Stratistics MRC에 따르면, 세계 디지털 화물 매칭 시장은 2023년 375억 8,000만 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 33.50%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 2,840억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
디지털 화물 매칭(DFM)은 물류 및 운송 산업의 혁신 기술입니다. 디지털 플랫폼과 알고리즘을 활용하여 화주와 운송업체를 효율적으로 연결하고, 사용 가능한 화물과 운송 능력을 실시간으로 매칭하는 디지털 플랫폼과 알고리즘을 활용합니다. 데이터 분석, 머신러닝, 자동화를 통해 DFM은 기존 수작업으로 진행되던 운송업체와 화물의 매칭 프로세스를 간소화하여 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 공급망 전반의 투명성을 높입니다. 이 기술을 통해 자원을 효율적으로 활용하고, 공차 거리를 줄이며, 대기 시간을 최소화하여 궁극적으로 화주와 운송업체 모두에게 물류 프로세스를 최적화할 수 있습니다.
미국 상무부의 2020년 소매업 연례조사(ARTS)에 따르면 2020년 미국 전자상거래 매출은 2019년 대비 43% 증가했습니다.
효율성 및 비용절감
디지털 플랫폼을 활용하면 기업은 화물과 운송업체를 매칭하고, 유휴 시간을 줄이고, 경로를 최적화하는 등 프로세스를 간소화할 수 있습니다. DFM 솔루션은 실시간 추적 및 모니터링이 가능하여 지연을 최소화하고 적시에 배송할 수 있도록 도와주며, 수작업으로 이뤄지던 문서화 및 커뮤니케이션을 디지털 플랫폼을 통해 수작업으로 이뤄지던 운송업체와의 매칭, 유휴시간 단축, 경로 최적화 등의 프로세스를 간소화할 수 있습니다. DFM 솔루션은 문서 작성, 커뮤니케이션 등 기존에 수작업으로 진행되던 많은 작업을 자동화함으로써 전체 공급망의 생산성을 향상시키면서 운영 비용을 더욱 절감할 수 있습니다. 또한, DFM의 효율성과 비용 절감에 대한 강조는 화주와 운송업체 모두에게 실질적인 이점을 가져다주며, 오늘날의 물류 환경에서 매우 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다.
보안 우려에 대한 우려
이 시장의 보안 우려는 데이터 프라이버시, 사이버 공격, 시스템 취약성을 중심으로 전개됩니다. 화물 세부 정보, 금융 거래와 같은 민감한 정보가 온라인으로 교환되기 때문에 데이터 유출 및 무단 액세스의 위험이 있으며, DFM 플랫폼을 대상으로 한 사이버 공격은 업무를 방해하고 관련 기업의 지연 및 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 또한, 공급망에 다양한 이해관계자가 통합됨에 따라 공격 대상이 늘어남에 따라 잠재적인 위협으로부터 보호하기 위한 강력한 사이버 보안 조치가 필요합니다.
더 광범위한 네트워크에 대한 접근성
더 넓은 네트워크에 대한 접근은 화주와 운송업체가 디지털 플랫폼을 통해 더 넓은 범위의 잠재적 파트너 및 리소스와 연결되는 것을 의미합니다. 기술을 활용함으로써 DFM 플랫폼은 지리적 제약을 뛰어넘어 운송업체, 화주, 브로커 및 기타 이해관계자의 방대한 네트워크를 통합할 수 있습니다. 이 확장된 네트워크는 화물과 사용 가능한 용량을 일치시킬 때 유연성, 효율성 및 확장성을 향상시켜 궁극적으로 비용을 절감하고 운영 민첩성을 향상시킵니다. 또한 참가자들은 실시간 데이터, 분석 및 가시성에 액세스 할 수 있어 정보에 입각한 의사 결정과 최적화된 물류 전략을 수립할 수 있습니다.
시장의 파편화
디지털 화물 매칭(DFM) 시장에는 유사한 서비스를 제공하는 수많은 플랫폼이 난립하고 있어 시장의 파편화가 큰 위협이 되고 있습니다. 화주와 운송업체가 적절한 매칭을 찾기 위해 여러 플랫폼을 탐색해야 하고, 이는 거래 비용 증가와 운영 투명성 저하로 이어져 비효율성을 초래할 수 있습니다. 또한, 세분화 된 시장에서는 표준화가 이루어지지 않아 시장 진출기업이 시스템을 원활하게 통합하기가 어렵습니다. 결국 이는 DFM 솔루션의 확장성과 보급을 방해하고, 혁신을 저해하고, 디지털 화물 산업의 전반적인 효율성을 제한할 수 있습니다.
초기에는 세계 공급망의 혼란으로 인해 물동량 변동과 운송 능력의 제약 속에서 물류를 효율적으로 관리할 수 있는 DFM 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 그러나 경제가 둔화되고 운송 수요가 변동함에 따라 DFM 플랫폼은 수요 및 공급을 효과적으로 매칭해야 하는 과제에 직면했습니다. 많은 DFM 기업들은 변화하는 시장 역학에 적응하기 위해 실시간 추적 및 공급망 가시성과 같은 추가 서비스를 제공하는 방향으로 전환했습니다. 전반적으로 코로나19는 DFM 기술의 채택을 가속화했지만 동시에 공급망 관리에서 더 높은 탄력성과 유연성의 필요성을 부각시켰습니다.
