Stratistics MRC에 따르면, 세계 심해 시추 시장은 2024년 312억 5,000만 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 연평균 6.03% 성장하여 2030년에는 444억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
심해 시추란 해저에서 천연가스와 석유를 채취하는 과정으로, 보통 해수면 아래 1,000피트 이상의 깊이에서 이루어집니다. 이 방법은 수중의 고온과 고압을 견디기 위해 고도의 도구와 기술이 필요합니다. 세계 에너지 수요를 충족시키기 위해 에너지 회사들은 더 어려운 환경에서 탐사해야 하며, 얕은 바다와 육지의 석유 매장량이 감소함에 따라 심해 시추가 매우 중요해지고 있습니다.
전 세계적으로 높아지는 에너지 수요
도시화, 산업화, 인구 증가로 인해 전 세계 에너지 수요는 전례 없는 속도로 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 세계 에너지 수요는 향후 수십년동안 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 새로운 탄화수소 공급원, 특히 아직 상당한 매장량이 발견되지 않은 심해 지역에 대한 탐사를 요구하고 있습니다. 기존 에너지원의 생존 가능성이 감소하는 가운데 심해 시추가 신뢰할 수 있는 에너지원을 확보할 수 있는 수단을 제공합니다. 또한, 심해 시추는 현재와 미래의 에너지 수요를 충족시키는 데 필수적인 대규모 해양 매장량에 대한 접근성을 제공하기 때문에 많은 석유 및 가스 회사들이 심해 시추에 전략적 초점을 맞추었습니다.
복잡한 규제 프레임워크
심해 시추 산업은 국가와 지역에 따라 복잡한 규제가 존재합니다. 안전 요건, 환경 규제, 인허가 절차를 준수하는 데는 많은 시간과 노력이 필요합니다. 예를 들어, 시추 작업을 시작하기 전에 사업자는 여러 가지 인허가를 취득하고 종합적인 환경영향 평가를 실시해야 합니다. 끊임없이 변화하는 규제 환경으로 인해 규정 준수 요건에 대한 불확실성이 발생할 수 있습니다. 또한, 이러한 규제를 성공적으로 통과하기 위해서는 많은 자원과 경험이 필요하며, 이는 프로젝트 일정 지연과 비용 증가의 원인이 될 수 있습니다.
미발견 자원의 조사
심해에는 아직 발견되지 않은 석유 및 가스가 대량으로 매장되어 있을 가능성이 있습니다. 브라질, 가이아나, 나이지리아, 앙골라 등의 국가들은 풍부한 해양 자원을 보유하고 있어 심해 시추 시장의 주요 기업이 되고 있습니다. 탐사 회사들은 새로운 유전 발견 가능성으로 인해 보유 자산을 다각화할 수 있는 좋은 기회가 있습니다. 또한, 기술 개발로 인해 이러한 매장량에 대한 접근이 용이해짐에 따라 이전에는 도달할 수 없었던 지역의 경제적 타당성이 높아지고 있습니다.
유가 변동
유가 변동은 심해 시추 사업에 큰 영향을 미치며, 코로나19 사태는 가격이 낮을 때 탐사 및 생산 활동이 엄격하게 제한된다는 것을 보여주고 있습니다. 업계 분석가들은 유가가 배럴당 40달러 정도면 고비용 해양 프로젝트는 수익성이 떨어질 것이라고 주장합니다. 이러한 변동은 수익 예측을 모호하게 만들어 프로젝트 지연이나 중단으로 이어질 수 있습니다. 또한 경기 침체는 기업들이 새로운 이니셔티브를 위한 자금을 확보하는 것을 어렵게 만들 수 있으며, 이로 인해 희소성 있는 계약을 놓고 경쟁이 치열해져 서비스 제공업체가 파산할 수 있습니다.
심해 시추 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 석유 수요의 급격한 감소와 전 세계 석유 및 가스 부문의 전례 없는 혼란을 야기하고 있습니다. 각국의 봉쇄와 여행 제한은 탐사 및 생산 활동에 큰 지장을 초래하여 프로젝트 중단 및 지연을 초래했습니다. 유가 급락으로 인해 많은 사업자들이 고가의 해양 프로젝트에 대한 투자를 재고하게 되었고, 그 결과 사업자와 서비스 제공업체들은 더 큰 재정적 부담에 직면하게 되었습니다. 또한, Noble Corporation, Diamond Offshore Drilling Inc. 등 많은 기업들이 시추 활동 감소에 직면하여 부채 상환 능력을 상실하고 파산을 선언했습니다.
