Stratistics MRC에 따르면 세계의 자동차용 베어링 시장은 2024년에 171억 1,000만 달러를 차지하고 2030년에는 290억 2,000만 달러에 달하며, CAGR 9.2%에 달할 것으로 예측됩니다.
자동차용 베어링은 자동차의 중요한 부품으로 마찰을 줄이고 부드럽고 효율적인 작동을 위해 회전 부품을 지원하도록 설계되었습니다. 베어링은 다양한 자동차 부품이 최소한의 저항과 마모로 움직일 수 있도록 하여 성능과 수명을 향상시킵니다. 주로 엔진, 변속기, 휠과 같은 중요한 부품의 마찰을 줄이고 회전 및 직선 운동을 지원하는 데 주로 사용됩니다.
국제자동차산업협회(OICA) 데이터에 따르면 2019년 세계 승용차 생산량은 6,700만 대를 기록했습니다. 2019년 상용차 판매량은 2,700만대로 2018년 대비 3.8% 성장했습니다.
연비 효율에 대한 관심 증가
배출가스 규제가 강화되고 연비가 좋은 자동차에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 자동차 제조업체들은 마찰을 줄이고 전반적인 효율성을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 베어링은 움직이는 부품 간의 마찰을 최소화하는 중요한 부품으로, 이러한 노력에 있으며, 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 저마찰 베어링 및 경량 베어링과 같은 첨단 베어링 기술은 이러한 목표를 지원하기 위해 개발되고 있습니다. 이러한 혁신은 에너지 손실을 줄이고 엔진과 드라이브 트레인의 효율성을 향상시키는 데 도움이 되고 있습니다.
원자재 가격 변동
철강, 알루미늄, 각종 합금 등 원자재 가격의 변동은 베어링 생산 비용에 직접적인 영향을 미치고, 제조업체의 이윤율과 가격 전략에 영향을 미칩니다. 예측할 수 없는 원자재 가격은 공급망에 혼란을 초래하고 생산 및 납품 일정이 지연될 수 있습니다. 이러한 문제를 완화하기 위해 기업은 공급업체와의 장기 계약, 가격 변동에 대한 헤지, 대체 재료 검토 등의 전략에 의존하는 경우가 많습니다.
전기자동차에 대한 수요 증가
EV의 성능을 최적화하고 자동차의 수명을 연장하기 위해 고효율, 고신뢰성 부품이 필요해지면서 고급 베어링에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 베어링은 전기 모터, 변속기 시스템 및 기타 움직이는 부품의 원활한 작동을 보장하기 위해 전기자동차에 필수적이며, 고속 및 다양한 부하 조건을 견딜 수 있어야 하며, 에너지 효율이 강조되고 마찰 손실이 감소함에 따라 정밀하게 설계된 베어링의 필요성이 증가하고 있습니다. 정밀하게 설계된 베어링의 필요성이 증가하고 있습니다.
애프터마켓 판매의 복잡성
무수히 많은 차종과 부품 공급업체가 존재하기 때문에 애프터마켓에서 효율적인 판매 체제를 유지하는 것은 어려운 일입니다. 베어링과 다양한 차종 간의 호환성 문제는 문제를 더욱 악화시켜 교체 지연과 차량 다운타임 증가로 이어집니다. 표준화된 프로세스와 문서가 없기 때문에 적절한 베어링을 식별하고 조달하는 것이 복잡해져 공급업체와 고객 모두 불만족스러워합니다.
자동차 생산 중단 및 제한으로 인해 자동차 생산이 중단되거나 둔화됨에 따라 베어링 수요가 크게 감소했습니다. 많은 제조업체들이 원자재 및 부품 조달에 어려움을 겪어 생산 및 납품 지연으로 이어졌습니다. 자동차 판매량 감소는 상황을 더욱 악화시켰고, 자동차 제조업체들은 생산량 감축 목표에 따라 베어링 주문을 줄였습니다. 그러나 경기가 점차 회복되고 자동차 생산 활동이 재개되면서 시장은 회복의 조짐을 보이고 있습니다.
