세계의 소형 건설기계 시장 : 엔진 용량별, 장비 유형별, 기능별, 출력별, 추진 방식별, 배터리 화학별, 지역별 - 예측(-2032년)
Compact Construction Equipment Market by Type, Propulsion, Power Output, Engine Capacity, Function, Electric Construction Equipment, Battery Chemistry, & Region - Global Forecast to 2032
상품코드 : 1684186
리서치사 : MarketsandMarkets
발행일 : 2025년 03월
페이지 정보 : 영문 361 Pages
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한글목차

소형 건설기계 시장 규모는 2025년 395억 2,000만 달러에서 2032년 560억 5,000만 달러로 5.1%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.

아시아 및 북미 국가에서 주거, 비주거 및 상업 부문에 대한 정부 및 민간 투자가 지속적으로 증가함에 따라 전체 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 또한, 전 세계 소형 건설기계의 전동화 추세는 향후 몇 년 동안 소형 건설기계에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

조사 범위
조사 대상 연도 2021-2032년
기준 연도 2024년
예측 기간 2025-2032년
대상 단위 수량(대) 및 금액(100만 달러)
부문별 엔진 용량별, 장비 종류별, 기능별, 출력별, 추진방식별, 배터리 화학별, 지역별
대상 지역 아시아, 북미, 유럽, 중동, 기타 지역

리튬 인산철(LFP) 배터리의 성장은 아시아 시장의 수요 증가에 의해 촉진되며, LFP 배터리는 높은 전기 화학적 안정성, 충전 흐름에 대한 낮은 저항, 높은 온도 저항, 80-90%의 방전 용량, 쉬운 원료 공급, 긴 수명, 최소한의 유지보수 등의 장점을 가지고 있습니다. SANY(중국)의 미니 굴착기 SY19E(2023년 3월 출시)는 용량 22kWh, 출력 15kW의 LFP 배터리를 채택하고 있습니다. 한편, 볼보(스웨덴)의 전기 로더 L25도 40kWh 용량의 LFP 배터리를 탑재하고 있으며, LFP 배터리는 니켈, 망간, 코발트 등 고가의 원재료가 필요하지 않기 때문에 일반적으로 NMC 배터리보다 제조 비용이 저렴합니다. 그 결과, 전체 제조 비용이 낮아집니다. 둘째, 대부분의 배터리 제조업체는 중국에 있으며, LFP 배터리의 대부분은 이 지역에서 생산됩니다. 아시아 소형 건설기계 제조업체는 유럽과 북미 시장에 제품을 수출하고 있으며, 이들 장비에는 LFP 배터리가 장착되어 있기 때문에 이들 지역에서도 LFP 배터리의 성장을 촉진할 수 있습니다. 장비의 무게가 증가하여 최종 성능에 영향을 미칠 수 있다는 것이 문제입니다.

2-3.5L 엔진 제품군에는 미니 굴착기, 스키드 스티어, 소형 트럭 및 휠 로더 등의 장비가 포함됩니다. 이 엔진의 주요 용도는 주택 및 인프라 개발 프로젝트의 굴착 및 토목 작업입니다. 이러한 장비는 미국, 인도, 중동 일부 국가 등에서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 미니 굴착기 수요는 아시아에서 가장 높으며, 스키드 스티어 및 컴팩트 트랙 로더의 수요는 북미에서 더 높습니다. 이들 지역의 수요의 원동력은 주택 부문에 대한 지속적인 투자입니다. 미국 인구 조사국 및 미국 주택 도시 개발부에 따르면, 미국 주택 부문은 2023년에 비해 2.6% 성장했습니다. 인도의 건설 산업도 성장하고 있으며, 2024년 상반기에 약 31억 달러의 FDI를 유치했으며, Make in India와 Smart Cities Mission의 이니셔티브는 인도의 소형 건설기계 수요를 촉진하고 있습니다.

이러한 종류의 엔진은 저비용, 경량, 연비가 좋은 것도 원동력이 되고 있습니다. 이런 종류의 엔진이 미니 굴착기나 소형 트랙 로더에도 탑재되면 장비 전체의 무게가 줄어들어 기동성이 향상되고 좁은 장소에서도 조작이 가능해져 이런 종류의 엔진을 탑재한 장비에 대한 수요가 더욱 높아질 것으로 보입니다.