드릴십 부문은 예측 기간 동안 최대 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
드릴십 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 심해 시추 작업용 드릴십은 열악한 해양 환경에서 효과적으로 작동할 수 있도록 최첨단 기술을 갖춘 특수 선박입니다. 또한, 심해 시추 시 안정성과 정확한 기동성을 제공하는 동적 포지셔닝 시스템이 드릴십의 특징입니다. 드릴십은 적응성과 기동성이 뛰어나 멕시코만, 브라질 연안 등 다양한 해양 프로젝트에서 탐사 및 생산 작업을 포함한 다양한 해양 프로젝트에 특히 적합합니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 심해 시추 부문
심해 시추 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 심해 시추 부문은 수심 약 1,500피트에서 7,500피트까지의 시추 작업이 심해 시추 부문을 정의하고 있으며, 여러 가지 이유로 빠르게 성장하고 있습니다. 에너지 기업들은 육상 석유 매장량이 고갈되고 있는 상황에서 탄화수소가 풍부한 심해 매장량에 주목하고 있습니다. 또한, 실시간 데이터 분석, 방향성 시추법, 해저 완성 시스템 등 첨단 기술의 도입으로 심해 작업의 안전성과 효율성이 향상되고 있습니다.
브라질과 가이아나와 같은 국가에서 해양 석유가 대량으로 매장되어 있고 탐사 활동이 계속되고 있기 때문에 남미 지역이 심해 시추 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 석유회사들은 브라질 연안의 프리솔트 광구를 포함한 풍부한 심해 자원을 이유로 이 지역에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한, 남미는 유리한 지질과 시추 기술 개발로 심해 프로젝트의 실현 가능성을 높이고 있어 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카은 예측 기간 동안 심해 시추 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 특히 나이지리아, 앙골라, 이집트와 같은 미개발 심해 자원이 풍부한 국가에서 해양 석유 및 가스 탐사에 대한 투자 증가가 이 성장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 이 지역의 성장은 유리한 규제 프레임워크를 통해 생산 능력을 향상시키고 외국인 투자를 유치하는 데 전략적으로 중점을 두면서 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 최첨단 시추 기술의 도입과 새로운 유전의 발견으로 심해 프로젝트의 타당성이 향상될 것으로 기대됩니다.
According to Stratistics MRC, the Global Deep Water Drilling Market is accounted for $31.25 billion in 2024 and is expected to reach $44.41 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.03% during the forecast period. Deep water drilling is the process of obtaining natural gas and oil from beneath the ocean floor at considerable depths, usually more than 1,000 feet below the surface. To endure the high temperatures and pressures found underwater, this method calls for sophisticated tools and technology. In order to meet the world's energy demands, energy companies are being forced to explore more difficult environments, and deep water drilling has become crucial as shallow water and onshore oil reserves decline.
Increasing demand for energy worldwide
The world's energy needs are growing at a never-before-seen pace because of urbanization, industrialization, and population expansion. Global energy demand is predicted to increase dramatically over the next several decades, according to the International Energy Agency (IEA). This increase calls for the investigation of new hydrocarbon sources, especially in deepwater areas where substantial reserves are still undiscovered. With the declining viability of conventional sources, deepwater drilling provides a means of obtaining dependable energy sources. Additionally, deepwater drilling is a strategic focus for many oil and gas companies because it provides access to large offshore reserves, which are essential for meeting present and future energy needs.
Complicated regulatory framework
There is a complicated web of regulations governing the deep water drilling industry that differ by nation and region. Adherence to safety requirements, environmental regulations, and permitting procedures can be laborious and time-consuming. Before beginning drilling operations, for example, operators must obtain several permits and carry out comprehensive environmental impact assessments. Uncertainties about compliance requirements may arise from the constantly changing regulatory environment. Furthermore, significant resources and experience are needed to navigate these regulations, which could cause project timeline delays and cost increases.
Investigating undiscovered resources
Large undiscovered oil and gas deposits in deepwater regions can still be found in many parts of the world. Because of their abundant offshore resources, nations like Brazil, Guyana, Nigeria, and Angola are becoming major players in the deep water drilling market. Exploration firms have a great chance to diversify their holdings due to the possibility of finding new fields. Moreover, the economic feasibility of previously unreachable regions is increasing as technological developments facilitate access to these reserves.
