Stratistics MRC에 따르면 세계의 헬스케어 공급망 관리 시장은 2024년 41억 5,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 동안 CAGR 17.2%로 성장할 전망이며, 2030년에는 107억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
헬스케어 공급망 관리(HSCM)에는 제조업체에서 환자까지 의료 및 서비스 흐름을 조정하고 모니터링하는 작업이 포함됩니다. HSCM에는 의약품, 의료기기 및 기타 의료용품과 같은 제품의 조달, 보관, 유통 및 배송이 포함됩니다. 효과적인 HSCM은 고품질의 제품을 적시에 이용할 수 있게 하고, 비용을 최소화하고, 환자 관리를 향상시킵니다. 헬스케어의 요구가 복잡해짐에 따라 HSCM은 또한 효율성을 최적화하고 시장의 역학과 규제 요건을 충족하기 위해 고급 기술과 데이터 분석을 통합합니다.
2022년 12월 NCBI가 발표한 조사에 따르면 미국 병원은 매년 254억엔을 불필요한 공급망 지출에 낭비하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 아시아태평양은 위조 의약품 거래에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
환자 관리 강화의 필요성
환자 관리 강화의 필요성은 헬스케어 공급망 관리 시장의 중요한 촉진요인입니다. 개인화되고 효율적인 의료 서비스에 대한 환자의 기대가 높아짐에 따라 의료용품, 의약품 및 장비의 적시에 정확한 배송을 보장하는 합리화된 공급망에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 환자 중심 의료를 중시하려면 오류를 최소화하고 대기 시간을 단축하며 전반적인 치료 결과를 향상시키기 위한 고급 물류, 재고 관리 및 데이터 분석이 필요합니다. 또한 공급망 프로세스에 IoT와 같은 기술을 통합하여 가시성과 효율성을 향상시키고 고품질의 신속한 환자 관리를 제공하는 종합적인 목표를 지원합니다.
데이터 보안 및 개인 정보
데이터 보안 및 개인 정보는 환자 데이터의 기밀성과 규제 요구 사항으로 인한 중요한 제약입니다. 데이터 보호를 보장하기 위해 침해 및 무단 액세스를 방지하기 위해 견고한 사이버 보안 조치를 시행해야 합니다. 미국의 HIPAA와 같은 규정 준수는 개인 의료 정보의 엄격한 관리를 의무화합니다. 또한 IoT 및 블록체인과 같은 다양한 기술의 통합을 통해 데이터 무결성을 보호하기 위한 보안 프로토콜을 강화해야 합니다. 이러한 제약은 운영의 복잡성과 비용을 증가시키지만 헬스케어 분야에서 신뢰 및 법률 준수를 유지하는 데 필수적입니다.
디지털 변환
헬스케어 공급망 관리의 디지털 변환은 효율성 향상, 비용 절감, 환자 결과 개선으로 큰 기회를 제공합니다. AI, IoT, 블록체인 등의 첨단 기술은 실시간 추적, 예측 분석, 재고 관리 개선을 가능하게 합니다. 이러한 혁신은 의료 공급품의 적시 배송을 보장하고 낭비를 줄이고 투명성과 컴플라이언스를 강화합니다. 게다가 디지털 플랫폼은 조달 프로세스를 간소화하고 이해관계자들 간의 보다 나은 협업을 촉진할 수 있으며, 궁극적으로는 역동적인 헬스케어 요구에 적응할 수 있는 보다 신속하고 탄력적인 공급망으로 이어집니다.
규제 변화
규제의 변화는 확립된 프로세스를 혼란시키고 컴플라이언스 비용을 증가시킬 수 있기 때문에 큰 위협이 됩니다. 새로운 품질 기준 및 데이터 프라이버시 요구사항과 같은 규제 변화는 헬스케어 공급망 이해관계자에게 적응을 요구합니다. 컴플라이언스 위반은 처벌이나 풍평 피해의 위험이 되므로 기업은 시스템 및 절차 업데이트에 투자해야 합니다. 또한, 규제의 진화는 조달 방법, 유통 채널, 재고 관리의 변경을 필요로 하고, 업무 효율성과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 역동적인 규제 상황은 헬스케어 공급망 관리 부서에서 민첩성 및 적극적인 컴플라이언스 전략의 중요성을 강조합니다.
