Commercial Vehicle Intelligent Chassis Industry Report, 2024
상품코드:1613814
리서치사:ResearchInChina
발행일:2024년 12월
페이지 정보:영문 480 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
1. 외국의 EMB 법규는 2025년, 중국은 2026년에 도입될 것으로 예상됩니다.
국외 EMB 법규: 2018년 이후 유럽경제위원회(ECE)는 UN R13 회의 주제에 EMB를 포함시키는 논의를 시작했고, 2024년 상반기에 ECE는 개정된 EMB 표준 초안을 완성해 2024년 심사에 들어가 2025년에 정식으로 발표할 예정입니다.
중국의 EMB 법규: 중국은 기타 국가보다 1년 늦게 EMB 법규를 개정하기 시작했고, 2019년 국가자동차표준화위원회(NTCAS)는 브레이크 산업 표준의 '제14차 5개년 계획'에 EMB 표준을 포함시켰으며, 2024년 9월 산업정보기술부(MIIT)는 'GB21670: 승용차 브레이크 시스템 기술 요구 사항 및 시험 방법'의 2024년 9월, Ministry of Industry and Information Technolog(MIIT)는 "GB21670: 승용차 브레이크 시스템 기술 요구 사항 및 시험 방법"의 2차 공개 초안을 발표하여 EMB 관련 기술 요구 사항이 처음으로 추가되었습니다. GB21670의 새로운 버전은 2026년 7월에 발행될 예정이며, 새로운 GB21670의 EMB 관련 기술 요구 사항은 유럽 표준과 일치하며, GB12676(상용차)은 개정 중에 있습니다.
2. 20개 이상의 상용차 OEM이 섀시 바이 와이어를 탑재하여 상용차 섀시 인텔리전스를 가속화하고 있습니다.
불완전한 통계에 따르면 20개 이상의 상용차 OEM이 자체 개발 또는 기술 협력을 통해 섀시 바이 와이어를 탑재하고 있습니다. 예를 들어 JMC는 2022년 4월에 설립되어 JMC와 동제 대학이 만든 Tongling Technology에 의존하여 지능형 섀시를 개발하고 있습니다. 이 회사는 상용차 지능형 섀시 제품의 연구개발에 집중하고 지능형 드라이브 기업에 지능형 섀시 솔루션을 제공합니다.
상용차 조향 : 상용차 지능형 주행에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 유압식 커플 링 파워 스티어링 시스템이 등장합니다.
지난 수십년간 상용차는 유압식 파워 스티어링 시스템(HPS)을 널리 채택해 왔으며, HPS의 오일 펌프는 엔진에 의해 구동되므로 신 에너지 상용차의 판매 비율이 증가함에 따라 엔진을 대신하여 전기 펌프를 사용하는 전기 유압식 파워 스티어링 시스템(EHPS)도 그에 따라 증가하고 있습니다. 전기 유압식 파워 스티어링 시스템(EHPS)도 그에 따라 증가하고 있습니다. 그러나 상용차에서 지능형 주행 조향 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 EHPS는 조향 제어에 적극적으로 개입할 수 없기 때문에 이러한 요구를 충족시킬 수 없습니다. 현재 국내외에서 전기 유압 커플 링 파워 스티어링(EHCPS) 시스템을 포함하여 능동적 인 조향 개입 제어를 수행 할 수있는 상용차 전기 조향 시스템에 대한 많은 연구가 진행되고 있습니다.
EHCPS는 기본적으로 HPS 시스템의 조향 입력단에 EPS 모터 시스템을 통합한 것으로, 센서 유닛, 모터, 제어 유닛, 웜기어 감속기를 포함합니다. 전기와 유압으로 구동되는 새로운 조향 시스템입니다. 인텔리전스 측면에서 EHCPS는 모터 제어 알고리즘의 설계를 통해 높은 자유도를 제공하여 도로에서 운전자의 조향 감각을 향상시키고 모터의 능동적 인 개입을 제어하는 등 지능형 조향 기능을 실현합니다.
보쉬는 2015년 ZF Steering Systems 인수를 완료하고 Servotwin은 보쉬의 상용차 조향 제품군에 포함되었습니다. 서보트윈 3세대 전기 유압식 하이브리드 파워 스티어링 시스템인 서보트윈 3세대는 액티브 리턴, 속도 의존형 파워 스티어링 등의 기능을 구현할 수 있으며, 2024년 4월에는 4세대 전기 유압식 하이브리드 파워 스티어링 시스템인 서보트윈 4세대를 출시할 예정입니다. Servotwin Gen4를 발표했습니다.
중국의 상용차 지능형 섀시 산업에 대해 조사분석했으며, 상용차 섀시의 개발사, 기술, 규제 등의 개요과 함께 국내외 공급업체 정보를 제공하고 있습니다.
