Stratistics MRC에 따르면 세계의 자동차 OTA(Over-The-Air) 업데이트 시장은 2024년 65억 달러로 추정되고, 예측 기간 동안 CAGR은 20.7%로 성장할 전망이며, 2030년에는 202억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
자동차 소프트웨어, 펌웨어 및 시스템 설정을 원격으로 업데이트 및 업그레이드하는 데 사용되는 무선 기술은 자동차 OTA(Over-The-Air) 업데이트로 알려져 있습니다. 이 방법을 통해 자동차 제조업체는 고객이 서비스 센터를 방문하지 않고 차량 성능을 향상시키고 새로운 기능을 추가하며 버그를 해결할 수 있습니다. 무선(OTA) 업데이트는 자동차의 보안과 기능성을 향상시켜 최신의 법적 요건과 기술 개발에 대응시킵니다.
가트너의 분석가에 따르면 전 세계 자동차 제조업체 상위 10개 기업 중 절반이 2023년까지 소프트웨어 업데이트를 통해 잠금 해제 및 기능 업그레이드를 제공하게 된다고 합니다. 잘 알려진 기술 조사 회사의 이러한 예측은 주요 자동차 제조업체 전체에서 OTA 업데이트 기능의 채택이 확대되고 있음을 보여줍니다.
차량 성능 향상
자동차 OTA(Over-The-Air) 업데이트는 서비스 센터로 향하지 않고 지속적인 소프트웨어 개선 및 버그 수정을 가능하게 함으로써 차량 성능을 대폭 향상시킵니다. 이 기능을 통해 자동차 제조업체는 차량 수명주기를 통해 차량 기능 강화, 연비 최적화, 전반적인 운전 경험 향상을 도모할 수 있습니다. OTA 업데이트는 새로운 기능과 새로운 서비스를 도입하고 차량을 최신 기술로 유지하며 서비스 수명을 연장할 수 있습니다. 스마트폰 및 기타 연결된 장치와 마찬가지로 자동차도 시간이 지남에 따라 진화하고 개선되기를 기대하는 소비자가 늘어나기 때문에 이러한 촉진요인은 특히 설득력이 있습니다.
네트워크 인프라 문제
OTA 업데이트의 효과는 견고하고 광범위한 네트워크 인프라에 크게 의존하지만, 모든 지역에서 균일하게 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 연결이 좋지 않거나 안정적이지 않은 지역에서는 OTA 업데이트를 배포하는 데 시간이 오래 걸리거나 신뢰성이 떨어지거나 배포가 불가능할 수 있습니다. 이 제한으로 인해 다른 지역에서 차량의 성능과 기능의 가용성에 격차가 발생할 수 있습니다. 또한 일부 업데이트는 크기가 커서 기존 네트워크에 부담을 주어 소비자와 자동차 제조업체 모두에게 비용이 증가할 수 있습니다. 이러한 인프라 과제는 특정 시장에서 OTA 기술의 채택과 효율성을 늦출 수 있습니다.
ADAS(선진 운전 지원 시스템)
ADAS 기술이 향상됨에 따라 기능을 개선하고, 안전 문제를 해결하고, 변화하는 규제 요구 사항에 적응하기 위해 자주 업데이트해야 합니다. OTA 업데이트는 이러한 중요한 업데이트를 제공하는 효율적인 수단을 제공하여 ADAS 시스템이 최신의 효과적이고 지속적인지 확인합니다. 이 기능은 자동차 산업이 보다 정교한 차량 자율화를 향해 가는 중 특히 중요합니다. OTA와 ADAS 기술의 시너지 효과는 혁신을 촉진하고 구독 기반 서비스를 통해 자동차 제조업체에 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다.
소비자의 프라이버시에 대한 우려
OTA 업데이트에 필요한 연결성 향상은 소비자에게 프라이버시에 대한 심각한 우려를 초래합니다. OTA 기능이 탑재된 자동차는 위치 정보, 운전 패턴, 잠재적인 개인 정보를 포함한 대량의 데이터를 수집하고 전송합니다. 이 데이터가 어떻게 사용되고 저장되고 무단 액세스 및 침해로부터 보호되는지에 대한 우려가 있습니다. 이러한 프라이버시 문제는 OTA 기술 채택에 대한 소비자의 저항 및 규제의 제한으로 이어질 수 있습니다.
COVID-19의 대유행은 당초 자동차 생산과 판매를 중단시키고 OTA 시장의 성장을 둔화시켰습니다. 그러나 비접촉 기술과 원격 서비스의 채용도 가속화했습니다. 팬데믹은 물리적 인터랙션 없이 차량 기능을 유지하고 새로운 기능을 도입하는 OTA 업데이트의 가치를 부각시켜 장기적인 시장 성장과 원격 차량 관리 솔루션의 혁신을 촉진할 수 있습니다.
