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세계의 랜딩 스트링 장비 시장
Landing String Equipment
상품코드 : 1733969
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 293 Pages
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한글목차

랜딩 스트링 장비 세계 시장은 2030년까지 19억 달러에 달할 전망

2024년에 13억 달러로 추정되는 랜딩 스트링 장비 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.9%로 성장하여 2030년에는 19억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 윤활기 밸브 장비는 CAGR 7.1%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 5억 7,940만 달러에 달할 전망입니다. 리테이너 밸브 장비 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 6.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 3억 6,700만 달러, 중국은 CAGR 9.5%로 성장 예측

미국의 랜딩 스트링 장비 시장은 2024년에 3억 6,700만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2024년부터 2030년 분석 기간 동안 CAGR 9.5%로 성장하여 2030년에는 3억 9,040만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.8%와 5.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 랜딩 스트링 장비 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

해양 시추의 복잡성은 랜딩 스트링 장비의 진화를 어떻게 형성하고 있는가?

해양 석유 및 가스 산업은 지난 20년 동안 대규모의 기술적 변화를 겪었으며, 해저 작업의 복잡성은 랜딩 스트링 장비의 설계 및 배치에 큰 영향을 미쳤습니다. 원래 시추선 바닥과 해저의 시추공 사이를 연결하는 과도기적 기계적 연결고리로 개발된 랜딩 스트링 시스템은 현재 시추공 압력 제어, 중량 이동 관리, 점점 더 깊어지고 고압이 높아지는 시추공에서 케이싱 스트링의 안전한 주행과 회수를 가능하게 하는 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 세계 탐사 트렌드가 멕시코만, 브라질의 프리솔트 분지, 서아프리카 등 초심해 지역으로 이동함에 따라 내하중 및 내압성이 우수한 고사양 랜딩 스트링에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 시스템은 최신 분사 방지 장치(BOP) 및 대용량 라이저와의 호환성을 보장하기 위해 더 큰 내경, 더 높은 인장 강도, 15,000psi 이상의 정격 압력으로 업그레이드되고 있습니다. 또한, 랜딩 스트링에 실시간 텔레메트리와 유압 제어 시스템을 통합하여 동적 하중을 모니터링하고, 이상 징후를 감지하고, 유정의 중요한 건설 단계에서 원격으로 개입할 수 있도록 하는 움직임이 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 변화는 해양 탐사 트렌드가 자본 장비의 사양에 직접적인 영향을 미치고 벤더들이 성능 혁신으로 나아가고 있음을 분명히 보여줍니다.

심해 탐사 프로젝트에 기대되는 새로운 엔지니어링이란?

심해 탐사 프로그램의 확대로 인해 랜딩 스트링 장비에 대한 기대치가 강도 및 압력 봉쇄뿐만 아니라 내열성, 내피로성, 모듈성에 대한 기대치가 재정의되고 있습니다. 수심이 10,000피트 이상에 이르고 작업 환경이 극한의 온도 구배에 가까워짐에 따라 랜딩 스트링은 기계적 무결성을 손상시키지 않고 매우 변화무쌍한 하중 조건을 견뎌야 합니다. 이에 따라 고강도 저합금강, 내식성 니켈 합금 및 반복 하중 하에서 피로 수명을 향상시키는 특수 코팅이 널리 사용되기 시작했습니다. 또 다른 중요한 발전은 작업자가 유정 모양, 압력 구배 및 리그의 한계에 따라 공구를 신속하게 재구성할 수 있는 모듈식 스트링 설계를 채택한 것입니다. 이러한 개발은 심해 및 고온 고압(HPHT) 환경에서 비생산적인 시간을 줄이고 보다 예측 가능한 운영을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 또한, 석유 메이저들이 비용 합리화를 추구함에 따라, 여러 유정에서 작동할 수 있는 다용도 툴이 중요시되고 있으며, 유정의 다운타임을 최소화할 수 있는 다목적 툴에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 운영 유연성과 공구 수명 연장으로 인해 제조업체들은 랜딩 스트링 부품의 설계 및 테스트 단계에서 정밀 가공, 비파괴 검사, 고급 시뮬레이션 모델링에 투자하고 있습니다.

장비 핸들링 자동화는 이 시장의 파괴자인가, 아니면 촉진자인가?