예측 기간 중 미끄럼 베어링 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 슬라이딩 베어링 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 부싱 및 슬리브 베어링으로도 알려진 이 베어링은 마찰을 줄이면서 회전 및 슬라이딩 동작을 지원하는 등 자동차에 필수적인 기능을 제공합니다. 이러한 강화는 주로 재료 기술의 발전으로 인해 자동차 용도의 내구성, 신뢰성 및 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 제조업체들은 자체 윤활 기능이 강화된 슬라이딩 베어링을 개발하여 외부 윤활 및 유지보수의 필요성을 줄이는 데 주력하고 있습니다.
예측 기간 중 상대 상표 제품 제조업체 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
OEM 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며, OEM은 베어링 제조업체와 긴밀하게 협력하여 최신 자동차 용도의 까다로운 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 파트너십은 첨단 소재, 정밀 엔지니어링 및 첨단 기술의 통합을 촉진하여 뛰어난 신뢰성, 마찰 감소 및 성능 향상을 위한 베어링을 생산하고 있습니다. 또한 OEM의 세계 진출과 광범위한 유통망은 다양한 자동차 플랫폼에서 이러한 고품질 베어링이 광범위하게 채택될 수 있도록 보장하여 시장 성장과 개척에 미치는 영향을 더욱 강화합니다.
소비자의 요구가 진화함에 따라 자동차 제조업체들은 자동차의 성능, 안전성 및 전반적인 운전 경험을 향상시키기 위해 점점 더 첨단 베어링 기술을 우선시하고 있습니다. 이 지역의 제조업체들은 기술 혁신과 기술 발전에 중점을 두고 내구성, 신뢰성, 소음 감소를 개선한 베어링을 개발하여 운전자와 승객의 안전과 편안함을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 이러한 추세는 북미의 자동차 환경을 재구성하고 있을 뿐만 아니라 시장의 진화하는 수요에 효과적으로 대응하기 위해 업계 관계자들 간의 협력과 투자 기회를 촉진하고 있습니다.
유럽은 예측 기간 중 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 정부 규제로 인해 자동차 제조업체들은 효율성과 내구성을 향상시키는 고품질 베어링을 포함한 첨단 기술과 소재를 자동차에 적용하도록 장려하고 있습니다. 또한 전기 및 하이브리드차를 촉진하는 규제는 이러한 대체 추진 시스템에 적합한 베어링에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 유럽연합(EU)의 탄소 배출량 감축과 지속가능한 운송 촉진에 대한 약속은 자동차 산업이 친환경 기술로 전환하는 것과 일치하여 베어링 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automotive Bearings Market is accounted for $17.11 billion in 2024 and is expected to reach $29.02 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.2% during the forecast period. Automotive bearings are crucial components in vehicles, designed to reduce friction and support rotating parts for smooth, efficient operation. They enable various automotive parts to move with minimal resistance and wear, enhancing performance and longevity. They are primarily used to reduce friction and support rotational or linear movements in critical parts like the engine, transmission, and wheels.
According to the data by the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), global production of passenger vehicles stood at 67 million units in 2019. The sale of commercial vehicles 27 million units in 2019, registering a growth of 3.8% as compared to the 2018.
Rising focus on fuel efficiency
With stricter emission regulations and increasing consumer demand for vehicles with better mileage, automakers are striving to reduce friction and improve overall efficiency. Bearings, being crucial components that minimize friction between moving parts, play a pivotal role in this effort. Advanced bearing technologies, such as low-friction and lightweight bearings, are being developed to support these goals. These innovations help reduce energy loss and improve the efficiency of engines and drivetrains.
Volatility in raw material prices
Fluctuations in the prices of materials such as steel, aluminum, and various alloys directly impact production costs for bearings, affecting profit margins and pricing strategies for manufacturers. Unpredictable raw material costs can disrupt supply chains, leading to delays in production and delivery schedules. To mitigate these challenges, companies often resort to strategies such as long-term contracts with suppliers, hedging against price fluctuations, or exploring alternative materials.
