중요 인프라 보호(CIP) 시장 규모는 2025년에 1,543억 2,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 1,870억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR 3.92%로 성장할 전망입니다.
이 균형 잡힌 확장은 사이버 보안 및 물리적 보안이 에너지, 운송, 물 및 통신 자산을 보호하는 통합 프로그램에 수렴하고 있음을 보여줍니다. 국가 공격 격화, 규제 의무화, 운영 기술(OT)의 급속한 디지털화로 위협 모니터링, 인시던트 보고, 제로 트러스트 액세스 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 5G, 엣지 컴퓨팅, 스마트 그리드 도입으로 공격 대상이 확대되고 아시아태평양의 성장이 가속화되고 있습니다. 운영자가 지속적인 모니터링을 관리형 보안 제공업체에 위임하기 때문에 서비스 수익은 기존 하드웨어 및 소프트웨어보다 빠르게 증가하고 있습니다. 한편, 인공지능 주도의 애널리틱스가 예측 보호 모델을 풀어내는 한편, 인재 격차나 레거시 OT의 상호 운용성의 문제가 도입 속도를 억제하고 있습니다.
의무화된 규제가 중요 인프라 보호 시장의 구매 패턴을 재구성하고 있습니다. EU의 NIS-2 지침은 사이버 보안의 의무화를 18개 분야와 직원 50명 이상, 매출 1,000만 유로(1,090만 달러) 이상의 조직으로 확대하여 대응 가능한 저변을 넓히고 있습니다. 미국에서는 CISA의 CIRCIA 규정안에 따라 약 31만 6,000개의 기업이 72시간 이내에 사이버 인시던트를 보고하고 24시간 이내에 랜섬웨어 지불을 보고해야 합니다. ISA/IEC 62443 규격과의 정합은 벤더 인증을 간소화하고 일괄 조달을 촉진하는 한편, 이전에는 자발적인 가이드라인에 의존하고 있던 사업체는 벌칙과 감사 임계값을 충족하기 위한 투자를 가속화하게 됩니다.
국가 그룹은 전력, 물 및 운송 시스템을 운영하는 OT 네트워크에 장기 침입을 선호합니다. 중국의 Volt Typhoon은 스파이 활동보다 파괴적인 능력을 노리고 미국 인프라에 5년 이상 잠입했습니다. 미국 수도 시설과 일본 항공우주 조직에 대한 유사한 캠페인은 IT 중심의 데이터 도둑질에서 OT 수준의 파괴 공작으로의 전환을 강조합니다. 이러한 위협은 인증되지 않은 Modbus와 같은 오래된 프로토콜을 악용하기 때문에 특수 침입 감지 및 네트워크 세분화 도구에 대한 투자에 박차를 가하고 있습니다.
산업 자산은 종종 기본 암호화가 없는 프로토콜로 수십년동안 가동되고 있습니다. Modbus 및 OPC Classic은 다운타임 없이 패치할 수 없으므로 데이터 다이오드 및 가상 패치와 같은 비싼 보상 제어가 필요합니다. FBI는 사용된 시스템을 인프라 보안의 '아킬레스건'이라고 부르며, 많은 업그레이드가 다년간의 자본 계획에 의존하고 있음을 보여줍니다. 이러한 장벽은 컴플라이언스 준수 기한이 다가오고 있음에도 불구하고 중요한 인프라 보호 시장의 성장을 늦추고 있습니다.
2024년 매출의 66.0%는 솔루션이 차지했지만, 조직이 복잡화에 직면하여 서비스는 CAGR 5.7%로 확대될 것으로 예측됩니다. 관리 감지, 대응, 규정 준수 감사 및 사고 복구는 운영 위험을 이전하는 구독 계약에 번들로 제공됩니다. 클라우드 보안 얼라이언스(Cloud Security Alliance) 지침은 OT에서 제로 트러스트를 전개하기 위해서는 전문적인 로드맵핑과 24시간 365일 모니터링이 필요하며 대부분의 기업에는 사내에 없는 작업 부하라고 지적합니다.
