key country dynamics
    • 6.7.5.2. Competitive scenario
    • 6.7.5.3. Regulatory framework
    • 6.7.5.4. Kuwait market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

• 7.1. Company Categorization
• 7.2. Company Market Position Analysis, 2024
• 7.3. Company Profiles
  • 7.3.1. DHL International GmbH
    • 7.3.1.1. Company overview
    • 7.3.1.2. Financial performance
    • 7.3.1.3. Service benchmarking
    • 7.3.1.4. Strategic initiatives
  • 7.3.2. SF Express
    • 7.3.2.1. Company overview
    • 7.3.2.2. Financial performance
    • 7.3.2.3. Service benchmarking
    • 7.3.2.4. Strategic initiatives
  • 7.3.3. FedEx
    • 7.3.3.1. Company overview
    • 7.3.3.2. Financial performance
    • 7.3.3.3. Service benchmarking
    • 7.3.3.4. Strategic initiatives
  • 7.3.4. United Parcel Service of America, Inc.
    • 7.3.4.1. Company overview
    • 7.3.4.2. Financial performance
    • 7.3.4.3. Service benchmarking
    • 7.3.4.4. Strategic initiatives
  • 7.3.5. Cencora, Inc
    • 7.3.5.1. Company overview
    • 7.3.5.2. Financial performance
    • 7.3.5.3. Service benchmarking
    • 7.3.5.4. Strategic initiatives
  • 7.3.6. DB Schenker
    • 7.3.6.1. Company overview
    • 7.3.6.2. Financial performance
    • 7.3.6.3. Service benchmarking
    • 7.3.6.4. Strategic initiatives
  • 7.3.7. Kuehne and Nagel
    • 7.3.7.1. Company overview
    • 7.3.7.2. Financial performance
    • 7.3.7.3. Service benchmarking
    • 7.3.7.4. Strategic initiatives
  • 7.3.8. Kerry Logistics Network Limited
    • 7.3.8.1. Company overview
    • 7.3.8.2. Financial performance
    • 7.3.8.3. Service benchmarking
    • 7.3.8.4. Strategic initiatives
  • 7.3.9. Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.
    • 7.3.9.1. Company overview
    • 7.3.9.2. Financial performance
    • 7.3.9.3. Service benchmarking
    • 7.3.9.4. Strategic initiatives

관련자료