Global and China Hybrid Electric Vehicle (HEV) Research Report, 2023-2024
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리서치사:ResearchInChina
발행일:2024년 01월
페이지 정보:영문 480 Pages
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한글목차
1. 2025년 중국 내 플러그인/범위 확장형 하이브리드 전기 승용차 판매 비중은 40%까지 상승할 것으로 전망됩니다.
2023년 중국 플러그인/전기차 하이브리드 승용차 판매량은 275만 4,000대로 전년 대비 85.5% 증가하여 5분기 연속 배터리 전기차를 앞지르며 전체 신에너지 자동차 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
중국에서는 이미 플러그인/ 확장 범위 하이브리드 전기 승용차가 신에너지 승용차의 30.6%를 차지하고 있으며, 2023년 중국 자동차 제조업체는 30 개 이상의 플러그인/ 확장 범위 하이브리드 전기자동차의 새로운 모델을 출시했습니다. 새로운 모델이 속속 출시됨에 따라 플러그인/ 확장 범위 하이브리드 전기 승용차 판매는 증가 추세에 있으며, 2025년까지 플러그인/ 확장 범위 하이브리드 전기자동차가 중국 신 에너지 승용차 판매의 40%를 차지할 것으로 예상됩니다. 차지할 것으로 예상됩니다.
2."전동화 계획"은 전 세계적으로 후퇴하고, 하이브리드 기술이 붐을 일으킬 것입니다.
3.
배터리 전기차(BEV) 판매가 예상보다 낮은 성장세를 보이고 있는 가운데, 세계 주요 자동차 제조업체들은 고객 수요와 전기화로의 단계적 전환에 대한 요구를 충족시키기 위해 하이브리드 전기차(HEV) 모델에 더욱 집중하고 있습니다. HEV 모델은 기존 내연기관(ICE) 시스템과 전기 시스템을 결합하여 단기적으로 연료 소비와 배기가스 배출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 소비자의 운전 습관에 적응하고 주행거리에 대한 불안감을 줄이는 데도 매우 우수합니다.
세계 OEM의 전동화 전환을 살펴보면 GM, Ford, Audi는 모두 전동화 계획을 연기했으며, Volkswagen은 유럽에서 BEV 생산을 축소했습니다. 지연과 조정의 이유는 주문 감소와 예상보다 낮은 판매, HEV 모델, 특히 PHEV와 REEV는 전기화를 향한 자동차 제조업체의 타협의 산물이며, 2024 년에는 새로운 BEV의 출시가 느려지고 PHEV와 REEV 모델이 대량으로 출시 될 것으로 예상됩니다.
3. 하이브리드 전기 승용차 붐은 하류 부품 시장을 크게 활성화시킬 것입니다.
4.
3.1 멀티 모터/ 전자 제어 하이브리드 전력 시스템이 주류가되어 산업 체인의 급속한 발전을 촉진합니다.
하이브리드 전력 시스템에서 듀얼 모터 하이브리드 전력 시스템은 특히 장거리 배터리와 결합하여 연료 소비에 큰 이점이 있습니다. 따라서 BYD, Li Auto, Geely, Great Wall 등은 독자적인 하이브리드 파워 시스템을 출시하고 플러그인 하이브리드 및 장거리 에너지 유형으로 시장을 빠르게 장악했습니다.
하이브리드 차량과 모터의 비율은 일반적으로 1 : 2/ 1 : 3이며, HEV가 내연 기관차를 대체하고 그 수가 빠르게 증가하면 모터 산업 체인의 발전에 큰 촉진제가 될 것으로 예상되며, P1 P3 하이브리드 구성의 경우 P1은 모터(발전기)가있는 입력 축, P3은 모터(구동 모터)가있는 출력 축을 의미합니다. P1 P3의 구성은 실제로 두 개의 모터를 장착하는 것을 의미하며, P1 P3의 구성은 실제로 두 개의 모터를 장착하는 것을 의미합니다. HEV 모델은 사륜구동 성능을 달성하기 위해 P4 위치에 모터를 추가합니다. 이것이 P1 P3 P4 구성, 즉 3 개의 모터입니다.
이중 전자 제어 시스템에는 발전기와 구동 모터를 동시에 제어하고 전체 하이브리드 전력 시스템 전략을 실행하는 두 세트의 모듈이 포함됩니다. 중국 독립 자동차 제조업체가 더 많은 프로젝트를 시작함에 따라 점점 더 많은 전자 제어 공급업체가 듀얼 전자 제어 시스템 시장 경쟁에 참여하고 있으며, Sungrow E-Power, BorgWarner와 같은 공급업체는 하이브리드 전용 트랜스미션(DHT) 차량에 대한 하이브리드 전용 트랜스미션(DHT)을 제공합니다. 미션(DHT) 차량에 대해 Geely 및 Great Wall과 같은 자동차 제조업체와 장기적인 파트너십을 맺고 있습니다. 이에 따라 듀얼 전자제어 시스템 시장도 그에 따라 성장하고 있습니다.
