Coatings for On-Road Commercial Vehicles, Global, 2024-2031
상품코드:1883959
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문 65 Pages
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한글목차
환경 규제, 차량 수명 연장, 시각적 브랜딩으로 진화하는 코팅 수요가 변혁적 성장을 주도하고 있습니다.
본 조사는 세계의 상용차 코팅 시장의 현상과 전망을 종합적으로 평가하고, 2021-2031년의 제조업체 수준에서의 출하량 및 매출을 분석하여 글로벌 상용차 코팅 시장의 현황과 미래 전망을 종합적으로 평가합니다. 중형 트럭, 버스, 코치, 경형 상용차를 포함한 도로 주행 상용차의 외부 표면에 적용되는 코팅에 초점을 맞추며, 내부 코팅은 범위에서 제외합니다. 코팅은 크게 두 가지 제품군으로 분류됩니다 : 차량 제조 시 적용되는 OEM 코팅과 수리 및 유지보수에 사용되는 리피니시 코팅입니다. 이러한 범주는 프라이머, e-코트, 기반코트, 클리어코트, 모노코트와 같은 하위 제품 유형, 에폭시, 폴리우레탄, 아크릴, 폴리에스터를 포함한 수지 화학 성분, 그리고 솔벤트형, 수성, 분체 코팅과 같은 코팅 기술에 따라 세분화됩니다.
상용차 코팅 시장을 형성하는 몇 가지 주요 동향이 있습니다. 전 세계적으로 저휘발성 유기화합물(VOC) 및 지속 가능한 코팅 솔루션으로의 전환이 가속화되면서 수성 및 분체 기반 기술의 채택이 확대되고 있습니다. 한편, 리피니시 코팅 수요 증가는 상업용 차량의 노후화와 전자상거래 성장에 따른 물류 네트워크 확장을 반영합니다. 차량 미관도 점점 중요해지고 있는데, 이는 차량 운영사가 브랜딩을 위해 차량 외관을 활용함에 따라 내구성이 뛰어나고 고광택의 모노코트 및 클리어코트 수요를 촉진하기 때문입니다. 선진 지역에서는 첨단 코팅 솔루션이 주목받고 있지만, 신흥 시장의 비용 민감성으로 인해 기존 용제형 시스템 사용이 지속되면서 지역별로 다양한 기술 환경이 형성되고 있습니다.
상위 3대 전략적 과제들이 온로드 상용차 코팅에 미치는 영향
지정학적 혼란
이유
2025년 초, 미국은 캐나다, 멕시코, 중국 등 국가들의 수입품에 관세를 부과하여 코팅 제조사와 상용차 OEM, 차량 운영사들에게 비용 불확실성을 야기했습니다.
이러한 관세는 기업들이 원자재 비용 상승과 운영 리스크에 직면함에 따라 신규 차량 주문 감소와 신중한 차량 확장으로 이어질 가능성이 높습니다. 또한 캐나다, 멕시코, 중국은 수지, 용제, 코팅 첨가제 등 주요 원자재 공급국입니다. 관세는 공급망 차질을 초래하여 프로젝트 지연을 가속화할 수 있습니다.
Frost의 견해
OEM들은 구독 기반의 "기능 온디맨드" 및 "종량 과금제" 서비스 등 여러 비즈니스 모델을 검토하고 있습니다.
이를 통해 소비자들은 기존에는 이용할 수 없었던 기능을 사용할 수 있게 되었으며, OEM 업체들은 이러한 추세를 활용하기 위해 노력하고 있습니다.
변화를 가져오는 메가 트렌드
이유
지속 가능성, 자율 주행, 차량 전기화는 상용차 시장에 영향을 미치는 주요 메가트렌드입니다.
차량 설계는 운전자 지원을 개선하기 위한 센서, 카메라, 미러와 같은 첨단 기능을 통합하는 방향으로 진화하고 있습니다.
Frost의 견해
상용차 부문은 승용차에 비해 이러한 기술 도입 속도가 느리지만, 예측 기간 동안 해당 차량의 점유율은 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
OEM 및 정밀 코팅 공급업체는 생존 가능성과 관련성을 유지하기 위해 제품과 서비스를 이러한 진화하는 트렌드에 맞춰야 합니다.
경쟁의 치열함
이유
차량 랩핑의 증가하는 채택은 상업용 차량의 브랜딩 전략을 재구성하고 코팅 시장의 경쟁 역학을 재정의하고 있습니다.
랩핑은 특히 도시 물류, 리스, 공유 모빌리티와 같이 빈번한 브랜딩 업데이트가 필요한 부문에서 기존 재도장 방식에 비해 빠르고 유연하며 환경 친화적인 대안을 플릿 운영자에게 제공합니다.
