인도의 IT 하드웨어 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India IT Hardware - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1693966
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
인도의 IT 하드웨어 시장 규모는 2025년 211억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 7.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 2030년에는 298억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
노트북 수요 급증으로 하이브리드 근무 도입 촉진 인도의 IT 하드웨어 시장은 하이브리드 근무 정책의 확산으로 인해 노트북 수요가 크게 급증하고 있습니다. 인도 전역의 조직들이 원격 근무를 빠르게 도입하고 있어 컴퓨터 하드웨어에 대한 막대한 투자가 필요하며, Infosys와 Wipro와 같은 주요 하이테크 기업들은 원격 근무자가 눈에 띄게 증가하여 다양한 노트북 부문 매출에 박차를 가하고 있다고 보고하고 있습니다. 다양한 노트북 부문 매출에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 하이브리드 업무로의 전환은 앞으로도 계속될 것으로 예상되며, 신뢰할 수 있는 휴대용 컴퓨팅 기기에 대한 수요는 안정적으로 유지될 것으로 보입니다.
주요 하이라이트
디지털 인디아(Digital India)와 메이크 인 인디아(Make in India) 이니셔티브는 노트북을 중심으로 한 IT 하드웨어 부문의 성장을 가속하고 있습니다.
교육 변화: 교육기관이 온라인 학습 시스템을 채택한 결과, 교육자와 학생 모두 노트북에 대한 수요가 증가했습니다.
전자상거래의 급증: Amazon, Flipkart, Reliance Digital과 같은 플랫폼은 경쟁적인 가격 설정과 쉬운 접근성으로 노트북 판매를 크게 증가시켰습니다.
액세서리 시장 : 노트북 판매량은 주변기기 및 액세서리 수요 증가와 동시에 증가하여 효율적인 홈 오피스 설정 개발을 지원하고 있습니다.
기술 통합으로 효율적인 컴퓨팅 시스템 강화: 기술 통합과 효율적인 컴퓨팅 시스템에 대한 높은 수요가 인도의 IT 하드웨어 시장을 재편하고 있습니다. 다양한 부문의 기업들이 IoT, 자동화, 데이터 분석과 같은 인더스트리 4.0 기술을 채택하고 있으며, 이러한 기술에는 강력한 컴퓨팅 인프라가 필요합니다. 이러한 추세는 제조, 의료, 소매, 스타트업 등의 분야에서 특히 두드러지게 나타나고 있습니다.
스마트시티 프로젝트: 인도 정부의 스마트시티 프로젝트는 통합 기술 솔루션과 효율적인 컴퓨터 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
원격의료의 성장: 원격의료와 디지털 헬스 서비스가 급증하고 있으며, 수요 증가에 대응할 수 있는 견고한 IT 하드웨어 인프라가 필요합니다.
데이터센터 확장: Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services와 같은 제공업체들이 인도에서 입지를 확장하고 IT 하드웨어에 많은 투자를 하고 있습니다.
AI와 ML 발표 각 산업에서 AI와 머신러닝 기술이 채택되면서 GPU, 가속기 등 고성능 컴퓨팅 하드웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
공공 부문의 디지털화가 IT 하드웨어 채택을 가속화: 인도 공공 부문의 디지털화 진전은 IT 하드웨어 시장의 중요한 촉진제가 되고 있으며, Aadhaar 디지털 ID 시스템, 전자정부 이니셔티브, 디지털 리터러시 캠페인 등 정부의 야심찬 '디지털 인디아(Digital India)' 프로그램은 IT 인프라에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다. 디지털 인디아(Digital India)' 프로그램은 IT 인프라에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다.
전자정부 영향: 국가 전자정부 계획과 주정부 프로젝트가 진행되면서 서버, 네트워킹 하드웨어, 보안 IT 하드웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
디지털 결제: UPI와 같은 디지털 결제 시스템의 인기가 높아지면서 안전한 결제 게이트웨이 및 POS 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
공공 유통 시스템: 공공 유통 시스템의 디지털화로 인해 백엔드 서버, 생체인식 장치, POS 단말기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
사법 시스템의 변화: 인도 사법부의 디지털화로 인해 서버, 화상회의 도구 등 강력한 IT 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
시장 과제와 미래 전망: 시장은 특히 전자폐기물 관리와 관련된 과제에 직면해 있습니다. 기술의 급속한 발전에 따라 IT 하드웨어 장비의 수명이 짧아지고, 그 결과 전자 폐기물의 양이 증가하여 산업 및 정책 입안자들의 관심이 높아지고 있습니다.