중요 인프라 보호 시장은 매니지드 프로바이더가 GardaWorld의 OnSolve와의 통합에 의한 크리티컬 이벤트 관리 등의 인수를 통해 전문 지식을 통합함으로써 이익을 얻고 있습니다. Dragos의 Network Perception 인수는 회사의 산업 플랫폼에 방화벽 규칙의 지속적인 시각화를 추가하여 크로스셀 잠재력을 넓혔습니다. 이러한 움직임은 서비스의 규모 및 폭이 경쟁 우위를 가속화하고 장기 경상 수익을 지원하는 방법을 보여줍니다.
물리적 안전성 및 보안은 경계 감시, 입퇴실 관리, 스크리닝 기술에 의해 2024년 지출액의 56.9%를 유지했습니다. 그러나 사이버 보안 분야는 위협 요소가 IT-OT 컨버전스 포인트로 전환함에 따라 매년 5.9%씩 증가하고 있습니다. SCADA/OT 보안의 중요 인프라 보호 시장 규모는 새로운 제로 트러스트 기준으로 급증할 것으로 예상되는 반면 네트워크 마이크로 세분화 제품은 플랜트 종료없이 레거시 자산을 격리합니다.
Siemens의 SIBERprotect와 같은 자동 응답 제품군은 밀리초 내에 침해된 노드를 격리하고 기계 속도 방위가 인시던트 봉쇄를 재구성하는 방법을 보여줍니다. 에어 갭 시스템을 위해 구축된 아이덴티티 및 액세스 플랫폼은 자격 증명의 확산을 방지합니다. 자본 계획 담당자가 CCTV 분석과 사이버 경보를 결합한 통합 대시보드를 추구하는 가운데, 컨버전스 소프트웨어는 물리적 안전책 및 디지털 안전책 사이의 역사적인 격차를 계속 침식하고 있습니다.
중요 인프라 보호(CIP) 시장은 구성 요소별(솔루션, 서비스), 보안 유형별(물리적 안전 및 보안, 사이버 보안), 전개 모드별(온프레미스, 클라우드 및 X-as-a-Service), 업계별(에너지 및 전력, BFSI 등), 지역별로 분류됩니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.
북미는 2024년 매출의 36.1%를 유지했으며, 16부문을 보고 의무화한 CISA의 실적 목표 로드맵에 지지를 받았습니다. 슈나이더 일렉트릭의 7억 달러를 투자한 제조 확장은 공급망의 지역화 및 그리드 고객의 응답 시간 단축을 실현하는 지속적인 자본 유입을 입증합니다. 국토 안보부의 AI 안전 프레임워크는 리스크 태세를 더욱 표준화하고 국내 벤더의 자국 시장력을 육성합니다.
아시아태평양은 2030년까지 CAGR 4.2%로 가장 빠른 성장이 전망됩니다. 일본의 액티브 사이버 디펜스 법안은 선제적인 위협 사냥을 가능하게 하고, KDDI와 NEC의 제휴는 산업계 고객을 위한 공급망 보호의 매니지드 프로텍션을 확대합니다. ASEAN 경제권은 2025년까지 총 1,710억 달러의 사이버 보안 예산을 기록하고 현지화된 SOC와 언어를 의식한 위협 분석에 대한 수요를 자극합니다. 중국의 국가 프로그램 및 인도의 디지털 공공 인프라 모델은 공급업체의 비즈니스 기회를 확대하고 있지만 자체 암호화 규칙을 통해 국가별로 제품 변형을 준비해야 합니다.
The Critical Infrastructure Protection market size is valued at USD 154.32 billion in 2025 and is projected to reach USD 187.03 billion by 2030, reflecting a 3.92% CAGR over the forecast horizon.
This balanced expansion shows how cybersecurity and physical security are converging into unified programs that protect energy, transportation, water, and communications assets. Heightened state-backed attacks, expanding regulatory mandates, and rapid digitization of operational technology (OT) are increasing demand for threat monitoring, incident reporting, and zero-trust access solutions. North American investments remain dominant, yet Asia-Pacific growth is accelerating as 5G, edge computing, and smart-grid deployments widen the attack surface. Services revenue is rising faster than traditional hardware and software because operators are outsourcing continuous monitoring to managed security providers. Meanwhile, talent gaps and legacy OT interoperability issues temper deployment speed even as artificial-intelligence-driven analytics unlock predictive protection models.
