Stratistics MRC에 따르면 세계의 창고 자동화 시스템 시장은 2024년에 219억 달러를 차지하고 예측 기간 중 17.3%의 CAGR로 성장하며, 2030년까지 571억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
창고 자동화 시스템은 창고 작업을 간소화하기 위해 로봇, 소프트웨어 및 기타 기술을 채택합니다. 재고 관리, 주문 피킹, 포장 등의 작업을 자동화하여 효율성과 정확성을 높입니다. 이 시스템은 인건비를 절감하고, 실수를 최소화하고, 주문 처리 속도를 높이고, 궁극적으로 적시에 정확한 상품 배송을 보장하여 전반적인 생산성과 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다.
Statista에 따르면 전 세계 창고 수는 2020년 150,600개에서 2025년 약 180,000개로 증가할 것으로 예상됩니다.
온라인 쇼핑의 급증
E-Commerce와 온라인 쇼핑의 급격한 성장은 창고 자동화 시스템 시장의 주요 촉진요인입니다. 소비자들이 점점 더 온라인 구매를 선호함에 따라 소매업체와 물류 회사는 더 많은 주문을 처리하고 더 빠른 배송 시간을 달성해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 이러한 수요의 급증은 주문을 신속하고 정확하게 처리하기 위해 보다 효율적이고 자동화된 창고 운영을 요구하고 있습니다. 로봇 피킹, 벨트 컨베이어, 분류 시스템과 같은 자동화 시스템을 통해 창고는 더 많은 주문을 처리하고, 실수를 줄이며, 납기를 준수할 수 있으며, 업계 전반에 걸쳐 자동화 기술 채택을 촉진하고 있습니다.
높은 초기 투자
자동화 장비, 소프트웨어 및 인프라를 구매하고 설치하는 데는 특히 중소기업의 경우 많은 비용이 소요됩니다. 이러한 재정적 장벽은 장기적인 이점이 있음에도 불구하고 자동화 기술 도입을 망설이게 하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 자동화 시스템을 기존 창고 업무에 통합하는 복잡성과 직원에 대한 전문 교육이 필요하므로 전체 투자 비용을 더욱 증가시켜 일부 기업은 잠재적인 미래 이익에 대한 선행 비용을 정당화하기 어려워집니다.
인더스트리 4.0의 부상
인더스트리 4.0의 등장은 창고 자동화 시스템 시장에 큰 기회를 가져다 줄 것입니다. 제조 및 물류 산업이 디지털 전환을 수용함에 따라 스마트하고 상호 연결된 창고 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 사물인터넷(IoT), 인공지능, 빅데이터 분석과 같은 인더스트리 4.0 기술을 창고 자동화 시스템과 통합하면 고효율의 데이터베이스 운영을 실현할 수 있습니다. 인더스트리 4.0과 창고 자동화의 시너지 효과를 가능하게 하는 이 추세는 시장 성장의 새로운 길을 열어줄 것입니다.
사이버 보안 위험
사이버 보안 위험사이버 보안 위험은 창고 자동화 시스템 시장에 큰 위협이 되고 있습니다. 창고가 디지털로 연결되고 자동화 시스템에 대한 의존도가 높아질수록 창고는 사이버 공격에 취약해집니다. 이러한 공격은 업무를 방해하거나 기밀 데이터를 유출하거나 자동화 장비를 조작하여 금전적 손실과 평판 훼손을 초래할 수 있습니다. 사이버 위협의 고도화와 공급망에서 창고 운영의 중요한 특성으로 인해, 사이버 보안은 자동화 시스템을 도입하려는 기업에게 큰 관심사가 되고 있습니다.
COVID-19 팬데믹으로 인해 창고 자동화 시스템 도입이 가속화되었습니다. 봉쇄 및 사회적 거리두기 조치로 인해 수작업에 의한 창고 운영의 취약성이 부각되는 한편, E-Commerce에 대한 수요가 급증했습니다. 이에 따라 비즈니스 연속성, 작업자 안전 및 효율성을 보장하기 위해 자동화에 대한 관심이 높아졌습니다. 또한 COVID-19는 공급망의 취약점을 드러냈고, 기업은 미래의 위기에 대비하기 위해 보다 탄력적이고 자동화된 창고 솔루션에 투자하도록 촉구했습니다.