향후 인도 IT 하드웨어 시장은 몇 가지 요인에 의해 지속적인 성장이 예상됩니다.
주요 하이라이트
5G와 엣지 컴퓨팅: 5G와 엣지 컴퓨팅: 5G 네트워크와 엣지 컴퓨팅의 확대로 전용 하드웨어에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다.
지속가능성 중시: 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 에너지 효율이 높은 하드웨어와 친환경 인증이 개발되고 있습니다.
신기술: VR, AR, 메타버스의 부상으로 새로운 경험을 지원하는 첨단 하드웨어 솔루션이 필요합니다.
정부 투자: 디지털 인프라에 대한 정부의 지속적인 노력은 시장 성장을 유지합니다.
인도 IT 하드웨어 시장 동향
PC와 워크스테이션이 큰 시장 점유율을 차지합니다.
PC 및 워크스테이션 부문: 가장 큰 시장 점유율: 인도 IT 하드웨어 시장에서 PC 및 워크스테이션 부문이 가장 큰 점유율을 차지하여 2022년 시장의 71.40%를 차지했습니다. 2022년 시장 규모는 124억 3,000만 달러에 이르렀고, 예측 기간(2023-2028) 동안 5.62%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.
정부 주도의 성장: 정부 주도의 교육 프로젝트와 업그레이드 PC 조달이 수요를 촉진하고 있으며, 정부 기업의 PC 구매가 2022년 수요를 크게 증가시킬 것입니다.
기술 발전: HP와 같은 기업들은 AI 지원 PC를 도입하고 있으며, 2024년까지 혁신적인 모델이 시장에 출시될 예정이며, AI를 활용한 데이터 분석과 같은 고급 기능이 가능해질 것입니다.
제품 다양화: 2023년 4월, 델은 래티튜드(Latitude) 노트북, 프리시전(Precision) 모바일 워크스테이션 등 다양한 시장 부문와 가격대를 겨냥한 신제품 포트폴리오를 발표했습니다.
엔터프라이즈 네트워킹 하드웨어: 고성장 부문: 2022년 14억 3,000만 달러로 평가된 엔터프라이즈 네트워킹 하드웨어 부문은 CAGR 10.12%를 기록하며 2028년 24억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
기술적 촉진요인 : 하이브리드 클라우드 환경의 복잡성으로 인해 안전하고 원활한 네트워킹 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
제품 혁신 : 넷기어는 2023년 10G/멀티 기가비트 듀얼 WAN 라우터를 출시하여 기업의 고성능 요구에 부응하고 첨단 네트워크 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제시했습니다.
현지 제조에 대한 노력: Ciena와 Flex와 같은 기업들은 'Make in India' 이니셔티브에 따라 인도에서 라우팅 및 스위칭 제품을 제조하기 위해 협력하고 있습니다.
큰 성장을 이루고 있는 북인도
북인도 가장 빠르게 성장하는 지역 부문 북인도는 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상하고 있으며, 2022년 53억 달러, 2028년에는 7.92%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 83억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
산업의 중심지인 할리야나주는 구루그람, 마네사르 등의 거점을 보유하고 있으며, 첨단 인프라와 전략적 입지적 이점을 제공하는 IT 기기 생산 및 조립의 중심지입니다.
기업의 존재감 HCL, HP와 같은 대형 IT 기업들이 이 지역에서 강력한 사업을 전개하고 있으며, IT 하드웨어의 현지 수요 및 공급을 주도하고 있습니다.
교육 생태계: 북인도의 교육기관과 전문학교는 유능한 IT 인력을 제공하여 지역 성장에 기여하고 있습니다.
