전자요금징수 시장 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 유형별(차량 분류(AVC), 위반 단속 시스템(VES), 차량 식별 시스템(AVIS), 기타), 기술별(무선 주파수 식별, 전용 근거리 통신, 세계 내비게이션 위성 시스템(GNSS)/GPS, 비디오 분석 휴대폰 요금징수, 기타), 최종사용자별(고속도로, 도시지역) 예측기간(2024-2031년)
전자요금징수(ETC) 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 연평균 6.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 세계 ETC 시장은 기술 발전, 정부 이니셔티브, 도시 교통 수요로 인해 확대되고 있습니다. 전자식 요금 징수 시스템(ETC) 시스템은 무선 주파수 식별(RFID), 세계 포지셔닝 시스템(GPS), 자동 번호판 인식(ANPR), 전용 근거리 통신(DSRC)을 활용하여 요금 징수를 자동화하고 교통 흐름을 개선합니다. 주요 기술로는 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 5G 연결 등이 있습니다. 정부 이니셔티브는 ETC 구축을 지원하고, 민관 파트너십은 도로 개발을 촉진합니다. 비용, 사회적 수용성, 데이터 프라이버시 등의 문제가 있습니다.
시장 역학
스마트 교통에 대한 정부 투자 증가
스마트 교통 인프라에 대한 정부의 투자와 교통 체증 및 배출가스 감축을 위한 정책이 ETC 시스템 도입을 촉진하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2023년 12월 교통사고로 인한 사망자 수는 연간 119만 명에 달하며, 어린이와 젊은 성인의 주요 사망 원인은 부상입니다. 예를 들어, 2020년 9월 콜롬비아의 고속도로 공사 인비아스는 전국 2400km의 도로를 커버하는 "스마트 고속도로" 모니터링 네트워크를 개발하기 위해 1,500만 달러 규모의 입찰을 시작했습니다. 이 계약은 210개의 모니터링 스테이션을 설치하여 교통 속도, 긴급 정보, 도난 차량 및 화물 데이터 등을 모니터링하고 보고하는 역할을 합니다. 스마트 도로 개발에 대한 정부 및 교통 당국의 참여가 확대되고 있는 것이 ETC 시장의 세계 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
시장 세분화
가장 높은 CAGR을 보이는 도시 지역의 ETC 시스템
ETC 시스템은 정차할 필요가 없기 때문에 교통 흐름을 개선하고 도시 지역의 피크 시간대 교통 체증을 완화합니다. 이 시스템의 장점은 증가하는 교통량을 효율적으로 관리하고자 하는 도시 당국에 매력적입니다. 또한, 이러한 시스템을 도입하면 물리적 인프라를 추가할 필요가 없습니다.
전자요금징수 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 라틴아메리카) 등 지역별로 세분화되어 있습니다.
아시아태평양 정부의 노력과 투자
각국 정부는 도로 효율성 향상과 이동 시간 단축을 위해 ETC 시스템을 포함한 스마트 인프라 프로젝트를 우선적으로 추진하고 있으며, 특히 도로와 교량에 큰 중점을 두고 있습니다. 인도 브랜드 주식 재단(IBEF)에 따르면 최근 보도에 따르면 2024년 5월 현재 NIP 프로젝트 수는 현재 9,142 개로 34 개 하위 부문을 다루고 있습니다. 이 이니셔티브의 일환으로 현재 2,476개의 프로젝트가 개발 단계에 있으며, 투자 금액은 1조 9,000억 달러에 달하는 것으로 추산됩니다. 특히 도로와 교량에 중점을 둔 3,906개의 프로젝트가 있습니다.
