Stratistics MRC에 따르면, 세계 자동차용 기어박스 시장은 2024년 681억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 7.4%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 1,046억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
자동차용 기어박스는 엔진에서 바퀴로 동력을 전달하여 차량이 다양한 속도와 토크 레벨로 움직일 수 있도록 하는 차량의 구동계 시스템입니다. 기어박스는 기어와 기어 메커니즘 세트의 역할을하며 운전자는 다양한 주행 조건에 따라 최적의 기어비를 선택할 수 있습니다. 기어비를 조정함으로써 기어박스는 엔진의 효율적인 작동을 보장하고, 속도와 토크의 균형을 유지하여 차량 성능과 연비를 향상시키고, 엔진이 최적의 범위 내에서 작동하도록 하여 원활한 운전 경험을 보장합니다.
전기자동차의 인기 상승
전기자동차(EV)의 등장으로 특수한 기어 시스템으로 전환이 가속화되면서 제조업체들은 고도의 효율적인 변속기 솔루션을 도입할 수 있게 되었습니다. 기어박스 기술의 혁신으로 제조업체들은 기어 감속 시스템, 저속에서의 높은 토크와 같은 전기 모터의 고유한 특성을 처리하도록 설계된 변속기 등 다양한 제품을 제공할 수 있게 되었습니다. 이러한 시장 확대는 기어박스 제조업체들에게 새로운 기회를 가져다주었습니다.
고급형 기어박스 시스템의 높은 비용
듀얼 클러치 변속기나 무단 변속기와 같은 고급 기어박스 시스템은 복잡한 엔지니어링과 제조 비용으로 인해 제조 비용이 높아 차량 가격을 상승시켜 소비자의 접근성을 떨어뜨리고 수요를 감소시킬 수 있습니다. 또한, 이러한 시스템은 높은 비용으로 인해 보급형 가격대에서의 채택이 제한될 수 있습니다. 보급형 차량과 중급 차량은 기존의 수동 또는 단순 자동 변속기에 계속 의존할 수 있으며, 특정 부문만 최신 변속기 기술의 혜택을 누릴 수 있는 시장 격차가 발생할 수 있습니다.
트랜스미션 기술의 발전
듀얼 클러치 변속기, 무단 변속기, 첨단 자동 기어 시스템과 같은 차량 기술의 발전은 더 부드러운 기어 변속, 더 나은 동력 전달, 향상된 가속 성능으로 차량 성능을 향상시킵니다. 최신 변속기 기술은 종종 ADAS(첨단 운전 보조 시스템)와 통합되어 적응형 크루즈 컨트롤 및 자동 변속과 같은 기능을 통해 더 나은 운전 경험을 창출하고 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
복잡한 제조 공정
복잡한 제조 공정으로 인해 자동차 기어 시스템의 리드 타임이 길어지고, 공급망 비효율과 시장 공급 부족이 발생할 수 있습니다. 이러한 기어박스는 쉽게 마모되고 고도의 유지보수 및 수리 절차가 필요하기 때문에 높은 유지보수 비용과 전문적인 서비스가 필요하기 때문에 소비자들은 이러한 변속기가 장착된 자동차에 대한 투자를 꺼려 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
COVID-19의 영향
COVID-19는 자동차 변속기 시장에 큰 영향을 미쳐 공급망 혼란, 제조 지연, 경제 불확실성으로 인한 소비자 수요 감소로 이어졌습니다. 봉쇄와 규제로 인해 공장 폐쇄와 노동력 부족이 발생하여 생산과 유통이 지연되었습니다. 그러나 경제가 재개되고 제조업체가 건강 프로토콜과 디지털 솔루션으로 적응함에 따라 시장이 회복되기 시작했고, 미래 성장을 위한 혁신과 새로운 전략이 생겨났습니다.
예측 기간 동안 수동 변속기 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 수동 변속기 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 수동 변속기는 운전 애호가들이 기어 변속을 보다 자유롭게 제어하는 것을 선호하는 지역에서 높은 평가를 받고 있으며, 이는 수동 변속기가 선호되는 시장 부문을 뒷받침하고 있기 때문입니다. 수동 변속기는 또한 연비 효율이 우수하여 최적의 연비를 추구하는 시장 촉진요인에 어필하고, 특히 연비 절감 기술 시장에서 수동 시스템에 대한 관심을 지속시키고 있습니다.
