유럽의 연포장 시장 규모는 2025년에 816억 2,000만 달러에 이르고, 2030년에는 949억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
이 궤도는 EU의 재활용 의무화 강화, 전자상거래의 소포량 확대, 유통기한연장을 필요로 하는 편의점 수요가속에 수반됩니다. 포장·용기 포장 폐기물 규제(PPWR)가 2030년까지 리사이클 플라스틱 함유율 30%를 추진하는 중, 단일 소재 필름의 기술 혁신이 가속하고 있습니다. 브랜드 소유자는 물류 비용을 줄이는 경량 파우치로의 전환을 계속하고 있지만, 필름과 랩은 식품 및 산업용 라인의 다양성 덕분에 여전히 수량으로 우위를 차지하고 있습니다. 경쟁의 심각성은 완만하며, 선도적인 공급업체 7개가 매출의 약 4분의 1을 차지하기 때문에 지역 전문가가 장벽 기술과 디지털 인쇄의 틈새 기회를 획득할 여지가 있습니다.
PPWR은 2030년까지 유럽에서 판매되는 모든 포장을 재활용할 수 있어야 하며, 컨버터는 다층 구조를 기계적 재활용 흐름을 통과하는 단일 소재 형식으로 재설계하도록 촉구하고 있습니다. 네슬레는 반려동물 식품용 폴리프로필렌 레토르트 파우치에 의한 탄소 실적의 60% 절감을 보고하고 있으며, 사이카플렉스는 2025년까지 소비자 사용 후 재활용 원료를 통합한 완전 재활용 가능한 포트폴리오를 계획하고 있습니다. 폐지 배합률의 할당이 면제된 것으로, Koehler Paper사의 NexPlus 배리어 라인과 같은 종이 베이스의 대체품에 탄력이 붙었습니다. 잃어버린 다층 성능을 보완하기 위해 공급업체는 PP 기판의 산소 투과율을 95% 차단하는 ORMOCER 및 기타 무기 코팅을 테스트합니다. 확대 생산자 책임 요금은 재활용 불가능한 재료에 벌칙을 부과하고 채용 일정을 단축합니다.
온라인 소매는 EU의 많은 시장에서 두 자리 성장을 계속하고 있으며 소포 당 운임을 줄이는 경량 메일러 및 보호 필름의 보급에 박차를 가하고 있습니다. HP Indigo 200K와 같은 디지털 인쇄기에서는 플렉소 인쇄에 비해 설치 낭비를 없애면서 계절 및 지역 프로모션을 위해 외부 그래픽을 개인화할 수 있습니다. Uteco의 Sapphire AQUA 하이브리드 플랫폼은 식품 접촉 규칙을 충족하는 저전이성 수성 잉크를 사용하여 150 mpm에서 1,200 X 1,200 DPI를 인쇄합니다. 소규모 전자상거래 브랜드는 점점 더 많은 외출을 하고 있으며, 자동 포장 라인에 대응하는 유연한 형식을 선호하는 간접 유통업체를 통해 더 많은 양을 흘리게 되었습니다.
중소 컨버터는 재활용 가능성 증명, 재활용 수지 통합, 통합된 라벨링을 지원하기 위한 그래픽 디자인 변경 등 많은 투자에 직면하고 있습니다. 비대응 팩에 대한 확대 생산자 책임료는 납품 비용에 50% 이상 올릴 수 있으며, 새로운 라인이 가동될 때까지 금리를 압박합니다. 2026년에는 PFAS의 사용이 금지되어 식품용 랩의 내유성 코팅의 재제조를 강요받는 반면, 2028년 발효의 라벨링 규칙에 의해 수천 개의 SKU로 아트워크의 변경이 강요됩니다.