COVID-19의 대유행은 헬스케어 공급망 관리(SCM) 시장을 크게 혼란시켰습니다. 세계의 헬스케어 공급망의 취약성이 노출되어 PPE, 인공 호흡기, 의약품 등 중요한 의료용품의 부족으로 이어졌습니다. 이 위기는 헬스케어 조직에 SCM 전략의 재평가를 촉구하고 탄력성, 민첩성 및 디지털화에 중점을 두었습니다. 원격 의료 솔루션과 원격 모니터링 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 상황이 더욱 바뀌고 있습니다. 공급망의 혼란은 미래의 위기에 대한 지속성과 대비를 보장하기 위해 헬스케어 제공업체, 공급업체, 제조업체 간의 긴밀한 협력 관계의 중요성을 돋보이게 합니다.
예측 기간 동안 소프트웨어 분야가 최대화될 전망
헬스케어 공급망 관리 시장의 소프트웨어 분야는 의료시설의 디지털화 및 자동화가 진행되고 공급망 프로세스를 합리화하는 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 높아짐에 따라 강력한 성장을 이루고 있습니다. 이러한 소프트웨어 제품은 복잡한 헬스케어 공급망을 효율적으로 관리하기 위해 필수적인 가시성, 재고 관리 및 최적화 기능을 강화합니다. 또한 의료기관의 비용 절감과 업무 효율의 중시 증가가 소프트웨어 솔루션의 채용을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 이 도구는 소모품을 더 잘 추적하고 낭비를 줄이고 적시에 배송할 수 있어 결국 비용을 절감하고 환자 관리를 개선할 수 있습니다. 또한 규제 요건과 규정 준수 기준을 통해 공급망 전체의 투명성과 책임을 유지하기 위해 소프트웨어 솔루션을 도입해야 합니다.
헬스케어 제조업체 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR 예상
헬스케어 공급망 관리 시장의 헬스케어 제조업체 분야는 의료기술의 진보와 헬스케어 서비스에 대한 수요 증가에 의해 견조한 성장을 이루고 있습니다. 헬스케어 제조업체는 재고 관리 최적화, 유통 프로세스 간소화, 공급망 전체의 가시성 강화를 위해 IoT, 블록체인, AI 등의 혁신적인 기술을 채택하고 있습니다. 게다가, 개인화된 의료 동향과 헬스케어 제품의 복잡성으로 인해 제조업체는 특정 환자의 요구에 맞게 공급망 전략을 조정할 수 있는 기회가 탄생했습니다. 게다가 COVID-19의 대유행은 탄력적이고 민첩한 공급망의 중요성을 돋보이게 하고 제조업체들이 디지털화와 자동화에 대한 투자를 선호하도록 촉구하고 있습니다.
북미는 블록체인, IoT, AI 등의 선진기술의 채용이 진행되어 공급망 업무의 효율성과 투명성이 높아지면서 헬스케어 공급망 관리 시장에서 큰 성장을 이루고 있습니다. 엄격한 규제 및 규정 준수 요건으로 인해 헬스케어 조직은 품질과 안전을 보장하기 위해 강력한 공급망 관리 솔루션에 투자해야 합니다. 또한 비용 효율적인 의료 제공 모델에 대한 수요가 증가함에 따라 재고 관리를 최적화하고 운영 비용을 줄이는 간소화된 공급망 프로세스의 필요성이 증가하고 있습니다.