목차
제1장 상용차 섀시의 개요
상용차 섀시의 개발 사
상용차 섀시의 현황
상용차 지능형 섀시의 개요
상용차 지능형 섀시 제품 플랫폼의 분류
상용차 섀시 바이 와이어의 개요
상용차 브레이크 바이 와이어의 개요
상용차 스티어 바이 와이어의 개요
상용차 지능형 서스펜션
스케이트보드 섀시의 개요
상용차 지능형 섀시 관련 정책
중국의 상용차 AEB 시스템에 관한 현행의 규제
상용차 AEB 시스템에 관한 세계 각국의 규제
현재 상용차 AEB 시스템 규제 지표의 비교
AEBS 대응 상용차 브레이크 시스템
제2장 상용차 OEM에 의한 지능형 섀시의 이용
King Long
King Long
Sany Heavy Industry
FAW Jiefang
Shaanxi Automobile
Dongfeng Commercial Vehicle
Dongfeng Liuzhou Motors
Beiben Trucks
JMC
Farizon Auto
DeepWay
WESTWELL
Windrose
Changan Kaicheng
Foton Motor
GAC Group
기타 OEM
Qingling Motors
BYD
XCMG Group
Dayun Motor
GWM Commercial Vehicle
SAIC Yuejin
CRRC Electric Vehicles
JAC
제3장 국외 상용차 지능형 섀시 공급업체
WABCO
Knorr-Bremse DETC
Bosch
Nexteer
Schaeffler
REE
Evamo
Dana TM4
제4장 중국의 상용차 지능형 섀시 공급업체
Hengchuang Zhixing
Tsintel Technology
Ruili Kormee
Zhejiang Shibao
Trinova Auto
Tongyu Auto
Super Panther
Kunlang Technology
PIX Moving
U POWER
Yubei Steering System Co., Ltd.
China Highway Vehicle & Machinery Co., Ltd.
TruGo Technology
Bibest
Trucknow Technology
CRRC Electric Vehicle
Other Suppliers
제5장 상용차 지능형 섀시의 개발 동향
KSA
영문 목차
영문목차
Commercial vehicle intelligent chassis research: 20+ OEMs deploy chassis-by-wire, and electromechanical brake (EMB) policies are expected to be implemented in 2025-2026
The Commercial Vehicle Intelligent Chassis Industry Report, 2024 released by ResearchInChina combs through and summarizes status quo, installation, product layout of suppliers, and predicts future development trends of commercial vehicle intelligent chassis.
1. Foreign EMB laws and regulations are expected to be introduced in 2025, and China is expected to implement in 2026.
?Foreign EMB laws and regulations: Since 2018, the Economic Commission for Europe (ECE) has begun to discuss the inclusion of EMB into the topics of the UN R13 Conference. In the first half of 2024, the ECE completed the draft version of revised EMB standards, which is submitted for review in 2024 and will be officially released in 2025.
China's EMB laws and regulations: China started revising EMB regulations one year later than foreign countries. In 2019, the National Technical Committee of Auto Standardization (NTCAS) included the formulation of EMB standards in the "14th Five-Year Plan" for braking industry standards. In September 2024, the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) issued the second exposure draft of "GB21670: Technical Requirements and Testing Methods for Passenger Car Braking Systems", adding EMB-related technical requirements for the first time, which marks a significant progress in China's EMB regulations. The new version of GB 21670 is expected to be published in July 2026, and EMB-related technical requirements of new GB21670 are also consistent with European standards. GB12676 (commercial vehicles) is being revised.
According to incomplete statistics, more than 20 commercial vehicle OEMs have deployed chassis-by-wire by way of self-development or technical cooperation. For example, JMC depends on Tongling Technology to develop intelligent chassis, a company which established in April 2022 and was incubated by JMC and Tongji University. It concentrates on R&D of commercial vehicle intelligent chassis products and provides intelligent chassis solutions for intelligent driving companies.
Commercial vehicle steering: As the demand for intelligent driving of commercial vehicles expands, electro-hydraulic coupling power steering system comes into being
In the past few decades, commercial vehicles have widely adopted hydraulic power steering systems (HPS). For the oil pump of HPS is driven by the engine, with the increasing proportion of new energy commercial vehicles in sales, electrohydraulic power steering systems (EHPS) that use electric pumps to replace engines have also increased accordingly. Yet as commercial vehicles have increasing demand for intelligent driving steering functions, EHPS is unable to actively intervene in steering control and cannot meet the demand. At present, a great deal of researches have been conducted at home and abroad on commercial vehicle electric steering systems that can implement active steering intervention control, including electro-hydraulic coupling power steering (EHCPS) systems.
