스마트 카 OTA 업계(2025-2026년)
Smart Car OTA Industry Report, 2025-2026
상품코드 : 1930693
리서치사 : ResearchInChina
발행일 : 2026년 01월
페이지 정보 : 영문 635 Pages
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한글목차

AI와 소프트웨어 정의 차량의 개발 및 보급으로 중국 자동차의 OTA(Over-The-Air) 기능 탑재 수는 빠른 성장세를 유지하고 있습니다. ResearchInChina Database에 따르면, 2025년 1월부터 10월까지 중국 승용차의 OTA 기능 탑재량은 1,422만 4,000대로 전년 동기 대비 11.3% 증가했습니다. OTA 기능 탑재율은 76.2%로 전년 동기 대비 4.2%포인트 상승했습니다. 2030년까지 중국 승용차 OTA 탑재율은 95% 이상, 탑재 대수는 약 2,498만 2,000대에 달할 것으로 예측됩니다.

자동차 OTA 업계에서는 주로 타사 공급과 OEM 자체 개발이라는 두 가지 레이아웃 방식을 채택하고 있으며, 타사 OTA 기업이 여전히 공급 시장을 독점하고 있습니다. 2025년 1월부터 10월까지 중국 승용차 타사 OTA 공급업체 시장 점유율은 ABUP이 37%로 1위, Harman이 약 13.2%로 2위를 차지했습니다. ECARX, Desay SV, Huawei, Carota 등 기업들도 지속적으로 시장 점유율을 확대하고 있으며, 자동차 OTA 산업의 지속적인 업그레이드를 공동으로 추진하고 있습니다.

2026년 두 가지 표준이 동시에 시행되고, 자동차 OTA가 정식으로 강제 표준 시대에 진입합니다.

2026년 1월 1일부터 국가 강제규범인 '자동차 소프트웨어 업데이트에 대한 일반 기술 요구사항'과 권장규범인 '자동차 무선 업데이트 기술 기반 제품 리콜 요구사항'이 정식으로 시행됩니다. Products Recall Based on Over-the-Air Update Technology"가 정식으로 시행되어 중국 자동차 OTA는 공식적으로 "강제 표준 시대"에 진입하게 됩니다.

또한 2025년 2월과 8월, 중국은 '지능형 커넥티드 자동차 제품의 접근, 리콜 및 소프트웨어 무선 업데이트 관리 강화에 관한 통지'와 '지능형 커넥티드 자동차 제품의 리콜 및 생산 일관성 감독 및 관리 강화에 관한 통지'를 잇달아 발표했습니다. 지능형 커넥티드 자동차 제품'과 "지능형 신에너지 자동차 제품 및 규제에 대한 리콜 및 생산 일관성 감독 및 관리 강화에 관한 통지'를 잇달아 발표했습니다. Connected New Energy Vehicle Products and Regulating Publicity(Draft for Comments)'를 연이어 발표하여 제품 접근, 리콜 관리, OTA 신고, 분류 감독 관리를 포괄하는 보다 엄격하고 세부적인 정책 틀을 확립하였습니다.

강제 표준의 시행과 규제 정책의 심화에 따라 소프트웨어 보안은 더 이상 OEM의 선택이 아니라 스마트 커넥티드카의 건전한 발전을 위해 피할 수 없는 '답해야 할 문제'가 되었습니다. 중국 자동차 산업은 보다 체계적이고 엄격한 표준 체계를 갖춘 풀 링크 디지털 감독의 새로운 단계를 맞이하고 있습니다.

자동차 OTA는 전체 소프트웨어 라이프사이클 관리로 진화하고 있습니다.

관리, 기술, 프로세스 등 다각적인 새로운 국가 표준의 엄격한 요구사항에 직면하여 자동차 소프트웨어 보안은 전체 라이프사이클에 걸쳐 핵심적인 과제가 되었습니다. 자동차 OTA는 더 이상 OEM의 '자유로운 운영'이 아니라 '제품 접근→양산-판매→소프트웨어 업그레이드→결함 리콜'의 풀체인 데이터를 연결하는 중요한 연결고리로서 차량 라이프사이클 전반의 감독에 통합되어 있습니다. 자동차 소프트웨어의 전체 라이프사이클 관리 시스템 구축은 OEM에게 필수적인 요소가 되었습니다. 이에 ABUP, Excelfore, Desay SV, Bosch ETAS, Aptiv 등의 공급업체들은 빠르게 발전하는 시장 수요에 대응하기 위해 OTA 소프트웨어 풀 라이프사이클 솔루션 제품을 적극적으로 출시하고 있습니다.

본 보고서는 중국의 자동차 산업에 대해 조사 분석했으며, 자동차 OTA 정책, 제품 및 기술 개발 동향, 공급업체 및 솔루션 등의 정보를 제공합니다.