예측 기간 동안 텔레매틱스 제어 유닛(TCU) 분야가 최대화될 전망
OTA 시장에서의 텔레매틱스 컨트롤 유닛(TCU) 분야의 우위성은 차량 접속과 데이터 통신을 가능하게 하는데 중요한 역할을 담당하고 있기 때문입니다. TCU는 OTA 업데이트의 핵심 허브 역할을 하며 다양한 차량 시스템에 걸쳐 소프트웨어 업데이트를 수신하고 설치하는 것을 관리합니다. 차량이 점점 연결되고 소프트웨어에 의존하게 됨에 따라 견고하고 고성능 TCU의 중요성이 커지고 있습니다. 이 부문의 큰 시장 점유율은 자동차 산업이 차량 연결성 강화, 고급 텔레매틱스 서비스 실현 및 미래의 자율 주행 기능에 대한 준비에 주력하고 있음을 반영합니다.
펌웨어 오버더 에어(FOTA) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR이 예상됩니다.
FOTA(Firmware Over-the-Air) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장이 예상됩니다. FOTA 업데이트는 차량의 전자제어장치(ECU)의 핵심 기능을 유지하고 개선하는 데 매우 중요합니다. 이 부문의 성장률이 높은 배경에는 차량 소프트웨어의 복잡성과 보안 취약성에 대한 대응, 성능 향상 및 새로운 기능 추가를 위한 빈번한 업데이트가 필요합니다. FOTA 업데이트는 자동차 제조업체가 소프트웨어 관련 문제를 원격으로 해결할 수 있게 함으로써 리콜 비용을 대폭 절감하고 차량 수명을 향상시킬 수 있습니다. 자동차가 보다 정교한 전자기기 및 소프트웨어 정의 기능을 탑재함에 따라 효율적이고 신뢰성 있는 FOTA 업데이트 기능에 대한 수요가 급증하고 이 분야의 급성장이 예상됩니다.
북미가 자동차용 OTA 업데이트 시장에서 우위를 차지하고 있는 것은 몇 가지 요인 때문입니다. 이 지역은 커넥티드카와 첨단 자동차 기술의 채용률이 높습니다. 북미의 주요 자동차 제조업체와 기술 기업은 OTA 업데이트 기능 개발 및 구현의 최전선에 있습니다. 이 지역은 기술 혁신에 힘을 쏟고 있으며 커넥티드 차량 기술을 지원하는 양호한 규제 환경과 함께 시장의 리더십에 공헌하고 있습니다. 게다가 북미 소비자들은 일반적으로 새로운 자동차 기술을 높게 받아들이고 있으며, OTA 업데이트 기능을 갖춘 자동차 수요를 촉진하고 있습니다.
아시아태평양은 여러 역동적인 요인들로 인해 자동차 OTA(Over-The-Air) 업데이트 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 중국과 인도 등 국가에서 자동차 시장이 급성장하고 있으며 OTA 기술 채용의 큰 기회가 되고 있습니다. 커넥티드로 기술적으로 선진적인 자동차에 대한 소비자 수요 증가가 자동차 제조업체가 신모델에 OTA 기능을 탑재하는 원동력이 되고 있습니다. 스마트 트랜스포테이션을 추진하는 정부의 이니셔티브와 많은 아시아 국가에서 5G 인프라의 급속한 발전은 OTA 기술의 성장에 유리한 환경을 만들어 왔습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automotive Over-The-Air (OTA) Updates Market is accounted for $6.5 billion in 2024 and is expected to reach $20.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 20.7% during the forecast period. The wireless technology used to remotely update and upgrade a vehicle's software, firmware, and system settings is known as automotive over-the-air (OTA) updates. Through this method, automakers can enhance vehicle performance, add new features, and address bugs all without having customers physically visit their service centers. Over-the-air (OTA) updates improve the security and functionality of the car while keeping it up-to-date with the newest legal requirements and technical developments.
According to Gartner analysts, half of the top 10 global automakers will offer unlocks and capability upgrades via software updates by 2023. This prediction from a reputable technology research firm indicates the growing adoption of OTA update capabilities across major automotive manufacturers.
Enhanced vehicle performance
Automotive OTA updates significantly improve vehicle performance by enabling continuous software improvements and bug fixes without requiring physical visits to service centers. This capability allows automakers to enhance vehicle functionality, optimize fuel efficiency, and improve overall driving experience throughout the vehicle's lifecycle. OTA updates can also introduce new features and services, keeping vehicles technologically current and potentially extending their useful life. This driver is particularly compelling as consumers increasingly expect their vehicles to evolve and improve over time, similar to smartphones and other connected devices.