아시아는 세계 소형 건설기계 시장의 21% 이상을 차지할 것으로 추정됩니다. 인도와 중국이 아시아 소형 건설기계 시장을 독점하고 있으며, 2024년에는 각각 25% 이상과 20% 이상을 차지하고 있습니다. IBEF에 따르면 인도의 고급 주택 판매는 2023년 75% 급증하여 전체 주택 판매에서 차지하는 비중이 전년 대비 두 배로 증가하였습니다. 인도 도시 지역의 대부분은 스마트 시티 프로그램에 따라 도로 및 기타 도시 시설을 개선하기 위해 투자가 이루어지고 있으며, 2023년 중국 건설 산업은 국내 총생산(GDP)의 약 6.8%를 차지했습니다. 중국의 2024년 예산안에는 2023년 예산 대비 3.8% 증가한 4조 달러의 건설 산업 지출이 포함되어 있습니다. 중국 정부는 또한 2024년에 도로 인프라를 개선하기 위해 1,730억 달러의 추가 투자를 계획하고 있습니다. 이러한 투자는 중국 건설 산업을 견인할 것으로 예상됩니다.

세계의 소형 건설기계 시장에 대해 조사했으며, 엔진 용량별, 장비 종류별, 기능별, 출력별, 추진 방식별, 배터리 화학별, 지역별 동향, 시장 진출 기업 프로파일 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 주요 인사이트

제5장 시장 개요

제6장 세계의 출하 동향, OEM별

제7장 소형 건설기계 시장, 엔진 용량별

제8장 소형 건설기계 시장, 장비 유형별

제9장 소형 건설기계 시장, 기능별

제10장 소형 건설기계 시장, 출력별

제11장 소형 건설기계 시장, 추진 방식별

제12장 전기·수소 컴팩트 건설기계 시장, 장비 유형별

제13장 전기 건설기계 시장, 배터리 화학별

제14장 소형 건설기계 시장, 지역별

제15장 경쟁 구도

제16장 기업 개요

제17장 시장에 대한 제안

제18장 부록

ksm
영문 목차

영문목차

The compact construction equipment market is projected to grow from USD 39.52 billion in 2025 to USD 56.05 billion by 2032, at a CAGR of 5.1%. The overall market growth is propelled by the continuously increasing government and private investments in residential, non-residential, and commercial sectors in Asian and North American countries. Additionally, the inclination towards the electrification of compact construction equipment globally will boost the demand for compact construction equipment in the coming years.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2021-2032
Base Year2024
Forecast Period2025-2032
Units ConsideredVolume (Units) and Value (USD Million)
SegmentsBy Equipment Type, Power Output, Propulsion Type, Engine Capacity, Function, Electric Equipment Category, Battery Chemistry, Compact Equipment Shipment by OEM, and Region.
Regions coveredAsia, North America, Europe, The Middle East, and the Rest of the World [RoW]

Lithium Iron Phosphate (LFP) batteries will be the fastest-growing battery chemistry in the Electric Compact Construction Equipment market.

Lithium Iron Phosphate (LFP) battery growth is propelled by higher demand in the Asian market. LFP batteries offer advantages like high electrochemical stability with low resistance for the flow of charge, better temperature resistance, 80-90% discharge capacity, easy availability of raw materials, a longer life span, and minimal maintenance. SANY's (China) SY19E mini excavator (launched in March 2023) uses LFP battery with a capacity of 22 kWh and power output of 15 kW. Whereas Volvo's (Sweden) L25 electric loader is also equipped with an LFP battery with a capacity of 40kWh. LFP batteries are generally cheaper to manufacture than NMC batteries because they do not require expensive raw materials like nickel, manganese, or cobalt. This results in lower overall production costs. Secondly majority of the battery manufacturers are from China, and mostly LFP batteries are manufactured in the region. Asian compact construction equipment manufacturers export their products to European and North American markets, as these equipment's will be equipped with LFP batteries, the growth of these batteries will also propel in those regions. Though these batteries are low priced, they are heavier than NMC batteries, which is a challenge when equipping them with compact equipment, as they will add additional weight to the equipment and can affect the end performance.

The 2 - 3.5L segment is predicted to be the largest engine capacity segment in the compact construction equipment market.

