덤프 트럭 및 광업용 트럭 시장 규모는 2025년에 304억 1,000만 달러, 2030년에는 401억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측기간(2025년-2030년) CAGR은 5.73%를 나타낼 전망입니다.
광업용 트럭 수요는 다양한 산업과 인프라 프로젝트 개발에 필요한 광물과 광석의 지속적인 수요에 의한 채굴 활동의 활성화를 배경으로 증가할 것으로 예상됩니다. 코로나19 발생과 산업 봉쇄의 여파로 인해 이러한 상황은 광업 회사들이 생산 효율성을 향상시키도록 유도할 것으로 예상되며, 이는 결과적으로 더 많은 광산 트럭에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 또한, 2021년은 광업 활동이 다시 회복 단계에 들어가, 엄청난 성장 가능성을 나타내는 전환의 해였습니다.
광업은 현재 정부의 엄격한 배출 규제와 수출입 규제를 받고 있습니다. 이를 통해 광업용 트럭의 자동화와 전동화를 진행하고 있습니다. 세계적으로 전동화가 진행되고 있는 가운데, OEM은 전동 파워트레인을 제공합니다.
아시아태평양은 덤프 및 광업용 트럭과 같은 자재관리 장비를 포함한 채굴 장비의 성장에서 가장 높은 잠재력을 유지할 것으로 예상됩니다. 덤프 트럭과 광업용 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지표 광산의 생산량 증가, 장비 유지 보수의 예측 가능한 성질 및 지표 광업의 교체주기에 따라이 지역은 광산기계의 생산 증가를 관찰했습니다.
지난 몇 년 동안 중국, 인도, 유럽과 같은 덤프 트럭과 광업용 트럭의 주요 시장은 인도의 Bharat 6, 중국의 China 6, 유럽의 Euro 6과 같은 엄격한 배출가스 규제를 채용해 왔습니다. 특히 디젤 엔진차에는 선택 촉매 환원(SCR)과 배기가스 재순환(EGR) 기술을 장비해야 하기 때문에 전동화와 하이브리드화가 필요해지고 있습니다. 덤프트럭과 광업용 트럭과 같은 디젤 차량 가격을 더욱 끌어 올렸습니다. 미국과 같은 많은 국가들도 최근 성립한 인플레이션 삭감법을 통해 전기 트럭 구매에 직접 세액 공제를 제공함으로써 전기 트럭 판매를 촉진하고 있습니다.
2022년 9월, 스웨덴의 카우니스 아이언은 볼보 트럭과 공동으로 74톤의 전기 트럭 시험을 시작했습니다. 카우니스 아이언은 트럭 차량을 완전히 전기화하기 위해 5억 SEK(4,800만 달러)를 투자할 계획입니다. 또한, 광산 회사와 OEM간에 대규모 계약을 통해 광산에서 전기 운반 트럭을 시험 및 배치하여, 세계에서 전기 덤프 트럭과 전기 광업용 트럭의 채용을 한층 더 추진하고 있습니다.
2022년 9월, 호주에 본사를 둔 뉴크레스트 마이닝사는 캐나다의 브리티시컬럼비아주에 있는 블루스잭 골드 실버 광산에서 디젤 트럭의 모든 차량을 배터리식으로 전동화하는 방향으로 서서히 나아가고 있다고 발표했습니다. 6만 5,000톤의 CO2 배출량을 삭감할 수 있을 전망입니다. 뉴크레스트 마이닝의 자회사 프레티움 리소스는 2020년에 광산에서 샌드빅 Z50 배터리 전기 트럭 시험을 완료했습니다.
위와 같은 사례와 인프라 분야에서의 개발은 시장이 예측 기간 동안 낙관적인 성장을 이룰 것으로 예상했습니다.
아시아태평양의 덤프 트럭 및 광업용 트럭 시장의 성장에 중요한 요소 중 하나는 중국, 인도, 일본, 호주 등의 국가에서 채굴 활동 증가입니다. 중국 동부에서는 정부가 가정에 가스 파이프라인을 설치했지만 아직 정기적으로 가스를 공급하지는 않았습니다. 그 때문에 난방용으로서 석탄을 소비하는 사람이 증가하고 있습니다.
