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지난 10년간 수압파쇄는 미국의 에너지 정세를 완전히 바꾸어 놓았고, 미국을 세계 최대의 석유 및 가스 생산국으로 자리매김했습니다. 펜실베니아에서 텍사스까지 각 지역의 셰일 매장량을 활용함으로써, 수압파쇄는 세계 에너지 안보의 초석이 되고 있습니다. 미국은 현재 전 세계 석유 생산량의 40%, 천연가스 생산량의 37%를 차지하고 있습니다.

이러한 변화를 위해서는 물의 공급, 처리, 재활용, 재사용, 폐기를 포함한 중수 관리가 필수적입니다. 수평 우물 굴착은 최대 5마일에 걸쳐 진행되며, 1,200만 갤런 이상의 물이 필요하기 때문에 전례 없이 많은 양의 물이 발생하게 됩니다. 2030년까지 수원지에서 생산되는 부수적인 물의 양은 하루 5,000만 배럴에 달할 것으로 예상되며, 이는 처분 시설에 더 많은 부담을 주고, 특히 텍사스와 뉴멕시코에 걸쳐 있는 퍼미안 분지와 같이 활동량이 많은 지역에서는 규제 당국의 감시가 더욱 엄격해질 것으로 예상됩니다.

이러한 상황 변화에 따라 탐사 및 생산 기업과 중수 관리 기업은 보다 통합적인 물 솔루션을 추구하고 있습니다. 급수 및 수반수 파이프라인은 트럭 운송을 대체할 수 있는 대안이 되고 있으며, 수반수 재활용은 2030년까지 프래킹 용수 수요의 77% 이상을 충당할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 변화는 물 가치사슬 전반에 걸친 M&A, 파트너십 등 통합 활동과 함께 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.

본 보고서는 미국의 수압파쇄용 중수 시장을 조사하고, 유전 물 관리의 미래에 영향을 미치는 주요 기업의 전략, 시장 촉진요인 및 예측, 유역별 역학 등을 종합적으로 분석하였습니다.

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목차

섹션 1 - 석유 및 가스 상황의 정의

• 조사 방법 및 데이터 소스
• 중수 관리에 영향을 미치는 주요 요인
• 물 집약적 수압파쇄로 미국은 세계 최대 석유 생산국으로
• 미국, 세계 천연가스 공급국으로서의 역할 확보
• 석유 및 가스 가격의 변동이 전략을 형성
• 수평 시추 및 수압파쇄
• 수평 리그의 능력 : 깊이와 길이
• 수평 방향의 우물 길이는 물의 강도를 증가시킵니다.
• 시추 리그 수는 감소, 생산량은 계속 증가
• 미국 주요 셰일 분지 및 셰일층 지도
• 퍼미안 분지가 시추 리그 수와 활동을 뒷받침
• 파미안 분지의 비전통 가스 생산량 급증
• 시추 효율 저하로 신규 유정 완공 건수 소폭 감소
• 미국 LNG 수출 증가로 물 수요 증가

섹션 2 - 중수 시장의 촉진요인, 동향 및 과제

• 중수의 촉진요인과 영향
• 우물당 수압파쇄용수 사용량
• 우물 마감용수의 총 사용량은 꾸준히 증가
• 주요 유역 전체에서 우물물 공급 총량이 계속 증가
• 미국 서부와 남부에서 물 스트레스가 가장 심각하게 증가
• 폐기물 처리에 따른 지진 발생으로 물 재사용 확대 정책이 추진
• 연방정부 정책은 거의 변동 없음
• 주 및 지방 정책 개요

섹션 3 - 중수 시장 규모 및 예측

• 시장 예측 기법 개요
• 중수 가치사슬
• 가치사슬 전반에 걸친 중수 동향
• 예측 부문
• 석유 및 가스 부문의 물 관리 서비스 지출 : 유역별
• 우물당 물 사용량은 2030년까지 계속 증가할 것
• 재활용에 따른 물 수요 증가에 따른 물 공급량 증가
• 미국 유역 전체에서 수량이 증가할 것으로 예상
• 유역 재활용률은 완만하게 증가하여 폐기물을 상쇄할 것으로 예상
• 설비투자 증가는 인프라 확장의 신호
• 중수용 설비투자 세분화
• 재활용시설 설비투자 : 유형별, 규모별
• 미래의 물 솔루션과 서비스를 위한 혁신과 투자의 촉진요인
• 주요 기회 : 유역별, 주별(2025-2030년)

섹션 4 - 유역 및 셰일층 프로필

• Anadarko
• Appalachia
• Bakken
• Eagle Ford
• Haynesville
• Niobrara-DJ(Denver-Julesburg)
• Permian

섹션 5 - 경쟁 상황

• 중수 경쟁 세트
• 중수 경쟁 포지셔닝
• M&A 동향 : 경쟁 부문별(2020-2025년)
• 물 전문업체 M&A 활동 : 소유 유형별
• 시장 점유율 : 파이프라인 인프라의 지속적인 확대
• 물 관련 인수합병(2020-2025년)
• Antero Midstream Corporation
• Aqua Terra Water Management
• Bison Water Midstream
• Blackbuck Resources
• Bosque Systems
• CNX Water
• Dalbo Holdings Inc
• Deep Blue Midland Basin
• Delek Logistics Partners, LP
• Dresser Utility Solutions
• EQT Corporation
• Freestone Midstream
• Goodnight Midstream
• Hess Midstream
• NGL Water Solutions
• Layne Water Midstream
• Martin Water Midstream
• Pilot Water Solutions
• RRIG Water Solutions
• Select Water Solutions
• Stonehill Environmental Partners
• Tallgrass Water
• Texas Pacific Land Corporation
• WaterBridge
• Western Midstream
• XRI Water

영문목차

Over the last decade, hydraulic fracturing has transformed the U.S. energy landscape, establishing the country as the world's largest producer of oil and gas. By tapping into shale reserves across regions from Pennsylvania to Texas, fracking has become a cornerstone of global energy security. The U.S. now contributes nearly 40% of global oil production and 37% of natural gas production.

