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세계의 결제 수단 시장
Payment Instruments
상품코드 : 1784000
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 283 Pages
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한글목차

결제 수단 세계 시장은 2030년까지 3,617억 달러에 달할 전망

2024년에 1,622억 달러로 추정되는 결제 수단 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 14.3%로 성장하여 2030년에는 3,617억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 데스크톱은 CAGR 15.9%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 2,486억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 핸드헬드 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 10.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 442억 달러로 추정, 중국은 CAGR 19.3%로 성장 예측

미국의 결제 수단 시장은 2024년에 442억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 786억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 19.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 10.3%와 12.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 11.4%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 결제 수단 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

전 세계 업계 분석가들은 현금 없는 미래로 향하고 있는가? 결제 수단의 진화

세계 금융 환경은 급격한 변화를 겪고 있으며, 결제 수단은 전통적인 현금 거래에서 디지털, 비접촉식, 블록체인 기반의 대안으로 진화하고 있습니다. E-Commerce, 디지털 뱅킹, 핀테크 혁신의 급속한 부상으로 신용카드, 직불카드, 모바일 지갑, 암호화폐, 실시간 결제 시스템 등 다양한 결제 수단의 도입이 가속화되고 있습니다. 소비자들은 물리적 현금에서 편리성과 효율성을 높이는 원활하고 즉각적이며 안전한 디지털 결제 수단으로 이동하고 있습니다. 정부와 금융기관은 투명성을 높이고, 부정행위를 줄이고, 금융 포용성을 개선하기 위해 현금 없는 거래를 적극적으로 장려하고 있습니다. 인구의 상당수가 은행 계좌를 가지고 있지 않은 신흥국에서는 모바일 머니 서비스가 기존 은행 거래를 대체할 수 있는 수단으로 빠르게 확산되고 있습니다. COVID-19 사태로 인해 비대면 거래가 위생에 민감한 소비자들에게 선호되는 방식이 되면서 디지털 결제로의 전환을 더욱 촉진했습니다. 결제 기술의 끊임없는 발전과 함께 결제 수단을 둘러싼 환경은 계속 진화하고 있으며, 물리적 화폐가 쓸모없어질 수 있는 미래를 만들어가고 있습니다.

AI, 블록체인, 비접촉식 혁신, 기술은 어떻게 결제 수단에 혁명을 일으키고 있는가?

기술의 발전은 거래 처리 방식을 재정의하고, 결제 수단을 더 빠르고, 더 안전하고, 점점 더 자동화하고 있습니다. 인공지능(AI)과 머신러닝은 디지털 거래에서 사기 탐지 및 위험 평가를 강화하고, 실시간 모니터링과 이상 징후를 감지할 수 있게 해줍니다. 블록체인 기술은 탈중앙화된 위변조 방지 트랜잭션을 제공하고 중개자에 대한 의존도를 낮춤으로써 기존 결제 생태계를 파괴하고 있습니다. 암호화폐와 스테이블 코인은 국경 없는 저비용 거래를 가능하게 하는 대체 결제 수단으로 인기를 끌고 있습니다. 근거리 무선 통신(NFC), QR코드와 같은 비접촉식 결제 혁신은 특히 소매업과 대중교통에서 탭 앤 고(tap and go) 거래의 대량 채택을 촉진하고 있습니다. 얼굴 인증이나 지문 스캔과 같은 생체 인증은 기존의 비밀번호 기반 거래를 대체하여 보안과 사용자 경험을 모두 향상시키고 있습니다. 디지털 지갑과 슈퍼 앱의 등장으로 여러 결제 수단이 하나의 플랫폼에 통합되어 은행 계좌, 카드, 암호화폐, 포인트 프로그램 등이 원활하게 통합되고 있습니다. 인도의 UPI(Unified Payments Interface), 유럽의 SEPA Instant, 미국의 FedNow 등 실시간 결제 시스템을 통해 즉시 송금이 보편화되고, 결제 시간이 단축되며, 세계 금융 연결이 강화되고 있습니다.

