Stratistics MRC에 따르면, 자동차 브레이크 시스템 세계 시장은 2023년 346억 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 9.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 654억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
자동차 브레이크 시스템은 자동차의 중요한 안전 부품으로, 필요에 따라 자동차를 감속하거나 정지하도록 설계되었습니다. 일반적으로 브레이크 패드, 로터, 캘리퍼, 브레이크 라인, 마스터 실린더 등 여러 주요 부품으로 구성됩니다. 촉진요인이 브레이크 페달을 밟으면 유압이 브레이크 라인을 통해 캘리퍼로 전달되고, 캘리퍼는 브레이크 패드를 로터에 밀어 넣어 마찰을 일으켜 차량을 감속시킵니다. 브레이크 시스템의 효율성과 안전성을 보장하기 위해서는 적절한 유지 보수와 정기적인 점검이 필수적입니다. 고장이 발생하면 제동력이 떨어지고 사고 위험이 높아지기 때문입니다.
국제안전운전협회(ASIRT)에 따르면, 전 세계적으로 매년 130만 명에 가까운 사람들이 교통사고로 사망하고 있으며, 하루 평균 3,287명이 사망하고 있습니다.
승용차 및 상용차 수요 증가
수요 증가는 브레이크 시스템 기술의 혁신을 촉진합니다. 제조업체들은 브레이크 성능, 내구성 및 안전 기능을 향상시키기 위해 연구개발에 투자하고 있으며, 이는 ABS(Anti-lock Brake System), EBD(Electronic Brake Force Distribution System), 회생제동 시스템 등 첨단 제동 시스템 도입으로 이어지고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 강화된 안전 및 배기가스 규제 역시 첨단 제동 시스템 도입을 촉진하고 있습니다. 제조업체들은 이러한 기준을 준수해야 하기 때문에 자동차에 더 많은 첨단 제동 기술을 적용하고 있으며, 이는 자동차 제동 시스템 시장 수요를 증가시키고 있습니다.
브레이크 고장률과 높은 개발 비용
브레이크 결함은 자동차 안전에 대한 소비자의 신뢰를 떨어뜨리고 제조업체의 법적 책임을 증가시킵니다. 사고와 리콜로 인한 부정적인 평판은 브랜드 평판을 떨어뜨리고 잠재적인 구매 의욕을 떨어뜨려 판매와 애프터마켓 수요에 영향을 미칩니다. 또한 신뢰할 수 없는 브레이크 시스템으로 인한 잦은 유지보수는 소비자의 소유비용을 상승시켜 불만을 유발하고 영향을 받은 자동차에 대한 투자를 주저하게 만듭니다. 한편, 첨단 브레이크 기술 개발에 따른 높은 비용은 제조업체의 예산을 압박하고 기술 혁신을 방해하고 있습니다. 이로 인해 시장 경쟁력이 제한되고 공급업체는 가격을 인상해야 할 수 있으며, 가격에 민감한 소비자와 자동차 제조업체에 대한 제품의 매력을 떨어 뜨릴 수 있습니다.
ADAS(첨단운전자지원시스템)의 인기 상승
자동긴급제동(AEB) 및 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같은 기능을 통합한 자동차 브레이크 시스템은 효과적인 작동을 위해 첨단 브레이크 기술에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 급증하는 수요로 인해 제조업체들은 반응성, 정확성, 통합성을 강화한 브레이크 시스템 개발에 박차를 가하고 있습니다. 그 결과, ADAS 기능의 까다로운 요구 사항을 충족하는 브레이크 부품의 혁신을 위한 R&D 투자가 급증하고 있습니다. 또한, 다양한 차량 부문에서 ADAS의 채택이 확산됨에 따라 자동차 브레이크 시스템 시장은 크게 확대될 것으로 예상됩니다.
전통적인 브레이크 시스템의 성숙도
재래식 브레이크의 성숙도와 저렴한 가격으로 인해 많은 자동차 제조업체, 특히 예산이 중요한 부문에서 기본 선택이 되고 있습니다. 기존 시스템은 일부 첨단 시스템에 비해 제동력, 페이드 저항(지속적인 제동 시 성능 저하) 및 종합적인 응답성 측면에서 한계가 있습니다. 이는 보다 진보된 신형 브레이크 시스템(ABS, EBD 등)이 널리 채택되는 데 걸림돌이 되어 시장의 성장성을 저해하고 있습니다.
