자동차용 터보차저 시장은 예측기간(2024년-2031년)에 복합 연간 성장률(CAGR) 13.6%라는 대폭적인 성장이 전망되고 있습니다. 시장 성장의 배경으로는 저연비 차량에 대한 수요 증가, 공해 규제 강화, 자동차 업계가 세계적으로 성능 향상을 계속 중시하고 있다는 점이 있습니다. 터보차저는 엔진 효율을 높이는 데 필수적인 자동차 부품으로 간주됩니다. 터빈은 연소 중에 시스템에서 사용되는 엔진 배기 가스를 전원으로 사용합니다. 샤프트는 이 터빈을 사용하여 압축기 휠을 추진하는 데 사용됩니다. 엔진은 압축기 휠에서 압축 공기를 받고 외부 공기를 캡처하고 압축합니다.
시장 역학
연비 향상에 대한 수요 증가
자동차용 터보차저의 장착에 의한 자동차의 연비 향상은 자동차용 터보차저 시장의 성장을 가속하는 주요 요인입니다. 파워트레인의 연소 엔진에 많은 공기가 들어가게 함으로써 내연 기관과 엔진의 출력이 향상됩니다. 피스톤의 배기량을 올리지 않고도 높은 엔진 출력을 실현할 수 있기 때문에 이러한 터보차저는 뛰어난 경제성을 제공해, 환경에도 친화적입니다. 또한 자동차용 터보차저 시장의 성장 촉진요인은 효율성 향상, 폐기물 배출량 감소, 자원의 최적 이용입니다. 연료 배출량 증가를 막기 위해 정부는 더 엄격한 규칙과 규정을 마련하고 있습니다. 또한 정부는 규제를 강화하고 자동차 제조업체가 자동차를 생산할 때 준수해야 하는 오염 기준을 마련하고 있습니다.
엔진 다운사이징 채용 증가
자동차 업계에서는 엔진의 다운 사이징화가 진행되고 있습니다. 자동차 터보 차저 시스템은 피스톤의 배기량을 변경하지 않고 엔진의 출력 전력을 증가시킵니다. 이 요인은 고성능, 연비가 좋은 엔진을 소형화합니다. 제조업체는 실린더 수와 피스톤 배기량을 줄임으로써 엔진을 소형화하는 한편, 엔진 출력과 토크를 높이기 위해 터보차저를 도입하고 있습니다. 자동차용 터보차저 시장은 자동차의 엔진 다운사이징이 받아들여지고 있는 결과 확대되고 있습니다. 엔진의 소형화는 연비 향상, 저비용, 높은 내구성, 안전성 향상으로 이어집니다.
시장 세분화
자동차용 터보차저 시장을 상세하게 분석하면 기술 유형, 연료 유형, 차량 유형으로 분류됩니다.
가변 지오메트리 터보 충전기/가변 노즐 터빈 최대 부문 및 예측
자동차용 터보 충전기 시장은 기술 유형에 따라 가변 지오메트리 터보 충전기/가변 노즐 터빈, 웨이스트 게이트 터보 충전기, 전동 터보 충전기로 세분화됩니다. 이 중 가변 지오메트리 터보차저/가변 노즐 터빈은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. VGT 터보차저의 채용 증가를 지원하는 주요 요인은 낮은 엔드 토크, 터보 대기 시간 단축, 다른 엔진 부하 및 회전 속도에 대한 정확한 부스트 제어입니다. 그 결과 엄격한 공해 기준을 충족하고 연비를 향상시키고 엔진 성능을 높이기 위해 세계적으로 널리 사용되고 있습니다. VGT 터보차저는 그 적응성이 높기 때문에 버스, 대형 트럭, 승용차, 상용차 등 폭넓은 차종으로 널리 사용되고 있습니다. 성능, 효율성 및 신뢰성을 향상시키기 위해 Cumins Turbo Technologies, BorgWarner Inc., Garrett Motion Inc.와 같은 주요 시장 기업은 VGT 기술의 성능을 향상시키기 위해 고급 전자 제어 장치(ECU) 통합에 투자하고 있습니다.
