Stratistics MRC에 따르면, 세계 상업용 결제 단말기 시장은 예측 기간 동안 14.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다.
상업용 결제 단말기는 주로 신용카드나 직불카드를 통한 전자결제를 처리하기 위해 기업이 사용하는 기기입니다. 이 단말기는 마그네틱 스트라이프, 칩 또는 NFC(근거리무선통신)와 같은 비접촉 방식으로 카드 정보를 판독하여 안전한 거래를 촉진합니다. 다양한 네트워크를 통해 결제 처리업체에 연결하여 고객의 은행에서 가맹점의 계좌로 자금이 적절히 이체될 수 있도록 합니다. 최신 결제 단말기는 영수증 인쇄, 팁 옵션, POS 시스템과의 통합과 같은 추가 기능을 지원하는 경우가 많습니다. 또한 애플페이, 구글페이와 같은 모바일 지갑을 포함한 다양한 결제 방법을 지원하여 고객의 편의성과 만족도를 높이고 있습니다.
worldplay의 통계에 따르면 지난해 영국에서 가장 많이 사용된 결제 수단은 직불카드로, POS 단말기에서 결제된 전체 결제의 45%와 28%를 각각 차지했습니다.
현금 없는 거래로의 전환
신용카드/직불카드, 모바일 결제, 디지털 지갑의 보급이 확대되면서 고급 결제 단말기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이들 단말기는 더욱 정교해지고, 보안 기능이 강화되고, 처리 속도가 빨라지고, 다양한 결제 수단과의 호환성이 향상되고 있습니다. 기업들은 편리하고 안전한 결제 수단을 원하는 소비자의 선호에 부응하기 위해 이러한 기술에 투자하고 있습니다. 그 결과, 기술 발전, 디지털 결제에 대한 규제 당국의 지원, 현금 사용을 줄이려는 세계적인 추세에 힘입어 이 시장은 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
보안 우려에 대한 우려
사기, 데이터 유출, 해킹 공격 등의 사건은 결제 시스템의 취약점을 부각시키며 감시와 규제 강화로 이어지고 있습니다. 이러한 보안 문제는 고도의 암호화, 토큰화, PCI DSS와 같은 엄격한 표준을 준수하기 위해 많은 투자를 필요로 하며, 이는 기업에게 큰 부담으로 작용합니다. 또한, 새로운 위협으로부터 보호하기 위한 잦은 업데이트와 유지보수는 리소스를 압박할 수 있습니다.
모바일 지갑의 대중화
소비자들이 모바일 지갑 결제의 편리함과 속도를 선호함에 따라 기업들은 이러한 수요에 대응하기 위해 최신 결제 단말기에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 단말기 기능의 기술 발전과 혁신을 촉진하고 보안과 사용자 경험을 향상시킵니다. 그 결과, 상업용 결제 단말기 시장이 확대되고 있으며, 제조업체들은 모바일 결제 솔루션과 원활하게 통합될 수 있는 다재다능하고 미래지향적인 단말기 개발에 주력하여 전체 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
대체 결제 수단과의 경쟁
피어투피어(P2P) 결제 앱이나 암호화폐와 같은 대체 결제 수단과의 경쟁은 전통적인 카드 기반 거래에 대한 의존도를 낮춤으로써 상업용 결제 단말기 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 대체 수단은 기존 결제 단말기를 우회하여 수수료 없이 직접적이고 편리한 거래 옵션을 제공하는 경우가 많습니다. 소비자와 기업이 이러한 방법을 채택함에 따라 기존 결제 단말기에 대한 수요는 감소할 수 있습니다. 이러한 변화로 인해 단말기 제공 업체는 기술 혁신과 적응이 필요하며, 이는 시장 성장을 저해하는 추가 비용을 발생시킬 수 있습니다.