COVID-19의 영향
봉쇄와 공급망의 혼란으로 인해 생산이 중단되면서 자동차 판매량과 브레이크 시스템 수요가 감소했습니다. 그러나 규제가 완화됨에 따라, 수요 증가와 정부의 경기부양책에 힘입어 점차 회복세를 보이고 있습니다. 또한, 팬데믹 이후 안전에 대한 관심이 높아지면서 전자식 제동 시스템, 자동 비상 브레이크 등 첨단 제동 기술의 채택이 촉진되어 시장 성장을 더욱 촉진했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 자동차 브레이크 시스템 시장은 기술 혁신과 안전 기능에 중점을 두고 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 드럼 브레이크 분야가 가장 큰 분야가 될 것으로 예상됩니다.
드럼 브레이크 부문은 유리한 성장을 이룰 것으로 예상되지만, 이는 브레이크 기술이 주류이기 때문에 성능과 효율성이 뛰어난 디스크 브레이크에 밀려 시장 점유율이 점차 감소하고 있기 때문입니다. 그러나 드럼 브레이크는 여전히 특정 차량 부문, 특히 소형 및 저가 차량의 뒷바퀴에 여전히 사용되고 있습니다. 따라서 드럼 브레이크는 특히 비용에 민감한 지역에서 틈새 시장을 유지하고 있습니다.
예측 기간 동안 공압식 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
압축 공기를 사용하여 힘을 전달하는 공압식 브레이크는 기존 유압 시스템에 비해 응답 시간 단축, 신뢰성 향상, 유지보수 감소 등 큰 이점을 제공합니다. 이러한 혁신은 특히 트럭이나 버스와 같이 효율적인 제동이 안전과 성능에 가장 중요한 대형 차량에서 매우 중요합니다. 따라서 공압식 제동 기술 채택은 특히 상용차 부문에서 시장 성장을 주도하고 있습니다.
아시아태평양은 저렴한 노동력과 원자재 가용성으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이 지역 기업들은 상당한 비용 절감 효과를 누릴 수 있습니다. 또한, 중국, 인도와 같은 국가들은 자동차 제조의 중심지가 되었습니다. 자동차 브레이크 시스템의 인기 증가와 고급 및 프리미엄 자동차의 판매 증가는 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 또한, 사고 건수 증가와 자동차 판매의 급격한 증가는 전체 시장 성장에 기여하고 있습니다.
북미가 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며, 악천후에서 자동차의 성능 향상에 대한 요구가 증가하고, 주요 자동차 제조업체의 존재, 소형 상용차 및 승용차 공급 증가로 인해 이 지역 시장 확대가 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한, 2018년부터 모든 경차에 ESC 기술 장착이 의무화되면서 이 지역 시장 성장에 힘을 실어주고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automotive Brake System Market is accounted for $34.6 billion in 2023 and is expected to reach $65.4 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.5% during the forecast period. An automotive brake system is a crucial safety component in vehicles, designed to slow or stop the vehicle when necessary. It typically consists of several key parts, including brake pads, rotors, calipers, brake lines, and a master cylinder. When the driver presses the brake pedal, hydraulic pressure is transmitted through the brake lines to the calipers, which then squeeze the brake pads against the rotors, creating friction and slowing the vehicle. Proper maintenance and regular inspections are essential to ensure the brake system's efficiency and safety, as any malfunction can lead to decreased stopping power and increased risk of accidents.
According to the Association of Safe International Road Travel (ASIRT), nearly 1.3 million people die in road crashes, each year globally, with an average 3,287 deaths per day.
Rising demand for passenger and commercial vehicles
Growing demand encourages innovation in brake system technology. Manufacturers invest in research and development to enhance braking performance, durability, and safety features, leading to the introduction of advanced brake systems such as anti-lock braking systems (ABS), electronic brake-force distribution (EBD), and regenerative braking systems. Additionally stricter safety regulations and emission standards worldwide drive the adoption of advanced brake systems. Manufacturers must comply with these standards, leading to the integration of more sophisticated brake technologies into vehicles which drive the demand for automotive brake system market.
