인도의 세라믹 타일 시장 규모는 2025년에 104억 5,000만 달러, 2030년에는 158억 4,000만 달러에 이르고, 2025-2030년의 CAGR은 8.67%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
저렴한 주택 계획, 스마트 시티 계획, 민간 부동산 투자로 인한 왕성한 수요는 국가의 대규모 도시화와 함께 꾸준한 판매 궤도를 지원합니다. 모르비 생산 거점 내의 지속적인 기술 향상, 천연 가스 파이프라인의 확대, 수소 대응 킬른의 등장에 의해 단가가 저하되어, 조직 제조업체가 프리미엄 가격대와 중간 가격대에서 적극적으로 경쟁할 수 있게 되어 있습니다. 대형 슬래브 타일, 디지털 잉크젯 프린팅, 신셋 오버레이 시스템의 채택으로 건축가와 주택 소유자의 디자인 가능성이 넓어지고 있습니다. 특히 미국과 걸프협력회의(GCC) 국가로의 수출량이 병행하여 성장하고 있기 때문에 문드라항에서의 반덤핑 조사와 물류의 병목이 당면의 불투명 요인이 되고 있다고는 해도 수익층이 또 하나 증가하고 있습니다.
PMAY-U 2.0은 1,000만 루피(1,205억 달러)의 자금으로 1,000만 호의 푸카 주택을 추가로 건설할 것을 약속하며, 세라믹 바닥재 및 벽재 솔루션의 내구성 있는 수주 파이프라인을 형성하고 있습니다. BIS의 품질 기준을 통합한 이 프로그램은 일관된 생산이 가능한 조직화된 공장에 조달을 기울여 인도의 세라믹 타일 시장 내에서 점진적인 통합을 지원합니다. 동시에 스마트시티 미션은 20억 5,000만 루피(247억 달러)의 자금을 5,151개 도시재생 프로젝트에 투입해 교통요충, 물가 산책로, 공공주택 통로에 고급 도자기 타일과 유약이 들어간 유리고화 타일을 일상적으로 지정하고 있습니다. 이 두 가지 계획을 합치면 연간 건축 면적은 7억-9억㎡에 이르며 수출 주문이 연조라도 국내 소비는 확대됩니다. 제품 포트폴리오를 지방자치단체의 입찰 사양에 맞추는 공급업체는 우선 공급업체의 지위를 획득하여 가동률 전망이 쉬워집니다. 정부 지출은 또한 우타르 프라데시 주와 안도라 프라데시 주와 같은 지역 클러스터에 보조 투자를 촉구하고 인도의 세라믹 타일 시장을 내륙 지역에 더 깊이 침투시킵니다.
대도시 가구의 가처분 소득은 2024년 1인당 5,000달러를 넘어 부엌, 욕실, 거실 등 라이프스타일 주도의 개조 파도가 밀려들었습니다. 대규모 신축 계약과는 달리, 리모델링 주문은 엄선된 패턴, 소량 로트, 신속한 물류를 선호하며 디지털 잉크젯 모티브 브랜드 SKU의 금리가 확대됩니다. 전자상거래 카탈로그, 증강현실 룸 비주얼라이저, 인플루언서 주도의 디자인 블로그는 소비자의 발견을 가속화하고 택배를 통한 직접 배달은 여러 층에 걸친 유통 마크업을 차단합니다. 자이푸르, 코임바토르, 비자야와다 등 2급 도시는 부동산 소유자가 20년의 건물을 근대화함에 따라 업그레이드 동향에 참여하고 있습니다. 금융기관은 1자리수의 금리로 10년간의 주택 개수 대출을 대출해, 소비는 더욱 활성화하고 있습니다. 거시적인 주택 착공이 흔들리고 있을 때에도 프로젝트가 진행되기 때문에 전체적으로 보수 공사는 인도의 세라믹 타일 시장에 경기 순환에 역행하는 회복력을 주입하고 있습니다.
인도의 재기화 게이트의 스팟 LNG 가격은 2022년 초부터 2023년 중반에 걸쳐 2배로 상승해 고정가스 계약으로 조정된 킬른의 EBITDA 마진을 압박했습니다. 헤지라인이 없는 소규모 사업자는 적자가 되는 발송을 피하기 위해 15일간의 운영 정지를 강요했습니다. 카타르와 러시아의 장기 파이프라인 계약에 따라 시야가 다소 회복된 것, 상인의 보고에 따르면, 포워드 커브는 여전히 COVID 이전의 평균을 20% 웃돌고 있습니다. 불안정한 투입 비용 환경은 특히 10,000㎡/일 미만의 조직되지 않은 유닛을 중심으로 새로운 브라운필드 생산 능력을 억제하고 있습니다. 일부 국가는 구제 조치를 취하고 있지만 승인은 단편적입니다. 이 불안정성은 수소 혼합과 전기 킬른이 전략적 가치를 갖는 이유를 돋보이게합니다.
