Stratistics MRC에 따르면 세계의 갱내용 채굴 차량 시장은 2024년에 2,071억 달러를 차지하고 예측 기간 중 CAGR 6.7%로 성장하며, 2030년에는 3,056억 달러에 달할 전망입니다.
갱내용 채굴 차량은 지하 채굴 환경에서 작업할 수 있도록 설계된 특수 기계입니다. 이러한 차량에는 운반 트럭, 로더, 드릴 및 기타 장비가 포함되며, 시야가 좋지 않은 곳이나 거친 지형과 같은 제한된 공간과 가혹한 조건을 이동하는 데 적합합니다. 주요 용도는 자재 운반, 잔해물 제거, 채굴 작업을 안전하고 효율적으로 진행하기 위한 것입니다. 이러한 차량은 광산내 채굴 작업의 위험을 최소화하면서 생산성을 극대화하는 데 필수적입니다.
미국 노동 통계국에 따르면 "2022년 5월 현재 미국에서 고용된 갱내 광산 하역 및 이동 기계 작업자는 5,160명이며, 평균 연간 임금은 6만 3,620달러였습니다"고 밝혔습니다.
광물·금속 수요 증가
광물 및 금속에 대한 세계 수요 증가는 갱내용 채굴 차량 시장의 주요 촉진요인입니다. 특히 개발도상국의 도시화와 산업화로 인해 구리, 금, 희토류 원소와 같은 원자재에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 수요는 광산내 채굴 작업의 확대와 현대화를 촉진하고 있으며, 그 결과 보다 효율적이고 기술적으로 진보된 채굴 차량의 필요성이 증가하고 있습니다. 청정 에너지 기술과 전기자동차의 발전은 특정 금속에 대한 수요를 증가시켜 갱내 채굴 장비 시장을 더욱 자극하고 있습니다.
엄격한 규제
환경 문제, 작업자 안전 요구 사항 및 배기가스 배출 기준은 전 세계에서 점점 더 엄격해지고 있습니다. 이러한 규제는 종종 비용이 많이 드는 기존 장비의 업그레이드 또는 교체를 요구하고 잠재적으로 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다. 또한 지역마다 다른 규제를 준수하는 것은 제조업체가 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 생산 비용 상승과 최종사용자의 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.
광산기계의 전기화
광업회사들이 탄소배출량과 운영비용을 줄이기 위해 전기자동차 및 배터리 구동 자동차에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 전기화는 배출가스 감소, 광산내 환기 요구 사항 감소, 잠재적인 유지보수 비용 절감 등의 이점이 있습니다. 이러한 추세는 자동차 제조업체의 기술 혁신을 촉진하고 새로운 시장 부문을 개척하고 있습니다. 전동화로의 전환은 업계의 광범위한 지속가능성 목표에 부합하며, 광산 회사들이 점점 더 엄격해지는 환경 규제를 충족하는 데 도움이 됩니다.
상품 가격 변동
광물 및 금속 가격이 하락하면 광산 회사는 새로운 장비에 대한 투자를 포함하여 자본 지출을 줄이는 경우가 많습니다. 이는 광산 채굴 차량에 대한 수요 감소로 이어져 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로 1차 산물 가격의 급등은 확장 계획을 서두르게 하고, 공급망 혼란과 광산 장비 시장의 가격 변동을 유발할 수 있습니다. 이러한 예측할 수 없는 가격 변동은 광산 회사와 장비 제조업체 모두 장기적인 투자 및 전략 계획을 세우는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 초기에는 공급망 문제와 광산 폐쇄로 인해 갱내용 채굴 차량 시장을 혼란에 빠뜨렸습니다. 그러나 운영이 재개되면서 작업자의 안전과 운영의 탄력성을 높이기 위해 자동화 및 원격 제어 기능에 초점을 맞추기 시작했습니다. 이러한 변화는 광산 차량에 첨단 기술 채택을 가속화하여 단기적인 어려움에도 불구하고 장기적인 시장 성장을 가속할 수 있습니다.