중국은 석탄의 수입 의존도를 최소화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2021년에 중국의 석탄 생산량은 40억톤을 넘었습니다. 또한, 중국의 연간 수입량에 필적하는 3억톤의 석탄 증산을 목표로 하고 있습니다. 석탄 수입 의존도를 획기적으로 낮출 것으로 예상됩니다. 생산 능력 증가는 러시아 우크라이나 침공을 계기로 기록적인 세계 가격의 상승에 휩쓸린 후, 이 나라의 해외에서 수입에 대한 의존도를 낮출 것으로 보입니다.
또한 인도는 아시아태평양의 광업 생산량을 향상시키는 데에도 기여하고 있습니다. 생산량을 적극적으로 보고하고 있습니다. 광업에서 막대한 활동을 위해 광업에서 활동하는 다양한 이해관계자가 광산 현장으로부터의 광물 운반을 위한 신세대 기술을 도입하고 있습니다.
2021년 9월, 콜 인디어 리미티드는 국영 가스 공사 GAIL 및 인도 광산기계 OWM BEML과 국내 기존 광산 덤프 트럭의 듀얼 연료 운전의 대체 연료로 LNG를 사용하는 파일럿 프로젝트에 관한 MoU에 조인했습니다.
지역 기업은 건설 회사와 광산 회사로부터 새로운 계약을 획득하고 있습니다.
세계의 덤프 트럭 및 광업용 트럭 시장은 적당히 통합되어 있으며 활발한 국내외 기업은 한정되어 있습니다. Caterpillar, Inc., Doosan Infracore, and Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Liebherr Group등이 있습니다.
광산 회사는 운영의 시작에 투자하고 있으며, 이는 일부 광산기계 제조업체에게 기회 포켓 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 Rio Tinto Company는 미국 네코트 광산에서 텔루르의 생산을 개시한다고 발표했습니다.
The Dump Trucks and Mining Trucks Market size is estimated at USD 30.41 billion in 2025, and is expected to reach USD 40.18 billion by 2030, at a CAGR of 5.73% during the forecast period (2025-2030).
The demand for mining trucks is expected to rise on the backdrop of increased mining activity due to continuous demand for minerals and ores, which are necessary for various industries and infrastructural project development. The global mining industry needs more skilled human resources. Moreover, in the wake of the COVID-19 outbreak and industries shut down, the situation is expected to drive the mining companies to improve their production efficiency, which in turn is expected to drive the demand for more mining trucks. Moreover, 2021 was the year of transition where the mining activities again took their recovery phase exhibiting immense growth potential.
The mining industry is now witnessing the government's stringent emission and import-export regulations. Productivity must get improved to increase the profit margins. It is causing companies to automate and electrify mining trucks by installing sensors and analyzing their data. OEM is offering electric power trains amid rising electrification globally. In addition, technological aspects, including telematics, have also elevated the demand positively.
The Asia-pacific region is expected to hold the highest potential for the growth of mining equipment, including material handling equipment like Dump and mining trucks. The area offers immense potential in mining output and mineral mines, elevating the demand for dump trucks and mining trucks. With the increased production in surface mining, the predictable nature of equipment maintenance, and the replacement cycle in surface mining, the region observed an increase in the production of mining equipment.
