지능형 문서 처리 시장은 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 23.7%로 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 성장의 배경에는 문서 처리에 있어서의 자동화의 향상, 문서 처리에 있어서의 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 자연어 처리(NLP)등의 선진 기술의 채용, 전체적인 효율성의 향상과 동시에 비용 절감을 목표로 하는 조직의 대처 등이 있습니다. 최근 지능형 문서 처리 소프트웨어는 처리하는 문서 수가 증가함에 따라 BFSI, 의료 및 생명 과학, 소매 및 전자상거래와 같은 업계에서 사용이 급격히 증가하고 있습니다. 게다가 시장 동향은 클라우드 기반 제품 증가, HITL(Human-in-the-Loop) 시스템 통합, 응답 시간 단축 등 고객 경험 향상을 목표로 하고 있습니다.
시장 역학
조직에 의한 지능형 자동화 채용 증가
지능형 문서 처리 시장의 성장은 생산성과 효율성을 높이기 위해 조직 전체에서 지능형 자동화 채택이 증가하고 있다는 배경입니다. 마케팅, 인사, 재무, 분석 등 조직의 주요 기능은 지능형 문서 처리 소프트웨어를 활용하여 인사이트 수집, 문서 스캔 및 후보자를 좁혀 작업 부하를 줄입니다., 의사 결정 프로세스가 최적화되었습니다. 예를 들어 세계의경제포럼(World Economic Forum)의 보고서에 따르면 2025년까지 15개 산업과 26개 경제권에 걸친 중견,대기업에서 자동화와 인간과 기계의 새로운 분업으로 전 세계의 8,500 만 명의 고용이 파괴되어 기업 간부의 80.0% 이상이 업무 프로세스의 디지털화와 신기술 도입 계획을 가속화하고 있으며, 고용주의 50.0%가 기업 내의 일부 역할 자동화를 가속시킬 것으로 예상하고 있습니다.
개발도상국에서 디지털화의 진전
시장 성장을 가속하는 또 다른 요인은 특히 인도, 아프리카 국가, 브라질 등 신흥 국가에서 디지털화의 진전입니다. 대부분의 개발도상국에서는 자원을 최적화하고 프로세스를 합리화함으로써 비용효율과 노동력의 유효 활용을 실현하기 위해 산업 전반에 걸친 투자와 기능변화가 점점 더 진행되고 있습니다. 또한 각국은 문서 처리 소프트웨어를 행정 워크플로우에 통합하여 신청, 확인, KYC 절차를 디지털화하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부에서는 DigiLocker가 주민들에게 문서, 인증서의 보관, 공유, 검증을 위한 개인 공간으로 전용 클라우드 기반 플랫폼을 제공하고 있으며 물리적 문서의 사용을 없애는 데 도움이 됩니다. DigiLocker는 13.5백만명 이상의 사용자가 등록하고 562백만건 이상의 문서를 DigiLocker를 통해 액세스할 수 있습니다. 마찬가지로 전자인적자원관리시스템(eHRMS) : eHRMS 용도는 채용에서 퇴직까지 직원의 기록을 전자 형식으로 관리하는 역할을 합니다. 이 프로젝트는 레거시 데이터를 얻기 위한 서비스북 스캔/디지털화, 서비스북, 휴가, LTC, 개인정보, 환불, 선불, 투어, 헬프데스크 등 다양한 모듈을 통한 수많은 온라인 서비스 제공을 포함합니다.
클라우드가 눈에 띄는 배포 유형 부문
클라우드 기반 배포 유형은 클라우드 기반 스토리지 서비스가 시작된 이후 기업이 비용을 절감하고, 협업 및 생산성을 향상시키고, 하드웨어 제약을 줄이기 위해 이 모델을 사용하고 있기 때문에 성장하고 있습니다. 게다가 비즈니스 모델과 노동조건의 변화로 인해 개인과 조직은 지리적 제약을 넘어 문서와 프로세스를 이용할 수 있도록 해야 하며, 이러한 배포 유형에 퍼짐을 보이고 있습니다. 예를 들어 AI First의 디지털 엔지니어링 기업인 Quantiphi는 2024년 3월 회사의 지능형 문서 처리 SaaS 플랫폼인 Dociphi가 Google Cloud Marketplace에서 사용할 수 있게 되었습니다고 발표했습니다.