지속가능성 및 ESG 목표 달성 압박이 증가함에 따라 VOC를 배출하지 않는 랩핑의 채택이 촉진되고 있습니다.
Frost의 견해
랩의 부상은 비닐 제조사 및 디지털 인쇄 회사와 같은 비코팅 업체들을 생태계로 끌어들이며, 시장의 일부를 기존 리피니시 코팅에서 이탈시키고 있습니다.
OEM 코팅은 구조적 내구성과 성능에 여전히 필수적이지만, 랩은 점차 애프터마켓 수요를 흡수하며 재도장 경제성을 변화시키고 기존 리피니시 작업량을 감소시키고 있습니다.
주요 경쟁업체
세계
PPG Industries
BASF SE
Axalta Coating Systems
Sherwin-Williams
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Hempel A/S
Beckers Group
Mascoat
Rust-Oleum
Red Spot Paint & Varnish Co
아메리카
PPG Industries
BASF SE
Axalta Coating Systems
Sherwin-Williams
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Hempel A/S
Beckers Group
Rust-Oleum
WEG Coatings
LKQ Coatings
유럽
PPG Industries
BASF SE
Axalta Coating Systems
Sherwin-Williams
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Hempel A/S
Beckers Group
Helios Group
Painsystems GmbH
Teknos Group
아시아태평양
PPG Industries
BASF SE
Axalta Coating Systems
Sherwin-Williams
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Hempel A/S
Guangzhou Jinwei Chemical Co., Ltd.
Helios Group
MEASA
PPG Industries
BASF SE
Axalta Coating Systems
Sherwin-Williams
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Hempel A/S
Berger Paints
Mido Coatings
경쟁 환경
경쟁업체 수
50사 미만
경쟁 요인
가격, 제품 성능, 기술, 품질, 유통, 브랜드 인지도, 고객 서비스
주요 최종 사용자 업계
OEM 제조업체, OEM 애프터마켓의 자동차 수리점, 독립 자동차 수리점, 다중 매장 운영사(MSO)
프라이머리스 코팅의 사용 및 기반코트/클리어코트 시스템의 모노코트 대체로 인한 코팅 물량 감소
제품 사용량이 적은 첨단 코팅의 사용 증가
차량에 사용되는 기판의 변화하는 트렌드 및 해당 표면의 코팅 필요성
중고차 증가
목차
조사 범위
성장 환경 : 온로드 상용차 코팅의 변화
왜 성장이 점점 어려워지고 있는가
전략적 과제
온로드 상용차 코팅 에코시스템에서의 3가지 전략적 과제 영향
주요 경쟁
온로드 상용차 코팅의 성장 촉진요인
성장 지표
수익과 판매량 예측
수익과 수량의 예측 분석
용도별 매출 예측
용도별 수량 예측
지역별 수익 예측
지역별 판매량 예측
수익과 수량의 예측 분석
평균 가격 예측
가격 동향과 예측 분석
경쟁 환경
수익 분배
수익 분배 분석
밸류체인 : OEM
밸류체인 : 보수
성장 원동력 : OEM
개요 : OEM
성장의 원동력
성장 촉진요인 분석
성장의 제약
성장 억제 분석
예측 검토
성장 지표
수익과 판매량 예측
수익과 수량의 예측 분석
화학별 수익 예측
화학별 수량 예측
화학별 매출액 및 판매량 예측 분석
제품별 수익 예측
제품별 판매량 예측
제품별 수익 및 판매량 예측 분석
기술별 수익 예측
기술별 볼륨 예측
수익과 수량 예측 분석 기술
지역별 수익 예측
지역별 판매량 예측
지역별 매출액 및 판매 수량 예측 분석
성장의 원동력 : 재완성
개요 : 재완성
성장의 원동력
성장 촉진요인 분석
성장의 제약
성장 억제 분석
예측 검토
성장 지표
수익과 판매량 예측
수익과 수량의 예측 분석
화학별 수익 예측
화학별 수량 예측
화학별 매출액 및 판매량 예측 분석
제품별 수익 예측
제품별 판매량 예측
제품별 수익 및 판매량 예측 분석
기술별 수익 예측
기술별 볼륨 예측
수익과 수량 예측 분석 기술
지역별 수익 예측
지역별 판매량 예측
지역별 매출액 및 판매 수량 예측 분석
세계 CV 코팅 시장에서 성장 기회
성장 기회 1 : 상용차 업계의 라이프 사이클 전체 탄소발자국 이해 지원
성장 기회 2 : 자동차 산업 동향에 맞는 코팅 제공
성장 기회 3 : 경량 및 브랜드 ECV를 지지하는 코팅 개발
부록 및 다음 단계
HBR
영문 목차
영문목차
Evolving Coating Demands Are Driving Transformational Growth Due to Environmental Regulations, Fleet Longevity, and Visual Branding
This study provides a comprehensive assessment of the current status and future prospects of the global commercial vehicle coatings market, analyzing volume shipments and revenue at the manufacturer level from 2021 to 2031. It focuses on coatings applied to the exterior surfaces of on-road commercial vehicles-including heavy trucks, buses, coaches, and light commercial vehicles-while excluding interior coatings from the scope. The coatings are classified into 2 major product groups: OEM coatings, applied during original vehicle manufacturing, and refinish coatings, used for repair and maintenance. These categories are further segmented by sub-product types such as primers, e-coats, basecoats, clearcoats, and monocoats; by resin chemistries including epoxy, polyurethane, acrylic, and polyester; and by coating technologies such as solvent-borne, waterborne, and powder coatings.