인도 IT 하드웨어 시장 개요
세분화된 시장을 독점하는 세계 기업과 현지 기업: 인도의 IT 하드웨어 시장은 세분화되어 있으며, HP, Dell Technologies, Cisco 등 세계 기업들과 현지 제조업체들이 경쟁하고 있습니다. 이러한 진입기업의 혼합이 경쟁과 혁신을 촉진하고 시장 성장에 기여하고 있습니다.
시장 리더는 혁신을 활용한다: HP와 Dell과 같은 세계 기업들은 특히 PC와 워크스테이션 부문에서 지속적인 기술 혁신과 제품 다각화를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다.
전략적 파트너십: 인텔과 VVDN Technologies의 디바이스 제조 협력과 같은 파트너십은 IT 하드웨어 시장에서의 리더십을 유지하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다.
신기술: 시스코와 같은 네트워킹 하드웨어 선도 기업들은 5G 지원 솔루션에 집중하고 있으며, 첨단 IT 인프라에 대한 수요 증가의 최전선에 위치하고 있습니다.
미래 성공 요인: 기업이 성공하기 위해서는 AI, IoT, 5G와 같은 신기술에 부합하는 에너지 효율적이고 혁신적인 제품 개발에 집중해야 합니다. 현지 생산 확대, 지속가능성 실천, 전략적 파트너십 형성은 시장 점유율을 확보하고 BFSI 및 전자상거래와 같은 주요 부문의 진화하는 요구에 대응하기 위한 열쇠가 될 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 인사이트
생태계 분석
거시경제 동향 영향 평가
제품별 메트로와 비메트로 분석
중소기업에 의한 메트로와 비메트로 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장이 해결해야 할 과제
IT 하드웨어에 종합적인 영향을 미치는 ICT 시장 디지털 동향
시장의 주요 혁신
제6장 시장 세분화
PC와 워크스테이션
최종사용자
소비자
기업
중소기업
대기업
산업
은행, 금융서비스 및 보험(BFSI)
소매
IT 및 통신
기타 산업
지역별 부문
주요 벤더 리스트
기업용 네트워킹 하드웨어
기업
중소기업
대기업
산업
은행, 금융서비스 및 보험(BFSI)
소매
IT 및 통신
기타 산업
지역별 부문
주요 벤더 리스트
기업 스토리지 디바이스
기업
중소기업
대기업
산업
은행, 금융서비스 및 보험(BFSI)
소매
IT 및 통신
기타 산업
지역별 부문
주요 벤더 리스트
서버
기업
중소기업
대기업
산업
은행, 금융서비스 및 보험(BFSI)
소매
IT 및 통신
기타 산업
지역별 부문
주요 벤더 리스트
기타
주요 벤더 리스트
지역별
북인도
동인도
서인도 및 중앙 인도
남인도
제7장 경쟁 구도
기업 개요
HP Inc.
Samsung Electronics Co. Ltd
IBM
Dell Technologies Inc.
Acer Inc.
Lenovo Group Ltd
NetApp
Hitachi Corporation
Panasonic Corporation
Cisco Systems Inc.
Juniper
Arista
제8장 시장 점유율 분석
PC 및 워크스테이션
네트워킹 하드웨어
스토리지 디바이스
서버
제9장 시장의 미래
LSH
영문 목차
영문목차
The India IT Hardware Market size is estimated at USD 21.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 29.84 billion by 2030, at a CAGR of 7.1% during the forecast period (2025-2030).
Rapid growth in laptop demand drives hybrid work adoption: The India IT Hardware Market is experiencing a significant surge in laptop demand, primarily driven by the widespread adoption of hybrid work policies. Organizations across India have rapidly implemented remote work practices, necessitating substantial investments in computer hardware. Major tech companies like Infosys and Wipro have reported a notable increase in remote workers, fueling sales across various laptop segments. This shift toward hybrid work arrangements is expected to persist, maintaining steady demand for reliable and portable computing devices.
Key Highlights
Digital India & Make in India Initiatives: The 'Digital India' and 'Make in India' initiatives have been instrumental in propelling the IT hardware sector's growth, especially laptops.
Educational Shift: Educational institutions have embraced online learning systems, resulting in increased laptop demand among both educators and students.