예측 기간 동안 웹 기반 세분화가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
시장 세분화에서 웹 기반 부문의 성장은 인터넷 보급률 증가와 DFM 플랫폼에 쉽게 접근할 수 있는 웹 기술의 발전으로 인해 촉진되고 있습니다. 웹 기반 운임 매칭 솔루션이 제공하는 편리함과 효율성은 화주와 운송업체 모두를 끌어들여 사용자 기반을 확대했습니다. 웹 기반 DFM 플랫폼의 확장성과 유연성은 모든 규모의 비즈니스에 적합하여 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 실시간 추적 및 분석과 같은 기능을 통합하여 업무의 투명성과 의사 결정을 강화하여 채택을 더욱 촉진합니다.
제3자 물류 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
제3자 물류(3PL) 부문의 성장은 주로 효율적이고 비용 효율적인 화물 관리 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있으며, 3PL 업체들은 디지털 기술을 활용하여 운영을 간소화하고, 경로를 최적화하며, 사용 가능한 운송업체와 화물을 보다 효율적으로 매칭하는 데 활용하고 있습니다. 보다 효율적으로 매칭할 수 있도록 디지털 기술을 활용하고 있습니다. 이러한 DFM 플랫폼의 도입으로 3PL은 가시성 향상, 실시간 추적, 화주와 운송업체 간의 원활한 커뮤니케이션을 통해 전체 공급망 효율성을 향상시킬 수 있게 되었습니다. 또한, 기업들이 핵심 역량에 집중하기 위해 물류 기능을 점점 더 많이 아웃소싱함에 따라 3PL 서비스에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. 또한, DFM 솔루션이 제공하는 확장성과 유연성은 3PL이 변화하는 시장 역학 및 고객 수요에 신속하게 대응할 수 있도록 지원하여 이 분야의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
북미는 고도로 발달된 운송 인프라와 물류 네트워크가 디지털 솔루션 도입을 위한 탄탄한 기반을 제공하고 있어 시장에서 큰 성장세를 보이고 있습니다. 효율적인 화물 관리 및 최적화에 대한 수요가 증가함에 따라 기업들은 운영을 간소화하고 비용을 절감하기 위해 DFM 플랫폼을 찾고 있습니다. 기술에 정통한 기업의 존재와 강력한 기업이 정신은 DFM 분야의 혁신을 촉진하고 있으며, 수많은 신생 기업과 새로운 진입자들이 등장하고 있습니다.
아시아태평양은 급성장하는 전자상거래와 효율적인 화물 관리 솔루션에 대한 수요로 인해 화주와 운송업체를 매칭하는 디지털 플랫폼의 채택을 촉진하며 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다. 또한 중국, 인도, 동남아시아 국가들의 급속한 도시화와 산업화로 인해 물류 운영의 효율화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 IoT, AI, 블록체인 등의 기술 발전은 이 지역의 화물 매칭 프로세스의 효율성과 투명성을 높이고 있습니다. 무역 촉진과 인프라 구축을 위한 각국 정부의 이니셔티브도 아시아태평양의 DFM 시장 확대에 기여하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Digital Freight Matching Market is accounted for $37.58 billion in 2023 and is expected to reach $284.01 billion by 2030 growing at a CAGR of 33.50% during the forecast period. Digital freight matching (DFM) is a transformative technology in the logistics and transportation industries. It leverages digital platforms and algorithms to efficiently connect shippers with carriers, matching available freight with trucking capacity in real-time. By utilizing data analytics, machine learning, and automation, DFM streamlines the traditionally manual process of matching shipments with carriers, leading to improved efficiency, reduced costs, and enhanced transparency throughout the supply chain. This technology enables better utilization of resources, reduces empty miles, and minimizes wait times, ultimately optimizing the logistics process for both shippers and carriers.
According to the U.S. Department of Commerce's Annual Retail Trade Survey (ARTS) in 2020, e-commerce sales in the U.S. rose by 43% in 2020 compared to 2019.
Efficiency and cost reduction
By leveraging digital platforms, companies can streamline the process of matching freight with available carriers, reducing idle time, and optimizing routes. This leads to improved efficiency as trucks spend less time empty or underutilized, ultimately reducing overall transportation costs. DFM solutions enable real-time tracking and monitoring, minimizing delays and ensuring timely deliveries. By automating many tasks traditionally done manually, such as paperwork and communication, DFM solutions further cut down operational costs while enhancing productivity across the supply chain. Additionally, the emphasis on efficiency and cost reduction in DFM translates into tangible benefits for both shippers and carriers, making it a crucial aspect of the modern logistics landscape.
