중동 마케팅 및 광고 대행사 시장은 2025년 81억 8,000만 달러로 평가되었으며, 2026년 85억 6,000만 달러, 2031년까지 107억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측기간(2026-2031년) CAGR은 4.67%를 나타낼 전망입니다.
이 성장은 사우디아라비아와 아랍 에미리트가 주도하는 경제 다각화 시책, NEOM과 리야드 엑스포 2030 등의 메가 프로젝트, 기존 채널과 온라인 채널의 지출 구조를 재구성하는 디지털 미디어의 급속한 보급에 뿌리를두고 있습니다. 게임 참여율 89%와 e스포츠 에코시스템의 대두로 수익원이 확대되는 한편, GCC 기업의 75%가 이미 생성형 AI 툴을 도입하고 있어 연간 210억-350억 달러의 경제효과 창출이 기대됩니다. 세계 지주회사의 통합과 지역독립기업의 2자리 성장이 결합되어 경쟁 구도이 격화되고 기술 투자가 가속화되고 있습니다. 한편, 중소기업의 예산 제약이나 사내 팀의 확대에 의해 단기적인 대리점 매출은 억제되어, 문화적 적응력과 측정 가능한 ROI를 실증할 수 있는 서비스 제공업체에 있어서, 복잡하면서도 기회가 풍부한 상황이 태어나고 있습니다.
GCC 기업은 2022년 디지털 광고에 55억 달러를 투자하고 2024년까지 255억 달러에 이르렀습니다. 이 증가분의 58%를 사우디아라비아가 차지하고 있습니다. 대행사는 이에 대응해, 프로그래매틱 임베디드과 커넥티드 TV(CTV) 제안을 확대. 덴츠가 지역 최초로 구축한 CTV 시장은 오픈 거래소와 비교해 어텐션 스코어를 18%, 뷰어빌리티를 17% 향상시켰습니다. 아랍에미리트(UAE) 거주자의 65%가 매일 커넥티드 TV를 시청하는 등 스트리밍 이용은 주류화되고 있으며, 마케터는 크로스 플랫폼 기여의 검토를 강요받고 있습니다. 프라이버시 규정에 따라 타사 쿠키의 가치가 떨어지기 때문에 첫 번째 데이터가 광고 대행사의 중요한 자산이 되고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 고객은 매출 향상에 직접적인 측정 가능한 성과를 제공할 수 있는 디지털 전문가를 선호합니다.
사우디 비전 2030은 2023년 비석유 수입 4,570억 사우디 리얄을 창출하고 2030년까지 연간 1억 명의 관광객 획득을 목표로 하는 관광산업에 1조 달러를 투자할 계획입니다. NEOM의 5,000억 달러 규모의 도시 개발과 리야드 박람회 2030과 같은 거대한 프로젝트를 추진하는 마케팅 활동으로 목적지 브랜딩, 국제 미디어 대응, 문화 스토리텔링에 있어서 광고 대행사에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 연간 200만 명의 방문자와 GDP에 대한 319억 달러 기여를 목표로 하는 알우라의 관광 추진은 틈새 문화적 포지셔닝이 세계적인 인지를 어떻게 유발할 수 있는지를 보여줍니다. 두바이 박람회 유치와 아부다비 문화 거점화를 축으로 하는 아랍에미리트(UAE)의 병행 프로그램은 체험형 디지털 스토리텔링에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 장기계약과 예산의 확실성이 함께 정부 주도의 경제다각화는 2030년까지 구조적이고 고영향력의 추진력이 될 것으로 예측됩니다.
지역 중소기업의 약 43%가 디지털화의 필요성에도 불구하고 전 회계 연도에 마케팅 지출을 줄였습니다. 아랍에미리트(UAE) 조사에 따르면 중소기업은 고객과의 접촉 빈도가 높지만 마케팅 지출은 운영비보다 우선순위가 낮다고 밝혔습니다. Pemo와 같은 지출 관리 Fintech은 경비 추적을 자동화하고 대행사가 ROI를 입증하는 발판을 제공하지만 기존 소유자 계층에서의 도입은 제한적입니다. 인플레이션과 공급망 변동으로 인해 중소기업은 지속적인 브랜드 구축보다 단기적인 판매 촉진을 선호합니다. 따라서 대행사는 예산 축소기에서도 중소기업 고객의 참여를 유지하기 위해 구독 포장 및 셀프서비스 대시보드 실험을 진행하고 있습니다.
