Stratistics MRC에 따르면 라미네이트 접착제 세계 시장은 2024년 39억 6,000만 달러로 예측 기간 동안 10.9%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 73억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
라미네이트 접착제는 기판 층을 접착하여 단일 일체형 구조를 형성하는 데 사용되는 특수 재료입니다. 이러한 접착제는 일반적으로 액체 형태로 필름, 호일, 종이와 같은 기판 층 사이에 도포 된 후 경화 과정을 거쳐 접착됩니다. 라미네이트 접착제는 특정 용도의 요구 사항에 따라 강도, 내습성 및 장벽 개선과 같은 다양한 이점을 제공합니다.
인도포장산업협회(PIAI)에 따르면 포장 산업은 예측 기간 동안 22% 성장할 것으로 예상되며, Statista에 따르면 미국 유기농 포장 식품 시장은 2017년 160억 9,000만 달러에서 2022년 213억 9,000만 달러로 증가했습니다.
연포장에 대한 수요 증가
연질 포장에 대한 수요 증가는 라미네이트 접착제 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 연포장재는 경량화, 보관 용이성, 유통기한 연장 등 다양한 이점을 제공함으로써 식품, 음료, 헬스케어, 소비재 등 다양한 산업에서 점점 더 선호되고 있습니다. 라미네이트 접착제는 유연한 기판의 여러 층을 접착하여 구조적 무결성, 장벽성 및 미적 감각을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 유연 포장에 대한 수요가 급증함에 따라 고성능 라미네이트 접착제에 대한 수요도 증가하여 접착제 기술의 혁신을 촉진하고 있습니다.
경쟁 상황
경쟁이 치열해지면 가격 경쟁과 마진 압박으로 이어져 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 낮추지 않을 수 없게 됩니다. 그 결과 이익률이 줄어들고 연구개발에 대한 투자가 제한될 수 있습니다. 혼잡한 시장에서는 차별화가 점점 더 어려워지고, 제품의 상품화와 브랜드 가치의 손실로 이어집니다. 경쟁사의 공격적인 마케팅 전략은 시장을 포화상태로 만들어 중소기업이 인지도를 높이고 시장 점유율을 확보하기 어렵게 만듭니다. 시장 패권을 둘러싼 끊임없는 경쟁은 업계 종사자들 사이에 단기적인 사고방식을 조장하여 장기적인 지속가능성과 혁신을 저해할 수 있습니다.
라미네이팅 기술의 발전
라미네이팅 기술의 발전은 성능, 다양성 및 지속가능성을 향상시켜 라미네이트 접착제 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 발전은 접착제 배합, 도포 방법, 기판 적합성 등 다양한 측면을 포괄합니다. 새로운 접착제 배합은 기존 종이에서 플라스틱 및 금속과 같은 도전적인 표면까지 더 넓은 범위의 기판에 적용되어 시장 영역을 넓히고 있습니다. 또한 정밀한 도포 기술과 자동화 시스템 등 도포 방법의 개선으로 접착제의 균일한 분포를 보장하여 제품의 품질과 효율을 향상시키고 있습니다.
세계 경제 상황
경기 침체는 종종 개인 소비 감소로 이어져 포장과 같은 재량 구매에 의존하는 산업에 영향을 미칩니다. 포장 산업과 밀접한 관련이 있는 라미네이트 접착제 시장은 기업들이 비용 절감 방안을 우선시하기 때문에 수요 감소로 어려움을 겪고 있습니다. 통화 가치 변동과 무역 마찰은 공급망에 혼란을 가져와 제조업체의 재료비 상승과 물류 문제를 야기할 수 있습니다. 그러나 불투명한 경제 상황은 R&D 투자를 억제하고 라미네이트 접착제 부문의 기술 혁신과 제품 발전을 저해할 수 있습니다.
전 세계 공급망과 제조 공정을 방해하는 봉쇄와 규제로 인해 라미네이트 접착제의 생산과 유통은 어려움에 직면했습니다. 포장, 건설, 자동차 등 라미네이트 접착제에 크게 의존하는 많은 산업에서 경기 침체와 개인 소비 감소로 인해 수요가 감소했습니다. 그러나 원격 근무와 온라인 쇼핑으로의 전환은 포장 요구 사항을 변화시켜 전통적인 소매 포장보다 E-Commerce 포장을 선호하여 라미네이트 접착제의 종류와 필요량에 영향을 미쳤습니다.
예측 기간 동안 지방족 우레탄 부문이 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다.
지방족 우레탄 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. 지방족 우레탄 화합물은 높은 강도와 유연성, 내구성, 가혹한 환경 조건에 대한 내성을 결합하여 뛰어난 접착 특성을 제공합니다. 지방족 우레탄 고유의 화학적 안정성은 라미네이트 제품의 수명과 신뢰성에 기여하며, 자동차 내장재에서 식품 포장에 이르기까지 다양한 용도에 적합합니다. 또한, 시간이 지나도 황변이나 변색이 발생하지 않아 라미네이트 표면의 미관을 보장하며, 이는 소비자 제품에서 매우 중요한 요소입니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록한 것은 방사선 경화형 부문입니다.