예측 기간 중 디젤 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
디젤 부문은 가혹한 채굴 환경에서 존재감과 신뢰성이 입증되어 갱내용 채굴 차량 시장을 독식할 것으로 예상됩니다. 디젤 엔진 차량은 높은 성능, 긴 주행거리, 무거운 짐을 운반할 수 있는 능력을 제공하며, 이는 지하 채굴 작업에서 매우 중요한 요소입니다. 대체 동력원에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고, 많은 광산들은 여전히 디젤 장비의 성능과 기존 인프라의 사용으로 인해 디젤 장비에 의존하고 있습니다. 또한 디젤 엔진의 효율성과 배기가스 제어 기술의 지속적인 개선은 시장에서의 지위를 유지하는 데 도움이 되고 있습니다.
예측 기간 중 금속광업 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
금속 광산 부문은 갱내용 채굴 차량 시장에서 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이는 특히 재생 에너지 기술과 전기자동차에 필수적인 금속에 대한 전 세계 수요 증가에 힘입은 것입니다. 지표면의 광상이 고갈됨에 따라 더 많은 채굴 작업이 지하로 이동하고 있으며, 이에 따라 특수 차량이 필요하게 되었습니다. 또한 지하 금속 채굴 작업은 복잡하고 규모가 크기 때문에 로더와 운반 차량에서 굴착 장비에 이르기까지 다양한 차량이 필요한 경우가 많으며, 이는 시장 성장을 가속하고 있습니다.
아시아태평양은 특히 중국, 호주, 인도와 같은 국가들의 활발한 채굴 활동으로 인해 지하 채굴 차량 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 급속한 산업화와 도시화는 광물 및 금속에 대한 수요를 촉진하고 채굴 작업에 박차를 가하고 있습니다. 또한 이 지역의 많은 국가들이 광업 부문의 개발과 현대화에 많은 투자를 하고 있습니다. 주요 광산 장비 제조업체의 존재와 광업의 생산성과 안전성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있는 추세는 아시아태평양 시장의 우위를 더욱 강화하고 있습니다.
아시아태평양은 갱내용 채굴 차량 시장에서 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 빠른 성장의 배경에는 광산 인프라에 대한 투자 증가, 광산 작업에서 첨단 기술 채택 증가, 광산 부문을 촉진하기 위한 정부 지원 정책이 있습니다. 인도와 동남아시아 국가들이 광산 활동을 확대하면서 광산 차량 제조업체들에게 새로운 기회를 제공합니다. 이 지역에서는 보다 효율적이고 지속가능한 채굴 방식을 추진하면서 전기 및 자율주행 모델과 같은 혁신적인 채굴 차량의 채택이 가속화되고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Underground Mining Vehicles Market is accounted for $207.1 billion in 2024 and is expected to reach $305.6 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.7% during the forecast period. Underground mining vehicles are specialized machines designed for operations in underground mining environments. These vehicles include haul trucks, loaders, drills, and other equipment adapted for navigating confined spaces and harsh conditions like low visibility and uneven terrain. Their primary use is to transport materials, remove debris, and facilitate mining operations safely and efficiently. These vehicles are integral to maximizing productivity while minimizing the risks associated with underground mining operations.
According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, "As of May 2022, there were 5,160 loading and moving machine operators in underground mining employed in the United States, with a mean annual wage of $63,620."
Rising demand for minerals and metals
The increasing global demand for minerals and metals is a key driver for the underground mining vehicles market. As urbanization and industrialization continue to grow, particularly in developing countries, the need for raw materials like copper, gold, and rare earth elements is surging. This demand is fueling expansion and modernization of underground mining operations, which in turn drives the need for more efficient and technologically advanced mining vehicles. The push for clean energy technologies and electric vehicles is also boosting demand for specific metals, further stimulating the market for underground mining equipment.
Stringent regulations
Environmental concerns, worker safety requirements, and emissions standards are becoming increasingly strict worldwide. These regulations often necessitate costly upgrades or replacements of existing equipment, potentially slowing market growth. Additionally, compliance with varying regulations across different regions can be challenging for manufacturers, leading to increased production costs and potentially higher prices for end-users.