Price volatility for oil
Changes in the price of oil have a significant impact on the deepwater drilling business. The COVID-19 pandemic has shown that exploration and production activities can be severely limited when prices are low. Higher-cost offshore projects aren't profitable with oil around $40 a barrel, industry analysts claim. This fluctuation causes ambiguity in revenue forecasts and may lead to project delays or cancellations. Additionally, downturns may make it difficult for businesses to obtain funding for new initiatives, which could result in more competition for scarce contracts and possible service provider bankruptcies.
The market for deep water drilling has been greatly impacted by the COVID-19 pandemic, which has also caused a dramatic drop in oil demand and previously unheard-of disruptions in the global oil and gas sector. Lockdowns and travel restrictions imposed by nations significantly hinder exploration and production efforts, leading to project cancellations and delays. Operators and service providers faced greater financial strain as a result of many businesses being forced to reconsider their investments in costly offshore projects due to the sharp decline in oil prices. Furthermore, a number of significant companies, such as Noble Corporation and Diamond Offshore Drilling Inc., declared bankruptcy due to their inability to pay off their debts in the face of declining drilling activity.
The Drill Ship segment is expected to be the largest during the forecast period
The Drill Ship segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period. For deepwater drilling operations, drill ships are specialized vessels outfitted with cutting-edge technology that enables them to function effectively in demanding offshore environments. Moreover, their dynamic positioning systems, which provide stability and accurate maneuvering when drilling in deep waters, are what define them. Because drill ships are so adaptable and mobile, they are especially well-suited for a range of offshore projects, including exploration and production operations in areas like the Gulf of Mexico and offshore Brazil.
The Deep Water Drilling segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The Deep Water Drilling segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period. Drilling operations in water depths between roughly 1,500 feet and 7,500 feet define the deep water drilling segment, which is expanding rapidly for a number of reasons. Energy companies are turning their attention to deep water reserves, which are frequently rich in hydrocarbons, as onshore oil reserves become more and more depleted. Additionally, deep water operations are becoming safer and more efficient owing to the incorporation of cutting-edge technologies like real-time data analytics, directional drilling methods, and subsea completion systems.
Due in large part to substantial offshore oil reserves and continuing exploration efforts in nations like Brazil and Guyana, the South American region commands the largest share of the deep water drilling market. Large oil companies have made significant investments in the region because of its abundant deepwater resources, which include the pre-salt fields off the coast of Brazil. Furthermore, South America is anticipated to lead the market because of its advantageous geology and technological developments in drilling that increase the feasibility of deepwater projects.
The Middle East and Africa region is anticipated to have the highest CAGR in the deep water drilling market over the course of the forecast period. Growing investments in offshore oil and gas exploration, especially in nations with abundant undeveloped deepwater resources like Nigeria, Angola, and Egypt, are the main driver of this growth. The region's growth is being further accelerated by its strategic focus on improving production capabilities and luring foreign investment through advantageous regulatory frameworks. Moreover, it is anticipated that the implementation of cutting-edge drilling technologies and the discovery of new oil fields will improve the feasibility of deepwater projects.
Key players in the market
Some of the key players in Deep Water Drilling market include Chevron Corporation, Transocean Ltd., Diamond Offshore Drilling, Inc., Baker Hughes Company, Seadrill Limited, Exxon Mobil Corporation, China Oilfield Services Limited, Halliburton Energy Services, Inc, Noble Corporation, Aker Solutions, TotalEnergies, Schlumberger Limited, Maersk Group, Saipem S.p.A and Ensco plc.
In September 2024, Transocean Ltd. announced a 365-day contract for the Deepwater Atlas with bp in the U.S. Gulf of Mexico. The contract also provides for a 365-day option. The program is expected to commence in the second quarter of 2028 and contribute approximately $232 million in backlog, excluding a mobilization fee. There are no additional services provided under the contract.
In July 2024, Chevron Corporation CVX has entered into a significant cooperation agreement through its subsidiary Chevron Munaigas Inc. with QazaqGaz, Kazakhstan's national gas company. This partnership is focused on the geological exploration of potential gas resources at the Zhalibek site in the Aktobe region, near the Zhanazhol and Urikhtau fields. The agreement marks a key moment in CVX's longstanding relationship with Kazakhstan, spanning over three decades.
In June 2024, Baker Hughes, an energy technology company, announced it has entered into a new 10-year services frame agreement with Woodside Energy to support its LNG operations in Australia. Under the multi-year services frame agreement, Baker Hughes will provide spare parts and field service resources for onsite turbomachinery equipment maintenance and upgrades, equipment refurbishment and advanced digital asset performance services.