BFSI는 지배적인 산업이다.
BFSI는 물리적 문서화 비율 증가, 데이터 수집 및 보존을 위한 디지털 플랫폼 채택, 반복적인 백오피스 업무를 자동화로 대체하는 조직의 노력, 인력 효율화로 시장 지배적 산업이 되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월, CGI는 몬트리올 은행(BMO) 및 캐나다 국립 은행(NBC)과 협력하여 CGI Trade360 세계의 거래 플랫폼의 거래 흐름의 일부로 문서 캡처, 식별 및 분류의 지능형 프로세스 자동화 적용을 테스트했습니다. 이 테스트 운영의 목적은 종이 문서 흐름을 자동화하여 디지털 혁신을 가속화하고 무역 금융 업무, 규정 준수 및 관계 관리를 개선하는 것입니다.
지능형 문서 처리 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 세계의 기타 지역(중동 및 아프리카, 중남미)을 포함한 지역별로 더욱 세분화되어 있습니다.
북미가 지능형 문서 처리 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 것은 Google, Oracle, IBM, Amazon Web Services 등 주요 AI&ML 기술 기업의 존재, 지역 조직에 의한 워크플로우 자동화 동향 증가, AI&ML 기술에 대한 투자 증가, 자산 배분 최적화를 목표로 하는 조직의 노력, 정부의 충분한 지원 등의 요인 때문입니다. 예를 들어, 2023년 10월 Moody's Corporation과 Google Cloud는 Moody's 재무 분석에 대한 전문 지식과 Google Cloud의 고급 제너레이션 AI(gen AI) 기술을 결합하는 것을 고려하는 새로운 전략적 파트너십을 발표하고 Moody's 고객과 직원들이 새로운 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 새로운 재무 인사이트을 얻고 재무 데이터를 보다 신속하게 요약할 수 있도록 지원합니다.
지능 문서 처리 시장은 아시아태평양이 급성장
Intelligent Document Processing Market Size, Share & Trends Analysis Report by Enterprise Type (Small, and Medium-Sized Enterprises, and Large Enterprises), by Function (Finance & Accounting, Human Resources, Supply Chain & Procurement, and Others (Legal, Marketing)), by Deployment (On-premise, and Cloud), and by Industry (BFSI, Healthcare & Life Sciences, Retail & E-Commerce, Manufacturing, Government, IT & Telecom, and Others (Construction, Travel & Transportation, Energy & Power)), Forecast Period (2024-2031)
Intelligent document processing market is anticipated to grow at a CAGR of 23.7% during the forecast period (2024-2031). The market growth is attributed to the rising use of automation in document processing, the adoption of advanced technologies such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and natural language processing (NLP) in document processing, and organizational efforts to reduce cost alongside increasing overall efficiency. In recent years, the market has recorded an exponential increase in usage of intelligent document processing software in industries such as BFSI, healthcare & life sciences, retail & e-commerce owing to an increase in the number of documents to be processed. Further, the market trends are moving towards an increase in cloud-based offerings, integration of human-in-the-loop (HITL) systems, and enhanced customer experience through reducing response time.
Market Dynamics
Rising Adoption of Intelligent Automation by Organizations
The growth in the intelligent document processing market is driven by the rising adoption of intelligent automation across organizations to increase productivity and efficiency. Major functions in the organization such as marketing, HR, finance, and analytics are utilizing intelligent document processing software to gather insights, scan documents, and shortlist candidates, resulting in reduced workload and optimal decision-making process. For instance, according to the report by World Economic Forum, by 2025, automation and a new division of labor between humans and machines will disrupt 85 million jobs globally in medium and large businesses across 15 industries and 26 economies and more than 80.0% of business executives are accelerating plans to digitize work processes and deploy new technologies, while 50.0% of employers are expecting to accelerate the automation of some roles in their companies.
