이탈리아의 데이터센터 시장은 2025년 75억 4,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 84억 5,000만 달러로 성장할 전망이며, 2026-2031년 CAGR 12.12%로 성장을 지속하여, 2031년까지 149억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
IT 부하 용량 측면에서 시장은 2025년 1,080메가와트에서 2030년까지 4,090메가와트로 성장했으며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 30.49%로 예측됩니다. 시장 부문의 점유율 및 추정치는 MW 단위로 계산 및 보고됩니다. 하이퍼스케일 클라우드의 확대, 공공 부문의 적극적인 디지털화 프로그램, AI 구동형 컴퓨팅 수요 증가가 수요를 견인하고 있습니다. 밀라노는 유럽 횡단 광섬유 루트에 근접해 전력 조달 환경이 개선되고 해저 케이블의 깔개 설계화가 증가하고 있기 때문에 고밀도 건설에 적합한 매력적인 입지를 유지하고 있습니다. 국제 투자자들은 프랑크푸르트, 런던, 암스테르담, 파리, 더블린에 비해 토지 및 전력 확보가 여전히 쉽기 때문에 이탈리아를 선호합니다. 합병 활동의 활성화는 규모의 경제가 결정적 요인이 됨에 따라 시장이 통합 단계에 들어갈 가능성을 시사합니다.
이탈리아는 현재 붐비는 북유럽 허브에서 용량 분산이 필요한 세계의 클라우드 공급자에게 최상위 목적지가 되었습니다. Microsoft는 롬바르디아의 새로운 시설에 43억 유로(46억 달러)를 투자하고 2027년까지 여러 가용 영역을 운영할 예정입니다. Google Cloud는 밀라노와 토리노에 6동에 이르는 쌍둥이 지역을 개설하여 현지 데이터 거주 요건을 충족합니다. Amazon Web Services(AWS)는 몬탈트 디 카스트로와 같은 구 에너지 발전소 유적지를 평가 중입니다. 이것은 허가 취득 기간의 단축 및 기존 송전망의 활용을 도모합니다. 해외 자본의 유입은 건설 기준 향상, 액체 냉각 기술의 보급 촉진, 국가 송전망 사업자 테르나와의 대구전력계약의 추진으로 이어지고 있습니다.
이탈리아의 1,915억 유로 규모의 부흥 및 탄력계획(PNRR)은 전국적인 디지털 변혁을 가속화했습니다. 국가전략허브(Polo Strategico Nazionale)는 2024년 부처의 업무 부하를 소블린클라우드로 이행하기 위해 전년대비 73% 증가한 5억 2,000만 유로 상당의 계약을 수여했습니다. 이 이니셔티브에서는 데이터를 국내에 보관해야 하며 양자 내성 암호화와 99.995% 가동률을 가진 Tier 4 사이트가 우선합니다. TIM사는 로마 근교에 25MW의 시설을 건설하기 위해 1억 3,000만 유로(1억 4,100만 달러)를 투입해, 2026년 말의 완성을 예정하고 있습니다. 이 시설은 GPU 클러스터 전용으로 설계되었습니다. 지자체도 컴플라이언스 대응을 진행하는 중, 공립 병원이나 학교 등에 있어서의 소규모 엣지 노드 수요도 발생하고 있습니다.
2024년 이탈리아 도매 전력 가격은 평균 133유로/MWh(144달러/MWh)로 프랑스 대비 30%, 스페인 대비 40% 높아 영업이익률을 압박하고 있습니다. 테르나는 2025년 3월까지 42GW의 연결 신청을 받았으며, 이는 현재의 발전 예비 용량을 크게 웃돌아 공급 능력 부족을 드러냅니다. 신재생 에너지의 인가는 늦었고, 2022년에 제출된 태양광발전 신청의 인가율은 지역 전체에서 불과 1%였습니다. 이탈리아의 데이터센터 시장에 있어서 사업자님은 복수년에 걸치는 신재생 에너지의 PPA(전력 구입 계약)를 체결해, 온사이트 배터리에 대한 투자를 실시해, 변전소의 업그레이드에 맞추어 건설을 단계적으로 진행할 필요가 있습니다.