아시아태평양은 급속한 도시화 및 인구 증가로 헬스케어 서비스에 대한 수요가 증가하고 효율적인 공급망 관리가 필요하기 때문에 헬스케어 공급망 관리(HSCM) 시장이 크게 성장하고 있습니다. 또한 많은 APAC 국가의 정부는 의료 인프라에 투자하고 헬스케어 전달을 강화하기 위해 디지털 기술을 채택하고 있습니다. 헬스케어 지출 증가, 환자 안전 및 규제 준수에 대한 관심이 높아짐에 따라 고급 공급망 솔루션에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. 또한 비용 절감과 비즈니스 효율성 개선에서 HSCM의 이점에 대한 의식이 높아짐에 따라 의료 조직에 이러한 솔루션에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Healthcare Supply Chain Management Market is accounted for $4.15 billion in 2024 and is expected to reach $10.76 billion by 2030 growing at a CAGR of 17.2% during the forecast period. Healthcare Supply Chain Management (HSCM) involves the coordination and oversight of the flow of medical goods and services from manufacturers to patients. It encompasses the procurement, storage, distribution, and delivery of products such as pharmaceuticals, medical devices, and other healthcare supplies. Effective HSCM ensures the timely availability of high-quality products, minimizes costs, and enhances patient care. With the growing complexity of healthcare needs, HSCM also integrates advanced technologies and data analytics to optimize efficiency and respond to market dynamics and regulatory requirements.
According to a study published by NCBI in December 2022, hospitals in the U.S. waste 25.4 billion every year on unnecessary supply chain spending. According to the World Health Organization (WHO), Asia Pacific holds the largest share of the trade in counterfeit medicines.
Need for enhanced patient care
The need for enhanced patient care is a significant driver in the healthcare supply chain management market. As patient expectations for personalized and efficient healthcare services rise, there is a growing demand for streamlined supply chains that ensure the timely and accurate delivery of medical supplies, medications, and equipment. This focus on patient-centric care necessitates advanced logistics, inventory management, and data analytics to minimize errors, reduce wait times, and improve overall treatment outcomes. Furthermore, the integration of technology such as IoT in supply chain processes enhances visibility and efficiency, supporting the overarching goal of delivering high-quality, responsive patient care.
Data security and privacy
Data security and privacy are critical constraints due to the sensitive nature of patient data and regulatory requirements. Ensuring data protection involves implementing robust cybersecurity measures to prevent breaches and unauthorized access. Compliance with regulations like HIPAA in the U.S. mandates strict control over personal health information. Additionally, the integration of various technologies, such as IoT and blockchain, necessitates enhanced security protocols to safeguard data integrity. These constraints can increase operational complexity and costs, but they are essential for maintaining trust and legal compliance in the healthcare sector.
Digital transformation
Digital transformation in healthcare supply chain management presents significant opportunities by enhancing efficiency, reducing costs, and improving patient outcomes. Advanced technologies such as AI, IoT, and blockchain enable real-time tracking, predictive analytics, and better inventory management. These innovations ensure timely delivery of medical supplies, reduce waste, and enhance transparency and compliance. Furthermore, digital platforms can streamline procurement processes and foster better collaboration among stakeholders, ultimately leading to a more responsive and resilient supply chain capable of adapting to dynamic healthcare needs.
Changing regulations
Changing regulations pose a significant threat as they can disrupt established processes and increase compliance costs. Regulatory shifts, such as new quality standards or data privacy requirements, demand adaptation from healthcare supply chain stakeholders. Non-compliance risks penalties and reputational damage, urging companies to invest in updating systems and procedures. Additionally, evolving regulations may necessitate alterations in sourcing practices, distribution channels, and inventory management, affecting operational efficiency and costs. Thus, the dynamic regulatory landscape underscores the importance of agility and proactive compliance strategies within the healthcare supply chain management sector.
