세계의 상용차 용브레이크 시스템 시장은 2025년 196억 4,000만 달러에서 2031년까지 289억 3,000만 달러로 성장하고, CAGR 6.67%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
이 시스템에는 운송 작업 중 트럭, 버스, 트레일러를 안정화 및 감속시키기 위해 설계된 전자식, 공압식, 유압식 구성품이 포함되어 있습니다. 이 시장의 주요 성장 요인은 우수한 제동 성능을 요구하는 정부의 엄격한 안전 규제와 국제 무역을 유지하기 위해 차량 가동률 극대화를 요구하는 물류 부문의 확대입니다. 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면, 2024년 EU 역내 신형 밴 등록대수는 8.3% 증가하여 소형 상용차에 대한 강한 수요가 제동장치 조달 증가와 직접적으로 연동되어 있음을 보여줍니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 196억 4,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 289억 3,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 6.67% |
| 가장 성장이 빠른 부문 | LCV |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
시장 확대를 가로막는 주요 장벽 중 하나는 원자재 가격의 변동성입니다. 이는 공급업체의 제조 비용 구조를 복잡하게 만듭니다. 이러한 재정적 불안정성으로 인해 제조업체는 경쟁력 있는 가격 전략을 유지하면서 애프터마켓 부문과 OEM 제조업체가 요구하는 방대한 생산량을 동시에 충족시키는 데 어려움을 겪게 됩니다. 결과적으로 이러한 예측 불가능성은 공급망에 큰 부담을 주며, 비용 관리와 업계 요구 사항 달성 사이의 균형을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
상용차의 급속한 전동화는 브레이크 시스템의 사양을 근본적으로 변화시키고 있으며, 전자식 공기 압축 장치 및 회생 제동 기술의 채택이 필수적입니다. 제조업체들은 기존의 공압 시스템에서 에너지 회수를 관리하면서 더 무거운 배터리 전기 트럭에 필요한 제동력을 보장하는 전동화 아키텍처로 전환하고 있습니다. 이러한 기술적 진화는 마찰력과 전기 모터의 감속력을 효과적으로 융합하는 디커플링 브레이크 솔루션의 개발을 가속화하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)가 2024년 5월 발표한 '세계 EV 전망 2024'에 따르면, 2023년 세계 전기 트럭 판매량은 5만 4,000대에 육박할 것으로 예상되며, 전기 트럭의 급격한 증가로 인해 전문 전자 브레이크 부품에 대한 수요가 급증할 것으로 보입니다.
또한, 전자상거래(전자상거래)와 물류 운송 부문의 확대는 지속적인 시장 규모의 주요 원동력이 되고 있으며, 화물 운송량 증가는 주행거리의 연장과 부품의 조기 마모를 초래하고 있습니다. 물류 사업자는 차량 가동률을 최우선 과제로 삼고 있으며, 브레이크 제조업체는 가혹한 가동 주기를 견딜 수 있는 내구성과 낮은 유지보수성을 갖춘 에어 디스크 브레이크와 첨단 마찰재를 개발해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 미국 트럭협회(ATA)가 2024년 9월에 발표한 'American Trucking Trends 2024'에 따르면, 미국 트럭 산업은 2023년 총 화물 수입이 9,870억 달러에 달하며, 신뢰할 수 있는 감속 시스템을 필요로 하는 화물 운송의 거대한 규모를 보여줍니다. 이러한 높은 가동률은 주요 공급업체의 재무 안정성을 뒷받침하고 있으며, 예를 들어 Knorr-Bremse는 상용차 시스템 부문이 2024년 상반기에만 20억 7천만 유로의 매출을 달성했다고 보고했습니다.
원자재 가격의 변동은 비용 구조를 교란하고 공급망을 불안정하게 만들어 세계 상용차 브레이크 시스템 시장의 성장을 크게 저해하고 있습니다. 브레이크 제조는 드럼, 디스크, 캘리퍼 등 주요 부품에서 강철, 주철, 알루미늄 등 금속에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 원자재 가격이 예측할 수 없을 정도로 변동하면 공급업체는 안정적인 수익률 유지와 OEM업체에 안정적인 가격 제시를 위해 고심하게 됩니다. 이러한 재정적 불확실성으로 인해 기업들은 생산 능력 확장을 연기하거나 재고 투자를 줄여야 하는 경우가 많으며, 이는 시장 전체가 수요 증가에 대응할 수 있는 능력을 제한하는 병목현상을 야기합니다.
