헬스케어 유통 시장 : 유형별(의약품 제품 유통 서비스, 바이오 의약품 제품 유통 서비스, 의료기기 유통 서비스), 최종 사용자별(소매 약국, 병원 약국 등) 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서-예측 기간(2024-2031년)
헬스케어 유통 시장은 예측 기간 중(2024-2031년) CAGR 6.7%로 성장할 것으로 예측됩니다. COVID-19 팬데믹 이후 세계적으로 효과적인 공중 보건 유통 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 이것은 주로 공급망의 혼란 때문입니다.
시장 역학
신약 출시 증가
세계에서 신약의 개발 및 출시가 증가하고 있는 것이 시장 성장의 주요 요인입니다. 예를 들어, 2024년 2월, Zydus Life Sciences는 2026년 초까지 미국에서 이 회사 최초의 신약을 출시한다고 발표했습니다. 이 회사는 만성 염증성 간 질환인 원발성 담즙성 담관염(PBC)의 치료에 사용되는 살로그리타자르 제형에 대해 2020년 미국 FDA로부터 패스트트랙 지정을 이미 받았습니다. 게다가 2024년 2월에는 로슈파마가 다발성 경화증의 치료제인 질환 수식 요법(DMT)의 오클레브스를 인도에서 발매했습니다.
중저소득 국가에서 암 및 감염 유병률 증가
세계적으로 다양한 감염과 만성 질환의 유병률이 크게 증가하고 있습니다. 저소득국에서는 하기도 감염증, HIV/AIDS, 설사, 말라리아, 결핵(전연령), 설사, 홍역, 말라리아, 급성 호흡기 감염증(ARI) 등의 감염증이 주요 사망 원인이 되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 남수단의 결핵 이환율은 신규 객담 도말 양성 결핵으로 10만명당 79명, 전체 결핵증례에서 10만명당 140명입니다.
시장 세분화
소매 약국이 최대 부문으로 부상할 것으로 예측
의료 제품 및 의료기기 유통에 대한 시장 진출기업 간의 새로운 합의는 이 부문의 성장을 가속하는 주요 요인입니다. 예를 들어 2022년 9월 McKesson Corp.은 CVS Health와 제휴하여 의약품을 소매점 및 기타 약국에 세계적으로 유통하게 되었습니다. 이 제휴는 2027년까지 유효한 계약에 따라 진행됩니다. 또한 2022년 6월 Beckton, Dickson 및 Co.는 Frazier Healthcare Partners와 병원, 주거용 및 소매를 포함한 모든 유형의 약국에 약국 자동화 솔루션을 제공하는 Parata Systems를 인수하는 계약을 체결했습니다.
의약품 유통 서비스가 큰 점유율을 차지
의약품 제제의 생산이 급속히 증가하고 아시아 국가로의 의약품 아웃소싱이 증가하고 있는 것이 이 부문의 점유율을 지원하는 주요 요인 중 하나입니다. 인도와 같은 아시아 국가들은 의약품 제조에서 비용면에서 큰 이점을 가지고 있습니다. 예를 들어 인도에서 의약품 제조의 총 비용은 서쪽 선진국에 비해 최대 50.0% 낮습니다. 인도 무역 포털에 따르면 2021년부터 2022년까지 미국, 영국, 러시아는 인도에서 의약품의 최대 수입국으로 각각 29.0%, 3.0%, 2.4%의 점유율을 차지하고 있습니다.
세계의 헬스케어 유통 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아 지역), 세계 기타 지역(중동 및 아프리카, 라틴아메리카)을 포함한 지역별로 더욱 세분화되어 있습니다.
북미 전역에서 높아지는 스페셜리티 의약품 및 제네릭 의약품 수요
스페셜리티 의약품은 종종 생물학적 제제이며, 일반적으로 주사 및 주입을 수행하는 '살아있는 세포 유래 의약품'입니다. 미국과 같은 국가에서는 전문 의약품에 대한 수요가 매우 높기 때문에 많은 전문 약국이 존재합니다. 의료기구에 따르면 미국은 약 440개의 약국 및 의료 시스템 네트워크에 의해 추적되는 약 3,200개의 전문 약국을 보유하고 있습니다.
세계의 헬스케어 유통 시장 : 지역별 성장률(2024-2031년)
아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 나타낼 전망
이 지역의 여러 경제권에서 헬스케어 분야의 규제 요건이 높아지고 있는 것이 시장 성장의 주요 요인이 되고 있습니다. 일본을 비롯한 각국에서는 적정 제조 및 유통 규범을 제공하기 위한 규제 요건이 정해져 있습니다. 2020년에 발표된 국제무역관리국의 보고서에 따르면 일본은 규제환경 개선과 의료기기 심사과정의 신속화에 지속적으로 주력하고 있습니다. 이를 위해 일본은 의약품 의료기기 등법(PMD법)을 도입하고 있으며, 여기에는 3단계의 실시 프로세스를 포함한 기기 고유의 규제 프레임워크의 확립이 포함되어 있습니다.