E-commerce Surge: Platforms like Amazon, Flipkart, and Reliance Digital have significantly boosted laptop sales through competitive pricing and easy accessibility.
Accessory Market: The rise in laptop sales has coincided with higher demand for peripherals and accessories, supporting the development of efficient home office setups.
Technology integration drives efficient computing systems: High demand for technology integration and efficient computing systems is reshaping the Indian IT hardware landscape. Businesses across various sectors are adopting Industry 4.0 technologies, such as IoT, automation, and data analytics, which require powerful computing infrastructure. This trend is particularly evident in sectors like manufacturing, healthcare, retail, and startups.
Smart City Project: The Indian government's Smart City project is driving demand for integrated technology solutions and efficient computer systems.
Telemedicine Growth: Telemedicine and digital health services have surged, requiring robust IT hardware infrastructure to handle the increased demand.
Data Center Expansion: Providers like Microsoft Azure, Google Cloud, and Amazon Web Services are expanding their presence in India, investing heavily in IT hardware.
AI & ML Adoption: The adoption of AI and machine learning technologies across industries is creating demand for high-performance computing hardware, including GPUs and accelerators.
Public sector digitization accelerates IT hardware adoption: The increasing digitization of India's public sector is a significant driver of the IT hardware market. The government's ambitious "Digital India" program, including the Aadhaar digital identity system, e-governance initiatives, and digital literacy campaigns, has amplified demand for IT infrastructure.
E-Governance Impact: National e-governance plans and state-specific government projects have led to increased demand for servers, networking hardware, and secure IT hardware.
Digital Payments: Digital payment systems like UPI have grown in popularity, driving the need for secure payment gateways and POS devices.
Public Distribution System: The digitization of the public distribution system has created demand for back-end servers, biometric devices, and point-of-sale terminals.
Judicial System Transformation: The Indian judiciary's shift toward digital courts has increased demand for robust IT infrastructure, including servers and video conferencing tools.
Market challenges and future outlook: The market faces challenges, particularly concerning e-waste management. As technology evolves rapidly, the lifespan of IT hardware devices shortens, resulting in higher e-waste volumes, which is becoming a growing concern for the industry and policymakers.
Looking ahead, several factors will drive continued growth in the Indian IT hardware market:
Key Highlights
5G & Edge Computing: The expansion of 5G networks and edge computing is expected to fuel demand for specialized hardware.
Sustainability Focus: Increased focus on sustainability is leading to the development of energy-efficient hardware and eco-friendly certifications.
Emerging Technologies: The rise of VR, AR, and the metaverse will require advanced hardware solutions to support new experiences.
Government Investments: Continued government initiatives in digital infrastructure will sustain market growth.
India IT Hardware Market Trends
PC and Workstations to Hold Significant Market Share
PC and Workstations Segment: Largest Market Share: The PC and Workstations segment commands the largest share of the India IT Hardware Market, accounting for 71.40% of the market in 2022. Valued at USD 12.43 billion in 2022, this segment is projected to reach USD 17.11 billion by 2028, with a CAGR of 5.62% during the forecast period (2023-2028).
Government-Driven Growth: Government-driven education projects and procurement of upgraded PCs have fueled demand, with government enterprise PC purchases significantly boosting demand in 2022.
Technological Advancements: Companies like HP are introducing AI-enabled PCs, with innovative models set to enter the market by 2024, allowing advanced functionalities such as AI-powered data analysis.
Product Diversification: Dell launched a new product portfolio in April 2023, including Latitude Notebooks and Precision Mobile Workstations, targeting various market segments and price points.
Enterprise Networking Hardware: Fastest Growing Segment: Valued at USD 1.43 billion in 2022, the Enterprise Networking Hardware segment is projected to reach USD 2.49 billion by 2028, registering a CAGR of 10.12%.
Technological Drivers: The increasing complexity of hybrid cloud environments is driving demand for secure and seamless networking solutions.
Product Innovation: NETGEAR launched a 10G/Multi-Gigabit Dual WAN Pro Router in 2023 to meet the high-performance needs of businesses, offering solutions for advanced networking requirements.
Local Manufacturing Initiatives: Companies like Ciena and Flex are partnering to manufacture routing and switching products in India, aligning with the 'Make in India' initiative.