COVID-19의 영향
코로나19 사태는 현금 없는 결제와 비접촉식 결제로의 전환을 가속화하여 상업용 결제 단말기 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 바이러스 감염에 대한 건강상의 우려로 인해 소비자와 기업은 전자 거래를 선호하게 되었고, 고급 결제 단말기에 대한 수요가 증가했습니다. 소매업체와 서비스 제공업체는 이러한 새로운 선호도를 충족시키기 위해 비접촉식 단말기에 투자하여 시장 성장을 가속했습니다. 그러나 경기 침체와 세계 공급망의 혼란으로 인해 생산 및 배포가 일시적으로 둔화되었습니다.
예측 기간 동안 통합 결제 시스템 분야가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
통합 결제 시스템은 결제 처리와 재고 관리, 고객관계관리(CRM) 등 다른 업무를 단일 플랫폼에 통합하는 것으로, 예측 기간 동안 가장 큰 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 이러한 통합은 가맹점의 업무를 간소화하고 여러 장치와 시스템의 필요성을 줄여주는 원활하고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 그 결과, 다기능 통합 결제 단말기에 대한 수요가 증가하여 기술 혁신과 시장 성장을 가속할 것입니다.
자기 띠 리더기 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
자기 띠 리더기 분야는 보다 안전하고 진보된 결제 기술로의 전환으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 마그네틱 스트라이프 리더기는 한때 표준이었으나 EMV 칩 카드와 비접촉식 결제의 등장으로 마그네틱 스트라이프 리더기에 대한 의존도가 감소하고 있습니다. 이러한 변화는 단말기 제조업체들이 새로운 기술을 지원하기 위해 장비의 혁신과 업그레이드를 요구하고 있으며, 이는 기존 마그네틱 스트라이프 리더 시장 점유율을 감소시킬 수 있습니다.
북미는 EMV 칩 카드, 비접촉식 결제, 애플페이, 구글페이와 같은 모바일 지갑과 같은 첨단 결제 기술 채택의 최전선에 있기 때문에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 결제 단말기 기능의 지속적인 업그레이드와 기술 혁신을 요구하고 있습니다. 또한, PCI DSS 준수와 같은 엄격한 보안 규제가 시장에 영향을 미치고 있으며, 부정행위 및 데이터 유출로부터 보호하기 위해 결제 단말기에 강력한 보안 기능이 필요해짐에 따라 이 지역 시장 성장을 가속하고 있습니다.
아태지역은 디지털화의 진전과 스마트폰의 보급으로 모바일 지갑, QR코드 결제 등 전자 결제 수단의 도입이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한, 인구 규모가 크고 다양한 경제권이 출현하고 있어 결제 단말기 제공업체에게 성장 시장에 진입할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보입니다.
According to Stratistics MRC, the Global Commercial Payment Terminals Market is growing at a CAGR of 14.5% during the forecast period. Commercial payment terminals are devices used by businesses to process electronic payments, primarily through credit and debit cards. These terminals facilitate secure transactions by reading card information via magnetic stripes, chips, or contactless methods like NFC (Near Field Communication). They connect to payment processors over various networks, ensuring that the funds are appropriately transferred from the customer's bank to the merchant's account. Modern payment terminals often support additional functionalities, such as printing receipts, tipping options, and integration with point-of-sale (POS) systems. They can also handle various payment methods, including mobile wallets like Apple Pay and Google Pay, enhancing customer convenience and satisfaction.
According to statistics from worldplay the most popular payment method in the UK last year was debit cards which accounted for 45 % and 28 % respectively of all payments made at POS terminals
Shift towards cashless transactions
Increased adoption of credit/debit cards, mobile payments, and digital wallets has driven demand for advanced payment terminals. These terminals are becoming more sophisticated, offering enhanced security features, faster processing speeds, and greater compatibility with various payment methods. Businesses are investing in these technologies to meet consumer preferences for convenient and secure payment options. Consequently, the market is experiencing robust growth, fueled by technological advancements, regulatory support for digital payments, and a global trend towards reducing cash usage.