전미제조업협회(NAM)의 조사에 따르면, 2025년 응답한 제조업체의 62.3%가 원자재 비용 상승을 주요 경영 과제로 꼽았습니다. 이 통계는 브레이크 시스템 제조업체가 바로 이러한 영향을받는 산업 기반에 속한다는 점을 감안할 때 문제의 심각성을 강조합니다. 이러한 광범위한 비용 압박은 운영 예산을 압박하고 제조업체가 효과적으로 생산을 확대하거나 경제적 충격을 흡수하는 데 필요한 재정적 유연성을 제한함으로써 시장 성장을 직접적으로 방해합니다.
자동긴급제동(AEB) 기능의 표준화는 규제 당국과 안전 기관이 충돌 저감 기술을 적극적으로 우선시하는 가운데 시장을 빠르게 변화시키고 있습니다. 이러한 추세에 따라 브레이크 제조업체들은 단일 기계 부품 공급에서 차량 감속을 능동적으로 관리하는 복잡한 센서 융합 시스템 통합으로 진화하고 있습니다. 이러한 변화는 대형 차량에 대한 엄격한 독립 안전 평가의 도입으로 두드러지게 나타나고 있습니다. 첨단 운전 보조 시스템이 통합되지 않은 모델은 평가가 낮아지기 때문에 OEM 업체들은 이러한 기술을 표준화해야 합니다. 볼보트럭이 지난 9월 발표한 보도자료에 따르면, 볼보 FM과 볼보 FH 에어로 모델이 유럽 신차 평가 프로그램(Euro NCAP)의 엄격한 안전 테스트에서 상용차로는 유일하게 최고 등급인 별 5개를 획득했다고 밝혔습니다. 이는 통합형 제동 안전 시스템 시장 가치가 매우 중요하다는 것을 강조하는 것입니다.
동시에 IoT 대응 예지보전 센서의 도입으로 비즈니스 모델은 하드웨어 중심의 판매에서 디지털 서비스 생태계로 변모하고 있습니다. 차량 운영자들은 패드 마모, 온도, 공기압을 실시간으로 모니터링하여 예상치 못한 고가의 다운타임을 방지하고 자산 활용도를 최적화하는 스마트 브레이크 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 디지털 신뢰성에 대한 수요로 인해 공급업체는 마찰재의 기존 단발성 판매를 넘어 애프터마켓 서비스 및 데이터 분석 플랫폼을 통해 지속적인 수익원을 창출할 수 있게 되었습니다. 이러한 전략적 전환은 주요 산업 기업들의 재무 실적에서도 뚜렷하게 나타나고 있습니다. ZF가 2025년 3월에 발표한 '2024년 연례 보고서'에 따르면, ZF의 애프터마켓 부문은 서비스 지향 및 디지털 유지보수 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 12%의 유기적 매출 증가를 달성하여 36억 유로의 수익을 창출했습니다.
The Global Commercial Vehicle Brake Systems Market is projected to expand from USD 19.64 Billion in 2025 to USD 28.93 Billion by 2031, registering a CAGR of 6.67%. These systems encompass the electronic, pneumatic, and hydraulic components engineered to stabilize and decelerate trucks, buses, and trailers during transport operations. The market is primarily driven by stringent government safety regulations necessitating superior stopping performance and a growing logistics sector that requires maximum fleet uptime to sustain global trade. According to the European Automobile Manufacturers' Association, new EU van registrations rose by 8.3 percent in 2024, indicating strong demand for light commercial vehicles that directly correlates with increased procurement of braking units.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 19.64 Billion |
| Market Size 2031 | USD 28.93 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 6.67% |
| Fastest Growing Segment | LCV |
| Largest Market | Asia Pacific |
One major obstacle hindering market expansion is the volatility of raw material prices, which complicates manufacturing cost structures for suppliers. This financial instability makes it difficult for manufacturers to uphold competitive pricing strategies while simultaneously satisfying the substantial production volumes required by the aftermarket sector and original equipment manufacturers. Consequently, this unpredictability imposes significant strain on the supply chain, creating challenges in maintaining the balance between cost management and meeting industry requirements.