Midstream water management, which involves the supply, treatment, recycling, reuse, and disposal of water, is critical to this transformation. Horizontal well completions can extend up to five miles and require over 12 million gallons of water, resulting in unprecedented volumes of produced water. By 2030, the volume of produced water at wellheads is projected to reach 50 million barrels per day, placing additional stress on disposal facilities and fueling regulatory scrutiny, particularly in high-activity regions like the Permian Basin, which spans Texas and New Mexico.

In this evolving context, exploration and production companies and midstream water management players are pursuing more integrated water solutions. Water supply and produced water pipelines are becoming viable alternatives to trucking and produced water recycling is on track to meet over 77% of fracking water demand by 2030. These shifts, accompanied by consolidation efforts such as mergers and acquisitions and partnerships across the water value chain, are reshaping the competitive landscape.

This Insight Report provides a comprehensive analysis of U.S. midstream water management, encompassing market drivers and forecasts, basin-level dynamics, and the strategies of leading players that are influencing the future of oilfield water management.

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Table of Contents

Section 1 - Defining the Oil & Gas Landscape

• Research Methodology and Data Sources
• Key Factors Influencing Midstream Water Management
• Water-Intensive Fracking Makes U.S. the Leading Global Oil Producer
• U.S. Secures Role as Global Supplier of Natural Gas
• Swings in Oil & Gas Prices Shape Strategies
• Horizontal Drilling and Hydraulic Fracturing
• Horizontal Rig Capabilities: Depths and Lengths
• Horizontal Wellbore Lengths Increase Water Intensity
• Rig Counts Decline, Production Continues to Climb
• Mapping the Key U.S. Shale Basins and Plays
• Permian Basin Underpins Drill Rig Counts and Activity
• Permian Basin Surges in Unconventional Gas Production
• New Well Completions Decline Slightly With Drilling Efficiencies
• Increase in U.S. LNG Exports Drives Water Demand

Section 2 - Midstream Water Market Drivers, Trends, and Challenges

• Midstream Water Drivers and Impacts
• Hydraulic Fracturing Water Use per Well
• Total Water Use for Well Completions Grew Steadily
• Total Well Water Supply Volumes Continue to Grow Across Top Basins
• Water Stress to Increase Most Acutely in Western and Southern U.S.
• Seismic Events from Disposal Push Policy for Expanded Water Reuse
• Federal Policy Remains Largely Unchanged
• State & Local Policy Overview

Section 3 - Midstream Water Market Size and Forecasts

• Market Forecast Methodology Overview
• The Midstream Water Value Chain
• Midstream Water Trends Across the Value Chain
• Forecasted Segments
• Oil & Gas Sector Spend on Water Management Services by Basin
• Increasing Water Usage per Well Continues Through 2030
• Water Demand Increasingly Supplied by Recycled Produced Water
• Produced Water Volumes Set to Increase Across U.S. Basins
• Basin Recycling Rates Projected to Grow Modestly, Offset Disposal
• CAPEX Growth Signals Infrastructure Expansion
• Segmenting Capital Expenditures for Midstream Water
• CAPEX Recycling Facility Growth by Type and Size
• Drivers of Innovation and Investment for Future Water Solutions & Services
• Top Opportunities by Basin and State (2025-2030)

Section 4 - Basin & Shale Play Profiles

• Anadarko
• Appalachia
• Bakken
• Eagle Ford
• Haynesville
• Niobrara-DJ (Denver-Julesburg)
• Permian

Section 5 - Competitive Landscape

• Midstream Water Competitive Set
• Midstream Water Competitive Positioning
• M&A Trends by Competitive Segment (2020-2025)
• Water Pure-Play M&A Activity by Ownership Type
• Market Share: Pipeline Infrastructure Expansion to Continue
• Water-Related Acquisitions (2020-2025)
• Antero Midstream Corporation
• Aqua Terra Water Management
• Bison Water Midstream
• Blackbuck Resources
• Bosque Systems
• CNX Water
• Dalbo Holdings Inc
• Deep Blue Midland Basin
• Delek Logistics Partners, LP
• Dresser Utility Solutions
• EQT Corporation
• Freestone Midstream
• Goodnight Midstream
• Hess Midstream
• NGL Water Solutions
• Layne Water Midstream
• Martin Water Midstream
• Pilot Water Solutions
• RRIG Water Solutions
• Select Water Solutions
• Stonehill Environmental Partners
• Tallgrass Water
• Texas Pacific Land Corporation
• WaterBridge
• Western Midstream
• XRI Water