이 보고서는 세계 및 중국의 하이브리드 전기자동차(HEV) 시장을 조사 분석했으며, 업계 현황을 보여주는 데이터, 기술 로드맵, 기업 프로파일 등의 정보를 제공합니다.
목차
제1장 하이브리드 전기자동차(HEV) 서론
HEV 개요
세계 및 중국의 탄소 배출 정책
중국의 HEV에 관한 정책
HEV 모델 개발을 이끄는 정책
제2장 HEV 업계 정책과 현황
세계의 신에너지차 시장
중국의 신에너지차 시장
마이크로 하이브리드 시장(12 Vstart stop 시스템)
마일드/미디엄 하이브리드 시장(48 V+BSG/ISG 시스템)
풀하이브리드 시장(HEV)
플러그인 하이브리드 시장(PHEV 150 V+)
Range-extended Hybrid Market (REEV)
중국의 HEV 개발 예측
제3장 HEV 기술 로드맵과 주요 컴포넌트
하이브리드 파워 시스템 기술 분류 : 동력 구조별
하이브리드 파워 시스템 기술 분류 : 구동 모터 동력비 별
하이브리드 파워 시스템 기술 분류 : 모터 배치 위치별
하이브리드 파워 시스템 기술 분류 : 하이브리드도/연료 절약율 별
하이브리드 파워 시스템 - 전동 구동 시스템
하이브리드 컴포넌트 - 구동 모터
하이브리드 컴포넌트 - 제너레이터
하이브리드 컴포넌트 - 하이브리드 전용 엔진(DHE)
하이브리드 컴포넌트 - 하이브리드 전용 변속기(DHT)
하이브리드 컴포넌트 - 파워 배터리
하이브리드 컴포넌트 - 저전압 배터리
하이브리드 컴포넌트 - 엔진 배기가스재순환(EGR) 시스템
하이브리드 컴포넌트 - 전자 제어 시스템
제4장 HEV 기술 공급업체
Valeo
Bosch
Continental/Vitesco Technologies
BorgWarner/Delphi
Schaeffler
GKN
Corun
Lincontrol
Camel Group
Jing-Jin Electric
Longsheng Technology
제5장 HEV OEM
Toyota
Honda
Nissan
Volkswagen
GM
Volvo
BMW
BYD
Geely
SAIC
GAC
Great Wall Motor
Chery
BAIC
Changan
Li Auto
Seres
Voyah
Neta Auto
Leapmotor
OEM별 하이브리드 기술 로드맵 요약
LSH
영문 목차
영문목차
1. In 2025, the share of plug-in/extended-range hybrid electric passenger cars by sales in China is expected to rise to 40%.
In 2023, China sold 2.754 million plug-in/extended-range hybrid electric passenger cars, a year-on-year spurt of 85.5%, a growth rate higher than battery electric passenger car models for five consecutive quarters, and the overall growth of the new energy vehicle market.
In China, plug-in/extended-range hybrid electric passenger cars already make up 30.6% of new energy passenger cars. In 2023, automakers in China launched more than 30 new plug-in/extended-range hybrid electric vehicle models. As new models continue to emerge, the sales of plug-in/extended-range hybrid electric passenger cars will be on the rise. It is expected that by 2025, plug-in/extended-range hybrid electric passenger cars will take up 40% of the new energy passenger car sales in China.
2. "Electrification plans" are set back globally, and hybrid technology ushers in a boom period.
As battery electric vehicles (BEV) see a lower-than-expected growth in sales, major global automakers concentrate more on hybrid electric vehicle (HEV) models to meet customers' demand and the need for a gradual transition to electrification. By combining conventional internal combustion engine (ICE) system with electric systems, HEV models can help to reduce fuel consumption and emissions in the short term. Also they are very superior in adapting to consumers' driving habits and alleviating range anxiety.
From the transformation into electrification by global OEMs, it can be seen that GM, Ford and Audi have all postponed their electrification plans. Volkswagen has scaled down its BEV production in Europe. The reasons for the delays and adjustments are reduced orders and lower-than-expected sales. HEV models, especially PHEV & REEV, have become a compromise of automakers in transformation into electrification. It is expected that the launch of new BEVs will slow down in 2024, and PHEV & REEV models will be rolled out in quantities.
3. The boom of hybrid electric passenger cars gives a big boost to the downstream components market.
3.1 Multi-motor/electronically controlled hybrid power systems become mainstream, favoring the rapid development of the industry chain.
In hybrid power systems, dual-motor hybrid power systems have great advantages in fuel consumption, especially paired with long-range batteries. BYD, Li Auto, Geely and Great Wall among others therefore have launched their own hybrid power systems and quickly seized the market with plug-in hybrid or extended-range energy types.
The ratio between hybrid vehicle and motors is generally 1:2/1:3. When HEVs replace ICE vehicles and rapidly increase in volume, they will be a great driving force in the development of the motor industry chain. In the case of the P1+P3 hybrid configuration, P1 is the input shaft with a motor (generator), and P3 is the output shaft with a motor (drive motor). The P1+P3 configuration actually means installation of two motors. To achieve the four-wheel drive performance, HEV models add a motor to the position of P4. This is the P1+P3+P4 configuration, namely, three motors.