Electrification of mining equipment
As mining companies seek to reduce their carbon footprint and operational costs, there is growing interest in electric and battery-powered vehicles. Electrification offers benefits such as lower emissions, reduced ventilation requirements in underground mines, and potentially lower maintenance costs. This trend is driving innovation among vehicle manufacturers and opening up new market segments. The shift towards electrification aligns with broader industry goals for sustainability and can help mining companies meet increasingly stringent environmental regulations.
Fluctuations in commodity prices
When prices of minerals and metals fall, mining companies often reduce their capital expenditures, including investments in new equipment. This can lead to decreased demand for underground mining vehicles and potentially impact market growth. Conversely, sudden spikes in commodity prices can lead to rushed expansion plans, potentially causing supply chain disruptions and price volatility in the mining equipment market. These unpredictable price swings make it challenging for both mining companies and equipment manufacturers to plan long-term investments and strategies.
The COVID-19 pandemic initially disrupted the underground mining vehicles market due to supply chain issues and temporary mine closures. However, as operations resumed, there was increased focus on automation and remote operation capabilities to enhance worker safety and operational resilience. This shift accelerated the adoption of advanced technologies in mining vehicles, potentially driving long-term market growth despite short-term challenges.
The diesel segment is expected to be the largest during the forecast period
The diesel segment is anticipated to dominate the underground mining vehicles market due to its established presence and reliability in harsh mining environments. Diesel-powered vehicles offer high performance, long operating ranges, and the ability to handle heavy loads, which are crucial in underground mining operations. Despite growing interest in alternative power sources, many mines still rely on diesel equipment due to its proven track record and the existing infrastructure supporting its use. Additionally, ongoing improvements in diesel engine efficiency and emissions control technologies help maintain its market position.
The metal mining segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The metal mining segment is projected to experience the highest growth rate in the underground mining vehicles market. This is driven by increasing global demand for metals, particularly those essential for renewable energy technologies and electric vehicles. As surface deposits become depleted, more mining operations are moving underground, necessitating specialized vehicles. Additionally, the complexity and scale of underground metal mining operations often require a diverse range of vehicles, from loaders and haulers to drilling equipment, stimulating market growth.
Asia Pacific is poised to hold the largest share of the underground mining vehicles market due to its significant mining activities, particularly in countries like China, Australia, and India. The region's rapid industrialization and urbanization drive strong demand for minerals and metals, fueling mining operations. Additionally, many countries in the region are investing heavily in mining sector development and modernization. The presence of major mining equipment manufacturers and a growing focus on improving mining productivity and safety further contribute to Asia Pacific's market dominance.
Asia Pacific is also expected to experience the fastest growth rate in the underground mining vehicles market. This rapid growth is driven by increasing investments in mining infrastructure, the growing adoption of advanced technologies in mining operations, and supportive government policies promoting the mining sector. Countries like India and Southeast Asian nations are expanding their mining activities, creating new opportunities for underground mining vehicle manufacturers. The region's push towards more efficient and sustainable mining practices is also accelerating the adoption of innovative mining vehicles, including electric and autonomous models.
Key players in the market
Some of the key players in Underground Mining Vehicles market include Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Sandvik AB, Atlas Copco, Epiroc AB, Volvo Group, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Liebherr Group, Boart Longyear Ltd., Thyssenkrupp AG, Normet Group, MacLean Engineering, SANY Group, DUX Machinery Corporation, and Terex Corporation.
In May 2024, Sandvik partnered with Byrnecut in 2024 to develop diesel-electric loaders and trucks for underground mining operations. This collaboration aims to enhance sustainability, efficiency, and productivity in underground mining. The partnership will focus on tailoring equipment to Byrnecut's specific requirements and optimizing their underground activities.
In January 2024, Caterpillar Inc. has successfully demonstrated its first battery electric prototype underground mining truck, growing its portfolio of battery electric and semi-autonomous technology for underground mining applications. The demonstration for Newmont and other industry leaders, at the company's proving ground in Tasmania, Australia, comes on the heels of the 793 battery electric prototype surface mining truck, which was unveiled in November 2022.
In November 2023, Komatsu acquired American Battery Solutions, Inc. (ABS) to develop and produce its own battery-operated construction and mining equipment. This acquisition enables Komatsu to integrate ABS' battery technology with its own knowledge and network, allowing the company to produce its own battery-operated equipment.