Stratistics MRC에 따르면, 세계 수압파쇄 시장은 2023년 525억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 연평균 9.5% 성장하여 2030년에는 991억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
수압파쇄(일반적으로 프래킹이라고도 함)는 셰일과 같은 지하 깊은 곳의 암석층에서 천연가스와 석유를 추출하기 위해 사용되는 기술입니다. 수압파쇄는 물, 모래, 화학제품의 혼합물을 고압으로 암반에 주입하여 균열을 일으켜 갇힌 탄화수소를 방출하게 합니다. 이 균열을 통해 석유와 가스가 더 자유롭게 지표면으로 흐르고 회수됩니다. 프래킹은 에너지 생산을 크게 증가시켰지만 수질 오염, 지진 활동 등 환경에 영향을 미칠 수 있기 때문에 찬반 양론이 있습니다.
미국 에너지정보국(EIA)에 따르면, 미국의 셰일오일 생산량은 2050년 27% 증가할 것이라고 합니다. 앨버타주 에너지 규제 당국에 따르면, 앨버타주의 원유 총 생산량은 2025년에 하루 약 420만 배럴에 달할 것으로 예상됩니다.
에너지 수요
수압파쇄 시장의 에너지 수요 촉진요인은 에너지 자원, 특히 천연가스 및 석유에 대한 전 세계 수요 증가에 기인합니다. 전통적인 매장량이 감소하고 에너지 소비가 계속 증가하는 가운데, 수압파쇄는 지금까지 접근이 불가능했던 셰일가스 및 타이트 오일 매장량에 대한 접근을 제공합니다. 이 방법을 통해 막대한 양의 에너지 자원을 채굴할 수 있어 전 세계 에너지 수요 증가에 대응할 수 있습니다. 또한, 수압파쇄 기술의 발전으로 채굴의 효율성과 비용 효율성이 향상되어 그 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
지역사회의 반대
환경문제에 대한 우려와 공중보건에 대한 위협에 대한 인식으로 인해 지역사회의 반대는 수압파쇄 시장을 크게 억제할 수 있습니다. 지역 사회는 종종 수압파쇄 작업으로 인한 수질 오염, 대기 오염, 지진 활동에 대한 우려를 표명합니다. 항의, 법적 문제, 규제적 장애물이 발생하여 수압파쇄 사업의 진행을 지연시키거나 방해할 수 있습니다. 또한, 부정적인 평판과 사회적 낙인으로 인해 투자자와 기업이 지역사회의 저항이 강한 지역에 진출하는 것을 주저할 수도 있습니다.
물 관리 솔루션
셰일층에서 석유와 가스를 채굴하기 위해 대량의 물을 필요로 하는 프래킹은 수자원의 효과적인 관리가 매우 중요합니다. 혁신적인 수처리, 재활용 및 폐수 처리 기술을 제공하는 기업은 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 솔루션은 물 사용과 오염을 둘러싼 환경 문제를 해결할 뿐만 아니라 채굴 사업자의 작업 효율성과 비용 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 규제가 강화되고 사회의 감시가 강화됨에 따라 광산에서 지속가능한 물 관리 관행에 대한 수요가 증가함에 따라 솔루션 제공 업체에게 유리한 틈새 시장이 될 가능성이 높습니다.
물 부족
수압파쇄(Fracking)는 높은 물 소비량과 오염 가능성으로 인해 물 부족에 큰 위협이 되고 있습니다. 이 공정은 화학제품과 모래를 섞은 수백만 갤런의 물을 필요로 하기 때문에 가뜩이나 한정된 수자원에 대한 스트레스를 증가시킵니다. 또한, 수압파쇄는 누출과 유출로 인해 지하수를 오염시킬 수 있어 깨끗한 물의 가용성을 더욱 감소시킬 수 있습니다. 채굴 사업이 전 세계적으로 확대됨에 따라 물 공급에 대한 부담이 증가하고 특히 건조한 지역에서 물 부족에 대한 우려가 커지고 있습니다. 수자원의 지속가능한 관리는 수압파쇄가 물 이용 가능성에 미치는 악영향을 완화하고 환경의 지속가능성을 보장하기 위해 매우 중요합니다.
COVID-19 사태는 수압파쇄 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 봉쇄 기간 동안 수요 감소로 인한 세계 원유 가격 하락은 수압파쇄 사업에 대한 투자 감소로 이어졌습니다. 많은 수압파쇄 프로젝트가 보류되거나 전면 중단되어 시장 침체를 초래했습니다. 또한 이동 제한과 공급망 혼란이 채굴 활동을 방해하여 시장 문제를 더욱 악화시켰습니다. 규제가 완화되면서 일부 회복세를 보였지만, 수요의 지속적인 변동과 규제의 면밀한 검토가 파쇄 시장의 미래 궤도에 영향을 미치는 등 불확실성이 계속되고 있습니다.
