기계 안전 시장 규모는 2025년에 55억 8,000만 달러, 2030년에는 89억 7,000만 달러에 이르고, CAGR 9.97%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
규제 압력 증가, 급속한 산업 자동화, 기능 안전성 및 사이버 보안의 융합이 이러한 성장을 지원하는 핵심 힘이 되었습니다. 유럽의 차기 기계 규칙 2023/1230은 성능 수준 e의 기능을 통합하고 디지털 위협에 대한 안전 시스템을 강화하기 위해 세계 제조업체에 육박하고 있습니다. 종합적인 디지털 리노베이션을 진행하는 automate.org. 최종 사용자가 하드 라우팅 릴레이에서 소프트웨어 정의 안전 로직으로 전환하는 동안 통합 안전 PLC, 예지 보전 분석, 인증 사이버 보안 아키텍처를 제공할 수 있는 공급업체가 점유율을 얻고 있습니다.
중국, 한국, 대만의 일렉트로닉스 제조업체는 고립된 산업용 로봇을 운영자와 작업 공간을 공유하는 협력 유닛으로 대체하고 있습니다. 다이나믹 프레즌스 센싱 라이트 커튼과 3D 비전 가드 존은 사람이 위험에 처한 경우에만 코봇을 정지시키고 라인 전체의 생산성을 18% 향상시키고 기록 가능한 사고를 27% 삭감하고 있습니다. 로봇 컨트롤러에 내장된 AI 탑재 안전 로직은 하드 스톱이 아닌 속도와 분리 모니터링을 가능하게 하며 사이클 시간을 더욱 단축합니다. 따라서 인증된 안전 스캐너, 안전 토크 오프 드라이브, 소프트웨어 구성 가능한 PLC를 공급하는 부품 공급업체는 위탁 전자 기기 제조업체의 주문이 크게 증가하고 있습니다. 전자기기 조립업체가 지역 노동력 부족을 보완하고 수출 경쟁력을 유지하려고 경쟁하고 있기 때문에 cobot 도입의 파도는 향후 3년간 피크에 이를 것으로 예상됩니다.
2027년 1월 20일에 시행되는 이 규칙은 중요한 기능에 대한 법적 구속력이 있는 PL-e 요건을 도입하고 해킹으로 인한 오작동을 안전 위험으로 분류하는 명확한 사이버 보안 조항을 포함합니다. 따라서 EU에 공급하는 기계 제조업체는 안전 관련 제어 부품이 임의의 하드웨어 장애와 의도적인 공격을 모두 견딜 수 있는지 확인해야 합니다. 이 이중 컴플라이언스 요구는 통합된 안전 보안 컨트롤러와 인증된 보안 원격 업데이트 메커니즘에 대한 수요를 부추기고 있습니다. 이 규칙은 각국으로의 이전 없이 직접 적용되므로 공급업체는 하나의 아키텍처를 27개 회원국 모두로 확장할 수 있으며 제품 개발 파이프라인을 간소화할 수 있습니다. 위험 평가, 소프트웨어 패치 관리, 디지털 트윈 시뮬레이션 등의 준비 비용은 토단에서 재설계를 피하려는 독일과 이탈리아의 OEM 사이에서 이미 밝혀졌습니다.
1980년대의 분산형 제어 시스템의 대부분은 안전 트래픽을 위한 확정적인 대역폭이 없는 고유한 버스를 사용합니다. 따라서 통합자는 프로토콜 게이트웨이와 섀도 컨트롤러에 의존하여 프로젝트 비용을 최대 65%까지 늘리고 시운전 기간을 연장합니다. 연속 공정 플랜트는 이러한 다운타임에 저항하고 네트워크화된 안전의 채택을 지연시키는 최소한의 컴플라이언스 수정을 선택합니다. 공급업체는 "플러그인" 마이그레이션 브리지 및 시뮬레이션 기반 검증 도구를 출시했지만, 대규모 제어 시스템 오버홀이 발생할 때까지 레거시 하드웨어와 최신 기능 안전 표준 간의 구조적 불일치는 계속될 것으로 보입니다.