승용차 하위 부문이 큰 시장 점유율을 차지
자동차용 터보차저의 시장은 차종별로 승용차, 소형상용차(LCV), 대형상용차(HCV)로 세분화됩니다. 이 중 승용차의 하위 부문이 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. OEM이 디젤차 제조를 가솔린차로 전환한 것은 디젤을 대상으로 하는 배기가스 규제 강화, 수요 제한을 위한 디젤연료와 디젤차 과세 강화, 가솔린차 및 디젤차 연비와 성능 차이의 축소와 같은 몇 가지 이유가 있습니다. 또한, 가솔린 직접 분사(GDI) 시스템은 가솔린 자동차에서 자주 볼 수 있습니다. 이 시스템은 기존 가솔린 엔진에 비해 연비를 최대 20.0% 향상시키면서 더 높은 출력과 토크 통계를 제공합니다. 유럽자동차공업회(ACEA)의 2023년 5월 발표에 따르면 2022년에는 세계에서 8,540만대의 자동차가 생산되어 2021년 대비 5.7% 증가했습니다.
자동차용 터보차저 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 세계 기타 지역(중동 및 아프리카, 중남미)을 포함한 지역별로 더욱 세분화되어 있습니다.
아시아태평양의 자동차 터보차저 수요 증가
북미가 주요 시장 점유율을 차지
북미는 Advanced Tuning Products, Inc., Bullseye Power Turbo Chargers, Comp Turbo Technology Inc., FULL-RACE 등 유명한 자동차용 터보차저 제조업체나 프로바이더가 다수 진출하고 있기 때문에 전 지역 중 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 성장의 주요 요인은 국가의 배기 가스 규제 강화에 대응하기 위해 자동차 제조 업체에 의한 내연 엔진의 채용이 증가하고 이 지역 시장 성장을 견인하고 있다는 것입니다. 고성능과 연비가 좋은 자동차에 대한 수요가 자동차용 터보차저 시장의 현저한 성장으로 이어지고 있습니다. 연소하여 전력을 생성하는 연료와 공기의 양을 높이기 위해 터보차저는 엔진에 들어가기 전에 공기를 압축합니다. 이 지역 정부는 온실가스 배출을 줄이기 위해 자동차 터보차저에 대한 규제를 도입했습니다. 예를 들어 미국 환경보호청은 2023년 12월 세단/왜건과 자동차 SUV의 차종은 EPA의 소형 GHG규제의 자동차 기준을 충족해야 하지만 트럭 SUV, 픽업, 미니밴/밴은 다른 트럭 기준을 채워야 한다고 했습니다. 2022년 모델에서는 EPA의 소형 GHG규제에서는 신차 전체의 37.0%가 승용차, 63.0%가 트럭이 됩니다.
세계 자동차 터보차저 시장에 진입하는 주요 기업으로는 BorgWarner Inc., Cumins Inc., Honeywell International Inc., IHI Corp., Mitsubishi Heavy Industries, Inc. 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 시장 기업은 제휴, 합병, 인수 등의 전략을 적용하여 사업 확대 및 제품 개발에 점점 더 주력하고 있습니다.
Global Automotive Turbocharger Market Size, Share & Trends Analysis Report by Technology Type (Variable Geometry Turbocharger/ Variable Nozzle Turbine, Wastegate Turbocharger and Electric Turbocharger), by Fuel Type (Gasoline, Diesel and Alternate Fuel/ CNG), by Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles (LCV) and Heavy Commercial Vehicles (HCV)) Forecast Period (2024-2031)
The global automotive turbocharger market is anticipated to grow at a significant CAGR of 13.6% during the forecast period (2024-2031). The market growth is attributed to the increasing demand for fuel-efficient cars, stricter pollution regulations, and the automotive industry's ongoing emphasis on improving performance globally. Turbochargers are regarded as an essential automobile part ability to boost engine efficiency. The turbine is powered by engine exhaust gas used by the system during combustion. A shaft is used to propel the compressor wheel by use of this turbine. The engine receives compressed air from the compressor wheel, which draws in and compresses outside air.
Market Dynamics
Growing Demand for Improving Fuel Efficiency
The increased fuel efficiency of automobiles by the installation of automotive turbochargers is a major factor driving the growth of the automotive turbocharger market. Allowing more air to enter the combustion engine of powertrains will increase internal combustion and engine power output. Owing to their ability to deliver high engine power without raising piston displacement, these turbochargers offer excellent economy and are environmentally benign. Additionally, the primary drivers of the automotive turbocharger market's growth are improved efficiency, low waste output, and optimal resource usage. Stricter rules and restrictions have been put in place by the government to stop the rising fuel emissions. Additionally, the government is enforcing regulations and establishing pollution standards that auto manufacturers must adhere to when producing vehicles.
