Stratistics MRC에 따르면 세계의 농업용 계면활성제 시장은 2024년에 20억 달러를 차지하고 예측 기간 중 CAGR 6.9%로 성장하며, 2030년에는 30억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
농업용 계면활성제는 농약, 제초제, 살균제, 비료의 효과를 높이기 위해 농업에서 사용되는 화학 첨가제입니다. 계면 활성제는 액체의 표면 장력을 감소시켜 식물 표면에 더 균일하게 퍼지고 토양에 더 효과적으로 침투할 수 있도록 합니다. 계면활성제는 농약의 침투성, 습윤성 및 흡수성을 향상시켜 농약의 효과를 높이고 낭비를 줄입니다. 계면활성제는 발수성 토양이나 왁스 같은 식물 표면이 농약의 적절한 분포와 흡수를 방해할 때 특히 유용합니다.
유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 2021년 곡물 및 곡물 총 생산량은 28억 1,900만 톤으로 집계되었습니다. 이는 2020년에 기록된 총 생산량보다 1.6% 증가한 수치입니다.
녹색 솔루션에 대한 수요 증가
환경에 대한 관심이 높아지면서 농업용 계면활성제 시장에서도 친환경 솔루션에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 농가과 농업 관련 기업은 환경 친화적이고 지속가능한 계면활성제를 찾고 있습니다. 이러한 추세는 소비자 선호도와 규제 압력으로 인해 농업 분야에서 보다 친환경적인 관행으로 전환하는 광범위한 변화를 반영하고 있습니다. 각 제조업체들은 이러한 기준을 충족하는 계면활성제를 개발 및 판매함으로써 시장의 변화하는 요구에 부응하고 있습니다.
유전자변형종자 사용
유전자 변형 종자의 사용은 잠재적인 적합성 문제로 인해 시장에서 문제가 되고 있습니다. 이러한 작물은 최적의 성능을 발휘하기 위해 특정 계면활성제가 필요할 수 있으며, 기존의 계면활성제는 이러한 작물에 사용하기에 적합하지 않을 수 있습니다. 따라서 작물 품종에 맞는 특수 계면활성제를 개발해야 하며, 이는 계면활성제 제조업체의 연구개발비용을 증가시킬 수 있습니다. 또한 농작물의 환경 영향에 대한 우려는 소비자의 선호도와 계면활성제에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
농약의 효능 개선의 필요성
농약의 효능을 향상시키는 것은 작물 보호 및 수확량 향상 시장에서 매우 중요합니다. 계면활성제는 식물 표면에 대한 부착성, 피복성 및 침투성을 향상시켜 농약의 효과를 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 계면활성제 제형의 혁신은 적용 범위 개선, 유출 감소, 유효 성분의 흡수 강화로 이어져 환경에 미치는 영향을 최소화하고 농업의 자원 활용을 최적화하면서 더 나은 해충 방제 및 잡초 관리를 가능하게 합니다.
라이벌 제제와의 경쟁
기업은 제품의 혁신과 차별화를 위해 노력하고 있으며, 우수한 성능, 환경적 지속성, 비용 효율성을 제공하는 제형을 개발해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 경쟁 제제는 새로운 활성 성분, 독자적인 기술 또는 개선된 제형을 도입할 수 있으며, 기업은 시장 경쟁력을 유지하기 위해 R&D에 지속적으로 투자하는 것이 필수적입니다. 또한 규제 변화와 고객 선호도의 변화로 인해 이 분야의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.
COVID-19는 농업 부문의 혼란을 초래하여 농업에 사용되는 계면활성제 수요에 영향을 미치고 있습니다. 공급망 혼란, 농업 활동 감소, 경제 불확실성이 시장에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 농업 생산성 향상에 있으며, 계면활성제의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 업계가 새로운 규범에 적응하고 지속가능한 관행에 초점을 맞추면 장기적으로 잠재적인 성장 기회로 이어질 수 있습니다.
양 이온 계면활성제 부문은 예측 기간 중 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.
양이온 계면활성제는 살충제 및 제초제의 효과를 향상시키는 능력으로 인해 예측 기간 중 최대 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 양이온 계면활성제는 표면 장력을 감소시키고 식물 표면에서 활성 성분의 피복성과 침투성을 향상시킵니다. 이는 농약의 성능과 효능을 향상시켜 궁극적으로 작물 보호와 수확량을 향상시킵니다. 이들은 수질 및 토양 조건이 전통적인 농약 살포 방법에 문제를 일으키는 상황에서 특히 효과적입니다.
온실 사업자 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
온실 사업자는 사업에서 사용하는 농약, 제초제 및 비료의 효과를 높이기 위해 이러한 제품에 의존하기 때문에 예측 기간 중 온실 사업자 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 계면 활성제를 살포 루틴에 통합함으로써 온실 사업자는 농약의 적용 범위와 흡수를 더 잘 보장하여 작물 수확량과 전체 식물 건강 상태를 개선 할 수 있습니다. 또한 계면활성제는 유출 및 토양 침식과 같은 문제를 줄이는 데 도움이 되어 온실 사업과 환경에 더 많은 이익을 가져다 줄 수 있습니다.
북미는 농약 수요 증가와 현대식 농법 채택으로 인해 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 계면활성제는 표면 장력을 감소시키고 살포 범위를 개선하여 살충제, 제초제 및 살균제의 효능을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이 지역의 양호한 규제 환경은 농업 기술의 발전과 함께 시장 확대를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 지속가능한 농업에 대한 인식이 높아지면서 바이오 계면활성제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
아시아태평양은 인구 증가, 식량 수요 증가, 현대식 농법 채택, 효율적인 작물 보호 솔루션의 필요성 등 여러 요인으로 인해 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다. 계면활성제는 살충제, 제초제 및 기타 농약의 효과를 향상시킴으로써 농업에서 중요한 역할을 합니다. 이 시장은 습윤제, 분산제, 유화제, 보조제 등 다양한 농업 용도에 맞는 다양한 계면활성제 제품이 특징입니다.