목차

제1장 자동차 OTA 정책, 규제, 시장 상황

제2장 자동차 OTA 제품과 기술 개발 동향

제3장 독립계 OTA 기술 공급업체와 솔루션

제4장 Tier 1 OTA 공급업체와 솔루션

제5장 자동차 OTA 업그레이드 혁신적 기능 하이라이트

제6장 주요 OEM의 OTA 기능과 레이아웃

KSM
영문 목차

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Automotive OTA Research: In the Era of Mandatory Standards, OTA Transforms from a "Function Channel" to a New Stage of "Full Lifecycle Management"

Driven by the development and promotion of AI and software-defined vehicle, the installation volume of OTA (Over-the-Air) functions in China's automobiles has maintained a rapid growth trend. According to ResearchInChina Database, from January to October 2025, the installation volume of OTA functions in China's passenger cars reached 14.224 million units, a year-on-year increase of 11.3%. The OTA function installation rate stood at 76.2%, a year-on-year increase of 4.2 percentage points. It is expected that by 2030, the OTA installation rate of China's passenger cars will exceed 95%, with the installation volume reaching approximately 24.982 million units.

Automotive OTA industry mainly adopts two layout modes: third-party supply and OEM independent R&D, with third-party OTA enterprises still dominating the supply market. From January to October 2025, in the market share of third-party OTA suppliers for China's passenger cars, ABUP ranked first with a 37% share, followed by Harman with approximately 13.2%. Enterprises such as ECARX, Desay SV, Huawei, and Carota are also experiencing continuous growth in market share, collectively driving the continuous upgrading of automotive OTA industry.

Two Standards to Be Implemented Simultaneously in 2026, Marking the Official Entry of Automotive OTA into the Era of Mandatory Standards

Starting from January 1, 2026, the national mandatory standard "General Technical Requirements for Software Update of Vehicles" and the recommended standard "Requirements of Implementation of Motor Vehicle Products Recall Based on Over-the-Air Update Technology" will be officially implemented, marking the official entry of China's automotive OTA into the "era of mandatory standards".

In addition, in February and August 2025, China successively issued the "Notice on Further Strengthening the Administration of Access, Recall, and Software Over-the-Air Updates of Intelligent Connected Vehicle Products" and the "Notice on Strengthening the Supervision and Administration of Recall and Production Consistency of Intelligent Connected New Energy Vehicle Products and Regulating Publicity (Draft for Comments)", which have established a more rigorous and detailed policy framework covering product access, recall management, OTA filing, and classified supervision.

With the implementation of mandatory standards and the deepening of regulatory policies, software security is no longer an option for OEMs but an unavoidable "must-answer question" for the healthy development of intelligent connected vehicles. China's automobile industry is embracing a new stage of full-link digital supervision with a more systematic and strict standard system.

Automotive OTA Evolves Towards Full Software Lifecycle Management

Faced with the stringent requirements of the new national standards in management, technology, processes, and other dimensions, automobile software security has become a core proposition throughout the entire lifecycle. Automotive OTA is no longer a "free operation" of OEMs but a key link connecting the full-chain data of "product access - mass production and sales - software upgrades - defect recalls" and incorporated into the whole lifecycle supervision of vehicles. Building an automobile software full lifecycle management system has become an essential element for OEMs. To this end, suppliers such as ABUP, Excelfore, Desay SV, Bosch ETAS, and Aptiv are actively deploying OTA software full lifecycle solution products to meet the rapidly developing market demand.

OTA Application Experience Continuously Improves with the Assistance of New Automotive OTA Technologies

With the development of automobile intelligence, the continuous improvement of automotive architecture, hardware, communication networks, and other configurations, as well as the continuous breakthrough and application of various new OTA technologies, OTA performance of new vehicle models is also constantly improving, specifically reflected in upgrade speed, upgrade fault protection, and other aspects.

For example, the Xiaomi YU7 launched in 2025 is equipped with the 3rd Generation Snapdragon 8 chip and innovatively adopts extreme speed streaming upgrade technology to achieve faster intelligent OTA upgrades, with the full-vehicle full-package upgrade completed in 15 minutes.

In July 2025, Li Auto launched the ADAS domain streaming upgrade technology based on NVIDIA Thor-U chip. With the core concept of "unconscious evolution", the automotive OTA can complete intelligent evolution in the time it takes to drink a cup of coffee, bringing a revolution in user experience.

Improvement of OEM OTA user experience is inseparable from the continuous progress of OTA technology in safety, reliability, and efficiency. From the initial A/B partitioning and differential algorithms to the recent application of streaming upgrades, parallel upgrades, and other technologies in vehicles, it is also the result of continuous technological R&D and innovation by OTA suppliers.

Table of Contents

1 Policies, Regulations, and Market Status of Automotive OTA

2 Product and Technology Development Trends of Automotive OTA

3 Independent OTA Technology Suppliers and Solutions

4 Tier1 OTA Suppliers and Solutions

5 Innovative Function Highlights of Automotive OTA Upgrades

6 OTA Functions and Layout of Major OEMs

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