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세계의 백신 물류 시장
Vaccine Logistics
상품코드 : 1799074
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 269 Pages
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한글목차

세계의 백신 물류 시장은 2030년까지 38억 달러에 달할 전망

2024년에 30억 달러로 추정되는 세계의 백신 물류 시장은 2024-2030년에 CAGR 4.0%로 성장하며, 2030년에는 38억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 운송 서비스는 CAGR 3.8%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 22억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 창고 서비스 분야의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 4.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 8억 2,670만 달러, 중국은 CAGR 7.3%로 성장 예측

미국의 백신 물류 시장은 2024년에 8억 2,670만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 7억 7,890만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 7.3%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 1.6%와 3.2%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 백신 물류 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

백신 물류가 다른 콜드체인 시장에 비해 유독 복잡한 이유는 무엇인가?

백신 물류는 콜드체인 물류 산업에서 초신뢰성 온도 관리, 시간 제약이 있는 유통, 지역 간 규정을 준수하는 추적성이 요구되는 독특한 틈새 시장을 차지하고 있습니다. 일반 의약품이나 신선식품과 달리 백신은 생물제제이기 때문에 온도 임계값이 좁고(대부분 2℃-8℃), 경우에 따라서는(mRNA 백신처럼) -70℃에서 냉동 운송이 필요합니다. 이러한 조건은 첫 번째 마일의 제조, 중간 마일의 항공/해상 운송, 마지막 마일의 진료소 및 예방접종 센터로의 배송을 통해 지속적으로 유지되어야 합니다. 약간의 온도 이상도 백신을 사용할 수 없게 만들 수 있으며, 그 결과 건강 위험, 규정 위반, 경제적 손실이 발생할 수 있습니다.

COVID-19 백신의 출시로 백신 물류의 규모와 복잡성이 드러나면서 초저온 냉동고, IoT 지원 보온 포장, 시각화 소프트웨어에 대한 투자가 촉진되었습니다. 팬데믹뿐만 아니라 정부, 유니세프, Gavi가 관리하는 일상적인 예방접종 프로그램에서는 연간 수십억 회 분량의 백신을 오지와 소외된 지역에 전달해야 합니다. 이를 위해 특수 단열 포장(상변화물질, 진공 단열 패널), 패시브 쿨링 박스, 멀티모달 연계가 필요합니다. 또한 미사용 또는 만료된 용량의 역물류 관리, 통관 효율화, 각국의 예방접종 프로그램과 세계보건기구(WHO)와의 조정 등이 과제로 대두되고 있습니다.

백신 운송 및 보관의 미래를 바꿀 기술은 무엇인가?

백신 물류는 디지털 공급망 플랫폼, 실시간 상태 모니터링, AI에 의한 경로 계획으로 변화하고 있습니다. 백신의 포장 및 운송 용기에 내장된 커넥티드 센서 기술은 온도, 습도, 진동, 빛 조사 등을 실시간으로 모니터링합니다. 이 센서들은 블루투스나 휴대폰 네트워크를 통해 클라우드 기반 대시보드에 데이터를 전송하여 사전 예방적 위험 감소를 가능하게 합니다. 현재 의약품 물류 프로바이더들은 AI 알고리즘을 사용하여 병목현상을 예측하고, 배송 창구를 최적화하고, 날씨와 지정학적 혼란에 따라 배송을 우회하는 등 AI 알고리즘을 활용하고 있습니다.

또 다른 혁신은 드론 물류와 전기자동차(EV)를 활용하여 외딴 지역이나 도심의 혼잡한 지역에서 라스트마일 배송을 위한 드론 물류와 전기자동차(EV)의 활용입니다. 태양광발전 보냉 박스나 휴대용 백신 냉장고도 비전기화 지역에 도입되고 있습니다. 데이터 분석을 통해 예측과 재고 계획이 개선되고, 재고 부족과 백신 낭비를 줄일 수 있습니다. 백신의 출처, 배치 기록, 규제 감사 추적의 위변조 방지 추적을 위해 블록체인의 시도가 검토되고 있습니다. 이러한 디지털 레이어는 특히 규제 조화가 부족한 국제 백신 거래에서 신뢰를 구축하는 데 필수적입니다.

전문화된 백신 물류에 대한 수요가 가장 급증하고 있는 곳은?