세라믹 시장 세분화는 58억 달러를 기록했으며, 2030년까지의 부문 CAGR은 8.2%를 나타낼 전망입니다. 8-12% 저가의 유약 세라믹 타일은 중소득자용 주택과 색채가 풍부한 욕실의 팔레트를 배경으로, CAGR 9.01%로 가속하고 있습니다. 무유의 채석 타일은 미끄러짐 평가 기준이 미관에 우선하는 창고 통로에서 발판을 굳히고 있습니다. 모자이크 타일은 매출의 5% 이하이지만, 부티크 호텔이나 수영장의 덱 용도로 프리미엄 마진을 획득하고 있으며, 직인 인기 질의 신흥 기업의 관심을 모으고 있습니다. 2024년부터 2025년까지 적어도 9개의 모르비 공장이 비스킷 소성을 재개하여 유럽 조경업체를 위한 20mm 옥외 도자기를 생산합니다.
2024년 시장 점유율은 76.31%로 바닥재 용도가 압도적이었으며, 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.14%로 성장 예측을 선도합니다. 이 부문의 강점은 세라믹 타일의 내구성, 유지 보수 용이성, 다양한 용도의 디자인 다양성 등 대체 바닥재에 비해 우수한 성능 특성에서 비롯됩니다. 벽 용도는 두 번째 시장 부문이며 세라믹 타일이 내습성과 미관을 제공하는 욕실과 주방 리노베이션에 견인되었습니다. 지붕 용도는 여전히 특수하며, 세라믹 타일이 방열 성능을 발휘하는 특정 건축 요구 사항과 지역 선호도를 지원합니다.
2024년 시장 점유율은 바닥 용도가 76.31%로 압도적이었으며, 2030년까지의 CAGR은 9.14%로 성장 예측을 선도하고 있지만, 이는 주택 및 상업 건축 프로젝트에서 바닥재의 기본적 역할을 반영하고 있습니다. 이 부문의 강점은 내구성, 유지 보수 용이성, 다양한 용도의 디자인 다양성 등 세라믹 타일이 대체 바닥재에 비해 우수한 성능 특성을 가지고 있기 때문입니다. 벽 용도는 두 번째 시장 부문이며 세라믹 타일이 내습성과 미관을 제공하는 욕실과 주방 리노베이션에 견인되었습니다. 지붕 용도는 여전히 특수하며 세라믹 타일이 열 성능과 우위를 발휘하는 특정 건축 요구 사항 및 지역 선호도를 지원합니다.
이 부문은 고급 비닐 타일(LVT) 및 석재 플라스틱 복합재(SPC) 바닥재에 대한 세라믹 타일의 경쟁적 포지셔닝에서 이익을 얻었습니다. 지역적인 기호는 용도 패턴에 영향을 미치고, 북인도의 바닥재 중심의 용도에 비해, 남 인도에서는 벽재 용도에 세라믹 타일의 채용이 진행되고 있습니다. 용도구성의 변화는 제조업체가 핵심 바닥재 용도로 주도권을 유지하면서 새로운 이용 사례에 특화된 제품을 개발할 기회를 시사하고 있습니다.
The India ceramic tiles market size stood at USD 10.45 billion in 2025 and is forecast to reach USD 15.84 billion by 2030, expanding at an 8.67% CAGR during 2025-2030.
Strong demand from affordable-housing schemes, smart-city programs and private real-estate investments is underpinning a steady sales trajectory as the nation urbanizes at scale. Continuous technology upgrades inside the Morbi production hub, wider natural-gas pipeline coverage and the arrival of hydrogen-ready kilns are lowering unit costs, allowing organized manufacturers to compete aggressively in premium and mid-market price bands. Adoption of large-format slab tiles, digital-inkjet printing and thin-set overlay systems is widening design possibilities for architects and homeowners alike. Parallel growth in export volumes, particularly to the United States and Gulf Cooperation Council (GCC) countries, adds another earnings layer, even as anti-dumping probes and logistics bottlenecks at Mundra port inject near-term uncertainty.
