Stratistics MRC에 따르면 세계의 전동 건설기계 시장은 2023년에 100억 3,000만 달러에 달하며, 예측 기간 중 CAGR은 21.60%로 성장하며, 2030년까지는 394억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
건설기계는 기존의 디젤 엔진 구동 기계에 비해 많은 장점을 가지고 있으며, 전동 건설기계는 업계에서 빠르게 보급되고 있습니다. 이러한 첨단 장비는 운영 비용이 저렴하고, 배출가스가 적으며, 더 조용하게 작동하기 때문에 실내 건설 현장과 도시 지역에서 사용할 수 있습니다. 또한 지속가능한 건설 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 제조업체들이 연구개발에 투자하면서 전동 크레인, 지게차, 전기 굴삭기, 불도저 등 다양한 유형의 전동 건설기계가 계속 출시되고 있습니다.
국제건설기계협회(CECE)에 따르면 업계의 지속가능성에 대한 노력과 첨단 전동화 기술의 가용성 증가로 인해 전기 건설 기계의 채택은 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
지속가능성 및 환경 규제에 대한 노력
배출량 감축과 기후 변화 완화를 위해 점차 강화되고 있는 세계 환경 규제가 전동 건설기계 시장을 주도하고 있습니다. 법적 요건과 더불어 업계 전반에 걸쳐 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 기업이 친환경 기술을 사용하도록 유도하고 있습니다. 또한 온실 가스 배출과 대기 및 소음 공해를 줄여 자원 보호에 기여하는 전동 건설기계는 이러한 목적에 부합하는 제품입니다.
첫 번째 투자에 드는 비용
전동 건설기계가 장기적으로 비용을 절감할 수 있음에도 불구하고, 전동 건설기계 구매에 필요한 초기 투자비용은 기존 디젤 엔진 기반 대안에 비해 훨씬 더 클 수 있습니다. 그러나 장기적으로 경제적 이점을 기대할 수 있음에도 불구하고, 이러한 초기 비용의 장벽은 특히 소규모 건설사나 예산이 부족한 건설사의 경우 전기 기계로 전환하는 것을 방해할 수 있습니다.
신제품 개발 및 혁신
전동 건설기계로의 전환은 제품 개발 및 기술 혁신의 새로운 기회를 열어줍니다. 첨단 배터리 시스템, 텔레매틱스, 자율주행, 통합 에너지 관리 솔루션 등은 제조업체가 경쟁사와 차별화하기 위해 활용할 수 있는 첨단 기술의 일례입니다. 또한 기업은 연구개발에 투자함으로써 전기 기계의 기능, 효율성 및 적응성을 향상시켜 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
기술적 억제요인과 신뢰성에 대한 우려
디젤 엔진 방식과 달리 전동 건설기계는 발전하고 있지만, 기술적 제약과 신뢰성 문제가 있을 수 있습니다. 장비의 내구성, 충전 인프라, 배터리 성능 등의 문제로 인해 보급에 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 까다로운 건설 환경에서 동등한 성능, 신뢰성 및 수명을 제공하지 못하면 전기 기계가 업계 전문가들의 저항에 부딪혀 시장 수용에 어려움을 겪을 수 있습니다.
전동건설기계 시장은 COVID-19 팬데믹으로 인해 다양한 영향을 받고 있습니다. 우선, 광범위한 봉쇄와 건설 활동의 제한으로 인해 공급망, 제조 공정 및 프로젝트 일정에 혼란이 발생하여 프로젝트 지연 및 취소가 발생했습니다. 팬데믹의 범위와 기간에 대한 불확실성으로 인해 투자자들의 신뢰가 손상되어 전동 건설기계 도입이 일시적으로 둔화되었습니다. 그러나 경제 회복 노력의 일환으로 인프라 투자에 대한 정부의 우선순위가 건설 활동의 점진적인 재개로 이어지면서 전기 기계 사용을 포함한 탄력적이고 지속가능한 건설 관행에 대한 관심이 다시금 높아지고 있습니다.