또한 인도, 중국, 한국, 일본을 비롯한 국가에서는 다양한 생명공학 조직의 설립이 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월, Jiangsu Hengrui 의약은 세계 시장에 대응하는 Luzsana Biotechnology의 출시를 발표했습니다. Jiangsu Hengrui 의약은 중국에서 50년이상 설립된 가장 큰 제약 회사 중 하나입니다. 이 자회사의 소개를 통해 이 회사는 의약품의 유통 비용 전체를 줄이려고 합니다.
세계의 헬스케어 유통 시장에 진출하는 주요 기업으로는 McKesson Corp., Cardinal Health, Smith Drug Co., AmerisourceBergen Corp. Cencora, Inc., Henry Schein, Inc. 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 제휴, 합병 및 인수 등의 전략을 적용하여 사업 확대나 제품 개척에 주력하는 기업이 늘고 있습니다.
Healthcare Distribution Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type (Pharmaceutical Product Distribution Services, Biopharmaceutical Product Distribution Services, and Medical Device Distribution Services), and by End-User (Retail Pharmacies, Hospital Pharmacies, and Others) Forecast Period (2024-2031)
Healthcare distribution market is anticipated to grow at a CAGR of 6.7% during the forecast period (2024-2031). Post the COVID-19 pandemic, globally was an increase in demand for effective public health distribution systems. This is primarily due to the supply chain disruption.
Market Dynamics
Increase in launches of new drugs
The rise in the development and launch of new drugs across the globe is the key factor contributing to the market growth. For instance, in February 2024, Zydus Life Sciences announced to launch of its first new drug in the US by early 2026. The company has already received a fast-track designation from the US FDA for its Saroglitazaar drug, used to treat Primary Biliary Cholangitis (PBC), a chronic inflammatory liver disease, in 2020. Furthermore, in February 2024, Roche Pharma launched Ocrevus, a disease-modifying therapy (DMT) drug for treating multiple sclerosis in India.
Increasing prevalence of cancer & infectious diseases in low & middle-income economies
Globally, there is a considerable increase in the prevalence of various infectious and chronic diseases. In low-income countries In LMICs, people predominantly die of infectious diseases such as lower respiratory infections, HIV/AIDS, diarrhea, malaria, and tuberculosis (TB) for all ages, and diarrhea, measles, malaria, and acute respiratory infection (ARI) for children under the age of 5 years. According to the World Health Organization (WHO), the incidence of tuberculosis (TB) in South Sudan to be at 79 per 100 000 for new sputum smear positive TB and 140 per 100 000 for all forms of TB cases.
Market Segmentation
Retail Pharmacies is Projected to Emerge as the Largest Segment
New agreements among the players operating in the market for the distribution of healthcare products and devices is the major factor propelling the segmental growth. For instance, in September 2022, McKesson Corp. partnered with CVS Health to distribute pharmaceutical drugs to retail and other pharmacies globally. The partnership is done based on an agreement valid till 2027. Additionally, in June 2022, Beckton, Dickson, and Co. signed an agreement with Frazier Healthcare Partners to acquire Parata Systems, which provides a pharmacy automation solution for hospitals, residential use, and all types of pharmacies including retail.
Pharmaceutical Product Distribution Services to Hold a Significant Share
Rapidly rising production of pharmaceutical formulations along with growing outsourcing of pharmaceuticals to Asian countries are some of the major factors supporting the segment's share. Asian countries such as India and others offers a significant cost advantage for pharmaceutical manufacturing. For example, the overall costs of drug manufacturing in India, are up to 50.0% lesser compared to the western industrialized nations. According to the Indian Trade Portal, as of FY21-22, the US, the UK, and Russia are among the largest importers of pharmaceutical products from India, at a share of 29.0%, 3.0%, and 2.4%, respectively.
The global healthcare distribution market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Growing Demand for Specialty Drugs and Generics Across North America
Specialty drugs are often biologics, normally "drugs derived from living cells" that are injectable or infused. Countries such as the US witnessed a huge demand for specialty drugs and, hence hold a large number of specialty pharmacies. According to the definitive Healthcare Organization, the country has nearly 3,200 specialty pharmacies which have been tracked by around 440 different pharmacy and health system networks.
Global Healthcare Distribution Market Growth by Region 2024-2031
Source: OMR Analysis
Asia-Pacific Region is Expected to Grow at the Highest CAGR
The growing regulatory requirements in the healthcare sector across several economies of the region are the primary factor contributing to the market growth. Regulatory requirements for providing good manufacturing and distribution practices in the respective countries such as Japan, and others. According to the International Trade Administration report published in 2020, Japan is continuously focusing on improving the regulatory environment and expediting the review process of medical devices. For which, the country has also introduced the Pharmaceutical and Medical Devices Law (PMD Law) which includes the establishment of a device-specific regulatory framework, including a 3-step execution process.
Additionally, countries including India, China, Korea, and Japan, among others are witnessing a considerable increase in the establishment of various biotechnology organizations. For instance, in May 2022, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals announced the launch of Luzsana Biotechnology catering to the global market. Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals is one of the largest pharma organizations established from more the 50 years in China. Through the introduction of the subsidiary, the company aims to reduce the overall distribution cost of the medicines.
Note: Major Players Sorted in No Particular Order.
The major companies serving the global healthcare distribution market include McKesson Corp., Cardinal Health, Smith Drug Co., AmerisourceBergen Corp. (Cencora, Inc.), and Henry Schein, Inc., among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market.