북미가 주요 시장 점유율을 차지
미국 정부는 첨단 요금제 이용을 촉진하는 이니셔티브의 일환으로 인프라 현대화에 많은 재정을 투자하고 있습니다. 세계경제포럼에 따르면 2021년 4월 미국의 인프라 계획에는 고속도로 현대화 및 간병 경제에 대한 자금 지원을 포함하여 미국 전역에 2조 3,000억 달러의 투자가 포함되어 있다고 합니다. 이 계획에는 도로 및 철도 운송에 6,500억 달러, 교통 안전 프로그램에 2,000억 달러, 인근 지역 재연결에 200억 달러가 포함되어 있습니다.
Electronic Toll Collection Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type (Automatic Vehicle Classification (AVC), Violation Enforcement System (VES), Automatic Vehicle Identification System (AVIS), and Others), and by Technology (Radio Frequency Identification, Dedicated Short Range Communication, Global Navigation Satellite System (GNSS)/GPS, Video Analytics Cell Phone Tolling, and Others), and by End-User (Highway, and Urban Area) Forecast Period (2024-2031)
Electronic toll collection (ETC) market is anticipated to grow at a CAGR of 6.6% during the forecast period (2024-2031). The global ETC market is expanding owing to technological advancements, government initiatives, and urban transportation needs. Electronic toll collection system (ETC) systems use radio frequency identification (RFID), global positioning system (GPS), automatic number plate recognition (ANPR), and dedicated short-range communications (DSRC) to automate toll collection and improve traffic flow. Key technologies include the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and 5G connectivity. Government initiatives support ETC deployment, while public-private partnerships facilitate road development. Challenges include cost, public acceptance, and data privacy.
Market Dynamics
Increasing government investments in smart transportation
Government investments in smart transportation infrastructure and policies aimed at reducing traffic congestion and emissions are bolstering the adoption of ETC systems. According to the World Health Organization (WHO), in December 2023, road traffic crashes caused 1.19 million mortalities annually, with injuries being the leading cause for children and young adults. For instance, in September 2020, Colombia's highway authority Invias launched a $15.0 million tender to develop a "smart highway" monitoring network that will cover 2,400km of roads across the country. The contract involves installing 210 surveillance stations that will monitor and report traffic speeds, emergency information, and data on stolen vehicles and cargo, among other services. The growing participation from government & transportation authorities in the development of smart roads is a key factor driving the growth of the ETC market globally.
Market Segmentation
Urban Area ETC System to Exhibit the Highest CAGR
The ETC system eliminates the need to stop improves the traffic flow and reduces traffic congestion at peak hours in urban areas. The benefits of this system make it attractive for urban authorities to manage growing traffic volume effectively. Additionally, the adoption of these systems eliminates the need for additional physical infrastructure.
The electronic toll collection market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Government Initiatives and Investment in the Asia-Pacific Region
Governments are prioritizing smart infrastructure projects, including ETC systems, to enhance road efficiency and decrease travel time, with a significant focus on roads and bridges. According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), in May 2024, the NIP project count currently stands at 9,142, covering 34 sub-sectors, according to recent news reports. As part of the initiative, 2,476 projects are currently in the development phase, with an estimated investment of $1.9 trillion. The transportation sector accounts for nearly half of the under-development projects, with 3,906 projects specifically focused on roads and bridges.
North America Holds Major Market Share
The government is investing a lot of finances in infrastructure modernization as part of its initiatives to promote the use of sophisticated tolling systems. According to the World Economic Forum, in April 2021, the US infrastructure plan includes $2.3 trillion for investments across the US, including modernizing highways and funding the care economy. The plan also includes $650.0 billion for roads and rail transport, $20.0 billion for road safety programs, and $20.0 billion for neighborhood reconnections.
The major companies serving the electronic toll collection market include Conduent, Inc., Kapsch TrafficCom AG, Siemens Ltd., IBI Group Inc., and Thales Group, among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in March 2024, Airports Corp. of Vietnam (ACV) planned to implement an ETC system at five major airports across Vietnam, initially piloted at Noi Bai and Tan Son Nhat. The system extended to three more airports, including Cat Bi, Phu Bai, and Da Nang, to alleviate traffic congestion.