The 2-3.5L engine range includes equipment like mini excavators, skid steers, and compact track & wheel loaders. The main applications of these engine categories are seen in excavation and earthmoving for residential and infrastructural development projects. These equipment's are estimated to be in higher demand in countries like the US, and India, and a few countries in the Middle East. The demand for Mini excavators is highest in Asia, while the demand for skid steer and compact track loaders is more in the North American region. The driving factors for the demand in these regions is the ongoing investments in the residential sector. According to the US Census Bureau and the US Department of Housing and Urban Development, the residential sector in the country grew by 2.6% compared to 2023. The Indian construction industry is also growing, the industry has received FDIs around USD 3.1 billion in the first half of 2024. The "Make in India" and "Smart Cities Mission" initiatives have fueled the country's demand for compact construction equipment.

Other driving factors for this range of engine capacity is its lower costs, light weight and better fuel economy. As these category of engines will be equipped in mini excavators, and compact track loaders, the overall weight of the equipment will be reduced leading to better maneuverability and ability to operate in confined spaces will increase, which will further propel the demand for equipment;s equipped with these category engines.

"Asia is the second largest compact construction equipment market."

Asia is estimated to hold >21% of the global compact construction equipment market. India and China dominate the Asian compact construction equipment market, accounting for >25% and >20%, respectively, in 2024. As per IBEF, luxury home sales in India have surged by 75% in 2023, doubling their share in total housing sales compared to the previous year, Foreign investors have also pumped around USD 3.1 billion into Indian real estate market. Majority of the urban cities in the country come under smart city programs wherein investments are made for betterment of road and other amenities in the city, this will increase the growth of the residential sector resulting in the increasing demand for compact construction equipments. The Chinese construction industry is also growing, In 2023, the Chinese construction industry accounted for about 6.8% of the country's gross domestic product (GDP). The 2024 budget for China included an expenditure of USD 4 trillion in 2024 for the construction industry, an increase of 3.8% compared to the 2023 Budget. The Chinese government has also planned an additional investment of USD 173 Billion to improve its road infrastructure in 2024. These investments would drive the construction industry in the country.

The region is also the home to majority of the key compact construction manufacturers like, Doosan Bobcat (South Korea), Kubota Corporation (Japan), Komatsu Ltd. (Japan), SANY (China), XCMG (China), and Hitachi Construction Machinery (Japan). The ongoing developments in the construction sector coupled with the presence of key OEMs will drive the growth of the compact construction equipment market in the region.

In-depth interviews were conducted with CEOs, marketing directors, other innovation and strategy directors, and executives from various key organizations operating in this market.

The construction equipment market is led by established players such as Doosan Bobcat (US), JCB (UK), Caterpillar (US), Komatsu Ltd. (Japan), and Kubota Corporation (Japan).

Key Benefits of Buying the Report:

The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall compact construction equipment market and the sub-segments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market's pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:

Analysis of Key drivers (Rapid urbanization fueling the demand for compact construction equipment in residential and commercial sectors, Rising Labor costs and shortage of skilled labor), Restraint (Stringent international trade policies and mandates), opportunities (Advancements in hydrogen-propelled compact equipment, Advancements in autonomous compact construction equipment and rapid digitalization of services) and challenges (Supply chain issues for hydrogen and other alternate fuels and Battery related issues in compact construction equipment) influencing the growth of construction equipment market.

Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research development activities, and new products & services of the compact construction equipment market.

Market Development: Comprehensive information about the lucrative market - the report analyzes the compact construction equipment market across varied regions.

Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the compact construction equipment market

Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Doosan Bobcat (US), JCB (UK), Caterpillar (US), Komatsu Ltd. (Japan), and Kubota Corporation (Japan), among others in the compact construction equipment market.

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW

6 GLOBAL SHIPMENT, BY OEM

7 COMPACT CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY ENGINE CAPACITY

8 COMPACT CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE

9 COMPACT CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY FUNCTION

10 COMPACT CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT

11 COMPACT CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION TYPE

12 ELECTRIC & HYDROGEN COMPACT CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE

13 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY

14 COMPACT CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION

15 COMPETITIVE LANDSCAPE

16 COMPANY PROFILES

17 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS

18 APPENDIX

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