Stratistics MRC에 따르면 세계 디지털 인쇄 포장 시장은 2023년 194억 4,000만 달러로 예측 기간 동안 8.0%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 333억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
디지털 인쇄 포장은 종이, 골판지, 플라스틱, 금속 등 다양한 포장재에 디지털 이미지를 직접 전사하는 최신 인쇄 방식입니다. 오프셋 인쇄와 같은 전통적인 인쇄 방식과 달리 디지털 인쇄는 판을 필요로 하지 않기 때문에 단품 및 중품 인쇄에 비용 효율적이고 효율적입니다. 고품질의 맞춤형 디자인을 빠른 시간 내에 제공할 수 있어 개인화 및 주문형 패키징 요구사항에 적합합니다.
세계은행 그룹의 일원인 국제금융공사(IFC)에 따르면, 동남아시아의 E-Commerce 규모는 2015년부터 2020년까지 3배로 확대되어 1,050억 달러에 달할 것으로 예상했습니다.
온디맨드 프린팅
디지털 인쇄 포장 시장에서 주문형 인쇄를 촉진하는 요인은 맞춤형 소량 생산 패키징 솔루션에 대한 수요 증가를 의미합니다. 이러한 촉진요인에는 빠른 배송 요구, 재고 비용 절감, 틈새 시장 대응 등 여러 가지 요인이 있습니다. 주문형 인쇄를 통해 포장 기업은 소량의 포장재를 효율적이고 경제적으로 생산하고 소비자 선호도 및 시장 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다.
재료의 제약조건
디지털 인쇄 포장의 재료 제한은 공정에 사용되는 재료의 종류와 특성에 의해 부과되는 제약을 의미합니다. 이러한 제한에는 특정 표면이나 디지털 잉크를 수용하지 않는 재료에 인쇄할 수 없는 것과 같은 기판 호환성이 포함됩니다. 또한 내구성, 유연성, 인쇄 품질과 같은 요소도 선택한 재료에 따라 손상될 수 있습니다. 재료의 재활용성 및 생분해성과 같은 환경 문제도 포장용 디지털 인쇄의 실현 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다.
소량 인쇄
소량 인쇄는 소량의 포장재를 빠르고 비용 효율적으로 생산할 수 있습니다. 이 틈새 시장은 맞춤형 패키지 또는 계절별 프로모션의 한정 생산이 필요한 비즈니스에 특히 유리합니다. 디지털 인쇄 기술은 주문형 생산을 가능하게 하고, 기존 인쇄 방식과 관련된 폐기물과 재고 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 빠른 프로토타이핑과 커스터마이징이 가능하여 개인화된 소비자 경험의 증가 추세에 대응할 수 있습니다. 이러한 유연성은 혁신과 시장 수요에 대한 대응력을 촉진하여 포장 산업에서 소량 디지털 인쇄를 유리한 분야로 만들고 있습니다.
경쟁 비용
비용 경쟁은 기업이 경쟁력을 유지하기 위해 가격 인하 압력으로 인해 발생합니다. 디지털 인쇄 기술이 더 친숙하고 대중화됨에 따라 신규 진입 장벽이 낮아지고 경쟁이 심화되고 있습니다. 디지털 인쇄 솔루션을 채택하는 기업이 늘어남에 따라 시장이 과포화 상태가 되면 기업 간 시장 점유율 경쟁이 심화되고 가격 경쟁으로 발전할 수 있습니다. 또한, 기술의 발전이 비용 효율성으로 이어져 품질을 희생하지 않고도 저렴한 가격을 실현하는 기업도 등장할 수 있습니다. 경쟁에서 살아남기 위해 기업은 제품의 품질을 유지하면서 제조 비용을 절감하기 위한 지속적인 기술 혁신을 통해 이 치열한 비용 경쟁에서 살아남아야 합니다.
COVID-19는 디지털 인쇄 포장 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 봉쇄 및 규제로 인해 E-Commerce 포장에 대한 수요가 급증하고 맞춤형 포장 요구를 충족시키기 위해 디지털 인쇄 기술의 채택이 증가했기 때문입니다. 공급망의 혼란은 원자재 가용성과 생산에 영향을 미쳐 주문 이행에 지연과 어려움을 초래했습니다. 또한 원격 근무와 사회적 거리두기로 인해 커뮤니케이션과 거래의 디지털 플랫폼으로의 전환이 가속화되면서 디지털 인쇄 포장재에 대한 수요가 증가했습니다.