중동 마케팅 및 광고 대행사 시장에서 디지털 전업 대리점의 2025년 매출액에서 차지하는 비율은 45.80%에 달하며, 데이터 구동 미디어, 소셜 커머스, 프로그래매틱 바이잉이 현재 대부분의 캠페인 기획의 기반이 되고 있음을 보여주고 있습니다. 같은 해, AI 구동형 크리에이티브 스튜디오의 수익 기반은 소규모이지만, 생성형 AI 툴에 의한 아이디어 창출 버전 관리·퍼포먼스 최적화의 자동화가 진행되어, 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)12.15%로의 확대가 전망됩니다. 풀서비스 에이전시는 NEOM과 아부다비 문화 지구와 같은 거대한 프로젝트를 위한 옴니채널 프로그램을 총괄함으로써 강력한 기반을 유지하고 있습니다. 미디어 바이잉 플래닝 전문가들은 아랍에미리트(UAE) 주민의 65%가 매일 스트리밍을 시청하는 상황에서 커넥티드 TV 파도를 타고 있습니다. 한편, 크리에이티브 브랜딩 전문 회사는 비전 2030에 연동한 럭셔리 관광과 유산 캠페인에서 수익화를 도모하고 있습니다. 공공 섹터 기관이 다양화 전략에 관한 이해 관계자의 합의 형성을 필요로 할 때에는 PR·평판 전문 회사가 항상 중요한 역할을 담당합니다. 업무 내용의 다양성에 따라 단일 지주회사가 동일한 제안에서 여러 브랜드를 운용하는 경우도 보이고 통합형과 전문 특화형의 경계가 유동적임을 보여주고 있습니다. 기술 투자가 중요성을 늘리고 있습니다. 퍼블리시스는 3년간 AI 툴에 3억 달러를, WPP는 연간 2억 5,000만 달러를 각각 투입해, 지역에서의 독자적인 마케팅 기술(MarTech)의 경쟁을 격화시키고 있습니다. 예측기간 내에서는 AI 지원에 의한 워크플로우 효율화가 단체 이익률을 압축할 가능성이 있지만 기존 비용면에서 실현 곤란했던 소규모 캠페인을 대규모로 전개 가능하게 함으로써 총 보상액을 확대될 전망입니다.
역사적 궤적을 보면 디지털 전업 진출 기업은 소셜 미디어 커뮤니티 매니저로부터 고객 데이터 플랫폼, 서버측 태그 지정, 프라이버시 보호형 타겟팅을 조언하는 엔드 투 엔드 성장 파트너로 진화하고 있습니다. 컴플라이언스 압력도 기회와 함께 높아지고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)국가 미디어 평의회는 크리에이터 정보의 투명성 공개를 요구하고 사우디아라비아 규제 당국은 이슬람 원칙에 반하는 이미지를 금지하고 있기 때문에 2개 언어 대응 문화 적응력이 전략적 차별화 요인이 됩니다. 크리에이티브 프로세스에 거버넌스를 통합한 기업은 특히 다국적 광고주가 평판 위험을 우려하는 상황에서 규제 장벽을 고객 유지의 강점으로 전환할 수 있습니다.