North India to Witness Major Growth
North India: Fastest Growing Regional Segment: North India is emerging as the fastest-growing regional market, with a valuation of USD 5.30 billion in 2022, projected to reach USD 8.30 billion by 2028, at a CAGR of 7.92%.
Industrial Hub: Haryana, with hubs like Gurugram and Manesar, has become a center for IT equipment production and assembly, offering advanced infrastructure and strategic location advantages.
Corporate Presence: Major IT companies like HCL and HP have strong operations in the region, driving local demand and supply of IT hardware.
Educational Ecosystem: North India's educational institutions and vocational schools provide a qualified IT workforce, contributing to regional growth.
India IT Hardware Market Overview
Global and Local Players Dominate Fragmented Market: The India IT Hardware Market is fragmented, with global players like HP Inc., Dell Technologies, and Cisco competing alongside local manufacturers. This mix of players fosters competition and innovation, contributing to market growth.
Market Leaders Leverage Innovation: Global players like HP and Dell maintain their competitive edge through continuous innovation and product diversification, particularly in the PC and workstation segments.
Strategic Partnerships: Partnerships, such as Intel's collaboration with VVDN Technologies for device manufacturing, are key to maintaining leadership in the IT hardware market.
Emerging Technologies: Leaders in networking hardware like Cisco are focusing on 5G-ready solutions, positioning themselves at the forefront of the growing demand for advanced IT infrastructure.
Factors for Future Success: To succeed, companies must focus on developing energy-efficient, innovative products aligned with emerging technologies like AI, IoT, and 5G. Expanding local manufacturing, adhering to sustainability practices, and forming strategic partnerships will be key to capturing market share and responding to the evolving needs of key sectors like BFSI and e-commerce.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Insights
4.2 Industry Ecosystem Analysis
4.3 Assessment of the Impact of Macroeconomic Trends
4.4 Analysis of Metros and Non-metros for Products
4.5 Analysis of Metros and Non-metros by SMEs
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rapid Growth in Demand for Laptops to Accommodate Hybrid Work Policies
5.1.2 High Demand for Technology Integration and Efficient Computing Systems
5.1.3 Increasing Digitization of the Public Sector
5.2 Market Challenges
5.2.1 Rising Concern Regarding E-waste
5.3 Digital Trends in the ICT Market Having an Overarching Impact on IT Hardware
5.4 Key Innovations in the Market
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 PCs and Workstations
6.1.1 End-user
6.1.1.1 Consumer
6.1.1.2 Enterprise
6.1.1.2.1 SMEs
6.1.1.2.2 Large Enterprises
6.1.1.3 Industry
6.1.1.3.1 BFSI
6.1.1.3.2 Retail
6.1.1.3.3 IT and Telecom
6.1.1.3.4 Other Industries
6.1.2 Segmentation by Region
6.1.3 List of Major Vendors in the Segment
6.2 Enterprise Networking Hardware
6.2.1 Enterprise
6.2.1.1 SMEs
6.2.1.2 Large Enterprises
6.2.2 Industry
6.2.2.1 BFSI
6.2.2.2 Retail
6.2.2.3 IT and Telecom
6.2.2.4 Other Industries
6.2.3 Segmentation by Region
6.2.4 List of Major Vendors in the Segment
6.3 Enterprise Storage Devices
6.3.1 Enterprise
6.3.1.1 SMEs
6.3.1.2 Large Enterprises
6.3.2 Industry
6.3.2.1 BFSI
6.3.2.2 Retail
6.3.2.3 IT and Telecom
6.3.2.4 Other Industries
6.3.3 Segmentation by Region
6.3.4 List of Major Vendors in the Segment
6.4 Servers
6.4.1 Enterprise
6.4.1.1 SMEs
6.4.1.2 Large Enterprises
6.4.2 Industry
6.4.2.1 BFSI
6.4.2.2 Retail
6.4.2.3 IT and Telecom
6.4.2.4 Other Industries
6.4.3 Segmentation by Region
6.4.4 List of Major Vendors in the Segment
6.5 Other Hardware (Includes Hard Copy Peripherals such as Printers and Copiers)