결제 수단 시장을 주도하는 주요 플레이어는 누구인가? 산업 확장 살펴보기

결제 수단 시장은 전통적인 금융기관, 핀테크 스타트업, 규제기관, 하이테크 대기업의 역동적인 조합에 의해 형성되고 있습니다. 은행과 금융 서비스 제공업체들이 신용카드와 직불카드 생태계를 계속 지배하고 있지만, 핀테크 파괴자들은 혁신적인 결제 솔루션으로 업계를 재정의하고 있습니다. 페이팔, 애플페이, 구글페이, 알리페이 등 모바일 지갑 제공업체들은 디지털 거래에서 큰 비중을 차지하며 소비자에게 원활하고 통합된 결제 경험을 제공하고 있습니다. 중앙은행은 전통적인 법정화폐의 대안으로 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 도입을 모색하고 있으며, 디지털 결제의 도입을 촉진하는 동시에 규제적 감시를 확실히 하고 있습니다. 비은행 금융회사(NBFC)와 임베디드 금융 솔루션의 영향력이 커지면서 결제 환경이 더욱 다양해지고, 기업들이 결제 서비스를 자사 플랫폼에 직접 통합할 수 있게 되었습니다. 소매업체와 E-Commerce 업체들은 매장 브랜드 신용카드, BNPL(Buy Now, Pay Later) 서비스 등 자체 결제 수단을 통합하여 고객 충성도를 높이고 매출을 늘리고 있습니다. 국경 간 E-Commerce가 계속 확대되는 가운데, 국제 송금 서비스 제공업체들은 블록체인과 디지털 통화를 활용하여 저렴한 비용으로 실시간 거래를 촉진하고 있습니다. 결제 보안과 데이터 프라이버시에 대한 규제 당국의 감시가 강화되는 가운데, 금융기관, 규제 당국, 기술 제공업체들의 협력이 전 세계 결제 수단의 미래를 형성하고 있습니다.

결제 수단 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 촉진되고 있습니다...

금융거래의 디지털화가 진전되고 있는 것이 다양한 결제수단의 채택을 가속화하고 있는 주요 요인입니다. E-Commerce, 디지털 뱅킹, 온디맨드 서비스의 부상으로 인해 원활한 마찰 없는 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트폰과 인터넷 연결의 보급으로 특히 신흥국 시장에서는 모바일 결제 플랫폼에 대한 접근성이 확대되고 있습니다. 위생에 대한 배려와 소비자의 편의성을 배경으로 비접촉식 거래와 현금 없는 거래에 대한 선호도가 높아지면서 소매점이나 매장에서의 결제 방식에 변화를 가져오고 있습니다. 금융 포용과 디지털 결제를 촉진하는 규제 프레임워크가 모바일 머니 서비스와 실시간 결제 네트워크의 도입을 촉진하고 있습니다. 암호화폐와 CBDC를 포함한 블록체인 기반 결제 수단의 등장은 국경을 초월한 거래와 탈중앙화 금융(DeFi)을 재편하고 있습니다. AI를 활용한 부정 방지 및 인증 기술은 디지털 결제의 안전성을 향상시키고 소비자의 신뢰를 높이고 있습니다. 임베디드 금융과 BNPL 서비스의 보급은 전통적인 은행 채널을 넘어 결제 수단의 범위를 확장하고 있습니다. 핀테크 기업, 금융기관, 규제 당국의 전략적 협력으로 결제 생태계의 혁신을 촉진하고 있습니다. 각 산업 분야에서 디지털 전환이 가속화되는 가운데, 결제 수단의 미래는 계속 진화하며 전 세계 거래의 방식을 재정의할 것입니다.

부문

유형(데스크톱, 핸드헬드, 모바일), 최종사용(BFSI, 헬스케어, IT 및 통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 E-Commerce, 운송, 기타)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Payment Instruments Market to Reach US$361.7 Billion by 2030

The global market for Payment Instruments estimated at US$162.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$361.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 14.3% over the analysis period 2024-2030. Desktop, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 15.9% CAGR and reach US$248.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Handheld segment is estimated at 10.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$44.2 Billion While China is Forecast to Grow at 19.3% CAGR

The Payment Instruments market in the U.S. is estimated at US$44.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$78.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 19.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 10.3% and 12.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 11.4% CAGR.

Global Payment Instruments Market - Key Trends & Drivers Summarized

Are We Moving Towards a Cashless Future? The Evolution of Payment Instruments

The global financial landscape is undergoing a dramatic transformation, with payment instruments evolving beyond traditional cash transactions to digital, contactless, and blockchain-based alternatives. The rapid rise of e-commerce, digital banking, and fintech innovation has accelerated the adoption of various payment instruments, including credit and debit cards, mobile wallets, cryptocurrencies, and real-time payment systems. Consumers are shifting away from physical cash in favor of seamless, instant, and secure digital payment methods that enhance convenience and efficiency. Governments and financial institutions are actively promoting cashless transactions to enhance transparency, reduce fraud, and improve financial inclusion. Emerging economies, where a significant portion of the population remains unbanked, are witnessing rapid adoption of mobile money services as an alternative to conventional banking. The COVID-19 pandemic further propelled the shift towards digital payments, as contactless transactions became the preferred method for hygiene-conscious consumers. With continuous advancements in payment technology, the landscape of payment instruments is evolving, creating a future where physical money may become obsolete.