Increasing Digitalization in Developing Nations
The other factor driving the market growth is increasing digitalization, especially in developing countries such as India, African nations, and Brazil, among others. Most developing nations are increasingly investing and transforming their functioning across industries to optimize resources and streamline processes to create cost efficiency and better workforce utilization. Moreover, countries have integrated document processing software into administrative workflows to digitize application, verification, and KYC procedures. For instance, in Indian governments, DigiLocker has provided a dedicated cloud-based platform as a personal space to residents for storage, sharing, and verification of documents & certificates, thus it is helping in eliminating the use of physical documents. Over 13.5 crore users are registered with DigiLocker and over 562 crore documents are accessible via DigiLocker. Similarly, the Electronic Human Resource Management System (eHRMS): eHRMS application is responsible for the maintenance of employee records in electronic form, from hiring to retirement. The project includes scanning/digitization of the service book to capture the legacy data and provision of numerous online services through various modules; namely Service Book, Leave, LTC, Personal Information, Reimbursements, Advances, Tour, and Helpdesk, among others.
Cloud is the Prominent Deployment Type Segment
Cloud-based deployment types have been growing since the launch of cloud-based storage services, as companies use the model to decrease cost, increase collaboration & productivity, and reduce hardware constraints. Moreover, owing to changes in business models and working conditions, individuals and organizations require documents and processes to be available beyond geographical constraints, creating scope for the deployment type. For instance, in March 2024, Quantiphi, an AI-first digital engineering company, announced that Dociphi, its Intelligent Document Processing SaaS Platform, is available on Google Cloud Marketplace, allowing businesses to minimize manual tasks and save time and resources.
BFSI is the Dominant Industry
BFSI is the dominant industry in the market owing to the increasing rate of physical documentation, adoption of digital platforms for data collection and storage, organization efforts to replace repetitive back-office tasks with automation and increasing personnel efficiency. For instance, in October 2021, CGI collaborated with the Bank of Montreal (BMO) and the National Bank of Canada (NBC) to test the application of intelligent process automation in document capture, identification, and classification as part of the CGI Trade360 global trade platform's transaction flow. The pilot's goal is to help these banks and others speed their digital transformation by automating paper document flows, resulting in improved trade finance operations, compliance, and relationship management.
The global intelligent document processing market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (the UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
North America holds the highest share of global intelligent document processing attributed to factors including the presence of major AI & ML technology companies such as Google, Oracle Corporation, IBM, and Amazon Web Services, the growing trend of automating workflows by organizations in the region, increasing investments in AI & ML technology, organizational efforts to optimize asset allocation, and ample government support. For instance, in October 2023, Moody's Corporation and Google Cloud announced a new strategic partnership to investigate combining Moody's expertise in financial analysis with Google Cloud's advanced generative AI (gen AI) technologies to assist Moody's customers and employees in leveraging new large language models (LLMs) to gain new financial insights and summarize financial data more quickly.
Asia-Pacific is the Fastest Growing in Intelligent Document Processing market
The major companies serving the global intelligent document processing market include Amazon Web Services, Inc., ABBYY Solutions, IBM Corporation, Microsoft Corporation, and Oracle Corporation, among others. The market players are focusing on capitalizing on growth by adopting strategies such as collaboration, partnerships, and market expansion, among others. For instance, in June 2023, Ripcord and Oracle established a partnership that promises to transform document processing for enterprises globally. This integration combines Ripcord's Document Intelligence as a Service (DIaaS) with Oracle ERP products to provide a one-of-a-kind solution that transforms how businesses manage documents and activate data.