Security concerns
Security concerns in this market revolve around data privacy, cyberattacks, and system vulnerabilities. With sensitive information, such as shipment details and financial transactions, being exchanged online, there's a risk of data breaches and unauthorized access. Cyberattacks targeting DFM platforms could disrupt operations, leading to delays and financial losses for the companies involved. Additionally, the integration of various stakeholders in the supply chain increases the attack surface, requiring robust cybersecurity measures to safeguard against potential threats.
Access to a wider network
Access to a wider network opportunity is the ability for shippers and carriers to connect with a broader range of potential partners and resources through digital platforms. By leveraging technology, DFM platforms can aggregate a vast network of carriers, shippers, brokers, and other stakeholders, transcending geographical limitations. This expanded network offers increased flexibility, efficiency, and scalability in matching freight with available capacity, ultimately driving down costs and enhancing operational agility. Moreover, it enables participants to access real-time data, analytics, and visibility, empowering informed decision-making and optimized logistics strategies.
Market fragmentation
Market fragmentation in the Digital Freight Matching (DFM) market poses a significant threat due to the proliferation of numerous platforms offering similar services. This fragmentation leads to inefficiencies as shippers and carriers must navigate multiple platforms to find suitable matches, resulting in increased transaction costs and reduced operational transparency. Moreover, fragmented markets lack standardization, making it challenging for participants to integrate their systems seamlessly. Ultimately, this hampers the scalability and widespread adoption of DFM solutions, potentially stifling innovation and limiting the overall effectiveness of the digital freight industry.
Initially, disruptions in global supply chains led to a surge in demand for DFM solutions to efficiently manage logistics amid fluctuating freight volumes and capacity constraints. However, as economies slowed down and transportation demand fluctuated, DFM platforms faced challenges in matching supply with demand effectively. Many DFM companies pivoted to offer additional services, such as real-time tracking and supply chain visibility, to adapt to changing market dynamics. Overall, while the pandemic accelerated the adoption of DFM technology, it also highlighted the need for greater resilience and flexibility in supply chain management.
The web-based segment is expected to be the largest during the forecast period
The growth of web-based segments in the market is fueled by increased internet penetration and advancements in web technologies which facilitated easier access to DFM platforms. The convenience and efficiency offered by web-based solutions for freight matching attract both shippers and carriers, leading to an expanding user base. The scalability and flexibility of web-based DFM platforms make them suitable for businesses of all sizes, contributing to market growth. Additionally, the integration of features like real-time tracking and analytics enhances operational transparency and decision-making, further driving adoption.
The 3rd party logistics segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The growth of the 3rd Party Logistics (3PL) segment is primarily driven by the increasing demand for efficient and cost-effective freight management solutions. 3PL providers are leveraging digital technologies to streamline operations, optimize routes, and match shipments with available carriers more effectively. This adoption of DFM platforms allows 3PLs to offer enhanced visibility, real-time tracking, and seamless communication between shippers and carriers, thereby improving overall supply chain efficiency. Moreover, as businesses increasingly outsource their logistics functions to focus on core competencies, the demand for 3PL services continues to rise. Furthermore, he scalability and flexibility offered by DFM solutions enable 3PLs to adapt quickly to changing market dynamics and customer demands, further fueling their growth in this segment.
The North American region has experienced significant growth in the market due to the region's highly developed transportation infrastructure and logistics networks, providing a robust foundation for the adoption of digital solutions. The increasing demand for efficient freight management and optimization has driven companies to seek out DFM platforms to streamline operations and reduce costs. The presence of tech-savvy businesses and a strong entrepreneurial culture have fostered innovation in the DFM sector, leading to the emergence of numerous startups and new entrants.
The Asia-Pacific region has witnessed substantial growth due to the region's burgeoning e-commerce and efficient need for freight management solutions, driving the adoption of digital platforms for matching shippers with carriers. Additionally, the rapid urbanization and industrialization across countries like China, India, and Southeast Asian nations have spurred demand for streamlined logistics operations. Moreover, advancements in technology, such as IoT, AI, and blockchain, have enhanced the efficiency and transparency of freight matching processes in the region. Government initiatives aimed at improving trade facilitation and infrastructure development have also contributed to the expansion of the DFM market in Asia-Pacific.
Key players in the market
Some of the key players in Digital Freight Matching market include 123Loadboard, C.H.Robinson, Cargo Chief, Convoy, DAT Solutions, Delhivery, Flexport , Forto, Loadsmart, Motive Technologies, Samsara, Trucker Path, Uber Freight and uShip.
In March 2024, Delhivery has transformed its facility in Punjab's Moga into an all-woman-run hub, the leading integrated logistics service provider. The company plans to establish similar types of all-women-run facilities in other regions of the country, including Uttar Pradesh and Rajasthan.
In January 2024, Trucking industry software platform Trucker Path announced that it has tapped online lending marketplace Lendio to embed small business lending tools within its mobile app. Lendio, will offer Trucker Path's community of one million users a range of financing services, including asset or revenue-based financing, debt financing, lines of credit, and equipment financing.