Several key trends are shaping the CV coatings market. The global shift toward low-VOC and sustainable coating solutions is accelerating, leading to wider adoption of waterborne and powder-based technologies. Meanwhile, growing demand for refinish coatings reflects the aging of commercial fleets and the expansion of logistics networks driven by eCommerce growth. Vehicle aesthetics are also becoming increasingly important, as fleet operators leverage vehicle appearance for branding, which in turn drives demand for durable, high-gloss monocoats and clearcoats. While advanced coating solutions are gaining traction in developed regions, cost sensitivity in emerging markets sustains the use of traditional solvent-borne systems, resulting in a diverse technology landscape across regions.
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the On-Road CVs Coatings
Geopolitical Chaos
Why
In early 2025, the US imposed tariffs on imports from Canada, Mexico, China, and other countries, creating cost uncertainties for coating manufacturers as well as CV OEMs and fleet operators.
These tariffs will likely contribute to a decline in new vehicle orders and cautious fleet expansion, as companies face higher input costs and operational risks. Furthermore, Canada, Mexico, and China are major suppliers of raw materials such as resins, solvents, and coating additives. The tariffs are likely to disrupt supply chains, potentially causing further project delays.
Frost Perspective
OEMs are looking at multiple business models, such as feature-on-demand and pay-as-you-use services based on subscription models.
This is giving consumers the ability to use features that would have been unavailable traditionally, and OEMs are looking to capitalize on this trend.
Transformative Megatrends
Why
Sustainability, autonomous driving, and vehicle electrification are key megatrends influencing the CV market.
Vehicle designs are evolving to integrate advanced features such as sensors, cameras, and mirrors aimed at improving driver assistance.
Frost Perspective
Although the CV sector is slower to adopt these technologies compared to passenger cars, the share of such vehicles will likely grow significantly during the forecast period.
OEMs and refining coating suppliers must align their products and services with these evolving trends to remain viable and relevant.
Competitive Intensity
Why
The increasing adoption of vehicle wraps is reshaping branding strategies in commercial fleets and redefining the competitive dynamics of the coatings market.
Wraps offer fleet operators a fast, flexible, and environmentally friendly alternative to traditional repainting-especially in segments like urban logistics, leasing, and shared mobility where frequent branding updates are required.
Rising pressure to meet sustainability and ESG goals is driving the adoption of wraps, as they emit no VOCs.
Frost Perspective
The rise of wraps has attracted non-coating players such as vinyl manufacturers and digital printing companies into the ecosystem, diverting part of the market away from traditional refinish coatings.
While OEM coatings remain essential for structural durability and performance, wraps are increasingly capturing aftermarket demand, altering repaint economics, and reducing the volume of conventional refinishing jobs.
Key Competitors
Global
PPG Industries
BASF SE
Axalta Coating Systems
Sherwin-Williams
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Hempel A/S
Beckers Group
Mascoat
Rust-Oleum
Red Spot Paint & Varnish Co
Americas
PPG Industries
BASF SE
Axalta Coating Systems
Sherwin-Williams
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Hempel A/S
Beckers Group
Rust-Oleum
WEG Coatings
LKQ Coatings
Europe
PPG Industries
BASF SE
Axalta Coating Systems
Sherwin-Williams
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Hempel A/S
Beckers Group
Helios Group
Painsystems GmbH
Teknos Group
APAC
PPG Industries
BASF SE
Axalta Coating Systems
Sherwin-Williams
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Hempel A/S
Guangzhou Jinwei Chemical Co., Ltd.
Helios Group
MEASA
PPG Industries
BASF SE
Axalta Coating Systems
Sherwin-Williams
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Hempel A/S
Berger Paints
Mido Coatings
Competitive Environment
Number of Competitors
<50
Competitive Factors
Price, product performance, technology, quality, distribution, brand recognition, customer service
Key End-User Industry Verticals
OEMs, OEM aftermarket body shops, independent body shops, multi-shop operators (MSOs)