How Is Technology Revolutionizing Payment Instruments? AI, Blockchain & Contactless Innovation

Technological advancements are redefining how transactions are processed, making payment instruments faster, more secure, and increasingly automated. Artificial intelligence (AI) and machine learning are enhancing fraud detection and risk assessment in digital transactions, enabling real-time monitoring and anomaly detection. Blockchain technology is disrupting the traditional payment ecosystem by offering decentralized and tamper-proof transactions, reducing reliance on intermediaries. Cryptocurrencies and stablecoins are gaining traction as alternative payment instruments, allowing for borderless and low-cost transactions. Contactless payment innovations, such as Near Field Communication (NFC) and QR codes, are driving mass adoption of tap-and-go transactions, particularly in retail and public transportation sectors. Biometric authentication, including facial recognition and fingerprint scanning, is replacing traditional PIN-based transactions, enhancing both security and user experience. The rise of digital wallets and super apps is consolidating multiple payment instruments into a single platform, offering users seamless integration of bank accounts, cards, cryptocurrencies, and rewards programs. With real-time payment systems such as India’s UPI (Unified Payments Interface), Europe’s SEPA Instant, and FedNow in the U.S., instant money transfers are becoming the norm, reducing settlement times and enhancing global financial connectivity.

Who Are the Key Players Driving the Payment Instruments Market? A Look at Industry Expansion

The payment instruments market is being shaped by a dynamic mix of traditional financial institutions, fintech startups, regulatory bodies, and tech giants. Banks and financial service providers continue to dominate the credit and debit card ecosystem, but fintech disruptors are redefining the industry with innovative payment solutions. Mobile wallet providers such as PayPal, Apple Pay, Google Pay, and Alipay are capturing a significant share of digital transactions, offering consumers a seamless and integrated payment experience. Central banks are exploring the implementation of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) as an alternative to traditional fiat money, ensuring regulatory oversight while enhancing digital payment adoption. The growing influence of non-banking financial companies (NBFCs) and embedded finance solutions is further diversifying the payment landscape, enabling businesses to integrate payment services directly into their platforms. Retailers and e-commerce giants are integrating proprietary payment instruments, such as store-branded credit cards and Buy Now, Pay Later (BNPL) services, to drive customer loyalty and boost sales. As cross-border e-commerce continues to expand, international remittance service providers are leveraging blockchain and digital currencies to facilitate low-cost, real-time transactions. With increased regulatory scrutiny on payment security and data privacy, collaboration between financial institutions, regulators, and technology providers is shaping the future of payment instruments worldwide.

The Growth in the Payment Instruments Market Is Driven by Several Factors…

The increasing digitization of financial transactions is a primary driver accelerating the adoption of diverse payment instruments. The rise of e-commerce, digital banking, and on-demand services is fueling demand for seamless and frictionless payment solutions. The widespread penetration of smartphones and internet connectivity is expanding access to mobile payment platforms, particularly in developing markets. The growing preference for contactless and cashless transactions, driven by hygiene concerns and consumer convenience, is transforming retail and in-store payment methods. Regulatory frameworks promoting financial inclusion and digital payments are driving the adoption of mobile money services and real-time payment networks. The emergence of blockchain-based payment instruments, including cryptocurrencies and CBDCs, is reshaping cross-border transactions and decentralized finance (DeFi). AI-driven fraud prevention and authentication technologies are improving security in digital payments, enhancing consumer confidence. The proliferation of embedded finance and BNPL services is expanding the scope of payment instruments beyond traditional banking channels. Strategic collaborations between fintech companies, financial institutions, and regulatory authorities are fostering innovation in the payment ecosystem. As digital transformation accelerates across industries, the future of payment instruments will continue to evolve, redefining how transactions are conducted globally.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Payment Instruments market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Desktop, Handheld, Mobile); End-Use (BFSI, Healthcare, IT & Telecom, Media & Entertainment, Retail & E-Commerce, Transportation, Others)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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