방사선 경화형 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 방사선 경화형 접착제는 빠른 경화 시간으로 인해 생산 공정의 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다. 방사선 경화형 접착제는 우수한 접착 특성을 나타내어 라미네이트 제품에서 기판 사이의 견고한 접착을 보장합니다. 또한, 이러한 접착제는 용매를 사용하지 않기 때문에 기존 용매를 사용하는 접착제에 비해 안전한 작업 환경과 환경 부하를 줄이는 데 기여합니다. 방사선 경화가 가능하기 때문에 경화 공정을 정확하게 제어할 수 있어 안정적이고 고품질의 라미네이팅이 가능합니다.
아시아태평양이 시장 지배 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 소비자들은 자신의 선택이 생태계에 미치는 영향을 점점 더 많이 인식하고 있으며, 제조업체들은 이 지역 전체에서 효과적이고 지속가능한 접착제를 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 지속가능성으로의 전환은 기술 혁신을 촉진하고 수성 접착제 및 바이오 기반 폴리머와 같은 친환경 라미네이트 접착제 솔루션의 지역적 개발을 촉진하고 있습니다. 그 결과, 라미네이트 접착제 시장에 진출한 기업들은 이 지역에서 탄소 배출량을 줄이면서 이러한 소비자 선호의 변화에 대응할 수 있는 제품을 개발하기 위해 연구개발에 투자하고 있습니다.
유럽 지역은 예측 기간 동안 수익성 높은 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 지속가능성과 환경 보호에 중점을 두고 REACH(화학제품의 등록, 평가, 허가 및 제한)와 같은 규제로 인해 라미네이팅에 사용되는 접착제는 이 지역 전체에서 엄격한 안전 및 환경 기준을 충족해야 합니다. 이러한 규제는 업계의 기술 혁신을 촉진하고 있으며, 제조업체들은 효과적일 뿐만 아니라 유럽 전역의 환경 가이드라인을 준수하는 접착제를 개발하도록 요구하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Laminating Adhesives Market is accounted for $3.96 billion in 2024 and is expected to reach $7.36 billion by 2030 growing at a CAGR of 10.9% during the forecast period. Laminating adhesives are specialized materials used to bond layers of substrates together, forming a single, unified structure. These adhesives typically come in liquid form and are applied between layers of substrates, such as films, foils, or papers, before undergoing a curing process to achieve adhesion. Laminating adhesives offer various benefits, including improved strength, moisture resistance, and barrier properties, depending on the specific application requirements.
According to the Packaging Industry Association of India (PIAI), the packaging industry is expected to grow at 22% during the forecast period. According to Statista, the market for organic packaged food in the United States is increased to USD 21.39 billion in 2022 compared to USD 16.09 billion in 2017.
Rising demand for flexible packaging
The escalating demand for flexible packaging is profoundly impacting the laminating adhesives market. Flexible packaging offers numerous benefits such as lightweight, easy storage, and extended shelf life, making it increasingly preferred across various industries like food and beverage, healthcare, and consumer goods. Laminating adhesives play a crucial role in bonding multiple layers of flexible substrates, ensuring structural integrity, barrier properties, and aesthetic appeal. As the demand for flexible packaging surges, the need for high-performance laminating adhesives also rises, driving innovation in adhesive technologies.
Competitive landscape
Intense competition often leads to price wars and margin pressures, compelling companies to reduce prices to remain competitive. This can result in shrinking profit margins and limited investment in research and development. In a crowded market, differentiation becomes increasingly difficult, leading to commoditization of products and loss of brand value. Aggressive marketing strategies employed by competitors can saturate the market and make it harder for smaller players to gain visibility and market share. The constant battle for market dominance can foster a short-term mindset among industry players, hindering long-term sustainability and innovation.
Advancements in laminating technologies
Advancements in laminating technologies are revolutionizing the laminating adhesives market by offering enhanced performance, versatility, and sustainability. These advancements encompass various aspects, including adhesive formulation, application methods, and substrate compatibility. Novel adhesive formulations now cater to a broader range of substrates, from traditional paper to challenging surfaces like plastics and metals, expanding the market's scope. Moreover, improved application methods, such as precise coating techniques and automated systems, ensure uniform adhesive distribution, enhancing product quality and efficiency.
Global economic conditions
Economic downturns often lead to reduced consumer spending, impacting industries reliant on discretionary purchases like packaging. The laminating adhesives market, closely tied to the packaging industry, suffers from decreased demand as businesses prioritize cost-cutting measures. Fluctuating currency values and trade tensions can disrupt supply chains, leading to increased material costs and logistical challenges for manufacturers. However, uncertain economic conditions can deter investments in research and development, hindering innovation and product advancements within the laminating adhesives sector.