Over the past few years, significant markets for dump and mining trucks like China, India, and Europe have adopted stringent emissions norms, like Bharat 6 in India, China 6 standards in China, and Euro 6 in Europe. They have made electrification and hybridization necessary, especially for diesel engine vehicles, as they must be equipped with Selective Catalytic Reduction (SCR) and Exhaust Gas Recirculation (EGR) technologies. It will reduce the sulfur soot and other sulfur-based emissions from diesel engines. These systems' installation into diesel engines further pushed diesel vehicle prices, including dump trucks and mining trucks. Many countries like the United States are also promoting electric truck sales by providing direct tax credits for electric truck purchases through the recently passed Inflation Reduction Act. These measures are expected to boost electric truck adoption in the mining sector since mining trucks account for more than 60% of the total emissions from mines. For instance,
In September 2022, Kaunis Iron in Sweden began testing 74-ton electric trucks in association with Volvo Trucks. The trucks were tested to transport iron ore over a 160 km road between Kaunisvaara and Pitkajarvi in northern Sweden. Kaunis Iron plans to invest SEK 500 million (USD 48 million) to electrify its truck fleet completely. Additionally, significant contracts between mining companies and OEMs to test and deploy electric haul trucks at their mines are further boosting the adoption of electric dump and mining trucks worldwide. For instance,
In September 2022, Australia-based Newcrest Mining announced that it is slowly inclining its way towards electrifying its entire diesel truck fleet to battery-electric at its Brucejackgold-silver mine in British Columbia, Canada. This transition is expected to save 65000 tons CO2 emissions by 2030 for Newcrest Mining. Newcrest Mining expects the evolution of its entire fleet of 12 diesel-powered trucks to electrification to be completed by the end of 2022. Newcrest Mining's subsidiary Pretium Resources Inc. completed the Sandvik Z50 battery-electric haul truck trials at their mine in 2020.
Due to the abovementioned instances and developments in the infrastructure sector, the market is expected to witness optimistic growth over the forecast period.
One of the critical factors in the growth of the Asia-Pacific dump trucks and mining trucks market is the increase in mining activities in countries such as China, India, Japan, Australia, etc. In eastern China, the government fitted gas pipelines in households but had not yet supplied gas regularly. It increases the consumption of coal by people for heating purposes. China's largest coal-producing province, Shanxi, provided relaxation on stringent government policies and plans to add nearly 11 million tons of coke-producing capacities to meet growing demand.
China is aiming to minimize its coal import dependency. The NDRC (National Development and Reform Commission), formerly State Planning Commission and State Development Planning Commission, stated that the country produced more than 4 billion tons of coal in 2021. Further, they are striving to increase their coal output by 300 million tons, equal to China's annual import. It is expected to cut the reliance on coal imports dramatically. A rise in capacity would reduce the country's dependence on overseas imports after record-high world prices were hit in the wake of Russia's invasion of Ukraine. In addition, China is the largest steel producer, and about half of the world's steel is produced in the country. China also produces around 90% of the world's rare earth metals.
Moreover, India contributed equally to elevating the Asia-Pacific region's mining output. According to the Ministry of Mines in India, as of FY 2022, 1,245 mines were registered to report and produce steady throughput in the current scenario actively. Due to the immense activity from the mining industry, various stakeholders operating in the industry have been introducing new generation technologies for mineral hauling from the mine sites. For instance,
In September 2021, Coal India Limited signed an MoU with state gas utility GAIL and Indian mining equipment OWM BEML for a pilot project to use LNG as an alternative fuel for dual fuel operation of existing mining dump trucks in the country. Intending to reduce carbon emissions, the companies say they have initiated the process of fitting LNG conversion kits on two 100-ton class dump trucks at the Lakhanpurmine in Jharsuguda district, Odisha, part of Mahanadi Coalfields Ltd (MCL).
Regional players are getting new contracts from construction and mining companies. All the developments above are expected to help the market growth over the forecast period.
The global dump trucks and mining trucks market is moderately consolidated, with a limited number of active local and international players. Some major players in the market are Caterpillar, Inc., Doosan Infracore, and Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Liebherr Group, amongst others. The companies are developing and adding new technologies to their existing models, launching new models, and tapping into new and unexplored markets.
Mining companies are investing in setting up their operation, which might act as an opportunity pocket for several mining equipment manufacturers. For instance, in March 2021, Rio Tinto Company announced that it would start Tellurium production in Kennecott mine, US. The company announced an investment of USD 2.9 million for the metal recovery process and will have a production capacity of 20 tons per year. This metal is used in the production of photovoltaic cells.