복합재료는 폴리머나 섬유와 같은 두 가지 이상의 서로 다른 물질을 결합하여 형성된 재료로, 그 결과 개별 성분보다 훨씬 더 강하고 효율적인 재료를 얻을 수 있습니다. 섬유강화 폴리머라고도 불리는 이 소재들은 각각의 고유한 특성을 유지하면서 강도, 내구성, 효율성 향상과 같은 우수한 특성을 발휘합니다. 이러한 장점으로 인해 경량화 및 고성능 소재가 중요한 항공우주 분야에서 복합재료는 필수불가결한 요소로 자리 잡고 있습니다.
Boeing, Airbus, Bombardier와 같은 주요 항공우주 제조업체들은 항공기 외장 구조에 복합재료를 광범위하게 사용한 선구자들입니다. 기존 금속에서 복합재료로의 전환은 연비 향상, 배출가스 감소, 성능 최적화라는 항공우주 산업의 요구에 힘입어 가속화되고 있습니다. 그 결과, 2024년 이후 항공우주용 복합재료는 상당한 기술적 진보와 제품 설계의 통합이 확대될 것으로 예상됩니다.
항공우주용 복합재료 수요 분석
탄소섬유 복합재료는 우수한 기계적 특성과 탄소섬유 재료 비용의 감소로 인해 항공우주용 복합재료 시장을 주도하고 있으며, 전체 수요의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 주로 내장재에 사용되는 유리섬유 복합재료가 시장의 약 20%를 차지하고, 아라미드 섬유 복합재료가 나머지 점유율을 차지합니다.
항공우주용 복합재료 시장은 1차적으로 섬유 종류에 따라 유리섬유, 탄소섬유, 아라미드 섬유로 구분됩니다. 유리섬유 복합재료는 그 범용성과 비용 효율성을 인정받아 일반적으로 객실 인테리어 부품과 같은 비구조 부품 및 2차적인 항공우주 부품에 채택되고 있습니다. 이들은 제조가 용이하고 신뢰할 수 있는 기계적 특성으로 인해 다양한 용도에 적합합니다. 탄소섬유 복합재료는 뛰어난 강도 대 중량비, 강성, 내식성으로 인해 시장을 독점하고 있습니다. 이러한 복합재료는 동체 패널 및 날개 구조와 같은 외장 구조 부품에 널리 사용되며, 경량화는 연비 향상과 항공기 성능 향상에 직접적으로 기여합니다. 아라미드 섬유가 차지하는 비중은 미미하지만 뛰어난 내충격성과 강인성으로 각광받고 있으며, 보호 내장 패널이나 방탄 차폐 등 내구성과 내열성을 필요로 하는 용도에 적합합니다.
2024년 항공기 외장용이 전체 복합재료 수요의 45% 이상을 차지했으며, 내장용이 약 40%로 근소한 차이로 그 뒤를 이었습니다. 두 부문 모두 꾸준한 성장이 예상되며, 2034년까지의 CAGR은 외장용은 4.0%, 내장용은 약 3.6%로 예측됩니다.
지역 시장 인사이트
2024년 북미가 가장 큰 항공우주용 복합재료 시장으로 부상하여 소비량이 20킬로톤을 넘어 세계 수요의 40% 이상을 차지했습니다. 미국, 멕시코, 캐나다에는 주요 항공우주 및 군용기 제조업체가 존재하여 이러한 우위를 뒷받침하고 있습니다. 미국만 해도 북미 항공우주용 복합재 소비의 75% 이상을 차지하며, 전 세계 항공우주 생산량의 약 50%를 차지합니다.
북미는 항공우주 제조에 대한 지속적인 투자와 석유 및 가스용 폴리머 생산 등 부문의 회복에 힘입어 2034년까지 연평균 약 4%의 성장을 보일 것으로 예상되며, Boeing, Airbus, GE와 같은 제조업체들이 인도, 중국 등 신흥 시장에서 항공기를 선주문하고 있어 수요 증가를 더욱 촉진할 것으로 보입니다. 또한 증가하는 수요에 대응하기 위해 탄소섬유 생산시설의 신설이 진행되고 있습니다.
주요 제조업체
Owens Corning, Solvay, Hexcel Corporation, Teijin Limited, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Toray Industries, SGL Carbon은 세계적인 항공우주용 복합재료 제조업체입니다. 이들 기업은 항공우주 산업의 진화하는 요구에 대응하기 위해 지속적인 기술 혁신, 생산능력 확대, 첨단 복합재료 개발에 주력하고 있습니다.
시장 촉진요인
항공우주용 복합재료는 많은 분야에서 금속과 기존 플라스틱을 대체하고 있는데, 그 주요 이유는 경량화가 연료 절감과 배출가스 감소로 직결되기 때문입니다. 보다 연료 효율적이고 친환경적인 항공기를 추구하는 산업계의 움직임은 경량 복합재료에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 복합재료는 제조 공정을 가속화할 수 있습니다. 플라스틱과 섬유 강화 재료는 금속에 비해 성형이 용이하여 제조 시간과 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 또한, 이러한 소재는 내충격성과 인성이 우수하여 제조업체는 부품 수를 줄이고 기능성을 향상시킨 부품을 설계할 수 있습니다.