상용차 및 산업용 차량 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
상용차 및 산업용 차량 부문은 높은 하중과 가혹한 운전 조건에 대응할 수 있는 능력으로 인해 예측 기간 동안 자동차용 기어박스 시장에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 수요는 고급 및 특수 기어박스 시스템에 대한 수요에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 다중 속도 변속기를 포함한 헤비 듀티 변속기의 판매 증가는 이러한 고급 시스템 시장을 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
북미는 듀얼 클러치 변속기 및 무단 변속기와 같은 첨단 변속기 기술의 통합으로 차량 성능과 연비가 향상됨에 따라 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전기자동차 및 하이브리드 자동차 생산이 증가함에 따라 전기 모터의 고유한 출력 특성을 충족시키기 위한 특수 기어 시스템에 대한 수요가 증가하면서 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
추정 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 아시아태평양 국가들이 엄격한 배기가스 규제를 시행하고 있으며, 자동차 제조업체들이 연료 소비와 CO2 배출량을 줄이기 위해 효율적인 변속기 기술을 채택하도록 장려하고 있기 때문입니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가에서는 전기자동차 및 하이브리드 차량에 대한 인센티브와 보조금을 통해 파워트레인 및 기어박스 시스템 관련 신기술 채택을 촉진하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automotive Gearbox Market is accounted for $68.1 billion in 2024 and is expected to reach $104.6 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.4% during the forecast period. An automotive gearbox is a vehicle's drivetrain system that transmits power from the engine to the wheels, enabling the vehicle to move at different speeds and torque levels. It functions as a set of gears and gear mechanisms that allow the driver to select the optimal gear ratio for various driving conditions. By adjusting the gear ratio, the gearbox ensures that the engine operates efficiently, balancing speed and torque to improve vehicle performance, fuel efficiency and ensuring a smooth driving experience by allowing the engine to operate within its optimal range.
Growing popularity of electric vehicles
The rise in electric vehicles (EVs) has led to a shift towards specialized gear systems, allowing manufacturers to introduce advanced, efficient transmission solutions. This innovation in gearbox technology has allowed manufacturers to diversify their offerings, including gear reduction systems and transmissions designed to handle the unique characteristics of electric motors, such as high torque at low speeds. This market expansion has created new opportunities for gearbox manufacturers.
High costs of advanced gearbox systems
Advanced gearbox systems, like dual-clutch transmissions and continuously variable transmissions, are expensive to produce due to their complex engineering and manufacturing costs increasing vehicle prices, making them less affordable for consumers and potentially reducing demand. Additionally, the high cost of these systems may limit their adoption in budget segments, as budget and mid-range vehicles may continue to rely on traditional manual or simple automatic gearboxes, creating a market disparity where only certain segments benefit from the latest gearbox technologies.
Advancements in transmission technologies
Advancements in vehicle technology, such as dual-clutch transmissions, continuously variable transmissions, and advanced automatic gear systems, improve vehicle performance by smoother gear shifts, better power delivery, and enhanced acceleration. Modern transmission technologies often integrate with advanced driver assistance systems, creating an enhanced driving experience with features like adaptive cruise control and automated gear shifting propelling the market growth.
Complex manufacturing processes
Complex manufacturing processes can lead to longer lead times for automotive gear systems, causing supply chain inefficiencies and market shortages. These gearboxes are more prone to wear and require advanced maintenance and repair procedures, potentially deterring consumers from investing in vehicles with such transmissions due to higher maintenance costs and specialized service requirements impeding the market growth.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the automotive gearbox market, leading to disruptions in supply chains, manufacturing delays, and reduced consumer demand due to economic uncertainty. Lockdowns and restrictions caused factory closures and labor shortages, slowing production and distribution. However, as economies reopened and manufacturers adapted with health protocols and digital solutions, the market began to recover, fostering innovation and new strategies for future growth.
The manual transmission segment is expected to be the largest during the forecast period
Over the estimation period, the manual transmission segment is likely to capture the largest market share because manual transmissions are highly valued in regions where driving enthusiasts prefer greater control over gear shifts, supporting a segment of the market where manual gearboxes are a desired feature. They also offer better fuel efficiency, appealing to drivers seeking optimal fuel economy, sustaining interest in manual systems, especially in fuel-saving technologies markets.
The commercial & industrial vehicles segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The commercial & industrial vehicles segment is projected to have the highest CAGR in the automotive gearbox market during the extrapolated period due to their ability to handle heavy loads and demanding driving conditions. This demand is driven by the need for advanced and specialized gearbox systems. Additionally, the growth in heavy-duty transmission sales, including multi-speed transmissions, is enhancing the market for these advanced systems.
North America is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the integration of advanced transmission technologies, such as dual-clutch and continuously variable transmissions, has improved vehicle performance and fuel efficiency in North America. As electric and hybrid vehicle production increases, the demand for specialized gear systems to handle electric motors' unique power characteristics is increasing enhancing the regions market growth.
During the estimation period, the Asia Pacific region is forecasted to record the highest growth rate because Asia Pacific countries are implementing stricter emissions regulations, encouraging automakers to adopt efficient transmission technologies to reduce fuel consumption and CO2 emissions. Incentives and subsidies for electric vehicles and hybrids in countries like China, Japan, and South Korea encourage the adoption of new technologies related to powertrain and gearbox systems.
Key players in the market
Some of the key players in Automotive Gearbox market include Aisin Seiki Co., Ltd., Allison Transmission, American Axle & Manufacturing Holdings Inc., BorgWarner Inc., Eaton Corporation plc, GKN Automotive Limited, Hyundai Powertech, Jatco Ltd, Magna International Inc., Ricardo, Schaeffler, Voith Group and ZF Friedrichshafen AG.
In November 2024, Schaeffler AG has agreed on structural measures with a regional focus on Germany and Europe aimed at securing a long-term increase in the company's competitiveness. The decision comes in response to the challenging market environment, the increasing intensity of global competition, and ongoing transformation.
In September 2024, Eaton announced the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of Tamil Nadu. This agreement marks a significant step in Eaton's expansion plans for its Crouse-Hinds and B-Line business, reinforcing the company's commitment to driving.