세계 랜딩스트링 장비 시장은 안전, 일관성 및 운영 효율성을 위한 핵심 원동력으로 자동화를 빠르게 받아들이고 있습니다. 인간 안전과 환경 위험 감소에 대한 감시가 강화되면서 자동 파이프 핸들링, 토크 관리 및 부하 모니터링 시스템은 랜딩 스트링 배치 프로세스에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 수작업을 줄이고 메이크업 및 브레이크아웃 작업의 정확도를 향상시키기 위해 로봇 지원 라이저 런닝 툴과 토크 및 회전 모니터링 시스템의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 개발은 중앙 제어 시스템이 BOP, 라이저, 랜딩 스트링의 데이터를 통합하고 유정 건설 공정을 동기화하는 디지털 리그 아키텍처와도 동기화됩니다. 또한, 데이터 분석 기반의 예측 유지보수를 통해 구성품의 피로 및 응력의 초기 징후를 파악하여 시추 일정에 영향을 주지 않고 적시에 개입할 수 있도록 합니다. 벤더들은 또한 원격 진단 및 신속한 처리 결정을 가능하게 하고 실시간으로 데이터를 작업자에게 전달할 수 있는 스마트 소재 및 임베디드 센서 기술을 모색하고 있습니다. 자동화는 가파른 학습 곡선과 CAPEX를 수반하지만, 유정 고장 위험을 최소화하고 유정 자산 활용도를 높이는 데 필수적임이 입증되고 있습니다.

세계 랜딩 스트링 장비 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다.

세계 랜딩스트링 장비 시장의 성장은 여러 요인, 특히 프론티어 해역의 심해 및 초심해 시추 사업의 확대에 의해 주도되고 있습니다. 세계 에너지 수요 증가와 육상 탄화수소 매장량 고갈로 인해 탐사 초점이 해양 프로젝트로 옮겨가고 있으며, 극한의 심도와 혹독한 조건에서 작동하는 첨단 랜딩스트링 시스템이 요구되고 있습니다. 고압 및 고온 유정의 증가도 중요한 원동력이 되어 야금학적 성능, 정밀한 공차, 높은 항복 강도를 갖춘 공구가 요구되고 있습니다. 해양 시추에서 유정의 무결성과 안전에 초점을 맞춘 규제 의무도 실시간 모니터링 기능을 갖춘 강화된 랜딩 스트링의 채택을 촉진하고 있습니다. 시추 자동화 및 리그 관리 소프트웨어의 기술적 융합은 디지털 리그 인프라와 원활하게 통합할 수 있는 지능형 랜딩스트링 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이와 함께 효율성과 비용 절감에 중점을 둔 에너지 전환 전략은 재사용 가능한 모듈식 랜딩스트링 부품에 대한 수요를 급증시키고 있습니다. 또한, 특히 브라질, 가이아나, 앙골라, 미국 걸프만에서 해양 프로젝트의 최종 투자 결정(FID)은 시추 인프라에 대한 설비 투자 확대에 박차를 가하고 있으며, 이는 고사양 랜딩스트링 시스템에 대한 장기적인 수요를 보장하고 있습니다. 이러한 추세는 틈새시장이지만 필수적인 유전 장비 부문의 지속적인 성장을 위한 탄탄한 기반이 되고 있습니다.

부문

장비 유형 (윤활기 밸브 장비 유형, 리테이너 밸브 장비 유형, 해저 테스트 트리 장비 유형, 전단 서브 장비 유형, 슬릭 조인트 장비 유형, 기타 장비 유형), 용도(천해 용도, 심해 용도, 초심해 용도, 기타 용도)

조사 대상 기업 사례(총 44개사)

관세 영향 계수

세계 산업 분석가들이 본사 국가, 제조 기지, 수출 및 수입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하는 가운데, 당사의 새로운 릴리스는 지리적 시장에 대한 관세의 영향을 통합하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월 : 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월 : 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석:

미국 <> 중국 <> 멕시코 <> 캐나다 <> EU <> 일본 <> 인도 <> 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트 : Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Landing String Equipment Market to Reach US$1.9 Billion by 2030

The global market for Landing String Equipment estimated at US$1.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$1.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.9% over the analysis period 2024-2030. Lubricator Valve Equipment, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.1% CAGR and reach US$579.4 Million by the end of the analysis period. Growth in the Retainer Valve Equipment segment is estimated at 6.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$367.0 Million While China is Forecast to Grow at 9.5% CAGR

The Landing String Equipment market in the U.S. is estimated at US$367.0 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$390.4 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 9.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.8% and 5.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.9% CAGR.

Global Landing String Equipment Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Is Offshore Drilling Complexity Shaping the Evolution of Landing String Equipment?

