2026년 군용기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장 규모는 457억 5,000만 달러로 추정되며, 2025년 446억 3,000만 달러에서 성장을 계속하고 있습니다.
2031년까지의 예측으로는 517억 5,000만 달러에 달하고, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR2.5%를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다.
이 꾸준한 확대는 기체 노후화, 기체 수명 연장 시책, 지정학적 긴장 증가에 의해 재구성된 성숙하면서도 필수적인 분야를 반영하고 있습니다. 구형 항공기의 현대화 프로그램 가속화, 디지털 트윈 기술에 대한 지속적인 투자, 무인 플랫폼의 보급이 정비 요구 사항을 바꾸고 새로운 서비스 제공업체의 수익 기회를 열고 있습니다. 한편, 지속적인 공급망 취약성과 다가오는 숙련 노동자 부족이 공급 능력을 제약할 우려가 있으며, 운용자는 예측 보전과 성능 기반 물류(PBL)를 채택하고 저비용으로 운용 준비 태세를 유지하도록 강요되고 있습니다. 이러한 구조적 변화가 아웃소싱 서비스로의 점진적인 전환을 지원하고, 방위성이 안보를 손상시키지 않고 비용 효율성을 추구하는 가운데, 독립 공급자의 존재감이 높아지고 있습니다. 이러한 동향이 함께 2030년대 말까지 군용기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장의 안정된 전망을 강화하고 있습니다.
함대 수명 연장 이니셔티브는 현재 세계의 구식 폭격기, 급유기, 전투기 유지 계획의 핵심을 이루고 있으며, 재정적 신중함과 즉응성 확보를 융합한 현실적인 전략을 반영하고 있습니다. 운영자는 B-52 및 KC-135와 같은 플랫폼 근대화 계약을 새로운 항공기 개발에 내재하는 예산 및 일정 위험에 대한 위험 회피로 간주합니다. 2050년까지의 운영 연장에 따라, 정비 공장에서는 구조물의 대규모 수복, 부식 대책, 미션 시스템의 업그레이드가 실시되어, 이들은 종종 제조시의 공차를 넘는 작업이 됩니다. 작업 범위에는 일시적으로 낮은 가시성 성능을 유지하기 위한 완벽한 배선 교체, 복합재 패널 교체, 레이더 파 흡수재 업데이트 등이 포함됩니다. 이러한 노동 집약적인 프로젝트는 숙련 기술자를 수개월간 구속하고, 조달 수요가 침체하는 시기에도 정비 공장을 가동시켜 계속합니다. 근대화가 세계 함대에 파급되는 가운데, 진부화 관리, 부품 회수, 디지털 기록 통합을 관리할 수 있는 전문 공급자는 예측 가능한 수년에 걸친 수익원을 확보하고 MRO(정비, 수리 및 점검) 전체의 성장을 지지하고 있습니다.
동맹국의 전비 체제에서는 표준화된 정비 절차, 기술 문서, 공유 재고의 정비가 의무화되고, 유지 관리는 단독 국가의 임무에서 집단 안보의 전제조건으로 자리매김이 재구축되고 있습니다. 호주와 유럽에 지역 거점을 두고 있는 F-35 세계의 지원 솔루션은 중정비 작업을 집계하여 비행 시간당 비용을 절감하면서 위기시 긴급 대응 능력을 보장하는 방법을 보여줍니다. 공통 공구 표준과 인증 기준을 확립함으로써, 기술자는 중복 훈련 없이 국경을 넘어 활동할 수 있어 연합군 비행대의 정비 기간을 단축합니다. 그러나 엄격한 기술 이전 규칙을 통해 공급자는 정보 공개와 기밀 데이터 보호 간의 균형을 유지해야 합니다. 인증 기관은 소프트웨어 검증 절차를 조화시켜 한 국가에서 출시된 업그레이드가 파트너 함대 전체에서 항공 적합성을 유지할 수 있도록 해야 합니다. 독립 MRO 사업자들에게 사이버 보안, 수출 관리 규정 준수, 주권 공급망 우선순위를 정합시키는 것은 경쟁 차별화 요인이 되고 있습니다. 그 결과 여러 관할 구역에 걸친 신뢰, 투명성 및 업적을 기반으로 하는 성능에 따라 보다 크고 안정적인 작업 패키지가 형성됩니다.