EHCPS essentially integrates an EPS motor system at the steering input end of the HPS system, including the sensor unit, motor, control unit and worm gear reducer. It is a new steering system with both electric and hydraulic power. In terms of intelligence, EHCPS provides a higher degree of freedom through the design of motor control algorithms to improve driver's steering feel on roads, and enables intelligent steering functions by controlling motor active intervention, for example:
Since Bosch completed the acquisition of ZF Steering Systems in 2015, and Servotwin was included in Bosch's commercial vehicle steering product line. Its electro-hydraulic hybrid power steering system - Servotwin Gen3 - can achieve such functions as active return and speed-dependent power steering. In April 2024, Bosch introduced Servotwin Gen4, the fourth-generation electro-hydraulic hybrid power steering system;
Yutong Bus cooperated with Zhengzhou University of Light Industry and Zhejiang University of Technology on the "R&D and Application of Key Technologies of High-performance Electro-hydraulic Coupling Steering System for Buses" in 2023;
?In 2023, Shi Guobiao and others from Beijing Institute of Technology studied a new method for emergency steering using a new type of Integrated Electro-Hydraulic Steering System (IEHS);
In August 2024, Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd. released "A Collaborative Control Method for A Vehicle Electro-hydraulic Coupling Redundant Steer-by-wire System", with patent number CN118466158A;
In October 2024, Zhengzhou University of Light Industry announced its patent for "An Electro-Hydraulic Coupling Braking System and Integrated Control Method for Autonomous Commercial Vehicles", with patent number CN118722557A.
Bosch: Servotwin Electro-Hydraulic Hybrid Power Steering System
In April 2023, at the Auto Shanghai, Bosch unveiled its third-generation electro-hydraulic hybrid power steering system, Servotwin Gen3, and its fourth-generation fully redundant electro-hydraulic hybrid power steering system, Servotwin Gen4.2. In April 2024, at the Auto China, Bosch showcased its fourth-generation electro-hydraulic hybrid power steering system, Servotwin Gen4, which will come into mass production in the second half of 2024.
Servotwin Gen4 has following functions:
Supports higher-level L4 or L5 autonomous driving at all speeds and all times, and in all scenarios;
Some additional comfort functions such as active self-centering and speed-dependent power steering;
Multiple compensation functions, for example, when the vehicle encounters side winds and may bump, some torque can be applied to keep the vehicle balanced to achieve "side wind compensation";
Brake suppliers: multiple Chinese and foreign suppliers have completed the EBS product layout, promoting large-scale application of EBS
At present, WABCO, KNORR, Ruili Kormee, and Trucknow Technology have mass-produced EBS systems; Wanxiang Qianchao's EBS system has been designated and mass-produced; EBS systems of Bosch and Tsintel Technology are expected to be spawned by the end of 2024. Many Chinese and foreign suppliers have completed the EBS product layout, promoting the large-scale application of EBS.
In April 2024, Bosch's Electronic Braking System (EBS) debuted at the Auto China. It controls braking via electronic signals, achieving safer and more efficient braking with more intelligent and precise control, and can better cooperate with electronic auxiliary functions such as anti-lock braking system (ABS) on the vehicle. The system, developed by Bosch's local core team in cross-domain cooperation, is being tested by China's first-tier OEMs, and is scheduled to be produced in quantities by the end of 2024.
Trucknow Technology focuses on the research of "full-stack independent controllable chassis-by-wire intelligent driving solutions" for commercial vehicles. It has currently mass-produced EBS systems, trailer TEBS, and AEB systems. Its EBS system has advantages of quick braking response, short pressure build-up time, reasonable braking force distribution, and consistent braking of main body and trailer. In March 2024, the EBS system, self-developed, calibrated and tested by Trucknow Technology, met the customer's requirements and standards in all test items, and was successfully accepted.
Trucknow Technology's trailer TEBS is a braking control system evolved from the ABS system. It adds additional auxiliary functions for intelligent trailers, significantly improving the braking stability and safety of semi-trailers.
Table of Contents
1 Overview of Commercial Vehicle Chassis
1.1 Development History of Commercial Vehicle Chassis
1.2 Status Quo of Commercial Vehicle Chassis
1.3 Overview of Commercial Vehicle Intelligent Chassis
1.3.1 Definition of Commercial Vehicle Intelligent Chassis
1.3.2 Basic Properties of Commercial Vehicle Intelligent Chassis
1.3.3 Composition of Commercial Vehicle Intelligent Chassis
1.3.4 Challenges and Opportunities of Commercial Vehicle Intelligent Chassis
1.3.5 Members of Commercial Vehicle Intelligent Chassis Group