예측 기간 중 전기 굴삭기 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상
전동 건설기계 시장은 전기 굴삭기가 주도할 것으로 예상됩니다. 디젤 엔진 구동식 굴삭기와 비교하여 전기 굴삭기는 적응력이 뛰어나고 효율적이며 환경에 미치는 영향이 적습니다. 현장 준비, 자재 취급, 도랑 파기, 굴착 등 다양한 건설 용도에서 널리 사용되고 있습니다. 또한 최신 배터리 기술을 채택한 전기 굴삭기는 배기 가스 및 소음 수준을 낮추면서 우수한 성능을 제공하므로 도시 건설 프로젝트 및 환경에 민감한 장소에 이상적입니다.
예측 기간 중 리튬이온 배터리 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상
전동 건설기계 시장에서 리튬이온 배터리는 가장 높은 CAGR을 보이고 있습니다. 높은 에너지 밀도, 짧은 충전 시간, 긴 수명, 가벼운 무게는 리튬이온 배터리가 납 배터리 및 니켈 기반 배터리에 비해 리튬이온 배터리의 장점 중 일부에 불과합니다. 성능 향상, 작동 유연성 향상, 주행거리 연장 등 이러한 특성으로 인해 리튬이온 배터리는 전기 건설 기계의 동력원으로서 최적의 선택입니다. 또한 실리콘 음극 및 고체 전해질과 같은 리튬이온 배터리 기술의 개발로 인해 비용과 효율성이 향상됨에 따라 전기 건설 기계 산업은 이 배터리를 더 널리 채택하고 있습니다.
북미는 전동 건설기계 시장 점유율에서 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 이 지역의 우위는 엄격한 환경 규제, 전기 기계 및 전기자동차 채택을 장려하는 정부 인센티브, 전기자동차 충전을 지원하는 강력한 인프라 등 여러 가지 요인에 기인합니다. 또한 기술 혁신과 R&D 구상의 중요성, 지속가능성에 대한 인식이 높아지면서 북미 시장의 성장세를 견인하고 있습니다.
전동 건설기계 시장은 아시아태평양에서 가장 높은 CAGR로 성장하고 있습니다. 청정 에너지 기술을 지원하는 정부 혜택, 인프라 개발 구상, 인구의 급속한 도시화 등 여러 가지 요인이 이러한 성장세를 견인하고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가들은 탄소 배출량을 줄이고 전기 기계 및 전기자동차로의 전환을 적극적으로 추진하며 선도적인 역할을 하고 있습니다. 또한 이 지역의 건설 산업 확대, 재생 에너지에 대한 투자 증가, 지속가능한 인프라 프로젝트도 전동 건설기계에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Electric Construction Equipment Market is accounted for $10.03 billion in 2023 and is expected to reach $39.45 billion by 2030 growing at a CAGR of 21.60% during the forecast period. Construction Equipment has many advantages over conventional diesel-powered machinery, electric construction equipment is quickly gaining traction in the industry. These cutting-edge devices can be used in indoor construction sites and urban areas because they have lower operating costs, emit fewer emissions, and operate more quietly. Moreover, as producers make investments in R&D to satisfy the rising demand for sustainable construction solutions, the range of electric construction equipment keeps growing, ranging from electric cranes and forklifts to electric excavators and bulldozers.
According to the International Construction Equipment Association (CECE), the adoption of electric construction equipment is expected to continue its upward trajectory, driven by the industry's commitment to sustainability and the increasing availability of advanced electrification technologies.
Sustainability initiatives and environmental regulations
Global environmental regulations that are progressively more stringent in their efforts to reduce emissions and mitigate climate change are driving the market for electric construction equipment. In addition to legal requirements, industry-wide emphasis on sustainability is increasing and pushing businesses to use greener technology. Additionally, these objectives are met by electric construction equipment, which also helps to conserve resources by lowering greenhouse gas emissions and air and noise pollution.
Costs of the first investment
The initial outlay needed to buy electric machinery can be much greater than that of conventional diesel-powered alternatives, even though electric construction equipment offers long-term cost savings. However, despite the possible long-term financial benefits, this initial cost barrier may prevent some construction companies-especially smaller ones or those with tighter budgets-from switching to electric equipment.
New product development and innovation
The switch to electric construction equipment opens up new opportunities for product development and innovation. Advanced battery systems, telematics, autonomous operation, and integrated energy management solutions are examples of cutting-edge technologies that manufacturers can use to set themselves apart from competitors. Furthermore, businesses can improve the functionality, effectiveness, and adaptability of electric machinery and acquire a competitive advantage in the market by investing in R&D.