예측 기간 중 자동 저장 및 검색 시스템(AS/RS) 분야가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS) 부문은 공간 활용을 최적화하고 재고 관리 효율을 높이는 능력으로 인해 창고 자동화 시스템 시장을 장악할 것으로 예상되며, AS/RS 기술은 창고내 상품의 보관, 검색 및 이동을 자동화하여 인건비를 최소화하고 오류를 줄이며 오류를 줄입니다. AS/RS 솔루션은 다용도하고 확장성이 뛰어나 소매, 자동차, 제약 등 재고 회전율이 높은 산업에서 필수적인 솔루션으로 자리 잡으며 시장 점유율에 크게 기여하고 있습니다.
예측 기간 중 디지털 자동화 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
디지털 자동화 분야는 AI, 머신러닝, IoT 통합의 발전으로 인해 창고 자동화 시스템 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 디지털 자동화 솔루션은 창고의 실시간 의사결정, 예측 분석 및 운영 민첩성을 강화합니다. 이러한 기술은 유연하고 확장 가능한 자동화 솔루션에 대한 수요를 충족시켜 적응형 워크플로우, 예측 유지보수 및 자율적 운영을 가능하게 합니다. 이 부문의 성장은 효율성 향상과 경쟁 우위를 확보하기 위해 디지털 혁신과 스마트 창고에 대한 노력을 우선시하는 산업에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 특히 중국, 인도 등의 국가에서 E-Commerce 부문이 빠르게 성장하고 있으며, 창고 자동화 시스템 시장을 장악할 준비가 되어 있습니다. 이 지역은 제조업 기반이 크고 소매업이 확대되고 있으며, 효율적인 창고 운영에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업 자동화 및 스마트 물류를 촉진하는 정부 구상은 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 또한 일본과 한국과 같은 국가에는 대형 전자제품 및 자동차 제조업체가 존재하여 첨단 창고 자동화 기술 채택을 촉진하고 있으며, 아시아태평양이 창고 자동화 시스템의 최대 시장으로 자리매김하고 있습니다.
아시아태평양은 창고 자동화 시스템 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 배경에는 신흥 경제국, 도시화, 인건비 상승이 있으며, 이러한 요인으로 인해 기업은 자동화를 추구하고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들에서 진행 중인 디지털 혁신은 첨단 창고 기술의 채택을 가속화하고 있습니다. 또한 E-Commerce 플랫폼의 확대와 인구 밀집도가 높은 도시 지역에서의 효율적인 라스트 마일 배송에 대한 필요성이 창고 자동화에 대한 투자를 촉진하여 이 지역의 높은 성장률에 기여하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Warehouse Automation System Market is accounted for $21.9 billion in 2024 and is expected to reach $57.1 billion by 2030 growing at a CAGR of 17.3% during the forecast period. A warehouse automation system employs technology, such as robotics and software, to streamline warehouse operations. It automates tasks like inventory management, order picking, and packing, enhancing efficiency and accuracy. This system reduces labor costs, minimizes errors, and accelerates order fulfillment, ultimately improving overall productivity and customer satisfaction by ensuring timely and accurate delivery of goods.
According to Statista, the number of warehouses worldwide is expected to grow from 150,600 in 2020 to approximately 180,000 by 2025.
Surge in online shopping
The rapid growth of e-commerce and online shopping is a key driver for the warehouse automation system market. As consumers increasingly prefer online purchasing, retailers and logistics companies are facing pressure to handle higher order volumes and faster delivery times. This surge in demand necessitates more efficient and automated warehouse operations to process orders quickly and accurately. Automated systems like robotic picking, conveyor belts, and sortation systems enable warehouses to handle larger volumes, reduce errors, and meet tight delivery schedules, driving the adoption of automation technologies across the industry.
High initial investment
The cost of purchasing and installing automated equipment, software, and infrastructure can be substantial, especially for small and medium-sized businesses. This financial barrier may deter some companies from adopting automation technologies, despite their long-term benefits. Additionally, the complexity of integrating automated systems with existing warehouse operations and the need for specialized training for staff further add to the overall investment, making it challenging for some businesses to justify the upfront costs against potential future gains.
Rise of industry 4.0
The rise of Industry 4.0 presents a significant opportunity for the warehouse automation system market. As the manufacturing and logistics industries embrace digital transformation, there is increasing demand for smart, interconnected warehouse solutions. Industry 4.0 technologies such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence, and big data analytics can be integrated with warehouse automation systems to create highly efficient, data-driven operations. This trend, which enables synergy between Industry 4.0 and warehouse automation, opens up new avenues for market growth.