특수 백신 물류에 대한 수요는 선진국과 신흥 시장 모두에서 급증하고 있으며, 예방접종 일정의 확대, 성인 백신 접종률, 전염병에 대한 대비책 등이 그 원동력이 되고 있습니다. 고소득 국가에서는 계절성 독감, RSV, 대상포진, COVID-19 부스터를 위한 강력한 콜드체인 구축에 중점을 두고 있습니다. 이 지역에서는 스마트 창고, 온도 관리형 유통 허브, 백신 제조업체, 유통업체, 공중보건 시스템 간의 API 통합에 투자하고 있습니다.

중저소득국가(LMICs)에서는 라스트마일 접근성, 콜드체인 전기화, 민관 물류 파트너십 강화에 중점을 두고 있습니다. COVAX, Gavi의 CCEOP(Cold Chain Equipment Optimization Platform), PATH의 NextGen 콜드체인 솔루션, 태양열 냉장고, 디지털 VVM(백신 바이알 모니터), 의료진 교육 등 세계 보건 구상이 의료 종사자 대상 교육 도입을 추진하고 있습니다. 사하라 사막 이남 아프리카, 동남아시아, 라틴아메리카 국가들도 국가 백신 물류 관리 시스템(vLMIS)을 도입하여 투여량을 추적하고 재고를 관리하며 보충을 계획하고 있습니다. 또한 인도, 중국, 브라질에서는 국내 백신 제조가 증가하고 있으며, 국내 콜드체인 역량 및 컴플라이언스 시스템의 필요성이 증가하고 있습니다.

세계 백신 물류 시장을 발전시키는 힘은 무엇인가?

백신 물류 시장의 성장은 세계 예방접종 프로그램 확대, 온도에 민감한 생물제제에 대한 수요 증가, 콜드체인 인프라에 대한 공공 및 민간 투자 증가 등 여러 가지 요인에 의해 이루어지고 있습니다. COVID-19는 패러다임의 전환을 가져왔고, 전 세계 백신 유통의 취약성을 드러내며 보다 탄력적이고 민첩하며 추적 가능한 물류 시스템을 구축하기 위한 노력을 촉구했습니다. 각국 정부는 현재 전염병 대응 전략과 공중보건 예산에 콜드체인 물류 계획을 포함시켜 장기적인 수요 안정을 보장하고 있습니다.

의약품의 기술 혁신도 그 원동력 중 하나입니다. mRNA 플랫폼, 벡터 기반 백신, 새로운 보조제 제제의 성장에 따라 백신의 온도 요건과 취급 요건이 더욱 복잡해지고 있습니다. 이에 따라 육상, 항공, 해상 운송 형태에서 첨단 포장, 패시브 냉각 시스템, 액티브 리퍼 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 WHO의 사전 인증부터 각국의 적정 유통 규범(GDP)에 이르기까지 국제적인 규제 강화로 인해 물류 프로바이더는 품질 보증, 문서화 및 위험 관리 관행을 강화해야 합니다.

의약품 물류 스타트업에 대한 사모펀드 및 벤처캐피탈의 투자는 콜드체인 역량을 확대하는 세계 물류 대기업(DHL, UPS, Kuehne+Nagel 등)과 함께 시장의 관심을 더욱 반영하고 있습니다. 반영하고 있습니다. 기후 변화, 세계 건강 위협, 공평한 백신 접근에 대한 요구가 세계 보건 환경을 재구성하는 가운데, 시장 환경은 도시 중심부에서 지방 전초기지, 그리고 그 사이의 모든 곳에서 예방접종 성과를 대규모로 제공하는 데 있으며, 핵심적인 역할을 할 것입니다.

부문

서비스(운송, 창고, 부가가치), 최종사용자(병원, 의약품 제조업체·유통, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Vaccine Logistics Market to Reach US$3.8 Billion by 2030

The global market for Vaccine Logistics estimated at US$3.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$3.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.0% over the analysis period 2024-2030. Transportation Service, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.8% CAGR and reach US$2.2 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Warehousing Service segment is estimated at 4.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$826.7 Million While China is Forecast to Grow at 7.3% CAGR

The Vaccine Logistics market in the U.S. is estimated at US$826.7 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$778.9 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 7.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.6% and 3.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.3% CAGR.

Global Vaccine Logistics Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Makes Vaccine Logistics Uniquely Complex Compared to Other Cold Chain Markets?

Vaccine logistics occupies a distinct niche within the cold chain logistics industry, demanding ultra-reliable temperature control, time-sensitive distribution, and regulatory-compliant traceability across geographies. Unlike general pharmaceuticals or perishables, vaccines are biologics with narrow thermal thresholds-often between 2°C and 8°C-and in some cases (like mRNA vaccines) requiring deep-frozen transport at -70°C. These conditions must be maintained continuously through first-mile manufacturing, mid-mile air/sea transport, and last-mile delivery to clinics or immunization centers. Even minor temperature excursions can render vaccines unusable, resulting in health risks, regulatory non-compliance, and financial losses.