세계의 항공우주용 복합재료 시장에 대해 조사 분석했으며, 시장 역학 및 산업 동향, 각 부문별 수요, 제조업체 프로파일 등의 정보를 전해드립니다.
Composites are materials formed by combining two or more distinct substances such as polymers and fibers, resulting in a material significantly stronger and more efficient than the individual components alone. These materials, often called Fiber-Reinforced Polymers, deliver superior traits including enhanced strength, durability, and efficiency while maintaining their unique individual properties. Due to these advantages, composites have become indispensable in the aerospace sector, where weight reduction and high-performance materials are critical.
Leading aerospace manufacturers such as Boeing, Airbus, and Bombardier pioneered the extensive use of composites in exterior aircraft structures. This shift from traditional metals to composites is accelerating, driven by the aerospace industry's need to improve fuel efficiency, reduce emissions, and optimize performance. As a result, aerospace composites are estimated to see significant technological advancements and expanded product design integration throughout 2024 and beyond.
Aerospace Composites Demand Analysis
Carbon fiber composites lead the aerospace composites market, accounting for over 70% of total demand, driven by their superior mechanical properties and estimated reductions in carbon fiber material costs. Glass fiber composites make up around 20% of the market, mainly used for interior applications, while aramid fiber composites constitute the remaining share.
The aerospace composites market is segmented primarily by fiber type into glass fiber, carbon fiber, and aramid fiber. Glass fiber composites are valued for their versatility and cost-effectiveness and are typically employed in non-structural and secondary aerospace components, such as interior cabin parts. Their ease of fabrication and reliable mechanical properties make them suitable for a wide range of uses. Carbon fiber composites dominate the market due to their exceptional strength-to-weight ratio, stiffness, and corrosion resistance. These composites are widely used in structural exterior components like fuselage panels and wing structures, where weight reduction directly contributes to improved fuel efficiency and enhanced aircraft performance. Although aramid fibers represent a smaller portion of the market, they are prized for their excellent impact resistance and toughness, making them ideal for applications requiring durability and thermal resistance, including protective interior panels and ballistic shielding.
In 2024, exterior aerospace applications accounted for over 45% of the total composite demand, with interior applications closely following at around 40%. Both sectors are estimated to experience steady growth, with exterior applications projected to grow at an annual average rate of 4.0%, and interior applications at around 3.6% through 2034.
Regional Market Insights
In 2024, North America emerged as the largest aerospace composites market, consuming over 20 kilo tons and accounting for more than 40% of global demand. The presence of major manufacturers of aerospace and military aircraft in the USA, Mexico and Canada fuels this dominance. The USA alone represents more than 75% of North America's aerospace composites consumption and contributes around 50% to the global aerospace production.
North America is estimated to grow at a CAGR of about 4% through 2034, supported by ongoing investments in aerospace manufacturing and recovery in sectors like oil & gas polymer production. Pre-booked aircraft orders from emerging markets such as India and China, for manufacturers including Boeing, Airbus, and GE, will further push demand growth. Additionally, new carbon fiber production facilities are being established to meet increasing requirements.
Key Manufacturers
Owens Corning, Solvay, Hexcel Corporation, Teijin Limited, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Toray Industries, and SGL Carbon are the global aerospace composites manufactures. These companies focus on continuous innovation, expanding production capacities, and developing advanced composite materials to meet the evolving needs of the aerospace industry.
Market Drivers
Aerospace composites are replacing metals and conventional plastics in numerous applications, primarily because they enable weight reduction leading directly to fuel savings and lower emissions. The industry's push for more fuel-efficient and environmentally friendly aircraft fuels the demand for lightweight composite materials. Additionally, composites accelerate manufacturing processes; plastics and fiber reinforcements are easier to mold compared to metals, reducing production time and energy consumption. These materials also offer superior impact resistance and toughness, allowing manufacturers to design components with fewer parts and improved functionality.
Energy costs and stringent environmental regulations worldwide continue to motivate aerospace manufacturers to adopt advanced composites. The replacement of traditional metals with composites is key to achieving industry goals such as increased fuel efficiency, reduced emissions, and material sustainability. Moreover, growing global air travel and increasing demand for new, technologically advanced aircraft are driving the expansion of composite applications across interior, exterior, and structural aerospace components
Note: Demand Analysis has been provided for all major Regions / Countries as mentioned below. The demand (consumption) split by fiber type, by resin type and application has been provided for each of the countries / regions in Volume (Kilo tons) and Value (USD Million).
Note: CAGR will be calculated for all fiber type, resin type and applications to arrive at the regional / global demand growth for the forecast period (2025 - 2034)
Note: This section includes company information, company financials, manufacturing bases and operating regions. Company financials have been mentioned only for those companies where financials were available in SEC Filings, annual reports, or company websites. All the reported financials in this report are in U.S. Dollars. Financials reported in other currencies have been converted using average currency conversion rates. Company profiles may include manufacturers, suppliers, and distributors.