The offshore oil and gas industry has undergone a massive technological transformation over the past two decades, with rising complexities in subsea operations significantly impacting the design and deployment of landing string equipment. Originally developed as a transitional mechanical link between the rig floor and subsea wellhead, the landing string system now plays a pivotal role in controlling well pressure, managing weight transfer, and enabling safe running and retrieval of casing strings in increasingly deep and high-pressure wells. With the global exploration trend shifting towards ultra-deepwater zones, particularly in the Gulf of Mexico, Brazil’s pre-salt basins, and West Africa, the demand for high-specification landing strings with superior load-bearing and pressure-withstanding capabilities has surged. These systems are being upgraded with larger bore diameters, higher tensile strengths, and pressure ratings exceeding 15,000 psi to ensure compatibility with modern blowout preventers (BOPs) and high-capacity risers. Additionally, there's a growing integration of real-time telemetry and hydraulic control systems in landing strings to monitor dynamic loads, detect abnormalities, and enable remote interventions during critical well construction phases. This transformation underscores how offshore exploration trends are directly influencing capital equipment specifications, pushing vendors toward performance innovation.

What Are the Emerging Engineering Expectations from Deepwater Exploration Projects?

The expansion of deepwater exploration programs is redefining expectations from landing string equipment, not only in terms of strength and pressure containment but also with respect to thermal resilience, fatigue resistance, and modularity. As well depths exceed 10,000 feet and operating environments approach extreme thermal gradients, landing strings are now expected to endure highly variable loading conditions without compromising mechanical integrity. This has prompted extensive use of high-strength, low-alloy steels, anti-corrosive nickel alloys, and specialized coatings that enhance fatigue life under cyclic loading. Another critical evolution is the adoption of modular string designs that allow operators to reconfigure tools rapidly depending on well geometry, pressure gradients, and rig limitations. These developments aim to reduce non-productive time and facilitate more predictable operations in deepwater and high-temperature/high-pressure (HPHT) environments. Furthermore, as oil majors increasingly pursue cost rationalization, there is a clear emphasis on multipurpose tools that can function across multiple wells and minimize rig downtime. This shift towards operational flexibility and tool longevity is compelling manufacturers to invest in precision machining, nondestructive testing, and advanced simulation modeling during the design and testing phase of landing string components.

Is Automation in Equipment Handling a Disruptor or Enabler in this Market?

The global landing string equipment market is rapidly embracing automation as a core enabler for safety, consistency, and operational efficiency. With increasing scrutiny on human safety and environmental risk mitigation, automated pipe handling, torque management, and load monitoring systems have become integral to the landing string deployment process. Robotics-enabled riser running tools and torque-turn monitoring systems are being increasingly adopted to reduce manual handling and improve accuracy in makeup and breakout operations. These developments are also in sync with digital rig architecture, where central control systems integrate BOP, riser, and landing string data to deliver a synchronized well construction process. Additionally, data analytics-driven predictive maintenance is being employed to identify early signs of component fatigue or stress, allowing timely interventions without impacting drilling schedules. Vendors are also exploring smart materials and embedded sensor technologies that can relay data in real time to operators, enabling remote diagnostics and quicker turnaround decisions. While automation introduces a steep learning curve and CAPEX implications, it is proving indispensable in minimizing wellbore failure risks and enhancing rig asset utilization rates, thereby becoming a long-term value proposition for operators and rig contractors alike.

The growth in the global landing string equipment market is driven by several factors…

The growth in the global landing string equipment market is driven by several factors, particularly the expanding footprint of deepwater and ultra-deepwater drilling operations across frontier basins. Rising global energy demand and the depletion of onshore hydrocarbon reserves have shifted exploration emphasis toward offshore projects, thereby necessitating advanced landing string systems that can operate at extreme depths and under challenging conditions. The uptick in high-pressure, high-temperature wells is another key driver, demanding tools with enhanced metallurgical performance, precision tolerance, and higher yield strength. Regulatory mandates focusing on well integrity and safety in offshore drilling are also encouraging the adoption of enhanced landing strings with real-time monitoring capabilities. Technological convergence between drilling automation and rig management software is facilitating demand for intelligent landing string systems that can integrate seamlessly with digital rig infrastructure. In parallel, energy transition strategies that emphasize efficiency and cost reduction are leading to a surge in demand for reusable and modular landing string components. Moreover, offshore project final investment decisions (FIDs), particularly in Brazil, Guyana, Angola, and the US Gulf, are fueling capex expansion in drilling infrastructure, ensuring long-term demand for high-spec landing string systems. Together, these trends create a robust foundation for sustained growth in this niche but indispensable oilfield equipment segment.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Landing String Equipment market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Equipment Type (Lubricator Valve Equipment Type, Retainer Valve Equipment Type, Subsea Test Tree Equipment Type, Shear Sub Equipment Type, Slick Joint Equipment Type, Other Equipment Types); Application (Shallow Water Application, Deepwater Application, Ultra Deepwater Application, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 44 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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