Rising demand for electric vehicles
As EVs require highly efficient and reliable components to optimize performance and extend vehicle lifespan, the demand for advanced bearings has surged. Bearings are critical in EVs for ensuring smooth operation of electric motors, transmission systems, and other moving parts, which need to withstand high speeds and diverse load conditions. The emphasis on energy efficiency and reduction of frictional losses in EVs drives the need for precision-engineered bearings.
Complexity in aftermarket sales
With a myriad of vehicle models and parts suppliers, maintaining an efficient aftermarket sales system becomes challenging. Compatibility issues between bearings and various vehicle models further exacerbate the problem, leading to delays in replacements and increased downtime for vehicles. The lack of standardized processes and documentation complicates the identification and procurement of suitable bearings, resulting in frustration for both suppliers and customers.
As automotive production halted or slowed down due to lockdowns and restrictions, the demand for bearings significantly declined. Many manufacturers faced challenges in sourcing raw materials and components, leading to delays in production and delivery. The decrease in vehicle sales further exacerbated the situation, as automakers reduced their orders for bearings to align with reduced production targets. However, with the gradual reopening of economies and resumption of automotive manufacturing activities, the market has shown signs of recovery.
The Plain Bearings segment is expected to be the largest during the forecast period
Plain Bearings segment is expected to be the largest during the forecast period. These bearings, also known as bushings or sleeve bearings, provide essential functions in vehicles, supporting rotating or sliding movements with reduced friction. Their enhancement is primarily attributed to advancements in material technologies, leading to improved durability, reliability, and efficiency in automotive applications. Additionally, manufacturers are focusing on developing plain bearings with enhanced self-lubricating properties, reducing the need for external lubrication and maintenance.
The Original Equipment Manufacturer segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Original Equipment Manufacturer segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. OEMs collaborate closely with bearing manufacturers to develop customized solutions that meet the stringent requirements of modern automotive applications. This partnership fosters the integration of advanced materials, precision engineering, and cutting-edge technologies, resulting in bearings that offer superior reliability, reduced friction, and enhanced performance. Moreover, OEMs' global reach and extensive distribution networks ensure widespread adoption of these high-quality bearings across diverse automotive platforms, further solidifying their impact on the market's growth and development
As consumer demands evolve, automakers are increasingly prioritizing advanced bearing technologies to enhance vehicle performance, safety, and overall driving experience, North America region commanded the largest share of the market over the projection period. With a focus on innovation and technological advancements, manufacturers in the region are developing bearings that offer improved durability, reliability, and noise reduction, contributing to enhanced safety and comfort for drivers and passengers alike. This trend is not only reshaping the automotive landscape in North America but also fostering opportunities for collaboration and investment among industry players to meet the evolving demands of the market effectively.
Europe region is estimated to witness profitable growth during the extrapolated period. Government regulations are pushing automotive manufacturers to adopt advanced technologies and materials for their vehicles, including high-quality bearings that enhance efficiency and durability across the region. Additionally, regulations promoting electric and hybrid vehicles are driving the regional demand for bearings suited to these alternative propulsion systems. The European Union's commitment to reducing carbon emissions and promoting sustainable transportation aligns with the automotive industry's shift towards greener technologies, further stimulating growth in the bearings market.
Key players in the market
Some of the key players in Automotive Bearings market include Bharat Heavy Electricals Limited, FAG Bearings India Ltd, Federal-Mogul Holdings LLC, Harbin Bearing Manufacturing Co., Ltd, Koyo Bearings India Pvt. Ltd, Minebea Co. Ltd, Nachi Fujikoski, Nippon Thompson Co., Ltd, NTN Corporation, RBC Bearings Incorporated, Rheinmetall Automotive, Schaeffler AG, SNL Bearings Ltd and Timken Co..
In March 2023, NSK Ltd. developed the world's first highly accurate bearing life prediction method, which uses ultrasonic testing.
In January 2023, TIMKEN announced that its packaged wheel bearings are being supplied to the Ford Motor Company's F-150 Lightning, electric light-duty pickup truck.
In January 2023, SKF introduced a new app for Ansys mechanical design engineers to provide access to accurate stiffness data on more than 10,000 bearing designations.