2024년 유럽의 연포장 시장 점유율은 플라스틱이 62.43%를 차지하고 식품과 전자상거래 라인에서 폴리에틸렌의 비용 성능 우위가 그 원동력이 되었습니다. 석유 기반 기재는 여전히 주도권을 유지하고 있지만, 유럽의 연포장 시장은 브랜드 소유자가 PPWR과의 무결성을 추구하고 있기 때문에 바이오베이스 및 컴포스터블 필름에 대한 관심이 높아 CAGR 5.84%를 나타낼 전망입니다. 종이 및 판지는 재생지 사용량 할당의 면제를 누리고 있으며, Koehler Paper사 등공급업체는 81.5%의 리사이클율을 달성한 배리어 코트 그레이드로 약진하고 있습니다. 금속화 구조는 절대 장벽이 지배적인 제약 회사와 고급 식품에 여전히 공급되고 있지만 틈새 수요 덕분에 수량 변동으로부터 거의 격리되어 있습니다. 버진에 가까운 원료에 대한 해중합을 포함한 PET의 화학 재활용 이니셔티브는 2027년까지 식품 등급 수지 스트림을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
유럽의 연포장 시장 각 회사는 기존의 폴리올레핀 층과 생분해성 코팅을 결합한 하이브리드 라미네이트를 시도하고 있습니다. BOPP는 여전히 투명 스낵용 필름의 주력이며, CPP는 그 밀봉성의 높이로부터 레토르트용 뚜껑재로서 지지되고 있습니다. 바이오플라스틱은 현재 전체 톤수에 차지하는 비율은 미미하지만, PLA, PBAT, 전분을 혼합함으로써 퇴비화 가능한 쇼핑백에 그치지 않고 하이베리어 구조로 이행하고 있습니다. 컨버터 각사는 화석 유래 등급과 비용이 동등해지는 것은 2028년 이후가 될 것으로 예측하고 있지만, 이것은 원료의 스케일 업과 수요 환기를 위한 의무화를 기다리는 것입니다.
필름과 랩은 베이커리, 치즈, 산업용 부품 등 대량 생산 카테고리를 지원하므로 2024년 유럽 연포장 시장 점유율의 44.53%를 차지했습니다. 그럼에도 불구하고 파우치는 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.76%를 기록했고, 레토르트 가능한 반려동물 먹이용 팩과 전자레인지로 따뜻하게 하는 반찬이 소비자의 외출시 라이프스타일에 적합합니다. 스탠드 업 포맷은 선반의 유효 활용과 브랜드 인지도를 향상시키고 소매점은 프리미엄 배치로 보상합니다. 네슬레의 재활용 가능한 레토르트 파우치는 브랜드가 성능을 유지하면서 기존 구조에 비해 이산화탄소 배출량을 60% 줄일 수 있음을 보여줍니다.
가방 형식은 농업 씨앗, 비료, DIY 시장을 계속 지배하며 벌크 무게가 얇은 대체품의 매력을 제한합니다. 디지털 프린팅의 대두로 컨버터는 단위당 경제성을 손상시키지 않고 5,000 단위 이하의 로트 사이즈로 SKU 레벨의 커스터마이즈를 제공할 수 있게 되어, 틈새 시장 미식가 브랜드가 라이프 사이클의 초기 단계에서 파우치 포장을 채용하는 것을 뒷받침하고 있습니다. 중첩과 수축 슬리브는 여전히 음료 및 의약품의 위조 방지 솔루션으로 중요하지만 재활용 가능성에 대한 조사에 직면 해 있습니다. 유럽에서는 반려동물 사육률이 2자리 증가를 보이며 제품의 신선도와 향기 보호를 보장하는 레토르트 파우치와 스탠드업 파우치에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다.
The Europe flexible packaging market size reached USD 81.62 billion in 2025 and is projected to climb to USD 94.96 billion by 2030, reflecting a steady 3.07% CAGR.
This trajectory follows tougher EU recycling mandates, expanding e-commerce parcel volumes, and accelerating demand for convenience foods that need extended shelf life. Mono-material film innovation is gathering pace as the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) pushes for 30% recycled plastic content by 2030, while biodegradable options are scaling from a small base. Brand owners continue to migrate toward lightweight pouches that cut logistics costs, yet films and wraps still dominate on volume thanks to their versatility in food and industrial lines. Moderate competitive intensity-as the seven largest suppliers together control only about one quarter of sales-creates room for regional specialists to capture niche opportunities in barrier technology and digital printing.