PMAY-U 2.0's commitment to build an additional 10 million pucca homes backed by INR 10 lakh crore (USD 120.5 billion) creates a durable order pipeline for ceramic flooring and wall solutions. The program's integration of BIS quality standards tilts procurement toward organized plants capable of consistent output, supporting gradual consolidation inside the India ceramic tiles market. Simultaneously, the Smart Cities Mission funnels INR 2.05 lakh crore (USD 24.7 billion) into 5,151 urban-renewal projects that routinely specify premium porcelain or glazed vitrified tiles for transit hubs, waterfront promenades and public-housing corridors. Together these two schemes collectively demand 700-900 million m2 of annual built-up area, magnifying domestic consumption even if export orders soften. Suppliers that align product portfolios with local municipal tender specifications gain preferred-vendor status and longer visibility on capacity utilization. Government outlays also encourage regional clusters-like Uttar Pradesh and Andhra Pradesh-to court ancillary investments, nudging the India ceramic tiles market deeper into hinterland districts.
Disposable incomes in metro households crossed USD 5,000 per capita in 2024, prompting a lifestyle-driven refurbishment wave in kitchens, bathrooms and living rooms. Unlike bulk new-build contracts, renovation orders favor curated patterns, smaller batch volumes and quick-turn logistics, elevating margins for branded SKUs with digital-inkjet motifs. E-commerce catalogues, augmented-reality room visualizers and influencer-led design blogs accelerate consumer discovery, and direct-to-home parcel deliveries cut out layers of distribution mark-ups. Tier-2 cities such as Jaipur, Coimbatore and Vijayawada are joining the upgrade trend as property owners modernize two-decade-old structures. Financial institutions have extended ten-year home-improvement loans at single-digit interest, further lubricating spend. Collectively, renovations inject counter-cyclical resilience into the India ceramic tiles market because projects proceed even when macro housing starts wobble.
Spot LNG at the Indian regasification gate doubled between early-2022 and mid-2023, squeezing EBITDA margins for kilns calibrated on fixed gas contracts. Smaller operators, lacking hedging lines, were forced into 15-day shutdowns to avoid loss-making dispatches. Although long-term Qatar and Russian pipeline deals restored some visibility, traders report forward curves still 20% above pre-COVID averages. The precarious input cost environment dissuades fresh brownfield capacity, particularly for unorganized units under 10,000 m2/day. Several states have floated relief rebates, but approvals remain piecemeal. The volatility underscores why hydrogen blending and electrified kilns hold strategic value.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
The India ceramic tiles market size for porcelain registered USD 5.8 billion, and segment CAGR is forecast near 8.2% through 2030 as designers replace granite with polished porcelain in airport concourses. Glazed ceramic tiles, priced 8-12% lower, are accelerating faster at 9.01% CAGR on the back of mid-income housing and chromatic bathroom palettes. Unglazed quarry tiles keep a foothold in warehouse aisles where slip rating standards trump aesthetics. Mosaic variants, though sub-5% of revenue, fetch premium margins in boutique hospitality and pool decking applications, drawing interest from artisanal startups. During 2024-2025 at least nine Morbi plants retooled biscuit firing to produce 20 mm outdoor porcelains aimed at European landscaping contractors.
Floor applications dominate with 76.31% market share in 2024 and lead growth projections at 9.14% CAGR through 2030, reflecting the fundamental role of flooring in both residential and commercial construction projects. This segment's strength derives from ceramic tiles' superior performance characteristics compared to alternative flooring materials, including durability, maintenance ease, and design versatility across diverse applications. Wall applications represent the secondary market segment, driven by bathroom and kitchen renovations where ceramic tiles provide moisture resistance and aesthetic appeal. Roofing applications remain specialized, serving specific architectural requirements and regional preferences where ceramic tiles offer thermal performance advantages.
Floor applications dominate with 76.31% market share in 2024 and lead growth projections at 9.14% CAGR through 2030, reflecting the fundamental role of flooring in both residential and commercial construction projects. This segment's strength derives from ceramic tiles' superior performance characteristics compared to alternative flooring materials, including durability, maintenance ease, and design versatility across diverse applications. Wall applications represent the secondary market segment, driven by bathroom and kitchen renovations where ceramic tiles provide moisture resistance and aesthetic appeal. Roofing applications remain specialized, serving specific architectural requirements and regional preferences where ceramic tiles offer thermal performance advantages.
The segment benefits from ceramic tiles' competitive positioning against luxury vinyl tile (LVT) and stone plastic composite (SPC) flooring, which are gaining traction in commercial applications but remain limited by durability concerns in high-traffic environments. Regional preferences influence application patterns, with South India showing stronger adoption of ceramic tiles for wall applications compared to North India's floor-focused usage. The application mix evolution suggests opportunities for manufacturers to develop specialized products for emerging use cases while maintaining leadership in core flooring applications.
The India Ceramic Tiles Market Report is Segmented by Product Type (Porcelain Tiles, Glazed Ceramic Tiles, and More), Application (Floor, Wall, Roofing), End-User (Residential, Commercial), Construction Type (New Construction, Renovation and Replacement), Distribution Channel (Specialty Stores, Home Improvement Stores, and More), and Geography (North India, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).