2025년 시점에서 이탈리아 데이터센터 시장을 견인한 것은 대규모 시설 부문이며 수익의 46.45%를 차지했습니다. Digital Realty와 Aruba와 같은 사업자들은 이러한 시설을 도매 코로케이션 스위트와 멀티테넌트형 클라우드 노드의 집적 거점으로 활용하고 있습니다. 한편, 60MW를 넘는 대규모 캠퍼스는 하이퍼스케일 클라우드 사업자가 AI 트레이닝 워크로드를 자사 내로 이행하는 움직임에 따라 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 29.10%로 확대될 것으로 전망됩니다. 이 건설 붐은 밀라노 동부 환상 도로 주변에서 두드러졌으며 2025년에는 총 350MW의 3개 프로젝트가 착공되었습니다. 유틸리티 규모의 부지 면적은 변동하는 송전 요금을 완화하는 전용 150kV 송전망 접속과 구내 변전소의 설치를 정당화합니다. 소규모 시설은 공장 및 통신 중앙국에 병설하는 모듈식 증축 시설에서 엣지 이용 사례에 대응 가능하기 때문에 꾸준히 감소 경향이 있습니다.
대규모화로의 가속은 총 소유 비용을 압축합니다. 전력 인프라를 더 많은 랙에 분산시킴으로써, kW당 설비 투자액을 최대 25% 절감하고, 베르가모 등의 도시에서 지역 난방에 공급하는 집중형 열회수 루프에 의해 PUE를 개선합니다. 동시에 지방정부는 토지 이용의 경쟁을 최소화하기 위해 통합적인 조닝을 추진하고 있습니다. 따라서 대규모 캠퍼스로의 이동은 특히 고속도로 접근과 다크 파이버 루트가 이미 정비된 롬바르디아 주와 피에몬테 주에서 장기적인 토지 확보 전략을 강화합니다. 이러한 상황에서 이탈리아 데이터센터 시장 규모는 대규모 프로젝트에서 5년간 약 4배로 확대되어 신규 건설 설비 투자에 있어서 중규모 배치를 상회할 전망입니다.
Tier 4 시설은 2025년 수익의 55.05%를 차지했으며, 30.20%의 연평균 복합 성장률(CAGR)이 예상되며, 이는 기업이 동시 보수 가능한 인프라를 요구하는 자세를 반영하고 있습니다. 금융기관, 통신사업자, 공공 부문 기관은 모두 듀얼 132kV 급전, 72시간 분량의 디젤 데이 탱크, 완전 내장성 냉각 루프를 갖춘 2N 1 아키텍처를 요구하고 있습니다. Tier 3 사이트는 건설 비용이 15% 저렴하고 재해 복구 용도 및 비중요 워크로드의 타사 호스팅으로 제한됩니다. Tier 1-2 장비는 로컬 컨텐츠 캐시 및 공장 데이터 덤프와 같은 틈새 엣지 시나리오를 지원합니다.
2026년에 예상되는 규제 개혁은 정부 계약을 제공하는 퍼블릭 클라우드 사업자에 대한 가동 시간 요건을 법제화할 수 있으며, 사실상 Tier 4 인증이 의무화될 전망입니다. 이 전망은 투자를 최고 수준으로 더욱 기울여 2027년까지 이탈리아의 데이터센터 시장에서 Tier 4의 점유율을 약 60%로 끌어올릴 것으로 예측됩니다. 미션 크리티컬 애플리케이션의 대부분은 연간 5분 이상의 다운타임을 허용할 수 없기 때문에 수요의 탄력성이 낮은 상태입니다. 따라서 Tier 4 구축에 주력하는 벤더는 가격 결정력을 획득하는 반면 Tier 3 사업자는 경쟁을 유지하기 위해 관리 보안 서비스와 같은 수익원을 추가해야 합니다.
이탈리아 데이터센터 시장 보고서는 데이터센터 규모별(대규모, 초대규모, 중규모, 메가, 소규모), Tier 유형별(Tier 1 및 2, Tier 3, Tier 4), 데이터센터 유형별(하이퍼스케일 및 자사 건설, 기업 및 엣지, 코로케이션), 최종 사용자별(은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), IT 및 ITES, 전자상거래, 정부, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트, 통신 등)으로 구분됩니다. 시장 예측은 IT 부하 용량(MW) 단위로 제공됩니다.
The Italy Data Center market is expected to grow from USD 7.54 billion in 2025 to USD 8.45 billion in 2026 and is forecast to reach USD 14.97 billion by 2031 at 12.12% CAGR over 2026-2031.
In terms of IT load capacity, the market is expected to grow from 1.08 thousand megawatt in 2025 to 4.09 thousand megawatt by 2030, at a CAGR of 30.49% during the forecast period (2025-2030). The market segment shares and estimates are calculated and reported in terms of MW. Hyperscale cloud expansion, aggressive public sector digitalization programs, and rising AI-driven computing needs fuel demand. Milan's proximity to trans-European fiber routes, improvements in power procurement, and a growing pipeline of submarine cables keep the country attractive for high-density builds. International investors also favor Italy because land and power are still easier to secure than in Frankfurt, London, Amsterdam, Paris and Dublin. Heightened merger activity suggests the market could enter a consolidation phase as scale economies become decisive.