Dual-electronic control systems include two sets of modules that simultaneously control the generator and drive motor to implement the strategies for the entire hybrid power system. As Chinese independent automakers launch more projects, ever more electronic control suppliers participate in the competition in the dual-electronic control system market. Sungrow E-Power, BorgWarner and other suppliers have forged long-term partnerships with automakers like Geely and Great Wall on dedicated hybrid transmission (DHT) vehicles. The dual-electronic control system market thus keeps growing accordingly.
In Changan's P1+P3 hybrid architecture, the drive system uses TC387, a quad-core chip with computing power of 300 megabits per core, for high-precision dynamic torque response control and real-time active noise reduction. It adopts dual 4-core high-compute electronic control chips, and the core is the optimal A-ECMS intelligent energy consumption algorithm for high-precision control and real-time monitoring.
At the 2023 Munich Motor Show (IAA MOBILITY) in Germany, Sungrow E-Power introduced a hybrid dual-motor controller along with Lynk & Co EM-P, a super extended-range electric solution that uses Sungrow's HEM hybrid dual-motor controller and applies the new-generation power device parallel technology.
3.2 Dedicated hybrid engines (DHE) with thermal efficiency of 45% have been mass-produced, and industrial upgrade is imminent.
The thermal efficiency of engines is closely related to the fuel consumption and cruising range of HEVs. The higher the engine thermal efficiency, the lower the carbon emissions and user fuel consumption in the same power output. DHEs use deep electromechanical coupling to change the operating conditions from the surface to the domain or line, favoring ultra-high fuel efficiency.
As OEMs like Geely, Dongfeng, BYD, GAC, Great Wall, and Chery lavish on research and development, hybrid electric passenger car models with thermal efficiency higher than 43% have been mass-produced by the end of 2023, especially the 2024 Voyah Dreamer carrying the new Lanhai Power hybrid engine (a 1.5T engine with front and rear dual motors) with thermal efficiency up to 45.18%. It is expected that in 2025, DHEs with thermal efficiency of 45% will find massive industrial application.
Table of Contents
1 Introduction to Hybrid Electric Vehicles (HEV)
1.1 Overview of HEV
1.1.1 Definition and Structure of HEV
1.1.2 Working Steps of HEV
1.1.3 Introduction to Hybrid Solutions
1.1.4 Development Advantages of HEV
1.1.5 HEV Industry Chain
1.1.6 Development Trends of HEV
1.2 Global and Chinese Carbon Emission Policies
1.2.1 Carbon Neutrality Process in Major Countries
1.2.2 Electrification Goals of Major Countries/Regions
1.2.3 Electrification Policies of Major Countries/Regions
1.2.4 China's Vehicle Emission Regulations
1.2.5 The Opening of China's Carbon Emissions Trading Market Facilitates the Realization of Carbon Neutrality Goals
1.2.6 China's Vehicle Carbon Emissions
1.3 China's Policies Concerning HEV
1.3.1 Technology Roadmap 2.0 for Energy-Saving and New Energy Vehicles
1.3.3 Development Plan for New Energy Vehicle Industry (2021-2035)
1.3.4 China's Passenger Car CAFC&NEV Credits Policy
1.3.6 China's Supportive Policies for New Energy Vehicles in 2023
1.4 Policies Guide the Development of HEV Models
1.4.1 The Higher Demand for New Energy Vehicle Credits Drives the Development of HEV Models
1.4.2 Hybrid Models Help to Reduce the Pressure on Conventional Automakers in China Average Fuel Consumption (CAFC) Credits
1.4.3 HEV Models Are Rapidly Replacing Fuel-powered Vehicles
2 HEV Industry Policies and Status Quo
2.1 Global New Energy Vehicle Market
2.1.1 Light Vehicle Policies and Incentives in Major Countries/Regions
2.1.2 Global Electric Vehicle and Power Battery Forecast
2.1.3 Global New Energy Vehicle Sales
2.1.4 Global New Energy (EV+PHEV) Passenger Car Sales
2.1.5 Global New Energy (EV+PHEV) Passenger Car Sales - by Brand
2.1.6 Global New Energy (EV+PHEV) Passenger Car Sales - by Model
2.1.7 The HEV Sales Were Far Higher Than Battery Electric Vehicles (BEV) in the US in 2023
2.1.8 The HEV Sales Were Far Higher Than PHEVs in Europe in 2023
2.2 China New Energy Vehicle Market
2.2.1 China's Vehicle Sales
2.2.2 Motor Vehicle/Automobile Ownership in China
2.2.3 Overall Production and Sales of New Energy Vehicles in China
2.2.4 Overall Production and Sales of New Energy Vehicles in China - by Fuel Type
2.2.5 New Energy Passenger Car Sales in China - PHEV&EV
2.2.6 Hybrid Electric (HEV & PHEV) Passenger Car Sales Grow Faster Than EV Passenger Cars in China
2.2.7 In 2023 the New Energy Vehicle Launches in China's Passenger Car Market Exceeded Fuel-powered Vehicles
2.2.8 New Energy Commercial Vehicle Sales in China