Network infrastructure challenges
The effectiveness of OTA updates heavily relies on robust and widespread network infrastructure, which is not uniformly available across all regions. In areas with poor or inconsistent connectivity, OTA updates may be slow, unreliable, or even impossible to deliver. This limitation can create disparities in vehicle performance and feature availability between different geographic areas. Additionally, the large size of some updates may strain existing networks, potentially leading to increased costs for both consumers and automakers. These infrastructure challenges can slow the adoption and effectiveness of OTA technology in certain markets.
Advanced driver assistance systems (ADAS)
As ADAS technologies become more sophisticated, they require frequent updates to improve functionality, address safety concerns, and adapt to changing regulatory requirements. OTA updates provide an efficient means to deliver these critical updates, ensuring ADAS systems remain current and effective. This capability is particularly crucial as the automotive industry moves towards higher levels of vehicle autonomy. The synergy between OTA and ADAS technologies could drive innovation and create new revenue streams for automakers through subscription-based services.
Consumer privacy concerns
The increasing connectivity required for OTA updates raises significant privacy concerns among consumers. Vehicles equipped with OTA capabilities collect and transmit large amounts of data, including location information, driving patterns, and potentially personal data. There are concerns about how this data is used, stored, and protected from unauthorized access or breaches. These privacy issues could lead to consumer resistance or regulatory restrictions on OTA technology adoption.
The COVID-19 pandemic initially disrupted automotive production and sales, slowing OTA market growth. However, it also accelerated the adoption of contactless technologies and remote services. The pandemic highlighted the value of OTA updates in maintaining vehicle functionality and introducing new features without physical interactions, potentially driving long-term market growth and innovation in remote vehicle management solutions.
The telematics control unit (TCU) segment is expected to be the largest during the forecast period
The telematics control unit (TCU) segment's dominance in the OTA market is driven by its critical role in enabling vehicle connectivity and data communication. TCUs serve as the central hub for OTA updates, managing the receipt and installation of software updates across various vehicle systems. As vehicles become increasingly connected and software-dependent, the importance of robust and capable TCUs grows. This segment's large market share reflects the automotive industry's focus on enhancing vehicle connectivity, enabling advanced telematics services, and preparing for future autonomous driving capabilities.
The firmware over-the-air (FOTA) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The firmware over-the-air (FOTA) segment is expected to have the highest growth during the forecast period. FOTA updates are crucial for maintaining and improving the core functionality of vehicle electronic control units (ECUs). The high growth rate of this segment is driven by the increasing complexity of vehicle software and the need for frequent updates to address security vulnerabilities, improve performance, and add new features. FOTA updates can significantly reduce recall costs and improve vehicle longevity by allowing automakers to address software-related issues remotely. As vehicles incorporate more advanced electronics and software-defined functions, the demand for efficient and reliable FOTA update capabilities is expected to surge, driving rapid growth in this segment.
North America's dominance in the automotive OTA updates market is attributed to several factors. The region has a high adoption rate of connected vehicles and advanced automotive technologies. Major automakers and technology companies in North America are at the forefront of developing and implementing OTA update capabilities. The region's strong focus on innovation, coupled with favorable regulatory environments supporting connected vehicle technologies, contributes to its market leadership. Additionally, North American consumers generally show high acceptance of new automotive technologies, driving demand for vehicles with OTA update capabilities.
The Asia Pacific region is expected to witness the highest growth rate in the automotive OTA updates market due to several dynamic factors. The region's rapidly growing automotive market, particularly in countries like China and India, presents significant opportunities for OTA technology adoption. Increasing consumer demand for connected and technologically advanced vehicles is driving automakers to incorporate OTA capabilities in new models. Government initiatives promoting smart transportation and the fast-paced development of 5G infrastructure in many Asian countries are creating a favorable environment for OTA technology growth.
Key players in the market
Some of the key players in Automotive Over-The-Air (OTA) Updates market include Airbiquity, Qualcomm, HARMAN International, Bosch, Continental, NXP Semiconductors, Elektrobit (EB), Tesla, General Motors, Ford, Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz, Verizon, AT&T, Aptiv PLC, Magna International, and HERE Technologies.
In September 2023, Airbiquity(R), a global leader in connected vehicle services, today announced a partnership with Tessolve, a leading hardware platform company for silicon and system productization for various market segments, including automotive, motorcycles, scooters, industrial IoT, semiconductor, avionics, and defense.
In January 2020, Qualcomm Technologies, Inc. introduced the new Qualcomm(R) Car-to-Cloud Service, the company's first offering of an integrated, secure connected-car services suite for Qualcomm(R) Snapdragon(TM) Automotive Cockpit Platforms and Qualcomm(R) Snapdragon(TM) Automotive 4G and 5G Platforms. Leveraging the company's broad set of technology assets, the Qualcomm Car-to-Cloud Service is designed to help automakers keep cockpit and telematics systems up-to-date, and future-proof vehicles by delivering the flexibility needed to activate features at any time, helping automakers to keep pace with consumer technology trends despite the traditional automotive product development cycles.