Increasing Adoption of Downsizing of Engines
Increasing downsizing of car engines has been a common practice in the automotive industry. Without altering the piston displacement, the automotive turbocharger system increases engine output power. This factor causes engines with higher performance and better fuel efficiency to be reduced in size. Manufacturing businesses are incorporating turbochargers to increase engine power and torque while downsizing engines by reducing the number of cylinders and piston displacement. The market for automotive turbochargers is expanding as a result of the growing acceptance of engine downsizing in cars. Reduced engine size results in increased fuel efficiency, low cost, high durability, and safety.
Market Segmentation
Our in-depth analysis of the global automotive turbocharger market includes the following segments technology type, fuel type, and vehicle type.
Variable Geometry Turbocharger/Variable Nozzle Turbine is Projected to Hold as the Largest Segment
Based on the technology type, the global automotive turbocharger market is sub-segmented into variable geometry turbochargers/variable nozzle turbines, wastegate turbochargers, and electric turbochargers. Among these variable geometry turbocharger/variable nozzle turbines, the sub-segment is expected to hold the largest share of the market. The primary factors supporting the increased adoption of VGT turbochargers owing to low-end torque, reduced turbo latency, and accurate boost control for different engine loads and speeds. Resulting in being extensively utilized globally to fulfill strict pollution standards, boost fuel efficiency, and enhance engine performance. Owing to their adaptability, VGT turbochargers are widely used in a wide range of vehicle types, including buses, heavy-duty trucks, and passenger and commercial cars. To improve performance, efficiency, and reliability, the key market players including Cummins Turbo Technologies, BorgWarner Inc., and Garrett Motion Inc. are investing in the integration of advanced electronic control units (ECUs) to enhance the performance of VGT technology.
Passenger Cars Sub-segment to Hold a Considerable Market Share
Based on vehicle type, the global automotive turbocharger market is sub-segmented into passenger cars, light commercial vehicles (LCV), and heavy commercial vehicles (HCV). Among these, the passenger cars sub-segment is expected to hold a considerable share of the market. OEMs have switched from manufacturing diesel vehicles to gasoline-powered ones for several reasons, such as stricter emissions laws that target diesel, higher taxes on diesel fuel and vehicles to limit demand, and the closing gap between gasoline and diesel models' fuel efficiency and performance. Furthermore, Gasoline Direct Injection (GDI) systems are frequently seen in gasoline-powered automobiles. These systems provide higher power and torque statistics while improving fuel efficiency by up to 20.0% when compared to conventional gasoline engines. According to the European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), in May 2023, in 2022, 85.4 million motor vehicles were produced globally, an increase of 5.7% compared to 2021.
The global automotive turbocharger market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Increasing Demand for Automotive Turbochargers in Asia-Pacific
North America Holds Major Market Share
Among all the regions, North America holds a significant share owing to numerous prominent automotive turbocharger companies and providers such as Advanced Tuning Products, Inc., Bullseye Power Turbo Chargers, Comp Turbo Technology Inc., and FULL-RACE in the region. The growth is mainly attributed to the increasing adoption of internal combustion engines by automakers in response to the nation's stronger emission regulations driving the market growth in the region. The demand for high-performance, fuel-efficient vehicles has led to significant growth in the automotive turbocharger market. To enhance the amount of fuel and air that burn and produce power, turbochargers compress air before it enters the engine. The government in the region introduced regulations for automotive turbochargers to reduce greenhouse gas emissions. For instance, in December 2023, the US Environment Protection Agency that the sedan/wagon and car SUV vehicle types must meet the car standards under EPA's light-duty GHG regulations, while truck SUVs, pickups, and minivans/vans must meet separate truck standards. In the model year 2022, 37.0% of all new vehicles were cars and 63.0% of all new vehicles were trucks under EPA's light-duty GHG regulations.
The major companies serving the global automotive turbocharger market include BorgWarner Inc., Cummins Inc., Honeywell International Inc., IHI Corp., and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in April 2024, Accelleron partnered with BEMAC to improve access to digital solutions for engines and turbochargers. The role of digital solutions is growing resulting in new seamless access to Accelleron's digital capabilities via MaSSA-One enabling a smooth transition to digitalization and contributing to efficient operations.
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