Brake failure rate and high development costs
Brake failures erode consumer trust in vehicle safety and increase legal liabilities for manufacturers. Negative publicity from accidents and recalls can damage brand reputation and deter potential buyers, impacting sales and aftermarket demand. Additionally, frequent maintenance due to unreliable brake systems escalates ownership costs for consumers, leading to dissatisfaction and reluctance to invest in affected vehicles. Meanwhile, the high expenses associated with developing advanced brake technologies strain manufacturers' budgets and hinder innovation. This limits market competitiveness and may force suppliers to raise prices, making their products less attractive to price-sensitive consumers and automakers.
Growing popularity of advanced driver-assistance systems (ADAS)
Automotive brake system, incorporating features like automatic emergency braking (AEB) and adaptive cruise control, heavily relies on advanced brake technology for effective operation. This burgeoning demand is propelling manufacturers to develop brake systems with enhanced responsiveness, precision, and integration capabilities. Consequently, there's a surge in research and development investments aimed at innovating brake components to meet the stringent requirements of ADAS functionalities. Moreover, as ADAS adoption becomes more widespread across various vehicle segments, the automotive brake system market experiences a significant expansion.
Maturity of traditional brake systems
The maturity and affordability of traditional brakes make them the default choice for many car manufacturers, especially in budget-conscious segments. Traditional systems have limitations in terms of stopping power, fade resistance (performance drop during sustained braking), and overall responsiveness compared to some advanced systems. This creates a barrier for newer, more advanced braking systems (ABS, EBD, etc.) to gain widespread adoption, hindering the growth potential of that part of the market.
Covid-19 Impact
Lockdowns and supply chain disruptions led to production halts, causing a decline in vehicle sales and demand for brake systems. However, as restrictions eased, there was a gradual recovery driven by pent-up demand and government stimulus measures. Moreover, the emphasis on safety in the post-pandemic era boosted the adoption of advanced braking technologies, such as electronic brake systems and autonomous emergency braking, further driving market growth. Despite challenges, the automotive brake system market is expected to rebound with a focus on innovation and safety features.
The drum brakes segment is expected to be the largest during the forecast period
The drum brakes segment is estimated to have a lucrative growth, due to predominant braking technology, their market share has been gradually decreasing in favour of disc brakes, which offer better performance and efficiency. However, drum brakes still find application in certain vehicle segments, particularly in the rear wheels of smaller and less expensive vehicles. This maintains a niche market for drum brakes, especially in regions where cost considerations are paramount.
The pneumatic segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The pneumatic segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, pneumatic brakes, which utilize compressed air to transmit force, offer significant advantages such as quicker response times, enhanced reliability, and reduced maintenance compared to traditional hydraulic systems. This innovation has been particularly crucial in heavy-duty vehicles like trucks and buses, where efficient braking is paramount for safety and performance. The adoption of pneumatic braking technology has thus driven market growth, especially in the commercial vehicle segment.
Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period due to the availability of low-cost labor and raw materials, regional firms offer significant cost savings. Furthermore, countries such as China and India, among others, are the automotive manufacturing hub. The rising popularity of automotive brake systems and increased sales of luxury and premium automobiles are expected to drive market growth. Moreover, the increasing number of accidents and the surge in automobile sales contribute to the overall market growth.
North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to the growing desire for better performance of vehicles in adverse weather, the presence of major car manufacturers, and growth in the supply of light commercial vehicles and passenger cars have driven the expansion of the market in this region. Furthermore, since 2018, the mandated installation of ESC technology in all light cars has driven regional market growth.
Key players in the market
Some of the key players in the Automotive Brake System Market include AISIN Corporation, Akebono Brake Industry Co., Ltd., Aptiv PLC, Autoliv Inc, Bosch Mobility Solution, Brembo S.p.A, Continental AG, Delphi Technologies, Denso Corporation, Disc Breakes Australia, Federal Mogul Holding Co., Haldex, Hella Pagid Gmbh, Hitachi Ltd., Hyundai Mobis, NISSIN KOGYO Co., Ltd, The Web Co, WABCO and ZF Friedrichshafen AG
In March 2024, SUBARU and AISIN to collaborate on eaxles for next-generation electrified vehicles. This joint development, based on the concept of high efficiency, light weight, and compactness, aims to achieve various performance aspects that take into account the environments in which customers will use their vehicles.
In September 2023, Autoliv, Inc. strengthens its insights in automotive safety as Klaus Kompass, former VP Vehicle Safety at BMW Group and Seigo Kuzumaki, former Fellow of Advanced R&D and Engineering, Toyota Motor Corporation, join the Autoliv Research Advisory Board.