The COVID-19 pandemic has significantly disrupted the healthcare supply chain management (SCM) market. It exposed vulnerabilities in the global healthcare supply chain, leading to shortages of critical medical supplies like PPE, ventilators, and pharmaceuticals. This crisis has prompted healthcare organizations to reevaluate their SCM strategies, emphasizing resilience, agility, and digitalization. Increased demand for telehealth solutions and remote monitoring technologies has further reshaped the market landscape. Supply chain disruptions have highlighted the importance of closer collaboration between healthcare providers, suppliers, and manufacturers to ensure continuity and preparedness for future crises.
The software segment is expected to be the largest during the forecast period
The software segment within the healthcare supply chain management market has experienced robust growth due to increasing digitization and automation in healthcare facilities, which have driven the demand for software solutions to streamline supply chain processes. These software offerings offer enhanced visibility, inventory management, and optimization capabilities, crucial for managing complex healthcare supply chains efficiently. Moreover, the growing emphasis on cost reduction and operational efficiency in healthcare organizations has further propelled the adoption of software solutions. These tools enable better tracking of supplies, reducing waste, and ensuring timely deliveries, ultimately leading to cost savings and improved patient care. Additionally, regulatory requirements and compliance standards have necessitated the implementation of software solutions for maintaining transparency and accountability across the supply chain.
The healthcare manufacturers segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The Healthcare Manufacturers segment within the Healthcare Supply Chain Management market is experiencing robust growth due to advancements in medical technology and increased demand for healthcare services. Healthcare manufacturers are adopting innovative technologies such as IoT, blockchain, and AI to optimize inventory management, streamline distribution processes, and enhance visibility across the supply chain. Additionally, the trend towards personalized medicine and the growing complexity of healthcare products are creating opportunities for manufacturers to tailor their supply chain strategies to meet specific patient needs. Furthermore, the COVID-19 pandemic has highlighted the importance of resilient and agile supply chains, prompting manufacturers to prioritize investments in digitalization and automation.
The North American region has experienced significant growth in the healthcare supply chain management market due to the increasing adoption of advanced technologies such as blockchain, IoT, and AI has enhanced efficiency and transparency in supply chain operations. Stringent regulations and compliance requirements have compelled healthcare organizations to invest in robust supply chain management solutions to ensure quality and safety. Additionally, the rising demand for cost-effective healthcare delivery models has driven the need for streamlined supply chain processes to optimize inventory management and reduce operational expenses.
The Asia-Pacific region has witnessed significant growth in the healthcare supply chain management (HSCM) market due to rapid urbanization and population growth that has increased demand for healthcare services, necessitating efficient supply chain management. Additionally, governments in many APAC countries are investing in healthcare infrastructure and adopting digital technologies to enhance healthcare delivery. Rising healthcare expenditure and a growing focus on patient safety and regulatory compliance further drive the demand for advanced supply chain solutions. Moreover, increasing awareness about the benefits of HSCM in reducing costs and improving operational efficiency is prompting healthcare organizations to invest in these solutions.
Key players in the market
Some of the key players in Healthcare Supply Chain Management market include Advocate Healthcare, Ascension, Aspen Technology Inc, Avery Dennison Corporation, Blue Yonder Group, Corewell Health, Epicor Software Corporation, Henry Schein Inc., Infor, Jump Technologies, Manhatten Associates, Mckesson Corporation, Ochsner Health, Oracle Corporation, Providence Health & Services, SAP SE and Tecsys.
In May 2024, Manhattan Associates is bringing generative AI into the customer service experience for retailers and brands seeking to bolster their supply chain operations. The supply chain management platform and technology provider has unveiled Manhattan Active Maven, a Gen AI-powered solution aimed at improving customer service while also while simultaneously reducing operational costs.
In April 2024, Clearstep, a leader in digital triage and care navigation technology, announces its partnership with Ochsner Health, the leading not-for-profit healthcare provider in the Gulf South. The collaboration will leverage Clearstep's advanced AI technology within Ochsner's extensive network to address the large-scale access and capacity challenges faced by the healthcare industry.