Technological restrictions and concerns about reliability
In contrast to their diesel-powered counterparts, electric construction equipment may still be subject to technological constraints and reliability issues, despite advancements. Widespread adoption may be hampered by problems with equipment durability, charging infrastructure, and battery performance. Moreover, electric machinery may encounter resistance from industry professionals and struggle to gain market acceptance if it is unable to provide comparable performance, reliability, and longevity in demanding construction environments.
The market for electric construction equipment has been affected by the COVID-19 pandemic in a number of ways. At first, supply chains, manufacturing processes, and project timelines were disrupted by widespread lockdowns and restrictions on construction activities, which resulted in project delays and cancellations. The adoption of electric construction equipment temporarily slowed down as a result of investor confidence being undermined by uncertainty regarding the scope and duration of the pandemic. However, there has been a renewed focus on resilient and sustainable construction practices, including the use of electric machinery, as government priorities for infrastructure investments as part of economic recovery efforts have led to a gradual resume of construction activities.
The Electric Excavator segment is expected to be the largest during the forecast period
It is projected that the market for electric construction equipment will be dominated by electric excavators. When compared to their diesel-powered counterparts, electric excavators are more adaptable, efficient, and have a smaller environmental impact. They are extensively employed in many different construction applications, such as site preparation, material handling, trenching, and digging. Moreover, modern battery technology is used by electric excavators to provide excellent performance with reduced emissions and noise levels, which makes them ideal for urban construction projects and environmentally sensitive locations.
The Lithium-ion Batteries segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
In the market for electric construction equipment, lithium-ion batteries have the highest CAGR. Higher energy density, quicker charging times, longer life spans, and lighter weight are just a few benefits that lithium-ion batteries have over lead-acid and nickel-based batteries. Because of these features, which include increased performance, increased operational flexibility, and a longer range, lithium-ion batteries are a great choice for powering electric construction equipment. Furthermore, developments in lithium-ion battery technology, such as silicon anodes and solid-state electrolytes, are driving cost and efficiency reductions, which is why the electric construction equipment industry is adopting these batteries more widely.
In terms of market share for electric construction equipment, North America dominates. The dominance of the region can be attributed to multiple factors, such as strict environmental regulations, government incentives encouraging the adoption of electric machinery and vehicles, and a strong infrastructure supporting the charging of electric vehicles. Moreover, a strong emphasis on technological innovation and research and development initiatives, along with an increasing awareness of sustainability, propels market growth in North America.
The market for electric construction equipment is growing at the highest CAGR in the Asia-Pacific region. Numerous factors are driving this growth, such as government incentives supporting clean energy technologies, infrastructure development initiatives, and the fast urbanization of the population. Leading the way with aggressive goals for cutting carbon emissions and switching to electric machinery and cars are nations like China, Japan, and South Korea. Additionally, the demand for electric construction equipment is also fueled by the region's expanding construction industry, rising investments in renewable energy, and sustainable infrastructure projects.
Key players in the market
Some of the key players in Electric Construction Equipment market include Komatsu Ltd., Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Doosan Corporation, Volvo Construction Equipment, Terex Corporation, Liebherr Group, Wacker Neuson Group, Kobelco Construction Machinery Co. Ltd., J C Bamford Excavators Ltd., Caterpillar Inc., Manitou Group, Deere & Company.
In March 2024, Doosan Enerbility clinched a 150 billion won ($115 million) deal to build a steam turbine and power generator in the biggest thermal power plant project in Saudi Arabia. Under the contract with Speco-3, the ordering party of the project, Doosan will supply a 650 megawatt steam turbine and a generator for the Taiba 1 integrated cycle power plant and the Qasim 1 combined cycle power plant.
In December 2023, Hitachi Construction Machinery has signed an agreement with Netherlands-based Alfen BV and Japanese trading firm Itochu to collaborate on the development of mobile energy storage systems to charge construction equipment on sites. The deal follows a similar agreement with Kyushu Electric Power for the joint development of mobile energy storage systems for the Japanese market.
In November 2023, Illinois-based Komatsu America Corp. has agreed to acquire American Battery Solutions Inc. (ABS), a lithium-ion battery manufacturer based in Detroit. The wholly owned subsidiary of South Korea-based Komatsu Ltd. is planning to close the acquisition Dec. 1, on the condition that all necessary procedures for the closing are completed.