Italy is now a top-tier destination for global cloud providers that need capacity relief from congested Northern European hubs. Microsoft earmarked EUR 4.3 billion (USD 4.6 billion) for new Lombardy facilities that will bring multiple availability zones online by 2027. Google Cloud opened twin regions in Milan and Turin, spanning six buildings to meet local data-residency requirements. Amazon Web Services is evaluating former Enel power-plant sites such as Montalto di Castro to condense permitting timelines and leverage existing transmission links. The influx of foreign capital lifts construction standards, accelerates adoption of liquid cooling, and pushes bulk-power engagement with Terna, the national grid operator.
Italy's EUR 191.5 billion Recovery and Resilience Plan accelerated nationwide digital transformation. The National Strategic Hub (Polo Strategico Nazionale) awarded contracts worth EUR 520 million in 2024, representing a 73% year-over-year increase, to migrate ministerial workloads to sovereign clouds. The initiative obliges data to remain on domestic soil, favoring Tier 4 sites with quantum-safe encryption and 99.995% uptime. TIM committed EUR 130 million (USD 141 million) for a 25 MW facility near Rome, scheduled for completion in late 2026, specifically designed for GPU clusters. As municipalities seek compliance, demand is emerging for smaller edge nodes across public hospitals and schools.
Italian wholesale power averaged EUR 133/MWh (USD 144/MWh) in 2024, 30% higher than France and 40% above Spain, eroding operating margins. Terna received 42 GW of connection requests by March 2025, dwarfing current generation reserves and exposing capacity shortfalls. Renewable approvals are sluggish: regions cleared only 1% of solar applications filed in 2022. For the Italy data center market, operators must therefore sign multi-year renewable PPAs, invest in on-site batteries, and phase construction to match sub-station upgrades.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The large-facility tier led the Italy data center market with 46.45% revenue in 2025. Operators such as Digital Realty and Aruba use these sites to cluster wholesale colocation suites and multi-tenant cloud nodes. Meanwhile, massive campuses above 60 MW are set to post a 29.10% CAGR through 2031 as hyperscale clouds migrate AI training workloads in-house. The resulting construction swing is visible around Milan's eastern ring road, where three projects totaling 350 MW broke ground in 2025. Utility-scale footprints justify private 150 kV grid connections and on-site substations that mitigate volatile transmission tariffs. Small facilities decline steadily because edge use cases can be served from modular annexes attached to factories or telecom central offices.
Acceleration toward larger footprints compresses the total cost of ownership. Spreading power infrastructure over more racks lowers capex per kW by up to 25% and improves PUE through centralized heat-recovery loops that feed district heating in towns like Bergamo. At the same time, local municipalities favor consolidated zoning to minimize land-use conflicts. The momentum toward massive campuses, therefore, reinforces long-term land banking strategies, especially in Lombardy and Piedmont, where motorway access and dark fiber routes already exist. Within this context, the Italy data center market size for massive projects is positioned to expand almost fourfold over five years, eclipsing medium-tier deployments in new-build capex.
Tier 4 facilities held 55.05% of 2025 revenue and are forecast for a 30.20% CAGR, reflecting enterprise appetite for concurrent-maintainable infrastructure. Financial institutions, telecom operators, and public-sector entities all specify 2N+1 architectures with dual 132 kV feeds, diesel day-tanks sized for 72 hours, and fully fault-tolerant cooling loops. Tier 3 sites, though cheaper by 15% in build cost, remain relegated to disaster-recovery roles or third-party hosting of non-critical workloads. Tier 1-2 installations fill niche edge scenarios such as local content caches or factory data dumps.
Regulatory reforms anticipated for 2026 may codify uptime requirements for public cloud providers serving government contracts, effectively mandating Tier 4 certification. This prospect further tilts investment toward the highest tier and is expected to push the Italy data center market share of Tier 4 to approximately 60% by 2027. Demand elasticity is low because most mission-critical applications cannot tolerate more than five minutes of annual downtime. Accordingly, vendors focusing on Tier 4 builds gain pricing power, while Tier 3 operators need to add revenue streams such as managed security services to stay competitive.
The Italy Data Center Market Report is Segmented by Data Center Size (Large, Massive, Medium, Mega, and Small), Tier Type (Tier 1 and 2, Tier 3, and Tier 4), Data Center Type (Hyperscale/Self-built, Enterprise/Edge, and Colocation), End User (BFSI, IT and ITES, E-Commerce, Government, Manufacturing, Media and Entertainment, Telecom, and More), and Hotspot. The Market Forecasts are Provided in Terms of IT Load Capacity (MW).