북미의 위성 자세 궤도 제어 시스템(AOCS) 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측

North America Satellite Attitude and Orbit Control System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

북미 위성 자세 궤도 제어 시스템 시장 규모는 2025년에 20억 8,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 37억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되고, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 12.32%로 성장할 전망입니다.

LEO 위성 발사 증가로 시장 수요 견인

• 위성 AOCS 시장은 통신, 내비게이션, 지구 관측, 군사 정찰, 과학 미션에 사용되는 LEO 위성 수요 증가에 견인되어 2017-2022년 사이에 약 3,021기의 위성이 LEO에 발사되었습니다. 특히 지방이나 원격지에서의 고속 인터넷 액세스의 필요성이 높아지고 있기 때문에 AOCS 수요가 성장하고 있습니다.
• 또한 GEO 위성이 제대로 작동하도록 AOCS는 위성 자세 제어 및 위치 안정화와 같은 다양한 작업을 수행해야 합니다. Honeywell Aerospace와 같은 제조 기업은 모멘텀 자세 제어 시스템(MACS)과 디지털 스타 트래커(DST)를 포함한 GEO 위성용의 다양한 AOCS 제품 및 서비스를 제공합니다.
• 최근에는 신호 강도 향상, 통신 데이터 전송 능력 향상, 커버리지 확대 등의 다양한 이점으로 인해 MEO 위성의 군사 이용이 확대되고 있습니다. Raytheon Technologies의 인텔리전스 & 스페이스와 보잉의 밀레니엄 스페이스 시스템은 궤도를 유지하기 위해 다양한 AOCS 시스템을 사용할 것으로 예상되는 미국 우주군의 SSC를 위해 극초음속 미사일을 감지하고 추적하기 위한 최초의 프로토타입 미사일 트랙 커스토디(MTC) MEO OPIR 페이로드를 개발하고 있습니다. 2017-2022년 동안에는 약 7기의 위성이 MEO에 발사되었습니다.

북미의 위성 자세 궤도 제어 시스템 시장 동향

소형 위성이 시장 수요를 창출할 전망

• 우주선의 질량에 의한 분류는 위성을 궤도에 발사하기 위한 로켓의 크기와 비용을 결정하는 주요 지표 중 하나입니다.
• 위성은 질량에 따라 분류됩니다. 주요 분류 유형은 1,000kg을 넘는 대형 위성입니다. 500-1,000kg의 위성은 중형 위성으로 분류됩니다. 발사된 80개 이상의 중형 위성이 북미의 조직에 의해 운용되었습니다.
• 개발 기간이 짧고 전체 미션 비용을 절감할 수 있기 때문에 이 지역에서는 소형 위성으로의 전환 추세가 증가하고 있습니다. 미국의 소형 위성 산업은 특정 용도에 맞춘 소형 위성을 설계 및 제조하기 위한 견고한 프레임워크의 존재에 의해 지지되고 있습니다.

시장의 투자 기회

• 북미에서는 우주 계획을 위한 정부 지출이 2022년에 약 240억이라는 기록을 세웠습니다. 보조금에 관해서는 이 지역의 정부와 민간 부문은 우주 부문의 연구와 혁신에 전용 자금을 투입하고 있습니다. 각 기관은 의무적인 금전적 약속을 체결하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월까지 미국 항공우주국(NASA)은 연구 보조금으로 3억 3,300만 달러를 분배했습니다.
• 2020년 10월 우주개발청(SDA)은 극초음속 미사일의 발사를 추적하고 조기에 경고할 수 있는 새로운 군용 위성의 설계, 제조, 발사와 관련하여 SpaceX에 1억 4,900만 달러의 계약을 주문하였고 같은 시기에 L3Harris와도 1억 9,300만 달러의 유사한 계약이 체결되어 있습니다. 양사는 총 8기의 위성을 제조할 계획이며 해당 위성들은 SDA의 Tracking Layer Tranche 0의 주요 부분을 구성할 예정입니다. 캐나다 정부의 보고에 따르면, 캐나다 우주 관련 기업의 90%는 중소기업입니다.