단일 공급원과 노후화된 공구는 취약한 공급망을 낳고 사소한 혼란이 수개월에 이르는 항공기의 지상 대기 사고로 연쇄합니다. 레거시 엔진용 중요 단조 부품은 인정 벤더가 1사만의 경우가 있어, 그 예기치 않은 조업 정지로 전기대가 정지할 우려가 있습니다. 긴 리드 타임으로 운항 회사는 회전 부품의 비축을 강요하지만 창고 확장은 간접비와 재고에 묶인 자본을 부풀립니다. 수출허가의 지연은 다국적 프로그램에 불확실성을 더해, 특히 지정학적 긴장이 높아지면 라이선싱 심사가 엄격화됩니다. 저장소는 비비행 중요 부품에 적층 성형 기술을 도입하여 위험을 줄이고 있지만 인증 장애물은 여전히 높은 상황입니다. 공급업체의 건전성을 모니터링하고 생산 능력 부족의 조기 징후를 감지하는 디지털 추적성 플랫폼이 도입되고 있습니다. 공급업체의 다양화, 첨단 수요 예측, 적층 조형 솔루션의 보급이 진행될 때까지 공급망의 취약성은 MRO의 처리 능력과 수익 실현에 대한 가장 임박한 제약 요인이 될 것입니다.
고정익기는 정기적인 중정비와 어비오닉스 갱신을 필요로 하는 전투기·수송기의 방대한 보유수로 2025년 군용기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장 규모의 59.72%를 차지했습니다. 한편, 무인 항공기(UAV)는 6.58%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 가장 급성장하고 있는 부문이며, 미국 방총성의 '레플리케이터' 구상에 기초한 군 자율 비행 기술에 대한 전략적 투자를 반영하고 있습니다.
고정 날개 플랫폼이 최대 정비 작업량을 유지하는 반면, UAV의 성장으로 공급자는 저장소 레벨 오버홀과는 다르고 높은 볼륨과 빠른 턴어라운드 프로세스에 적응을 촉구하고 있습니다. 회전 날개 기계 수요는 안정적이며, 특히 특수 작전 사양인 UH-60 및 MH-47의 변형에는 기밀 취급 걸이 접근과 가속된 턴어라운드가 필요합니다. 이러한 기체 구성의 변화에 대응하기 위해서, 서비스 제공업체는 유연한 용량 계획을 책정해, 기존 기체의 서포트를 손상시키지 않고 증가하는 UAV 수요를 받아들여야 합니다. 이로 인해 군용기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장 전체에서 균형 잡힌 확대가 지속됩니다.
엔진 오버홀은 2025년 수익의 42.12%를 차지하며, 추진 시스템이 최대의 정비비 항목이며, 엄격한 성능·인증 기준을 부과되고 있는 것을 나타냈습니다. 구성 요소 수리·오버홀은 검사 비용 절감과 특정 부품 교환을 가능하게 하는 디지털 트윈 기술을 활용한 진단에 의해 CAGR3.39%로 업계를 견인할 것으로 예측됩니다.
기체 정비 수요는 안정되고, 수명 연장에 따라 구조 보강, 부식 대책, 복합재 수리가 요구되고 있습니다. 이러한 변화로 인해 라인 정비의 성장과 군용기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장으로의 침투는 상태 기반의 스케줄 관리에 한정되지만, 전방 전개시의 즉각적인 태세 유지에는 여전히 필수적입니다. 성능 기반 계약은 여러 서비스 유형을 계속 통합함으로써 공급자가 각 서비스 부서의 효율성을 활용하고 군용기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장에 대한 침투를 늘릴 수 있습니다.
북미의 37.35%라는 점유율은 미국이 보유한 1만 3,000대 이상의 군용기를 기반으로 하고 있으며 보잉사의 23억 달러 규모의 C-17 유지 계약 등 대형 계약이 이를 지원하고 있습니다. 그러나 만성적인 부품 부족과 다가오는 기술자의 퇴직 러쉬가 생산성의 저하를 초래할 우려가 있어, 각 군종은 디지털 트윈의 도입 가속과 인재 육성에 대한 투자를 강요당하고 있습니다. 캐나다가 L3Harris사와 제휴해 F-35 정비 기지를 설립한 사례는 동맹국간의 협력이 대륙 전체의 전비 태세를 강화하는 좋은 예입니다.