With lockdowns and restrictions disrupting supply chains and manufacturing processes worldwide, the production and distribution of laminating adhesives faced challenges. Many industries that heavily rely on laminating adhesives, such as packaging, construction, and automotive, experienced decreased demand due to economic downturns and reduced consumer spending. However, the shift towards remote work and online shopping altered packaging needs, favoring e-commerce packaging over traditional retail packaging, which affected the type and volume of laminating adhesives required.
The Aliphatic Urethane segment is expected to be the largest during the forecast period
Aliphatic Urethane segment is expected to be the largest during the forecast period. Aliphatic urethane compounds offer exceptional bonding properties, combining high strength with flexibility, durability, and resistance to harsh environmental conditions. The inherent chemical stability of aliphatic urethanes contributes to the longevity and reliability of laminated products, making them suitable for a wide range of applications, from automotive interiors to food packaging. Additionally, the absence of yellowing or discoloration over time ensures the aesthetic appeal of laminated surfaces, crucial for consumer-facing products.
The Radiation Curable segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Radiation Curable segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. Radiation curable adhesives offer rapid curing times, allowing for increased productivity and efficiency in manufacturing processes. They exhibit excellent adhesion properties, ensuring strong bonds between substrates in laminated products. Furthermore, these adhesives are solvent-free, contributing to a safer working environment and reduced environmental impact compared to traditional solvent-based adhesives. The ability to cure through radiation enables precise control over the curing process, resulting in consistent and high-quality laminates.
Asia Pacific region commanded the largest share of the market throughout the domination period of time. Consumers are increasingly conscious of the ecological impact of their choices, driving manufacturers to develop adhesives that are both effective and sustainable across the region. This shift towards sustainability is fostering innovation and driving the regional development of eco-friendly laminating adhesive solutions, such as water-based adhesives and bio-based polymers. As a result, businesses operating in the laminating adhesives market are investing in research and development to create products that meet these evolving consumer preferences while reducing their carbon footprint in the region.
Europe region is poised to hold profitable growth over the extrapolated period. With a focus on sustainability and environmental conservation, regulations such as REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) ensure that the adhesives used in laminating processes meet stringent standards for safety and eco-friendliness across the region. These regulations drive innovation in the industry, pushing manufacturers to develop adhesives that are not only effective but also comply with environmental guidelines throughout the Europe region.
Key players in the market
Some of the key players in Laminating Adhesives market include 3M, Ashland Inc, Coim Group, DIC Corporation, Dowdupont Inc, Dymax Corporation, Flint Group, Franklin International, Fujifilm Corporation, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Jubilant Industries and Vimasco Corporation.
In June 2023, Henkel AG announced a groundbreaking ceremony for its new manufacturing adhesive-based business unit in Shandong Province, China. The new plant will be established at an approximate value of USD 126 million with the name of 'Kunpeng.' The facility would aim to meet the growing demand and Henkel's consumer base by optimizing the supply network in the Asia Pacific and international markets.
In May 2023, H.B. Fuller announced the acquisition of a stake of a U.K.-based venture, Beardow Adam, a family-owned business that commits to innovation and sustainable adhesives offerings. The acquisition aimed to provide a leading position in the H.B. Fuller market portfolio by expanding the customer base and technology to address the market demand.
In April 2023, Bostik, a subsidiary of Arkema Group and a leading producer of specialty adhesives for construction, industrial, and consumer markets, has launched a new series of solvent free adhesive lamination solutions in Asia. The company's HERBERTS series is sustainable, environment-friendly, specifically designed for food packaging solutions, and can be used for industrial and pharmaceutical markets.
In November 2022, Sun Chemical, a member of the DIC Corporation group of companies, announced the acquisition of SAPICI, one of the leading manufacturers of high-performance PU for flexible packaging, coating, and industrial purposes. The acquisition aimed to provide DIC/Sun Chemical with a diversified polymer portfolio for various end-use industries.
In August 2022, Toyo-Morton, Ltd. Japan's largest manufacturer of laminating adhesives developed a new ECOAD series of polyurethane solvent-free laminating adhesive systems for the food packaging and industrial markets, primarily in Asia.
In June 2022, Toyo-Morton, Ltd. developed the Ecoad EA-B3860/EA-B1290, a high-solids solvent-based adhesive for the dry lamination of multilayered films in flexible packaging structures.
In February 2022, Flint Group launched a sustainable UV LED dual cure ink, named EkoCure ANCORA, specifically designed for packaged food and product labeling. These dual inks and coatings are uniquely designed by using low-energy UV LEDs. It has optimized curing with enhanced adhesion to a wide range of substrates.