The PPWR obliges every package sold in Europe to be recyclable by 2030, prompting converters to redesign multilayer structures into mono-material formats that pass mechanical recycling streams. Nestle reports 60% carbon-footprint savings from polypropylene retort pouches for pet food, while Saica Flex plans a fully recyclable portfolio by 2025 that integrates post-consumer recyclate. Paper's exemption from recycled-content quotas gives a lift to paper-based alternatives such as Koehler Paper's NexPlus barrier line. To compensate for lost multilayer performance, suppliers are testing ORMOCER and other inorganic coatings that cut oxygen transmission rates by 95% on PP substrates. Extended Producer Responsibility fees now penalize non-recyclable materials, compressing timetables for adoption.
Online retail continues to expand double-digit in many EU markets, spurring uptake of lightweight mailers and protective films that reduce freight cost per parcel. Digital presses such as HP Indigo 200K allow brands to personalize outer graphics for seasonal or regional promotions, while cutting set-up waste versus flexography. Uteco's SapphireAQUA hybrid platform prints 1,200 X 1,200 DPI at 150 mpm using low-migration, water-based inks that fulfil food-contact rules. Smaller e-commerce brands increasingly outsource fulfillment, channeling more volume through indirect distributors who favor flexible formats compatible with automated packing lines.
Smaller converters face steep investments to certify recyclability, integrate recycled resin, and redesign graphics to meet harmonized labeling. Extended Producer Responsibility fees for non-compliant packs can add 50% or more to delivered cost, squeezing margins until new lines come on-stream. PFAS bans hitting in 2026 will force reformulation of grease-resistant coatings for food wraps, while labeling rules effective 2028 drive artwork changeovers across thousands of SKUs.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Plastics contributed 62.43% of Europe flexible packaging market share in 2024, powered by polyethylene's cost-to-performance edge in food and e-commerce lines. Petro-based substrates maintain leadership today, yet the Europe flexible packaging market is witnessing brisk interest in bio-based and compostable films expanding at a 5.84% CAGR as brand owners chase PPWR alignment. Paper and paperboard enjoy an exemption from recycled-content quotas, and suppliers such as Koehler Paper are making headway with barrier-coated grades that hit 81.5% recycling rates. Metalized structures still serve pharma and premium food where absolute barrier rules, but stand largely insulated from volume swings thanks to niche demand. Chemical recycling initiatives for PET, including depolymerization to virgin-like feedstock, aim to secure food-grade resin streams by 2027, a milestone that could stabilise PET's position amid rising recycled-content targets.
Europe flexible packaging market players are trialing hybrid laminates that pair traditional polyolefin layers with biodegradable coatings to accelerate soil decomposition while preserving seal integrity during shelf life. BOPP remains the workhorse for transparent snack films, whereas CPP is favoured for retortable lidding thanks to its sealability. Bioplastics, currently a sliver of overall tonnage, are moving beyond compostable shopping bags into high-barrier structures with blending of PLA, PBAT, and starch. Converters anticipate cost parity with fossil-based grades only after 2028, pending feedstock scale-up and mandates that spur demand.
Films and wraps carried 44.53% of Europe flexible packaging market share in 2024 because they serve high-volume categories such as bakery, cheese, and industrial components. Nonetheless, pouches are clocking a 6.76% CAGR through 2030, buoyed by retortable pet-food packs and microwaveable ready meals that fit on-the-go consumer lifestyles. Stand-up formats improve shelf utilisation and brand visibility, which retailers reward with premium placement. Nestle's recyclable retort pouch illustrates how brands can cut carbon footprints by 60% versus legacy structures while maintaining performance Packaging Digest.
Bag formats continue to dominate agricultural seeds, fertilizers, and DIY markets, where bulk weight limits the appeal of thin-wall alternatives. Digital printing's rise allows converters to offer SKU-level customisation in lot sizes below 5,000 units without compromising unit economics, encouraging niche gourmet brands to adopt pouch packaging earlier in their lifecycle. Overwraps and shrink sleeves remain relevant as tamper-evidence solutions in beverages and pharmaceuticals but face scrutiny over recyclability. Double-digit growth in European pet ownership further underpins demand for retort and stand-up pouches that guarantee product freshness and aroma protection.
The Europe Flexible Packaging Market Report is Segmented by Material Type (Plastics, Paper and Paperboard, and More), Product Type (Pouches, Bags, and More), End-User Industry (Food, Beverage, Healthcare and Pharmaceuticals, and More), Distribution (Direct Sales, Indirect Sales), and Country (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).