단품 구성 요소는 브라운필드 기기와의 플러그 앤 플레이 호환성으로 2024년에도 계속 65%의 기계 안전 시장 점유율로 우위를 차지했습니다. 그러나 PLC, 드라이브 및 HMI는 안전 펌웨어를 통합하여 출하되어 캐비닛의 공간과 배선이 줄어들기 때문에 내장 부품이 CAGR 11.8%를 초과할 것으로 예측됩니다. 자동차 바디 인 화이트 라인은 이러한 추세를 보여줍니다. 단일 컨트롤러가 표준 모션 프로파일과 PL-e 인터록 로직을 모두 호스팅하므로 프로세서 중복이 없어졌습니다. 전자장치 조립에서는 마이크로컴퓨터 기반의 안전 코프로세서가 10ms 이하의 반응시간을 처리하여 고속 픽 앤 플레이스 장치의 기계 안전 시장 규모 요건을 충족합니다. IEC 61508과 ISO 26262 모두에서 콤보 제어 칩을 인증하는 공급업체는 디스크리 릴레이와의 비용 동등성이 가까워짐에 따라 OEM 설계의 승리를 얻는 입장에 있습니다.
복고풍 분야에서는 설치자가 주말 종료 시 기본 PLC 코드를 재검증하지 않고 하드웨어를 교체할 수 있기 때문에 여전히 이산 라이트 커튼과 인터록이 선호되고 있습니다. 그러나 여기에서도 듀얼 채널 안전 입력을 갖춘 「슬라이스」I/O 모듈이 대두되고 있어 캐비닛이 표준 배선과 안전 배선을 1개의 백플레인에 호스트 할 수 있게 되어 있습니다. 안전 CPU가 인증되면 물리적 릴레이 배선을 변경하는 것보다 소프트웨어 변경 사항을 필드에서 다운로드 할 수 있으므로 특히 계절 패키징 작업에서 ROI가 빨라집니다.
프레즌스 센싱 안전 센서는 2024년 매출의 30%를 차지하며 프레스 브레이크에서 팔레타이저에 이르기까지 사실상 모든 안전 시스템을 지원했습니다. 광학 및 레이더 방식은 컨베이어 시스템에서 원치 않는 정지를 최소화하기 위해 적재물과 인력을 구별하는 뮤팅 로직을 내장하고 있습니다. 안전 PLC는 CAGR 12.5%로 가장 빠르게 성장하는 하위 부문이지만, 이는 유연한 제조업이 프로그래머블 존과 고속 로직 재구성을 요구하고 있기 때문입니다. 하드 와이어 접점에서 매개변수화된 기능 블록으로의 전환은 전기 도면을 최대 60%까지 줄여 배포 전 변경을 검증하는 디지털 트윈을 가능하게 합니다.
최신 안전 PLC는 보안 부트 펌웨어와 암호화 통신도 내장하고 있으며, EU 기계 규칙이 부과하는 사이버 보안과 기능 안전의 두 가지 중요한 사항을 충족합니다. 안전 PLC의 기계 안전 시장 규모는 하나의 CPU가 표준 IEC 61131 작업과 SIL-3 진단을 모두 수행하는 통합 제어 패널로 OEM을 마이그레이션함으로써 더욱 확대되고 있습니다. 구성 요소 공급업체는 안전 토크 오프, 안전 제한 속도 및 안전 위치의 인증된 라이브러리를 번들로 제공하여 기계 제조업체의 애플리케이션 개발 시간을 단축합니다.
2024년 유럽 점유율 31%는 규제 페이스세터 및 자동화의 선구자 역할을 강조했습니다. 독일 자동차 제조업체, 화학 제조업체 및 공작기계 제조업체는 사실상 모든 새로운 라인에 네트워크화된 안전 백본을 통합했으며, 설비의 68%가 이미 진단 데이터를 중앙 대시보드로 전송하고 있습니다. 이탈리아 포장 OEM은 PL-e를 준수하는 충전제를 북미와 남미로 수출하여 유럽의 기술 파급 효과를 높이고 있습니다. 영국은 수출 접근을 보호하기 위해 EU 규범을 반영하고 프랑스 항공우주 공장은 날개 조립 셀에서 인간과 로봇을 동거시키기 위해 협력 로봇 경비를 도입하고 있습니다.