예측 기간 동안 종이 기기 분야가 가장 클 것으로 예상
디지털 인쇄 포장 시장 내 종이 용기 부문은 특히 화장품, 식음료, 의약품 등의 산업에서 맞춤형 포장 솔루션에 대한 수요로 인해 괄목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 디지털 인쇄 기술의 발전으로 인쇄 품질, 색상 일관성 및 생산 속도가 향상되어 종이 용기 응용 분야에서 실용성이 높아졌습니다. 또한, 디지털 인쇄가 제공하는 유연성으로 인해 브랜드는 디자인을 빠르게 반복하고 시장 동향에 신속하게 대응하며 타겟팅 된 마케팅 캠페인을 진행할 수 있습니다. 또한, 더 많은 기업들이 패키징 요구에 대한 디지털 인쇄의 이점을 인식하고 있으며, 그 규모는 계속 확대될 것으로 예상됩니다.
퍼스널케어 및 화장품 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상
퍼스널케어 및 화장품 분야는 시각적으로 매력적인 맞춤형 패키징에 대한 소비자 수요로 인해 강력한 성장세를 보이고 있으며, 퍼스널케어 및 화장품 업계 브랜드는 디지털 인쇄 기술을 채택하여 독특한 디자인을 만들고 개인의 취향을 충족시키기 위해 디지털 인쇄 기술을 채택하고 있습니다. 디지털 인쇄 기술을 채택하고 있습니다. 디지털 인쇄 기술의 발전으로 납기를 단축하고 비용을 절감할 수 있게 되면서 이 부문의 다양한 규모의 기업들이 디지털 인쇄를 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다. 또한 디지털 인쇄는 가변 데이터 인쇄가 가능하기 때문에 제품 개인화를 강화하고 타겟팅 된 마케팅 활동을 가능하게하여 퍼스널케어 및 화장품 분야의 소비자의 공감을 불러 일으켰습니다.
북미 지역은 소비자 취향의 변화와 E-Commerce의 붐으로 인해 맞춤형 및 개인화 된 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에서 큰 성장세를 보이고 있습니다. 디지털 인쇄 기술의 발전으로 포장 제조업체는 빠른 납기로 인쇄를 할 수 있게 되어 다양한 제품 라인과 마케팅 캠페인의 요구를 충족시킬 수 있게 되었습니다. 또한 폐기물을 줄이고 친환경 잉크를 사용하여 환경 친화적인 솔루션을 제공하기 때문에 지속가능성에 대한 우려가 기업의 디지털 인쇄 채택을 촉진하고 있습니다.
아시아태평양은 개인화되고 맞춤화된 패키징 솔루션에 대한 소비자 수요 증가로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가의 급속한 산업화와 도시화로 인해 포장 상품에 대한 수요가 증가하면서 디지털 인쇄 포장 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 이 지역에서는 E-Commerce 부문이 성장하고 있으며, 온라인 소매 요구 사항을 충족하기 위해 디지털 인쇄 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 아시아태평양은 진화하는 소비자 선호도와 기술 혁신 및 성장을 촉진하는 기술 발전으로 인해 디지털 인쇄 포장 시장에 대한 유망한 전망을 보여주고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Digital Printing Packaging Market is accounted for $19.44 billion in 2023 and is expected to reach $33.32 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.0% during the forecast period. Digital printing packaging is a modern printing method that involves transferring digital images directly onto various packaging materials, such as paper, cardboard, plastic, or even metal. Unlike traditional printing methods like offset printing, digital printing does not require plates, making it more cost-effective and efficient for short to medium print runs. It offers high-quality, customizable designs with quick turnaround times, ideal for personalized or on-demand packaging needs.
According to the International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank Group, e-commerce in Southeast Asia tripled in size between 2015 and 2020, growing to a value of US$ 105 billion.
On-demand printing
The on-demand printing driver in the digital printing packaging market refers to the growing demand for customized, short-run packaging solutions. This driver is fueled by several factors, including the need for quick turnaround times, reduced inventory costs, and the ability to cater to niche markets. On-demand printing allows packaging companies to produce small quantities of packaging materials efficiently and economically, responding swiftly to changing consumer preferences and market trends.
Material limitations
Material limitations in digital printing packaging are constraints imposed by the type and properties of materials used in the process. These limitations can include substrate compatibility, such as the inability to print on certain surfaces or materials that are not receptive to digital inks. Also, factors like durability, flexibility, and print quality may be compromised based on the materials chosen. Environmental concerns, such as the recyclability or biodegradability of materials, can also impact the feasibility of digital printing for packaging.