2025년 중동 마케팅 및 광고 대행사 시장 점유율의 56.30%를 대기업이 차지했습니다. 이것은 관광, 커뮤니케이션, 금융 부문의 거액 예산에 기여합니다. 복잡한 컴플라이언스 요건과 월경사업 전개를 배경으로, 풀서비스형의 「책임의 소재가 명확한」관계가 선호되고, 다년간에 걸친 종합적 서비스 계약으로 체결되는 경우가 적지 않습니다. 그러나 핀테크를 활용한 경비 자동화와 셀프서비스형 광고 플랫폼이 진입 장벽을 낮추는 가운데 중소기업용 시장은 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.96%로 확대될 것으로 전망됩니다. 불투명한 고정 보상에 경계하는 기업이층을 획득하기 위해 구독형 리테이너, 성과 연동형 보상 모델, 화이트 라벨 대응 대시보드가 대두되고 있습니다. Pemo와 같은 지출 관리 도구를 사전 통합하는 대행사는 실시간 투자 대 효과를 시각화하고 보상 체계의 정당성을 보여줍니다. 가장 큰 성장 여지는 라이프 스타일, 음식, 크리에이터 상거래 부문에서 볼 수 있습니다. 지역에 뿌리를 둔 스토리텔링으로 5만 달러 이하의 예산으로도 매출을 크게 늘릴 수 있기 때문입니다. 반면 인플레이션과 공급망 불확실성으로 인해 여전히 43%의 중소기업이 브랜드 구축을 뒷받침하고 단기 프로모션을 선호하고 있습니다. 이는 대행사가 전술 및 전략적 업무 범위의 유연성을 증명할 필요가 있음을 의미합니다.
미래에는 비전 2030공급업체 육성 기금과 바레인의 탐킨 보조금이 특히 공공 부문의 핵심 프로젝트가 현지 공급망 참여를 요구할 때 마케팅 자금을 확대될 전망입니다. 이러한 움직임으로 중소기업은 위험 회피형 가격 협상자로부터 형태와 테스트 베드를 공동으로 혁신하는 생태계 파트너로 변모합니다. 이 진화는 지갑 점유율을 B2C 소비재에서 B2B 기술 서비스로 전환시킬 수 있습니다.
The Middle East marketing and advertising agency market was valued at USD 8.18 billion in 2025 and estimated to grow from USD 8.56 billion in 2026 to reach USD 10.76 billion by 2031, at a CAGR of 4.67% during the forecast period (2026-2031).
Growth is rooted in economic-diversification agendas led by Saudi Arabia and the UAE, mega-projects such as NEOM and Riyadh Expo 2030, and rapid digital-media adoption that is reshaping spend across traditional and online channels. Gaming's 89% participation rate and the emergence of an esports ecosystem are widening revenue streams, while 75% of GCC enterprises already deploy generative-AI tools that could add USD 21-35 billion in yearly economic output. Consolidation among global holding companies, combined with double-digit growth at regional independents, is intensifying competitive dynamics and accelerating technology investment. At the same time, SME budget limits and rising in-house teams temper near-term agency billings, creating a mixed but opportunity-rich landscape for service providers that can demonstrate cultural fluency and measurable ROI.
GCC companies invested USD 5.5 billion in digital advertising during 2022 and are on track to reach USD 25.5 billion by 2024, with Saudi Arabia contributing 58% of the incremental spend. Agencies respond by scaling programmatic buying and connected-TV propositions; Dentsu's region-first curated CTV marketplace improved attention scores by 18% and viewability by 17% compared with open exchanges. Streaming adoption is mainstream, as 65% of UAE residents view connected-TV daily, prompting marketers to overhaul cross-platform attribution. First-party data is becoming agency currency because privacy rules devalue third-party cookies. Collectively, these factors push clients to prioritize digital specialists capable of delivering measurable outcomes linked to sales lift.
Saudi Vision 2030 generated SAR 457 billion in non-oil revenue in 2023 and earmarks USD 1 trillion for tourism aimed at 100 million annual visitors by 2030. Marketing communications promote giga-projects such as NEOM's USD 500 billion city and Riyadh Expo 2030, placing sustained demand on agencies for destination branding, international media, and cultural storytelling. AlUla's tourism drive, which targets 2 million annual visitors and USD 31.9 billion GDP contribution, showcases how niche cultural positioning can unlock global awareness. Parallel UAE programs around Dubai Expo bids and Abu Dhabi culture hubs amplify experiential and digital storytelling spend. Long contractual timelines and budget certainty make government diversification a structural, high-impact driver through 2030.