COVID-19 vaccine deployment revealed the scale and complexity of vaccine logistics, driving investments in ultra-low temperature freezers, IoT-enabled thermal packaging, and visibility software. Beyond pandemics, routine immunization programs managed by governments, UNICEF, and Gavi require annual delivery of billions of doses to remote and underserved locations. This necessitates specialized packaging (phase-change materials, vacuum insulation panels), passive cooling boxes, and multi-modal coordination. Challenges also include managing reverse logistics for unused or expired doses, ensuring customs clearance efficiency, and coordinating between national immunization programs and global health agencies.

Which Technologies Are Reshaping the Future of Vaccine Transport and Storage?

Vaccine logistics is being transformed by digital supply chain platforms, real-time condition monitoring, and AI-assisted route planning. Connected sensor technologies embedded in vaccine packaging or transport containers monitor temperature, humidity, vibration, and light exposure in real time. These sensors transmit data via Bluetooth or cellular networks to cloud-based dashboards, enabling proactive risk mitigation. Pharmaceutical logistics providers now use AI algorithms to predict bottlenecks, optimize delivery windows, and reroute shipments based on weather or geopolitical disruptions.

Another innovation is the use of drone logistics and electric vehicles (EVs) for last-mile delivery in remote or urban-congested areas. Solar-powered cold boxes and portable vaccine refrigerators are also being deployed in off-grid regions. Data analytics is improving forecasting and inventory planning, reducing both stockouts and vaccine wastage. Blockchain pilots are being explored for tamper-proof tracking of vaccine provenance, batch records, and regulatory audit trails. These digital layers are essential to building trust, especially in international vaccine trade, where regulatory harmonization is often lacking.

Where Is the Demand for Specialized Vaccine Logistics Growing Most Rapidly?

Demand for specialized vaccine logistics is surging across both developed and emerging markets, driven by expanded immunization schedules, adult vaccine uptake, and epidemic preparedness initiatives. In high-income countries, the focus is on building resilient cold chains for seasonal influenza, RSV, shingles, and COVID-19 boosters. These regions are also investing in smart warehousing, temperature-controlled distribution hubs, and API integrations between vaccine manufacturers, distributors, and public health systems.

In low- and middle-income countries (LMICs), the emphasis is on last-mile access, cold chain electrification, and strengthening of public-private logistics partnerships. Global health initiatives-such as COVAX, Gavi’s Cold Chain Equipment Optimization Platform (CCEOP), and PATH’s NextGen cold chain solutions-are driving deployment of solar refrigerators, digital VVMs (vaccine vial monitors), and training for health workers. Countries in Sub-Saharan Africa, Southeast Asia, and Latin America are also adopting national vaccine logistics management systems (vLMIS) to track doses, manage inventories, and plan replenishments. Additionally, domestic vaccine manufacturing growth in India, China, and Brazil is increasing the need for intra-national cold chain capacity and compliance systems.

What Forces Are Powering the Global Vaccine Logistics Market Forward?

The growth in the vaccine logistics market is driven by several factors, including expanded global immunization programs, rising demand for temperature-sensitive biologics, and increasing public and private investment in cold chain infrastructure. COVID-19 created a paradigm shift, exposing vulnerabilities in global vaccine distribution and catalyzing efforts to build more resilient, agile, and traceable logistics systems. National governments are now incorporating cold chain logistics planning into pandemic preparedness strategies and public health budgets, ensuring long-term demand stability.

Pharmaceutical innovation is another driver. With the growth of mRNA platforms, vector-based vaccines, and novel adjuvanted formulations, the temperature and handling requirements of vaccines are becoming more complex. This is stimulating demand for advanced packaging, passive cooling systems, and active reefer technologies across land, air, and sea modes. Moreover, international regulatory tightening-from WHO prequalification to national Good Distribution Practices (GDP)-is pushing logistics providers to enhance quality assurance, documentation, and risk management practices.

Private equity and venture capital investment in pharmaceutical logistics startups, along with global logistics majors expanding cold chain capacity (e.g., DHL, UPS, Kuehne+Nagel), further reflect growing market interest. As climate change, global health threats, and demand for equitable vaccine access reshape the global health landscape, the vaccine logistics market will remain central to delivering immunization outcomes at scale-across urban centers, rural outposts, and everything in between.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Vaccine Logistics market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Service (Transportation Service, Warehousing Service, Value-Added Services); End-User (Hospitals End-User, Drug Manufacturers & Distributors End-User, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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