예측 기간 동안 유체 유형 부문이 가장 클 것으로 예상됩니다.
수압파쇄 시장의 유체 유형 부문은 기술 발전으로 인해 특정 지질학적 조건에 맞는 보다 효율적이고 효과적인 유체가 개발되어 전반적인 파쇄 작업을 강화하면서 괄목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 환경 문제에 대한 우려는 환경 친화적인 수성 유체의 채택을 촉진하여 이 분야의 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 비재래식 저류층이 복잡해짐에 따라 생산 속도를 최적화하기 위한 특수 유체 배합이 필요해지면서 이 부문을 더욱 촉진하고 있습니다.
타이트 오일 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
타이트 오일 부문의 성장은 특히 셰일층과 같은 조밀한 암석층에 갇혀 있는 접근이 불가능한 석유 매장량의 증가에 기인합니다. 이 때문에 타이트 오일 자원이 풍부한 지역에서 탐사 및 생산 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한, 수압파쇄 기술의 혁신으로 타이트 오일 채굴의 경제성이 개선되어 기존 방식에 비해 비용 효율성이 높아졌습니다. 또한, 타이트 오일의 운영 유연성은 시장 수요 변동에 신속하게 대응할 수 있어 투자자와 운영자에게 더욱 매력적입니다. 또한, 타이트 오일이 에너지 안보에 기여하고 수입 석유에 대한 의존도를 낮출 수 있다는 점에서 정부의 지원과 투자 장려책은 수압파쇄 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
북미에서의 수압파쇄의 성장은 풍부한 셰일가스 및 타이트 오일 자원에 의해 주도되고 있으며, 이 지역은 파쇄 작업의 초점이 되고 있습니다. 수평 시추 및 파쇄 기술의 기술적 발전은 비용을 크게 낮추고 효율성을 높이며 채굴을 보다 경제적으로 실행 가능하게 만들고 있습니다. 규제 프레임워크, 특히 미국은 다른 지역에 비해 일반적으로 유리하며 산업 확장에 도움이 되는 환경을 제공하고 있습니다.
아시아태평양은 급속한 산업화, 인구 급증, 에너지 수요 증가로 인해 비전통 석유 및 가스 저장층에서 탐사 및 생산 활동을 촉진하여 괄목할만한 성장을 이루고 있습니다. 기술 발전으로 인해 수압파쇄의 활용도가 높아지고 비용 효율성이 높아지면서 국내외 업체들의 투자가 이어지고 있습니다. 또한, 에너지 안보를 증진하고 수입 의존도를 낮추기 위한 정부의 우호적인 정책은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이 지역, 특히 중국과 호주와 같은 국가의 막대한 셰일가스 매장량은 수압파쇄 기업들에게 유리한 기회를 제공하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Hydraulic Fracturing Market is accounted for $52.5 billion in 2023 and is expected to reach $99.10 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.5% during the forecast period. Hydraulic fracturing, commonly known as fracking, is a technique used to extract natural gas and oil from deep underground rock formations such as shale. It involves injecting a mixture of water, sand, and chemicals at high pressure into the rock, creating fractures that release the trapped hydrocarbons. These fractures allow the oil or gas to flow more freely to the surface for collection. While fracking has significantly increased energy production, it is also controversial due to its potential environmental impacts, including water contamination and seismic activity.
According to the US Energy Information Administration (EIA), shale oil production in the United States output would increase by 27% in 2050. According to the Alberta Energy Regulator, total crude oil production in Alberta is forecast to be around 4.2 million barrels per day in 2025.
Energy Demand
The energy demand driver of the hydraulic fracturing market stems from the increasing global need for energy resources, particularly natural gas and oil. As traditional reserves decline and energy consumption continues to rise, hydraulic fracturing offers access to previously inaccessible shale gas and tight oil reserves. This method enables the extraction of vast amounts of energy resources, thereby helping meet the growing energy demand worldwide. Additionally, advancements in hydraulic fracturing technology have made extraction more efficient and cost-effective, further driving its adoption.
Community opposition
Community opposition can significantly restrain the hydraulic fracturing market due to environmental concerns and perceived threats to public health. Local communities often express fears about water contamination, air pollution, and seismic activity associated with fracking operations. Protests, legal challenges, and regulatory hurdles can arise, delaying or preventing fracking projects from proceeding. Moreover, negative publicity and social stigma can deter investors and companies from entering areas where community resistance is strong.