Roughly 43% of regional SMEs trimmed marketing outlays in the last fiscal cycle despite digital imperatives. A UAE study shows SMEs connect with customers frequently yet rank marketing below operational spending priorities. Spend-management fintechs, such as Pemo, automate expense tracking, offering agencies a foothold to demonstrate ROI, though uptake remains limited among traditional owners. Inflation and supply-chain volatility push small firms toward near-term sales promotions over sustained brand building. Agencies therefore experiment with subscription packages and self-service dashboards to keep SME clients engaged during budget squeezes.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The Middle East marketing and advertising agency market size for Digital-Only Agencies stood at 45.80% of 2025 billings, underscoring how data-driven media, social commerce, and programmatic buying now anchor most campaign briefs. In the same year, AI-Driven Creative Studios contributed a modest revenue base yet are projected to expand at a 12.15% CAGR to 2031 as generative-AI tools automate ideation, versioning, and performance optimization. Full-Service Agencies keep a powerful foothold by orchestrating omni-channel programs for giga projects such as NEOM and Abu Dhabi's cultural districts. Media Buying and Planning specialists ride the connected-TV wave now that 65% of UAE residents consume streaming daily, while Creative and Branding Boutiques monetize luxury tourism and heritage campaigns linked to Vision 2030. PR and Reputation shops remain vital whenever public-sector entities require stakeholder alignment on diversification narratives. The diversity of mandates means a single holding company may operate multiple labels in the same pitch, illustrating the fluid boundaries between integrated and specialist models. Tech investments matter: Publicis committed USD 300 million for AI tooling over three years, while WPP earmarked USD 250 million annually, reinforcing a regional arms race for proprietary MarTech. Over the forecast horizon, AI-aided workflow efficiencies could compress unit margins yet enlarge the overall fee pool by unlocking previously cost-prohibitive micro-campaigns at scale.
The historical trajectory shows Digital-Only players evolving from social-media community managers into end-to-end growth partners that advise on customer data platforms, server-side tagging, and privacy-safe targeting. Compliance pressures grow alongside opportunity: UAE's National Media Council insists on transparent creator disclosure, and Saudi regulators forbid imagery misaligned with Islamic principles, making bilingual cultural competence a strategic differentiator. Players that hard-wire governance into creative processes convert regulatory hurdles into retention advantages, particularly when multinational advertisers fear reputational risk.
Large Enterprises captured 56.30% of the Middle East marketing and advertising agency market share in 2025 thanks to mega-budget tourism, telecom, and finance accounts. Their complex compliance needs and cross-border footprints favour full-service, one-throat-to-choke relationships, often signed as multi-year master services agreements. Yet SMEs are expected to clock a 8.96% CAGR through 2031 as fintech-enabled expense automation and self-serve ad platforms lower entry barriers. Subscription retainers, outcome-based payment models, and white-labelled dashboards are emerging to court founders wary of opaque retainers. Agencies that pre-integrate with spend-management tools like Pemo demonstrate real-time ROI and defend their fee line. The greatest upside appears in lifestyle, F&B, and creator-commerce categories where localized storytelling delivers outsized sales lift even on budgets below USD 50,000. Conversely, inflation and supply-chain uncertainty still drive 43% of SMEs to defer brand-building in favour of quick-turn promotions, meaning agencies must prove elasticity between tactical and strategic scopes.
Over time, Vision 2030 supplier-development funds and Bahrain's Tamkeen grants should expand the capital available for marketing, particularly when public-sector anchor projects demand local supply-chain participation. This dynamic transforms SMEs from risk-averse price negotiators into ecosystem partners that co-innovate formats and test beds an evolution that could shift wallet share away from B2C consumer products toward B2B technology services.
The Middle East Marketing and Advertising Agency Market Report is Segmented by Service Type (Full-Service Agencies, Digital-Only Agencies, and More), Organization Size (Small and Medium-Sized Enterprises, Large Enterprises), Coverage Model (Full-Service Mandates, Specialized Engagements), End-User Sector (Public and Institutional, Private Enterprises), Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).