아시아태평양은 CAGR 11.6%를 나타낼 것으로 예측되며 매우 중요한 성장 분야입니다. 중국의 전자 장비 조립 제조업체는 국내 GB 안전 규정과 수출용 CE 마킹을 모두 충족하기 위해 서둘러 라이트 커튼과 안전 모션 드라이브의 대량 주문을 촉구하고 있습니다. 일본의 로봇 제조업체는 암에 듀얼 채널 토크 센서를 내장하고 ISO13849에 준거를 가능하게 하여 인간과 로봇이 공유하는 워크스테이션의 수용성을 높이고 있습니다. 인도에서는 다국적 제약 회사와 자동차 제조업체가 신규 그린 필드 거점에 카테고리 3과 4 시스템을 도입하여 현지 인식을 높이고 공급업체의 현지화를 촉진하고 있습니다. 한국의 칩 팹은 초고순도 화학 라인용 SIL 규격의 밸브 매니폴드를 조달하고 있으며, 기능 안전성과 저미립자 구조를 조합하여 인원과 웨이퍼를 모두 보호하고 있습니다.
북미는 여전히 기술 리더이지만 성장은 더욱 안정적입니다. 미국 가산업자는 책임과 보험 비용을 줄이기 위해 안전을 업그레이드하고 있으며, 식품 공장의 42%가 2025년에 대규모 현대화를 계획하고 있습니다. 캐나다 광업 부문은 운송 트럭 통로에 무선 SIL-3 비상 정지 네트워크를 채택하고 있습니다. 중남미에서의 채용에는 편차가 있습니다. 브라질의 자동차 산업 클러스터는 EU와 미국 고객의 요구에 부합하지만, 소규모 공장에서는 투자가 지연되고 있습니다. 중동 및 아프리카은 고위험 에너지 분야에서 가장 빠르게 확대되고 있으며, 정유소와 LNG 터미널에 화재, 가스 및 ESD 통합 시스템을 도입하고 있습니다.
The machine safety market size at USD 5.58 billion in 2025 and is forecast to climb to USD 8.97 billion by 2030, advancing at a 9.97% CAGR.
Heightened regulatory pressure, rapid industrial automation and the growing convergence of functional-safety with cybersecurity are the core forces behind this growth. Europe's upcoming Machinery Regulation 2023/1230 is compelling manufacturers worldwide to embed Performance Level e functions and to harden safety systems against digital threats ec.europa.eu. Asia-Pacific's expanding electronics and automotive bases are accelerating demand for adaptive safeguarding, while North American food and beverage processors are pursuing digital retrofits that combine Industry 4.0 data flows with safety compliance automate.org. Vendors that can offer integrated safety PLCs, predictive-maintenance analytics and certified cyber-secure architectures are capturing share as end-users transition from hard-wired relays to software-defined safety logic.
Electronics producers in China, South Korea and Taiwan are replacing isolated industrial robots with collaborative units that share workspaces with operators. Dynamic presence-sensing light curtains and 3D vision guard zones now stop cobots only when a person is at risk, lifting overall line productivity by 18% while cutting recordable incidents by 27%. AI-powered safety logic embedded in the robot controller enables speed-and-separation monitoring rather than hard stops, which further shortens cycle times. Component vendors supplying certified safety scanners, safe torque off drives and software-configurable PLCs are therefore experiencing outsized order growth from contract electronics manufacturers. The wave of cobot deployment is expected to peak over the next three years as electronics assemblers race to offset regional labor shortages and maintain export competitiveness.
The regulation, entering force on 20 January 2027, introduces legally binding PL-e requirements for critical functions and embeds explicit cybersecurity clauses that classify hacking-induced malfunction as a safety hazard. Machine builders supplying the EU must therefore validate that safety-related control parts withstand both random hardware faults and intentional attacks. This dual compliance need is fueling demand for integrated safety-security controllers and certified secure remote-update mechanisms. Because the rule applies directly without national transposition, suppliers can scale one architecture across all 27 member states, streamlining product-development pipelines. Preparatory spending on risk assessments, software patch management and digital-twin simulation is already evident among German and Italian OEMs looking to avoid last-minute redesigns.