Water management solutions
With fracking requiring large volumes of water for the extraction of oil and gas from shale formations, the effective management of water resources is crucial. Companies offering innovative water treatment, recycling, and disposal technologies stand to benefit. These solutions not only address environmental concerns surrounding water usage and contamination but also enhance operational efficiency and cost-effectiveness for fracking operators. Moreover, as regulations tighten and public scrutiny increases, the demand for sustainable water management practices in fracking is likely to grow, presenting a lucrative niche for solution providers.
Water scarcity
Hydraulic fracturing, or fracking, poses a significant threat to water scarcity due to its high water consumption and potential for contamination. The process requires millions of gallons of water mixed with chemicals and sand, exacerbating stress on already limited water resources. Moreover, fracking can contaminate groundwater through leaks or spills, further reducing the availability of clean water. As fracking operations expand globally, particularly in arid regions, the strain on water supplies intensifies, heightening concerns about water scarcity. Sustainable management of water resources is crucial to mitigate the adverse effects of hydraulic fracturing on water availability and ensure environmental sustainability.
The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the hydraulic fracturing market. The decline in global oil prices due to decreased demand during lockdowns led to reduced investment in fracking operations. Many fracking projects were put on hold or cancelled altogether, causing a downturn in the market. Additionally, restrictions on movement and supply chain disruptions hindered fracking activities, further exacerbating the market's challenges. Despite some recovery as restrictions eased, uncertainties persist, with ongoing fluctuations in demand and regulatory scrutiny affecting the future trajectory of the fracking market.
The fluid type segment is expected to be the largest during the forecast period
The Fluid Type segment in the hydraulic fracturing market has experienced notable growth due to advancements in technologies, which have led to the development of more efficient and effective fluids tailored to specific geological conditions, enhancing overall fracturing operations. Environmental concerns have prompted the adoption of eco-friendly and water-based fluids, driving demand within this segment. Additionally, the increasing complexity of unconventional reservoirs requires specialized fluid formulations to optimize production rates, further boosting the segment.
The tight oil segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The growth in the tight oil segment can be attributed to increasing number of inaccessible oil reserves trapped in tight rock formations, particularly in shale plays. This has led to increased exploration and production activities in regions rich in tight oil resources. Moreover, the economics of tight oil extraction have improved with innovations in hydraulic fracturing techniques, making it more cost-effective compared to conventional methods. Additionally, the flexibility of tight oil operations allows for a quicker response to market demand fluctuations, enhancing its attractiveness to investors and operators. Furthermore, tight oil's contribution to energy security and its potential to reduce dependence on imported oil have spurred government support and investment incentives, further driving its growth in the hydraulic fracturing market.
The growth of hydraulic fracturing in North America has been driven by abundant shale gas and tight oil resources making the region a focal point for fracking operations. Technological advancements in horizontal drilling and fracking techniques have significantly lowered costs and increased efficiency, making extraction more economically viable. Regulatory frameworks, particularly in the United States, have generally been more favorable compared to other regions, providing a conducive environment for industry expansion.
The Asia-Pacific region has witnessed significant growth due to rapid industrialization, a burgeoning population, and increasing energy demand are driving exploration and production activities in unconventional oil and gas reservoirs. Technological advancements have made hydraulic fracturing more accessible and cost-effective, attracting investments from both domestic and international players. Additionally, favorable government policies aimed at promoting energy security and reducing dependency on imports have further propelled market growth. The region's vast shale gas reserves, particularly in countries like China and Australia, offer lucrative opportunities for hydraulic fracturing companies.
Key players in the market
Some of the key players in Hydraulic Fracturing market include Archer Well Company Inc., Baker Hughes a GE Co., Basic Energy Services, Calfrac Well Services Ltd, Cudd Energy Services, FTS International Services, Halliburton Company, Liberty Oilfield Services, NexTier Oilfield Solutions Inc., Patterson, ProPetro Holding Corp., Schlumberger Limited, Superior Energy Services, Trican Well Services and Weatherford.
In April 2024, Schlumberger and ChampionX Corporation announced a definitive agreement for SLB to purchase ChampionX in an all-stock transaction. The agreement was unanimously approved by the ChampionX board of directors. Under the terms of the agreement, ChampionX shareholders will receive 0.735 shares of SLB common stock in exchange for each ChampionX share.
In November 2023, Halliburton Company and Sekal AS have announced an agreement to jointly provide leading well construction automation solutions as part of a longer-term strategy to deliver fully automated drilling operations. Under the agreement, Halliburton and Sekal are collaborating on several technologies and services that incorporate Halliburton digitally integrated well construction solutions and the Sekal DrillTronics automation platform. In addition, both parties' remote operations centers will provide expertise and support to these offerings.