Security concerns
Incidents of fraud, data breaches, and hacking attacks highlight vulnerabilities in payment systems, leading to increased scrutiny and regulatory pressures. These security issues necessitate significant investments in advanced encryption, tokenization, and compliance with stringent standards like PCI DSS, which can be costly for businesses. Additionally, frequent updates and maintenance to safeguard against emerging threats can strain resources.
Increasing adoption of mobile wallets
As consumers prefer the convenience and speed of mobile wallet transactions, businesses are investing in updated payment terminals to accommodate this demand. This trend encourages technological advancements and innovation in terminal features, enhancing security and user experience. Consequently, the market for commercial payment terminals is expanding, with manufacturers focusing on developing versatile, future-proof devices that seamlessly integrate with mobile payment solutions, thereby boosting overall market growth.
Competition from alternative payment methods
Competition from alternative payment methods, such as peer-to-peer (P2P) payment apps and cryptocurrency, negatively impacts the commercial payment terminals market by reducing reliance on traditional card-based transactions. These alternatives often bypass traditional payment terminals, offering direct, fee-free, and convenient transaction options. As consumers and businesses adopt these methods, demand for conventional payment terminals may decline. This shift forces terminal providers to innovate and adapt, incurring additional costs hampering the growth of the market.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic significantly impacted the commercial payment terminals market by accelerating the shift towards cashless and contactless payments. Health concerns over virus transmission prompted consumers and businesses to favor electronic transactions, driving demand for advanced payment terminals. Retailers and service providers invested in contactless-enabled devices to meet this new preference, enhancing market growth. However, the economic downturn and disruptions in global supply chains caused temporary slowdowns in production and deployment.
The integrated payment system segment is expected to be the largest during the forecast period
The integrated payment system is expected to be the largest during the forecast period as these systems combine payment processing with other business operations, such as inventory management and customer relationship management (CRM), into a single platform. This integration streamlines operations for merchants, offering a seamless and efficient solution that reduces the need for multiple devices and systems. Consequently, demand for multifunctional, integrated payment terminals increases, driving innovation and market growth.
The magnetic stripe readers segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The magnetic stripe readers segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period due to the shift towards more secure and advanced payment technologies. While they were once standard, the rise of EMV chip cards and contactless payments has led to a decline in reliance on magnetic stripe readers. This shift pressures terminal manufacturers to innovate and upgrade their devices to support newer technologies, potentially reducing the market share of traditional magnetic stripe readers.
North America is projected to hold the largest market share during the forecast period as the region is at the forefront of adopting advanced payment technologies, including EMV chip cards, contactless payments, and mobile wallets like Apple Pay and Google Pay. This trend demands continual upgrades and innovation in payment terminal features. Moreover stringent security regulations, such as PCI DSS compliance, influence the market, necessitating robust security features in payment terminals to protect against fraud and data breaches drive the market growth in this region.
Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period owing to region's increasing digitalization and smartphone penetration are driving the adoption of electronic payment methods, including mobile wallets and QR code payments. In addition the sheer size of the population and the emergence of various economies present vast opportunities for payment terminal providers to tap into a growing market.
Key players in the market
Some of the key players in Commercial Payment Terminals market include Adyen, BullGuard Secure, Castles Technology, Diebold Nixdorf, Elavon, Fiserv, Global Payments Inc, Ingenico Group, NCR Corporation, Newland Payment Technology, NEXGO, PAX Technology, PayPal, Pioneer POS, SQUARE, SumUp, Toshiba Global Commerce Solutions, Verifone and Worldline
In March 2024, Ingenico, Binance and Nilos join forces to facilitate cryptocurrency acceptance. The new solution allows customers to make purchases in-store using cryptocurrencies and enables merchants to be directly compensated in their local currencies.
In January 2024, Global Payments and Commerzbank Announce Joint Venture in Germany. The new entity, Commerz Globalpay GmbH, is expected to launch in the first half of 2024 and will provide a comprehensive suite of innovative omnichannel payment
In January 2024, Ingenico partners with Cybersource to enable secured unified commerce solution. The partnership will create a global unified commerce solution for use in Asia Pacific first, followed by other regions.