Mandatory regulations are reshaping Critical Infrastructure Protection market purchasing patterns. The EU NIS-2 directive extends obligatory cybersecurity to 18 sectors and any organization with more than 50 employees and EUR 10 million (USD 10.9 million) revenue, enlarging the addressable base. In the United States, CISA's proposed CIRCIA rule compels roughly 316,000 entities to report cyber incidents within 72 hours and ransomware payments within 24 hours. Alignment around ISA/IEC 62443 standards simplifies vendor certification and drives bulk procurement, while entities that previously relied on voluntary guidelines now accelerate investments to meet penalties and audit thresholds.
Nation-state groups are prioritizing long-dwell infiltration of OT networks that run power, water, and transport systems. Chinese actor Volt Typhoon remained in U.S. infrastructure for over five years aiming for disruptive capability rather than espionage. Similar campaigns against U.S. water facilities and Japanese aerospace organizations underscore the shift from IT-centric data theft to OT-level sabotage. These threats exploit aged protocols such as Modbus that lack authentication, spurring investment in specialized intrusion detection and network segmentation tools.
Industrial assets often run for decades on protocols without basic encryption. Modbus and OPC Classic cannot be patched without downtime, requiring costly compensating controls such as data diodes and virtual patching. The FBI labels end-of-life systems the "Achilles' heel" of infrastructure security, indicating that many upgrades depend on multi-year capital planning. These barriers slow the Critical Infrastructure Protection market even as compliance dates loom.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Solutions generated 66.0% of 2024 revenue; however, Services are projected to expand at a 5.7% CAGR as organizations confront mounting complexity. Managed detection and response, compliance auditing, and incident recovery are bundled into subscription contracts that transfer operational risk. Cloud Security Alliance guidance notes that zero-trust rollouts in OT require specialized road-mapping and 24/7 monitoring, workloads most enterprises lack in-house.
The Critical Infrastructure Protection market benefits as managed providers consolidate expertise through acquisitions such as GardaWorld's integration of OnSolve for critical-event management. Dragos' purchase of Network Perception adds continuous visualization of firewall rules to its industrial platform, broadening cross-sell potential. These moves illustrate how scale and breadth of service accelerate competitive advantage and underpin long-run recurring revenue.
Physical Safety and Security retained 56.9% of 2024 spend through perimeter surveillance, access control, and screening technologies. Yet the Cybersecurity segment is advancing 5.9% annually as threat actors migrate to IT-OT convergence points. The Critical Infrastructure Protection market size for SCADA/OT security is expected to rise sharply given new zero-trust baselines, while network micro-segmentation products isolate legacy assets without plant shutdowns.
Automatic response suites such as Siemens SIBERprotect isolate compromised nodes within milliseconds, demonstrating how machine-speed defense reshapes incident containment. Identity-and-access platforms built for air-gapped systems prevent credential sprawl. As capital planners seek integrated dashboards combining CCTV analytics with cyber alerts, convergence software continues to erode the historical divide between physical and digital safeguards.
Critical Infrastructure Protection Market is Segmented by Component (Solutions, Services), Security Type (Physical Safety and Security, Cybersecurity), Deployment Mode (On-Premise, Cloud/X-as-a-Service), Vertical (Energy and Power, BFSI, and More), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
North America maintained 36.1% of 2024 revenue, underpinned by CISA's performance-goal road map that aligns 16 sectors with mandatory reporting. Schneider Electric's USD 700 million manufacturing expansion demonstrates sustained capital inflows that localize supply chains and shorten response times for grid customers. The Department of Homeland Security's AI safety framework further standardizes risk posture, fostering home-market strength for domestic vendors.
Asia-Pacific posts the fastest regional CAGR at 4.2% to 2030. Japan's Active Cyber Defense Bill enables pre-emptive threat hunting, while the KDDI-NEC alliance scales managed supply-chain protection for industrial customers. ASEAN economies collectively budget USD 171 billion for cybersecurity by 2025, stimulating demand for localized SOCs and language-aware threat analytics. China's national programs and India's digital-public-infrastructure model broaden vendor opportunity, though unique encryption rules require country-specific product variants.