Short-run printing
The short-run printing opportunity gives the ability to produce small quantities of packaging materials quickly and cost-effectively. This niche is particularly advantageous for businesses that need limited runs of customized packaging or seasonal promotions. Digital printing technology allows for on-demand production, reducing waste and inventory costs associated with traditional printing methods. Additionally, it enables rapid prototyping and customization, catering to the growing trend of personalized consumer experiences. This flexibility fosters innovation and responsiveness to market demands, making short-run digital printing a lucrative segment within the packaging industry.
Cost competition
Cost competition happens due to pressure companies' face to lower prices to remain competitive. With digital printing technologies becoming more accessible and widespread, the barrier to entry for new players is lowered, intensifying competition. As more companies adopt digital printing solutions, oversaturation in the market can lead to price wars as businesses vie for market share. Further, advancements in technology may lead to cost efficiencies, allowing some players to offer lower prices without sacrificing quality. To stay ahead, companies must continually innovate to reduce production costs while maintaining product quality to navigate this intense cost-competition landscape.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the digital printing packaging market due to surge in demand for e-commerce packaging because of lockdowns and restrictions, leading to increased adoption of digital printing technologies to meet the need for customized packaging. Supply chain disruptions affected raw material availability and production, causing delays and challenges in fulfilling orders. Additionally, remote work and social distancing measures accelerated the shift towards digital platforms for communication and transactions, boosting the demand for digitally printed packaging materials.
The folding cartons segment is expected to be the largest during the forecast period
The folding carton segment within the digital printing packaging market has experienced notable growth driven by the demand for customized packaging solutions particularly in industries such as cosmetics, food and beverage, and pharmaceuticals. Advancements in digital printing technology have enhanced print quality, color consistency, and production speed, making it more viable for folding carton applications. Moreover, the flexibility offered by digital printing enables brands to iterate designs quickly, respond to market trends faster, and engage in targeted marketing campaigns. Furthermore, with projections indicating continued expansion as more businesses recognize the benefits of digital printing for their packaging needs.
The personal care & cosmetics segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The personal care and cosmetics segment has experienced robust growth driven by consumer demand for customized and visually appealing packaging, prompting brands in the personal care and cosmetics industries to adopt digital printing technologies to create unique designs and cater to individual preferences. Advancements in digital printing technology have enabled faster turnaround times and lower costs, making it more accessible to companies of varying sizes within the segment. Furthermore, the ability of digital printing to accommodate variable data printing has allowed for enhanced product personalization and targeted marketing efforts, which resonate well with consumers in the personal care and cosmetics sectors.
The North American region has experienced significant growth in the market due to a rising demand for customized and personalized packaging solutions, driven by changing consumer preferences and the e-commerce boom. Advancements in digital printing technology have made it more cost-effective and efficient for packaging manufacturers to produce short print runs with quick turnaround times, catering to the needs of diverse product lines and marketing campaigns. Furthermore, sustainability concerns have pushed companies to adopt digital printing, as it offers environmentally friendly solutions by reducing waste and using eco-friendly inks.
The Asia-Pacific region has witnessed substantial growth due to increasing consumer demand for personalized and customized packaging solutions. Rapid industrialization and urbanization in countries like China and India have bolstered the demand for packaged goods, further fuelling the growth of the digital printing packaging market. The growing e-commerce sector in the region has led to an uptick in demand for digitally printed packaging to cater to online retail requirements. Furthermore, the Asia-Pacific region presents a promising landscape for the digital printing packaging market, characterized by evolving consumer preferences and technological advancements driving innovation and growth.
Key players in the market
Some of the key players in Digital Printing Packaging market include Agfa-Gevaert Group, Bobst, Colordruck Baiersbronn, Domino Printing Sciences , DS Smith Plc , Durst Group, Konica Minolta, Landa Corporation, Mondi PLC, Printpack, Quad/Graphics Inc, Thimm Group, WS Packaging Group, Inc and Xeikon.
In February 2024, Quad, a marketing experience company, acquired North Carolina-based DART Innovation, an in-store digital media solutions provider. The strategic investment expands and seamlessly integrates into Quad's full suite of products and services, enabling brands and marketers to more effectively offer consumers an integrated purchasing journey, whether they are at home, online or in a physical store.
In January 2024, Koenig & Bauer and Durst Group have committed to build further R&D capability in the joint venture company they set up almost five years ago to capitalize on the significant opportunities in folding carton and corrugated segments. The parent companies of Koenig & Bauer Durst GmbH will expand its operations in Radebeul, Germany.