Cybersecurity risks
Cybersecurity risks pose a significant threat to the warehouse automation system market. As warehouses become more digitally connected and reliant on automated systems, they become vulnerable to cyberattacks. These attacks can potentially disrupt operations, compromise sensitive data, or even manipulate automated equipment, leading to financial losses and reputational damage. The increasing sophistication of cyber threats and the critical nature of warehouse operations in supply chains make cybersecurity a major concern for potential adopters of automation systems.
The COVID-19 pandemic accelerated the adoption of warehouse automation systems. Lockdowns and social distancing measures highlighted the vulnerabilities of manual warehouse operations, while e-commerce demand surged. This led to increased interest in automation to ensure business continuity, worker safety, and efficiency. The pandemic also exposed supply chain weaknesses, prompting companies to invest in more resilient and automated warehouse solutions for future crisis preparedness.
The automated storage and retrieval systems (AS/RS) segment is expected to be the largest during the forecast period
The automated storage and retrieval systems (AS/RS) segment is estimated to dominate the warehouse automation system market due to its capability to optimize space utilization and enhance inventory management efficiency. AS/RS technologies automate the storage, retrieval, and movement of goods within warehouses, minimizing labor costs and reducing errors. Their versatility and scalability make AS/RS solutions essential for industries with high inventory turnover, such as retail, automotive, and pharmaceuticals, contributing significantly to market share.
The digital automation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The digital automation segment anticipates the highest CAGR in the warehouse automation system market, driven by advancements in AI, machine learning, and IoT integration. Digital automation solutions enhance real-time decision-making, predictive analytics, and operational agility in warehouses. These technologies enable adaptive workflows, predictive maintenance, and autonomous operations, catering to the demand for flexible and scalable automation solutions. The segment's growth is fueled by industries prioritizing digital transformation and smart warehouse initiatives to achieve efficiency gains and competitive advantages.
Asia Pacific is poised to dominate the warehouse automation system market due to its rapidly growing e-commerce sector, particularly in countries like China and India. The region's large manufacturing base and expanding retail industry drive demand for efficient warehouse operations. Government initiatives promoting industrial automation and smart logistics further contribute to market growth. The presence of major electronics and automotive manufacturers in countries like Japan and South Korea also fuels the adoption of advanced warehouse automation technologies, solidifying Asia Pacific's position as the largest market for warehouse automation systems.
Asia Pacific is expected to maintain the highest growth rate in the warehouse automation system market. This rapid growth is driven by the region's fast-developing economies, increasing urbanization, and rising labor costs, which are pushing businesses towards automation. The ongoing digital transformation in countries like China, India, and Southeast Asian nations is accelerating the adoption of advanced warehouse technologies. Additionally, the expansion of e-commerce platforms and the need for efficient last-mile delivery in densely populated urban areas are fueling investments in warehouse automation, contributing to the region's high growth rate.
Key players in the market
Some of the key players in Warehouse Automation System market include Daifuku Co., Ltd., Knapp AG, Murata Machinery, Ltd., SSI Schaefer AG, KION Group AG, Honeywell Intelligrated, Vanderlande Industries, Beumer Group, Swisslog Holding AG, TGW Logistics Group, Dematic Corporation, Fives Group, Mecalux, S.A., Intelligrated Systems, LLC, Cimcorp Automation Ltd., Kuka AG, ABB Ltd., and SAP SE.
In March 2024, PepsiCo, a global leader in convenient foods and beverages, has reached a significant milestone in its vision of a digitalised future, having recently partnered with Dematic to integrate automation as a central feature of its expanded production and logistics facility in Rojana, Thailand. PepsiCo's Rojana facility is a critical regional hub that produces a variety of products. With a growing demand for its products in Thailand, PepsiCo recognised the necessity to build capacity in both production and logistics.
In November 2023, Daifuku Intralogistics India, a global leader in material handling solutions, participated in the India Warehousing & Logistics Show (IWLS) 2023, held from November 21-23 at the Bombay Exhibition Centre, Mumbai. The company showcased the latest logistics and warehousing solutions advancements, offering a glimpse into the future of material handling and automated storage systems.
In April 2023, Daifuku Co. Ltd, one of the global leaders in material handling systems, has announced a major expansion plan for its Indian subsidiary, Daifuku Intralogistics India Private Limited. Daifuku acquired Hyderabad-based Vega Conveyors & Automation in 2019 as part of their business expansion in India. After consolidating Vega and Daifuku India operations in 2022, the company now renamed the subsidiary to Daifuku Intralogistics India Private Limited.