Market Driver
The rapid electrification of commercial vehicle fleets is fundamentally transforming brake system specifications, necessitating the incorporation of electronic air compression units and regenerative braking technologies. Manufacturers are shifting from conventional pneumatic systems to electrified architectures that manage energy recovery while ensuring the necessary stopping power for heavier battery-electric trucks. This technical evolution is accelerating the development of decoupling braking solutions that effectively merge friction and electric motor retarding forces. According to the International Energy Agency's 'Global EV Outlook 2024' released in May 2024, global electric truck sales neared 54,000 units in 2023, highlighting a surge in adoption that fuels the demand for specialized electronic braking components.
Furthermore, the expansion of the e-commerce and logistics transportation sectors serves as a primary catalyst for sustained market volume, as increased freight movement leads to higher mileage and faster component wear. Logistics providers are prioritizing fleet uptime, compelling brake manufacturers to engineer durable, low-maintenance air disc brakes and advanced friction materials capable of enduring rigorous duty cycles. According to the American Trucking Associations' 'American Trucking Trends 2024' from September 2024, the United States trucking industry generated USD 987 billion in gross freight revenues in 2023, demonstrating the immense scale of goods movement requiring reliable deceleration systems. This high operational intensity supports financial stability for major suppliers; for instance, Knorr-Bremse reported that its Commercial Vehicle Systems division achieved EUR 2,007 million in revenue during the first half of 2024 alone.
Market Challenge
The volatility of raw material prices significantly impedes the expansion of the Global Commercial Vehicle Brake Systems Market by disrupting cost structures and destabilizing supply chains. Brake manufacturing depends heavily on metals such as steel, cast iron, and aluminum for essential components like drums, discs, and calipers. When the prices of these commodities fluctuate unpredictably, suppliers struggle to maintain consistent profit margins or offer stable pricing to original equipment manufacturers. This financial uncertainty often forces companies to delay capacity expansions or reduce inventory investments, creating bottlenecks that restrict the overall market's capacity to meet rising demand.
According to the National Association of Manufacturers, 62.3 percent of industrial respondents surveyed in 2025 identified increased raw material costs as a primary business challenge. This statistic underscores the severity of the issue, as brake system manufacturers fall squarely within this affected industrial base. Such widespread cost pressure directly obstructs market growth by squeezing operating budgets and limiting the financial flexibility required for manufacturers to effectively scale production or absorb economic shocks.
Market Trends
The standardization of Automatic Emergency Braking (AEB) features is rapidly reshaping the market as regulatory bodies and safety organizations aggressively prioritize collision mitigation technologies. This trend compels brake manufacturers to evolve from supplying standalone mechanical components to integrating complex sensor-fused systems that proactively manage vehicle deceleration. This shift is exemplified by the introduction of rigorous independent safety ratings for heavy-duty vehicles, which now penalize models lacking advanced driver assistance integration, thereby forcing OEMs to standardize these technologies. According to a September 2025 press release by Volvo Trucks, the Volvo FM and Volvo FH Aero models were the only commercial vehicles to achieve a maximum 5-star rating in the European New Car Assessment Programme's stringent safety tests, emphasizing the critical market value of integrated braking safety systems.
Simultaneously, the implementation of IoT-enabled predictive maintenance sensors is transforming business models from hardware-centric sales to digital service ecosystems. Fleet operators are increasingly adopting smart braking solutions that monitor pad wear, temperature, and air pressure in real-time to prevent costly unplanned downtime and optimize asset utilization. This demand for digital reliability allows suppliers to generate recurring revenue streams through aftermarket services and data analytics platforms, moving beyond the traditional one-time sale of friction materials. This strategic pivot is evident in the financial performance of major industry players; according to ZF's 'Annual Report 2024' from March 2025, the company's aftermarket division achieved an organic sales increase of 12 percent, generating EUR 3.6 billion in revenue driven significantly by the heightened demand for service-oriented and digital maintenance solutions.
Report Scope
In this report, the Global Commercial Vehicle Brake Systems Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Commercial Vehicle Brake Systems Market.
Global Commercial Vehicle Brake Systems Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: