중동의 마케팅 및 광고대행 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2031년)

Middle East Marketing and Advertising Agency Market - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2031)

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한글목차

중동 마케팅 및 광고대행 시장 규모는 2025년에 81억 8,000만 달러, 2031년에는 107억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2031년)의 CAGR은 4.71%를 나타낼 전망입니다.

중동에서는 스마트폰과 인터넷 이용 증가를 특징으로 하는 디지털 시프트가 급속히 진행되고 있습니다.

주요 하이라이트

• 중동의 모바일 보급률은 최상급이며 SMS 마케팅이나 인앱 광고를 포함한 모바일 광고 없이는 캠페인이 작동하지 않습니다. 좋은 마케팅 전략은 지역의 방언과 문화적 습관을 충분히 이해하는 것이 빈번하게 필요합니다.
• 중동의 소비자는 새로운 기술을 받아들이는 것이 빠릅니다. 가상현실과 쇼룸이 있습니다. 구매자는 구매하기 전에 VR 경험을 통해 IKEA 제품을 탐험하고 흥미를 가질 수 있습니다.
• 변화하는 산업 수요에 대응하기 위해서는 유능한 인재 확보가 최우선 과제입니다. 인재 개발 분야에서 업계의 노력을 보여주는 사례로는 두바이에 기반을 둔 창의적인 연구소가 있습니다. 광고 산업에서 활약하기 위한 자원, 트레이닝, 코칭을 제공하는 이 랩은 신진 크리에이터의 인큐베이터로서 기능하고 있습니다.
• 중동에서는 인터넷 채널에 의존하는 소비자의 비율이 증가하고 있으며, 급속한 디지털 혁명이 진행되고 있습니다., 기업의 광고비에 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중동의 인구는 증가하고 있으며, 기업은 보다 폭넓은 소비자층에 액세스할 수 있습니다.
• 마케팅 및 광고대행의 중동 시장은 성장 여지가 크지만, 그 길에는 몇 가지 장애가 있어, 그 중에서도 경제적인 제약과 중소기업에 의한 마케팅 및 광고 서비스의 이용률이 낮음이 최대의 장애가 되고 있습니다. 변동, 지정학적 불안, 일반적인 세계 경제 상황 등의 변수에 의해 일어나는 정기적인 경기 후퇴의 결과로서, 예산 부족에 직면하고 있습니다.

중동 마케팅 및 광고대행 시장 동향

중소기업이 현저한 성장을 이루

• 중소기업이란 종업원 규모가 250명 이하, 연간 매출액이 2억 SAR(약 5,331만 달러) 이하인 기업을 말합니다. 광고지출 증가가 수요를 견인할 것으로 예측됩니다.
• 소셜 미디어 플랫폼의 상승은 사우디아라비아의 소비자 행동 형성에 필수적입니다.
• 사우디아라비아의 중소기업은 디지털 전환과 혁신적인 기술을 도입하고 있습니다.
• 중소기업 종합청(Monsha'at)의 보고서에 따르면 사우디아라비아의 중소기업은 2022년 최종 분기와 비교하여 2023년에 4.8% 급증했습니다. 마카가 18.1%, 동부주가 11.1%, 그 밖의 도시가 28.6%를 나타낼 전망입니다.
• 중소기업 부문은 비전 2030의 목표의 일환으로 2030년까지 국내총생산의 35%에 공헌하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사우디아라비아의 광고 섹터는 비약적인 성장을 이루고 있어 국내와 세계의 에이전시가 집결해, 능력을 확대하기 위해 투자하는 수요가 높아지고 있습니다.
• 비전 2030은 사우디아라비아의 주요 경제 원동력인 석유에 대한 과도한 의존을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 기회와 성장의 가능성을 손에 넣을 수 있습니다. 또한, 기업이 정신을 뒷받침하기 위해, 사우디아라비아 상무부는 2022년에 31만 4,500건의 기업 및 시설 상업 등록을 실시했습니다. 리야드는 상업 등록을 가장 많이 주도하여 비즈니스 환경에서 가장 떠오르는 기업가들이 많은 도시가 되었으며, 대부분 광고 부문에서 활동하고 있습니다.

큰 성장을 이루는 리야드

• 사우디아라비아의 수도에서 가장 큰 도시 리야드는 국가의 디지털 혁명을 선도하고 있습니다.
• 게다가 리야드를 포함한 사우디아라비아는 세계에서도 유수의 소셜 미디어 보급률을 자랑하고 있습니다.
• 리야드에서는 인플루언서가 고객의 취향에 큰 영향을 미치기 때문에 인플루언서 마케팅은 큰 성공을 거두고 있습니다. Baz와 같은 인플루언서는 리야드에서 꽤 유명해지고 있습니다. 브랜드는 특히 패션과 라이프 스타일의 영역에서 그와 협력하여 프로모션 활동을 실시했습니다.
• 리야드에는 다양한 사람들이 살고 있기 때문에 마케팅 에이전시는 캠페인을 만들 때 문화적 감수성을 고려해야 합니다. 사우디아라비아의 문화를 존중하고 인식하고 있는 기업은 리야드의 소비자와 강한 신뢰 관계를 구축할 가능성이 높습니다.

중동 마케팅 및 광고대행 시장 개요

이 지역에는 Impact Creative Waves, Extend The Ad Network, Creative Habbar, Advertising Ways Company 등 글로벌 주요 광고 대행사의 존재가 두드러집니다. 시장은 통합되어 있지만, 각 대행사는 소매, 기술, 금융 등 다양한 부문의 대규모 프로젝트를 놓고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 최근 몇 년간 인플루언서 마케팅의 인기가 높아지고 있으며, 중동에서는 인플루언서 문화가 매우 활발합니다. 특히 전자상거래 산업에서는 온라인 구매 확대로 인해 디지털 마케팅 서비스 수요가 급증하고 있습니다.

• 2023년 10월 사우디아라비아의 주요 기업인 AlArabia Outdoor Advertising은 Remat Al-Riyadh Development에서 제안한 리야드에 있어서의 옥외 광고 간판의 설치, 운영 및 유지 관리 프로젝트를 수주했습니다.
• 2023년 6월, 디지털 능력 개발 기업인 AstroLabs와 TikTok은 사우디아라비아의 중소기업을 지원하는 플래그십 파트너 프로그램을 종료했습니다. TikTok은 중소기업이 디지털 시대에 광고하고 번영할 수 있는 지식과 도구를 효과적으로 갖추기 위해 AstroLabs'와 파트너십을 맺었습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 시장 추정·예측
• 산업 밸류체인 분석
• 주요 동향 분석
• 주요 지표 분석

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 광고 대행사로의 아웃소싱으로 이어지는 조직의 광고비 증가
  • 중동 주요 국가에서 성장 전략의 일환으로 마케팅 전략 통합 증가
• 시장의 과제
  • 예산 제약과 중소기업에의 침투 부족이 장애물로 작용합니다.
• 중동의 주요 기술 혁신과 대처

제6장 시장 세분화

• 조직 규모별
  • 중소기업
  • 대기업
• 대상 범위별
  • 풀 서비스
  • 전문 능력
• 최종 사용자 부문별
  • 공공기관
  • 민간기업
• 지역별 - 사우디아라비아
  • 리야드
  • 제다
  • 담맘
• 최종 사용자 산업별
  • 기술 및 통신
  • 의료
  • 소비재
  • 금융 서비스
  • 교육
  • 소매 및 E-Commerce
  • 제조업
  • 미디어 오락
  • 정부기관
  • 자동차
  • 여행
  • 기타

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Creative Waves
  • Extend The Ad Network
  • Creative Habbar
  • Advertising Ways Company
  • The Interpublic Group of Companies Inc.
  • Publicis Groupe
  • WPP Plc
  • Omnicom Group Inc.
  • Accenture Song(Accenture PLC)
  • Havas Saudi Arabia(Vivendi)
  • Dentsu KSA(Dentsu Group Inc.)

제8장 시장 전망

SHW

영문 목차

영문목차

The Middle East Marketing and Advertising Agency Market size is estimated at USD 8.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.78 billion by 2031, at a CAGR of 4.71% during the forecast period (2025-2031).

The Middle East has experienced a swift digital shift characterized by a rise in smartphone and Internet usage. Consumer behavior has been significantly impacted by this change, which has prompted businesses to concentrate more on digital marketing tactics due to the widespread use of social media sites like Facebook, Instagram, and X (formerly Twitter). Marketing agencies are changing to fit in this new digital environment.

Key Highlights

• The Middle East has one of the highest rates of mobile penetration. Campaigns now cannot function without mobile advertising, which includes SMS marketing and in-app advertisements. In order to reach customers on their chosen devices, agencies are investing more and more in mobile-centric campaigns. Good marketing strategies frequently require a thorough comprehension of regional dialects and cultural quirks. Effective location techniques help agencies connect with their target audience more deeply. Ramadan promotions are a common example of how the month is significant in the region where Muslims predominate.
• Consumers in the Middle East are quick to accept new technologies. In order to create immersive and captivating brand experiences, augmented reality (AR) and virtual reality (VR) experiences are increasingly being included in marketing campaigns. One instance of technological integration is the virtual reality showroom that IKEA has set up in several Middle Eastern nations. Before making a purchase, shoppers may virtually explore and engage with IKEA products due to the VR experience. This creative marketing strategy appeals to tech-savvy Middle Eastern customers who value modern and immersive retail environments.
• Building a competent workforce is a priority in order to satisfy the industry's changing demands. To ensure that its talent pool has the newest capabilities in digital marketing, data analytics, and creative content creation, marketing agencies in the Middle East are investing in training programs and forming collaborations with educational institutions. An illustration of industry efforts in talent development is the Dubai-based creative lab. With resources, training, and coaching to help them thrive in the advertising profession, it acts as an incubator for upcoming creatives. These kinds of programs support the development of a trained labor force and creativity in the quickly changing field of marketing and communication.
• The Middle East is undergoing a swift digital revolution as a growing proportion of its consumers depend on Internet channels. Digital platforms such as social media search engine marketing and online display advertising receive a large share of organizations' advertising spending. The population in the Middle East is growing, giving firms access to a wider consumer base. Organizations are spending on aggressive advertising strategies to increase brand awareness and market share to enter into this market.
• Although the Middle Eastern market for marketing and advertising agencies has a lot of room to grow, there are several obstacles in the way, chief among them being financial limitations and the low uptake of marketing and advertising services by smaller businesses. Enterprises in the Middle East frequently face tighter budgets as a result of periodic economic downturns brought on by variables, including shifting oil prices, geopolitical unrest, and general global economic conditions. One of the first things to be examined and reduced during one of these downturns is marketing and advertising spending.

Middle East Marketing and Advertising Agency Market Trends

Small and Medium Enterprises to Witness Significant Growth

• SMEs are enterprises that have an employee size of less than 250 employees and annual revenue of less than SAR 200 million (~USD 53.31 million). Increased advertisement spending across end-use industry verticals is expected to drive the demand for the marketing and advertising agencies market in Saudi Arabia. An increase in ad investment owing to the rising trends of video and mobile ads is a significant contributor to the development of marketing and advertising agencies in Saudi Arabia.
• The rise in social media platforms is essential in shaping consumer behavior in the country. Consumers engage with brands and influencers across social media platforms for product research, reviews, and recommendations. As a result, adapting to evolving consumer preferences is essential for market players to gain a competitive edge and meet customers' changing needs.
• Small- and medium-sized enterprises (SMEs) in Saudi Arabia are embracing digital transformation and innovative technology. Emerging technologies such as AI, blockchain, and the Internet of Things (IoT) enhance the SME's business operations. Further, digital technologies have revolutionized the advertising landscape in the country.
• According to the Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha'at) report, Small- and medium-sized enterprises in the Kingdom of Saudi Arabia reflected a 4.8% surge in 2023 compared to the final quarter of 2022. The report further revealed that 88,858 new businesses were launched across the country in the first quarter of 2023. Riyadh was home to 41.4%, followed by Makkah at 18.1%, the Eastern Province at 11.1%, and the other cities for 28.6% of the total SMEs in Saudi Arabia. This is anticipated to spur new growth across critical sectors such as tourism, e-commerce, retail, food and beverage, and fintech. The growing e-commerce sales are expected to boost the market studied.
• The SME sector aims to contribute 35% of the gross domestic product by 2030 as part of the Vision 2030 goals. Vision 2030 elevates the country's advertising sector, making it a vital component of the cultural, economic, and social transformation through a unique partnership between public and private investments and agencies. The advertising sector in Saudi Arabia is witnessing an exponential rise in growth and demand within both local and global agencies to converge and invest in expanding their capacity. This surge has also led to the emergence of numerous independent marketing and advertising agencies in the country.
• Vision 2030 also aims to reduce Saudi Arabia's over-dependence on oil as the main economic driver. As a result of these reforms, Saudi Arabia boasts the highest annual economic growth rate and possesses a young demographic that prefers digital technology and social media. Therefore, marketing and advertising enterprises and startups have access to limitless opportunities and growth potential. Additionally, to boost entrepreneurship, the Saudi Arabian Ministry of Commerce issued 314,500 commercial registrations for firms and establishments in 2022. Riyadh led the most commercial registrations, making it the city with the most emerging entrepreneurs in the business landscape, most of whom operate within the advertising sector.

Riyadh to Witness Major Growth

• Saudi Arabia's capital and largest city, Riyadh, is leading the nation's digital revolution. The marketing and advertising industry will be greatly impacted by Crown Prince Mohammed bin Salman's Saudi Vision 2030 plan, which intends to diversify the economy.
• Moreover, Saudi Arabia, which includes Riyadh, has one of the highest rates of social media adoption worldwide. Because of their enormous popularity, platforms like Snapchat, Instagram, Twitter, and YouTube are essential for marketing campaigns.
• In Riyadh, influencers have a big impact on customer preferences, making influencer marketing quite successful. Influencers from a variety of industries, including fashion, tourism, technology, and lifestyle, may be found in Riyadh. These influencers are used by brands to establish a connection with particular target markets. For instance, influencers such as Abdulaziz Baz have become quite well-known in Riyadh. Brands work with him on promotional initiatives, particularly in the fashion and lifestyle domains. For example, a fashion firm with headquarters in Riyadh elaborates with Abdulaziz Baz to present its most recent collection, which would reach a large number of prospective buyers.
• Due to the diverse population in Riyadh, marketing agencies must take cultural sensitivity into account while creating campaigns. In order to connect with the intended audience, advertisements frequently incorporate regional traditions, values, and rituals. Companies that are cognizant of in respectful of Saudi culture have a greater chance of establishing a strong rapport with Riyadh consumers. For instance, UNDP indicate that by 2030, the population of Riyadh will reach 7.9 million residents.

Middle East Marketing and Advertising Agency Market Overview

There is a notable presence of major international advertising firms in the area, including Impact Creative Waves, Extend The Ad Network, Creative Habbar, and Advertising Ways Company. Although the market is consolidated, agencies are fighting it out for big accounts in various sectors like retail, technology, and finance. Influencer marketing has been more popular in recent years, and the Middle East has a thriving influencer culture. The e-commerce industry, in particular, is seeing a surge in demand for digital marketing services due to the growth of online purchasing.

• October 2023: Saudi Arabia's one of the leading out-of-home advertising firms, AlArabia Outdoor Advertising, won a project proposed by Remat Al-Riyadh Development company to establish, operate, and maintain outdoor advertising billboards in Riyadh. The city will be transformed into a digital, innovative, and sustainable region, achieved through an alliance with the Saudi Artificial Intelligence Company (SCAI), one of the Public Investment Fund companies, as a part of the project.
• June 2023: AstroLabs, a digital capability-building company, and TikTok concluded their flagship partner program supporting small- and medium-sized businesses in Saudi Arabia. TikTok partnered with AstroLabs to effectively equip small and medium enterprises with the knowledge and tools to advertise and thrive in the digital era. AstroLabs' partnership with TikTok will support the digital transformation efforts of SME businesses, bringing cutting-edge advertising tools to the fingertips of local SMBs.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Size Estimates and Forecasts
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Key Trends Analysis
• 4.5 Key Base Indicator Analysis

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Advertisement Spending of Organizations Leading to Outsourcing to Advertising Agency
  • 5.1.2 Increased Integration of Marketing Strategies as Part of Growth Strategies in Key Middle East Countries
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Budgetary Constraints and Lack of Penetration Amongst Smaller Companies Act as a Barrier
• 5.3 Key Technological Innovations and Initiatives in the Middle East

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Organization Size
  • 6.1.1 Small and Medium-sized Enterprises
  • 6.1.2 Large Enterprises
• 6.2 By Coverage
  • 6.2.1 Full-Service
  • 6.2.2 Specialized Capabilities
• 6.3 By End-user Sector
  • 6.3.1 Public and Institutional
  • 6.3.2 Private Enterprises
• 6.4 By Region - Saudi Arabia
  • 6.4.1 Riyadh
  • 6.4.2 Jeddah
  • 6.4.3 Dammam
• 6.5 By End-user Industry
  • 6.5.1 Technology and Telecom
  • 6.5.2 Healthcare
  • 6.5.3 Consumer Goods
  • 6.5.4 Financial Services
  • 6.5.5 Education
  • 6.5.6 Retail and E-commerce
  • 6.5.7 Manufacturing
  • 6.5.8 Media and Entertainment
  • 6.5.9 Government
  • 6.5.10 Automotive
  • 6.5.11 Travel
  • 6.5.12 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Creative Waves
  • 7.1.2 Extend The Ad Network
  • 7.1.3 Creative Habbar
  • 7.1.4 Advertising Ways Company
  • 7.1.5 The Interpublic Group of Companies Inc.
  • 7.1.6 Publicis Groupe
  • 7.1.7 WPP Plc
  • 7.1.8 Omnicom Group Inc.
  • 7.1.9 Accenture Song (Accenture PLC)
  • 7.1.10 Havas Saudi Arabia (Vivendi)
  • 7.1.11 Dentsu KSA (Dentsu Group Inc.)

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

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