아시아태평양은 가장 활발한 지역으로, 지역 강국이 지정 학적 위험 증가에 대응하는 동안 CAGR 4.32%로 확대되고 있습니다. 일본은 2024년도 방위 예산을 21% 증가한 553억 달러로 확대했으며, 인도의 23억 4,000만 달러 규모의 MiG-29 리노베이션 사업은 국산 유지 능력으로의 의도적인 전환을 보여줍니다. 중국은 3,140억 달러의 안정적인 예산 배분을 유지하고 있으며, 구미 기업의 직접적인 시장 진입이 없어도 중요한 기반적 추진력이 되고 있습니다. 이러한 요인이 함께 예측 기간에 이 지역은 군용기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장에 중요성을 늘릴 전망입니다.
유럽은 성숙하면서도 기회가 풍부한 환경을 유지하고 있습니다. '유럽 재군비 계획'에서는 8,000억 유로(9,385억 7,000만 달러)의 방위 예산이 계상되고 있지만, 그 실시는 정치적인 합의 형성과 공급 능력에 의존하고 있습니다. 슬로바키아에서의 F-16의 MRO 능력 확충 등 최근의 동향은 NATO 내에서의 유지관리의 분산화가 서서히 진행되고 있음을 나타내고 있습니다. 환경규제는 또한 유럽 운영자들이 엔진 리노베이션 캠페인에 착수하고 중기 운영 플랫폼의 수명을 늘리는 동시에 배출 감축 목표 달성을 추진하고 있습니다. 이러한 진전으로 유럽은 진화하는 군용기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장에서 존재감을 유지하고 있지만, 실제 성장은 공표되고 있는 자금 조달 약속액 미만일 가능성이 있습니다.
The military aviation MRO market size in 2026 is estimated at USD 45.75 billion, growing from 2025 value of USD 44.63 billion with 2031 projections showing USD 51.75 billion, growing at 2.5% CAGR over 2026-2031.
This measured expansion reflects a mature yet indispensable sector reshaped by aging fleets, fleet-life extension initiatives, and heightened geopolitical tensions. Accelerated modernization programs for legacy aircraft, sustained investment in digital twin technology, and the proliferation of unmanned platforms are altering maintenance requirements and opening new provider revenue opportunities. Meanwhile, persistent supply-chain fragility and a looming skilled-labor shortage threaten to constrain capacity, pushing operators to adopt predictive maintenance and performance-based logistics (PBL) to maintain readiness at lower cost. These structural shifts underpin a gradual move toward outsourced services, with independent providers gaining traction as defense ministries seek cost efficiency without compromising security. Together, these dynamics reinforce a steady outlook for the military aviation MRO market through the decade's end.
Fleet-life extension initiatives are now the backbone of sustainment planning for legacy bombers, tankers, and fighters worldwide, reflecting a pragmatic strategy that blends fiscal prudence with readiness assurance. Operators view modernization contracts for platforms such as the B-52 and KC-135 as a hedge against the budget and schedule risk inherent in clean-sheet aircraft development. Extending service to 2050 obliges depots to perform deep structural remediation, corrosion mitigation, and mission-system upgrades that often surpass original manufacturing tolerances. Work scopes routinely include complete rewiring, composite panel replacement, and radar-absorbent-material refreshes to preserve low-observable performance. Such labor-intensive projects absorb skilled technicians for months, keeping hangars full even during procurement downturns. As modernization cascades through global fleets, specialized providers capable of managing obsolescence, parts reclamation, and digital records integration secure predictable, multi-year revenue streams that anchor overall MRO growth.
Allied readiness frameworks now mandate standard maintenance protocols, technical documentation, shared inventories, and reframing sustainment from an isolated national task to a collective security prerequisite. The F-35 global support solution, with regional hubs in Australia and Europe, shows how pooling heavy-maintenance events lowers per-flight-hour cost while guaranteeing surge capacity during crises. Establishing common tooling and certification standards lets technicians traverse national lines without redundant training, accelerating turnaround times for coalition squadrons. Nonetheless, strict technology-transfer rules compel providers to balance openness with safeguarding sensitive data. Certification bodies must harmonize software-validation procedures so upgrades released by one country remain airworthy across partner fleets. For independent MROs, aligning cybersecurity, export-control compliance, and sovereign supply-chain preferences is becoming a competitive differentiator. The net result is a larger, more stable work package that depends on trust, transparency, and proven performance across multiple jurisdictions.