Many 1980s-era distributed-control systems use proprietary buses lacking deterministic bandwidth for safety traffic. Integrators therefore resort to protocol gateways and shadow controllers, inflating project costs by up to 65% and extending commissioning windows. Continuous-process plants resist such downtime, opting for minimum-compliance fixes that slow the adoption of networked safety. Although vendors are releasing "plug-in" migration bridges and simulation-based validation tools, the structural mismatch between legacy hardware and modern functional-safety standards will persist until large-scale control-system overhauls occur.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Individual components continued to dominate in 2024 with a 65% machine safety market share due to their plug-and-play compatibility with brownfield equipment. However, embedded components are forecast to outpace at an 11.8% CAGR as PLCs, drives and HMIs ship with integrated safety firmware, trimming cabinet space and wiring. Automotive body-in-white lines illustrate the trend: a single controller now hosts both standard motion profiles and PL-e interlock logic, eliminating duplicate processors. In electronics assembly, microcontroller-based safety co-processors handle reaction times below 10 ms, satisfying the machine safety market size requirement for high-speed pick-and-place equipment. Suppliers that certify combo-control chips under both IEC 61508 and ISO 26262 are positioned to capture OEM design wins as cost parity with discrete relays approaches.
The retrofit arena still favors discrete light curtains and interlocks because installers can swap hardware during weekend shutdowns without revalidating the base PLC code. Yet even here, "slice" I/O modules with dual-channel safety inputs are edging in, allowing cabinets to host standard and safety wiring on one backplane. Regulatory harmonization across Europe and the Americas is also tilting investment toward embedded solutions; once a safety CPU is certified, software changes can be field-downloaded rather than rewiring physical relays, delivering faster ROI especially in seasonal packaging operations.
Presence-sensing safety sensors accounted for 30% of revenue in 2024, underpinning virtually every safeguarding scheme from press brakes to palletizers. Optical and radar variants now incorporate muting logic that differentiates payload from personnel, minimizing nuisance stops in conveyor systems. Safety PLCs represent the fastest-growing sub-segment at 12.5% CAGR because flexible manufacturing demands programmable zones and high-speed logic reconfiguration. The transition from hard-wired contacts to parameterized function blocks reduces electrical drawings by up to 60% and enables digital twins that validate changes before deployment.
Modern safety PLCs also embed secure-boot firmware and encrypted communications, satisfying the dual requirement of cybersecurity and functional safety posed by the EU Machinery Regulation. The machine safety market size for safety PLCs is further lifted by the migration of OEMs to unified control panels where one CPU executes both standard IEC 61131 tasks and SIL-3 diagnostics. Component suppliers are bundling pre-certified libraries for safe torque off, safe limited speed and safe position, shortening application development time for machine builders.
The Machine Safety Market Report is Segmented by Implementation (Individual Components, Embedded Components, and More), Component (Presence-Sensing Safety Sensors, Safety Light Curtains, Safety Laser Scanners, and More), Application (Material Handling, Robotics & Collaborative Robots, and More), End User (Automotive, Food & Beverage, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Europe's 31% share in 2024 underscores its role as regulatory pacesetter and automation pioneer. German automotive, chemical and machine-tool builders integrate networked safety backbones on virtually every new line, and 68% of installations already stream diagnostic data to central dashboards. Italian packaging OEMs export PL-e compliant fillers to North and South America, amplifying Europe's technology spillover. The United Kingdom mirrors EU norms to protect export access, while French aerospace plants deploy collaborative-robot guarding to co-locate humans and robots in wing-assembly cells.
Asia-Pacific, projected to post an 11.6% CAGR, is the pivotal growth arena. China's electronics assemblers rush to meet both domestic GB safety codes and CE marking for export, driving volume orders of light curtains and safe-motion drives. Japan's robotics makers embed dual-channel torque sensors in arms, enabling built-in ISO 13849 compliance and boosting acceptance of humans and robots in shared workstations. India sees multinational pharma and automotive OEMs installing Category 3 and 4 systems at new greenfield sites, lifting local awareness and triggering supplier localization. South Korean chip fabs procure SIL-rated valve-manifolds for ultrapure chemical lines, combining functional-safety with low-particulate construction to safeguard both personnel and wafers.
North America remains a technology leader, yet growth is steadier. US processors upgrade safety to mitigate liability and insurance costs, with 42% of food plants planning major modernizations in 2025. Canada's mining sector adopts wireless SIL-3 emergency-stop networks for haul-truck corridors. Latin American adoption is uneven: Brazil's automotive clusters align with EU and US customer mandates, whereas smaller factories delay investments. The Middle East & Africa region expands fastest in high-risk energy sectors, installing integrated fire-and-gas plus ESD systems at refineries and LNG terminals.