According to Stratistics MRC, the Global Agricultural Surfactants Market is accounted for $2.0 billion in 2024 and is expected to reach $3.0 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.9% during the forecast period. Agricultural surfactants are chemical additives used in agriculture to enhance the effectiveness of pesticides, herbicides, fungicides, and fertilizers. They work by reducing the surface tension of liquids, allowing them to spread more evenly over plant surfaces and penetrate into the soil more effectively. Surfactants can help improve the coverage, wetting, and absorption of agricultural chemicals, thereby increasing their efficacy and reducing waste. They are particularly useful in situations where water-repellent soils or waxy plant surfaces inhibit the proper distribution and absorption of agricultural products.
According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the total cereals and grains production in 2021 was 2,819 million tonnes. This is an increase of 1.6% from the total production recorded in 2020.
Rise in demand for green solutions
As environmental concerns grow, there has been a noticeable rise in demand for green solutions in the agricultural surfactants market. Farmers and agricultural businesses are increasingly seeking surfactants that are environmentally friendly and sustainable. This trend reflects a broader shift towards more eco-conscious practices in agriculture, driven by both consumer preferences and regulatory pressures. Manufacturers are responding by developing and marketing surfactants that meet these criteria, catering to the evolving needs of the market.
Use of genetically modified seeds
The use of genetically modified seeds presents a challenge in the market due to potential compatibility issues. These crops may require specific surfactants for optimal performance, and traditional surfactants may not be suitable for use with these crops. This necessitates the development of specialized surfactants tailored to crop varieties, which can increase research and development costs for surfactant manufacturers. Additionally, concerns about the environmental impact of the crops may influence consumer preferences and demand for surfactants.
Need for improved efficacy of agrochemicals
Improved efficacy of agrochemicals is crucial in the market to enhance crop protection and yield. Surfactants play a vital role in increasing the effectiveness of agrochemicals by ensuring better adhesion, coverage, and penetration on plant surfaces. Innovations in surfactant formulations can lead to improved spray coverage, reduced runoff, and enhanced absorption of active ingredients, resulting in better pest control and weed management while minimizing environmental impact and optimizing resource utilization in agriculture.
Competition from rival formulations
As companies strive to innovate and differentiate their products, they face pressure to develop formulations that offer superior performance, environmental sustainability, and cost-effectiveness. Rival formulations may introduce new active ingredients, proprietary technologies, or enhanced formulations, making it essential for companies to continuously invest in research and development to stay competitive in the market. Additionally, regulatory changes and evolving customer preferences further intensify competition in this sector.
The COVID-19 pandemic has led to disruptions in the agricultural sector, impacting the demand for surfactants used in farming. Supply chain disruptions, reduced agricultural activities, and economic uncertainties have affected the market. However, there has been increased awareness of the importance of surfactants in improving agricultural productivity, leading to potential growth opportunities in the long term as the industry adapts to new norms and focuses on sustainable practices.
The cationic surfactants segment is expected to be the largest during the forecast period
The cationic surfactants is expected to be the largest during the forecast period due to their ability to improve the effectiveness of pesticides and herbicides. They help in reducing surface tension, allowing for better coverage and penetration of active ingredients on plant surfaces. This leads to improved performance and efficacy of agricultural chemicals, ultimately enhancing crop protection and yields. These are particularly effective in situations where water quality or soil conditions pose challenges to traditional pesticide application methods.
The greenhouse operators segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The greenhouse operators segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period as they rely on these products to enhance the effectiveness of pesticides, herbicides, and fertilizers used in their operations. By incorporating surfactants into their spraying routines, greenhouse operators can ensure better coverage and absorption of agricultural chemicals, leading to improved crop yields and overall plant health. Additionally, surfactants can help mitigate issues such as runoff and soil erosion, further benefiting greenhouse operations and the environment.
North America is projected to hold the largest market share during the forecast period due to the increasing demand for agrochemicals and the adoption of modern farming practices. Surfactants play a crucial role in enhancing the efficacy of pesticides, herbicides, and fungicides by reducing surface tension and improving spray coverage. The region's favorable regulatory environment, coupled with advancements in farming techniques, is expected to further propel market expansion. Additionally, growing awareness about sustainable agriculture practices is driving the demand for bio-based surfactants.
Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period due to several factors such as increasing population, rising demand for food, adoption of modern farming practices, and the need for efficient crop protection solutions. Surfactants play a crucial role in agriculture by improving the effectiveness of pesticides, herbicides, and other agrochemicals. The market is characterized by a wide range of surfactant products tailored for different agricultural applications, including wetting agents, dispersants, emulsifiers, and adjuvants.
Key players in the market
Some of the key players in Agricultural Surfactants market include BASF SE, Dow Chemical Company, Croda International PLC, Huntsman Corporation, Evonik Industries AG, Solvay S.A., Akzo Nobel N.V., Clariant AG, Nufarm Limited, Kao Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Syngenta AG, Novozymes A/S, Lonza Group AG, Corteva Agriscience and Valent Biosciences Corporation.
In May 2024, Arkema has agreed to acquire Dow's flexible packaging laminating adhesives business, one of the leading producers of adhesives for the flexible packaging market, generating annual sales of around US$250 million.
In June 2023, BASF expanded production capacity for bio-based alkyl polyglucosides (APG(R)s) in Asia-Pacific and North America. By expanding in two regions in parallel, BASF, the global market leader for APGs, can strengthen its position and serve customers even faster and more flexible from the regional supply points, while at the same time reducing cross-regional volume flows.