Single-source suppliers and aging tooling create brittle supply networks where minor disruptions cascade into months-long aircraft on-ground incidents. Critical forgings for legacy engines may originate from only one qualified vendor, whose unexpected outage can immobilize entire fleets. Long lead times compel operators to stockpile rotables, yet warehouse expansions inflate overhead and capital locked in inventory. Export-license delays add unpredictability for multinational programs, especially when geopolitical tensions tighten licensing scrutiny. Depots explore additive manufacturing for non-flight-critical parts to counteract risk, though certification hurdles remain formidable. Digital traceability platforms are being introduced to monitor supplier health, flagging early signs of capacity shortfall. Until diversified sources, advanced forecasting, and additive solutions scale, supply-chain fragility will remain the most immediate brake on MRO throughput and revenue realization.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Fixed-wing fleets dominated 59.72% of the 2025 military aviation MRO market size owing to large inventories of combat and transport aircraft that require routine heavy checks and periodic avionics refreshes. UAVs, however, represent the fastest-growing segment with a 6.58% CAGR, reflecting strategic investments in swarm-enabled autonomy under the Pentagon's Replicator initiative.
While fixed-wing platforms will maintain the largest maintenance workload, UAV growth forces providers to adapt to high-volume, rapid-turn processes distinct from depot-level overhauls. Rotary-wing demand remains stable, especially for special-operations-configured UH-60 and MH-47 variants that require classified hangar access and accelerated turnaround. The resulting platform mix calls for flexible capacity planning so providers can capture rising UAV volumes without jeopardizing legacy airframe support, sustaining a balanced expansion across the military aviation MRO market.
Engine overhaul captured 42.12% of 2025 revenue, underscoring how propulsion systems account for the single largest maintenance spend and carry stringent performance and certification standards. Component repair and overhaul is projected to pace the field at a 3.39% CAGR, driven by digital-twin-informed diagnostics that lower inspection costs and enable targeted part replacements.
Airframe maintenance demand is steady as service-life extensions require structural reinforcement, corrosion control, and composite repairs. The shift limits line maintenance growth and military aviation MRO market penetration to condition-based scheduling, yet remains critical for forward-deployed readiness. Performance-based contracts continue to bundle multiple service types, allowing providers to leverage efficiencies across shop specialties and deepen military aviation MRO market penetration.
The Military Aviation Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Market Report is Segmented by Application (Fixed-Wing, Rotary-Wing, and Unmanned Aerial Vehicles), MRO Type (Engine Overhaul, Airframe Maintenance, and More), Service Provider (OEM-Affiliated Centers, Independent MROs, and More), End-User (Air Force, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
North America's 37.35% share is rooted in the US' inventory of more than 13,000 military aircraft, underpinned by large-scale contracts such as Boeing's USD 2.3 billion C-17 sustainment award. However, chronic parts shortages and a looming technician retirement wave threaten to erode productivity, compelling service branches to accelerate digital-twin adoption and invest in workforce development. Canada's partnership with L3Harris to establish an F-35 depot illustrates how allied cooperation reinforces continental readiness.
Asia-Pacific is the most dynamic arena, expanding at a 4.32% CAGR as regional powers respond to heightened geopolitical risk. Japan increased its 2024 defense budget by 21% to USD 55.3 billion, and India's USD 2.34 billion MiG-29 upgrade venture demonstrates a deliberate pivot toward indigenous sustainment capability. China's steady USD 314 billion allocation represents a substantial underlying driver even without direct market participation by Western contractors. These factors collectively elevate the region's importance to the military aviation MRO market over the forecast horizon.
Europe sustains a mature yet opportunity-rich environment. The ReArm Europe initiative earmarks EUR 800 billion (USD 938.57 billion) for defense, yet implementation hinges on political alignment and supplier capacity. Recent moves, such as F-16 MRO capability expansion in Slovakia, signal the gradual decentralization of sustainment within NATO. Environmental regulations also compel European operators to embark on engine retrofit campaigns, extending mid-life platforms while advancing emission-reduction goals. These developments keep Europe relevant in the evolving military aviation MRO market, though actual growth may trail headline funding commitments.