북미의 위성 자세 궤도 제어 시스템 산업 개요

북미의 위성 자세 궤도 제어 시스템 시장은 상당히 통합되어 있으며, 상위 5개사에서 82.65%를 차지하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 위성의 소형화
• 위성 질량
• 우주 개발에의 지출
• 규제 프레임워크
  • 캐나다
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 용도
  • 통신
  • 지구 관측
  • 네비게이션
  • 우주 관측
  • 기타
• 위성 질량
  • 10-100kg
  • 100-500kg
  • 500-1,000kg
  • 10kg 이하
  • 1,000kg 이상
• 궤도 클래스
  • GEO
  • LEO
  • MEO
• 최종 사용자
  • 상업
  • 군사 및 정부
  • 기타

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • AAC Clyde Space
  • Innovative Solutions in Space BV
  • Jena-Optronik
  • NewSpace Systems
  • OHB SE
  • SENER Group
  • Sitael SpA
  • Thales

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

CSM

영문 목차

영문목차

The North America Satellite Attitude and Orbit Control System Market size is estimated at 2.08 billion USD in 2025, and is expected to reach 3.71 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 12.32% during the forecast period (2025-2030).

Increasing launches of LEO satellites are driving the market demand

• The satellite AOCS market is experiencing strong growth, driven by the increasing demand for LEO satellites, which are used for communication, navigation, Earth observation, military reconnaissance, and scientific missions. Between 2017 and 2022, approximately 3,021 satellites were launched into LEO. In addition, the demand for AOCS is growing because of the increasing need for high-speed internet access, particularly in rural and remote areas. This has led companies such as SpaceX, OneWeb, and Amazon to plan the launch of thousands of satellites into LEO.
• Additionally, to ensure the proper functioning of GEO satellites, AOCS must perform a range of tasks, including controlling the satellite's orientation and stabilizing its position. Manufacturers like Honeywell Aerospace provide a range of AOCS products and services for GEO satellites, including the Momentum and Attitude Control System (MACS) and the Digital Star Tracker (DST). Between 2017 and 2022, approximately 33 satellites were launched into GEO.
• In recent years, the military's use of MEO satellites has grown due to their different advantages, including increased signal strength, improved communications and data transfer capabilities, and greater coverage area. For instance, Raytheon Technologies' Intelligence & Space and Boeing's Millennium Space Systems are developing the first prototype Missile Track Custody (MTC) MEO OPIR payloads to detect and track hypersonic missiles for the US Space Force's SSC that are expected to use various AOCS systems to maintain their orbit. Between 2017 and 2022, approximately seven satellites were launched into MEO. The overall market is expected to grow by 14.77% during 2023-2029.

North America Satellite Attitude and Orbit Control System Market Trends

Small satellites are poised to create demand in the market

• The classification of spacecraft by mass is one of the main metrics for determining the launch vehicle size and cost of launching satellites into orbit. The success of a satellite mission depends on the accuracy of measuring its mass prior to the flight and the proper balance of the satellite to yield the mass within limits.
• Satellites are classified according to mass. The major classification type is large satellites that are more than 1,000 kg. During 2017-2022, around 45+ large satellites launched were owned by North American organizations. A medium-sized satellite is a satellite with a mass between 500 and 1000 kg. More than 80 satellites launched were operated by North American organizations. Similarly, satellites with a mass of less than 500 kg are considered small satellites, and around 2900+ small satellites were launched in this region.
• There is a growing trend toward small satellites in the region because of their shorter development time which can reduce overall mission costs. They have made it possible to significantly reduce the time required to obtain scientific and technological results. Small spacecraft missions tend to be flexible and can therefore be more responsive to new technological opportunities or needs. The small satellite industry in the United States is supported by the presence of a robust framework for the design and manufacture of small satellites tailored to serve specific application profiles. The number of satellites operating in North America is expected to surge during 2023-2029 because of the growing demand in the commercial and military space segment.

Investment opportunities in the market

• In North America, government expenditure for space programs hit a record of approximately 24 billion in 2022. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world. In terms of research and investment grant, the region's governments and the private sector have dedicated funds for research and innovation in the space sector. Agencies spend available budgetary resources by making financial promises called obligations. For instance, till February 2023, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) distributed USD 333 million as research grants.
• In October 2020, the Space Development Agency (SDA) awarded a USD 149 million contract to SpaceX for the design, manufacture, and launch of a new military satellite capable of tracking and providing early warnings of hypersonic missile launches. A similar contract worth USD 193 million was awarded to L3Harris during the same timeframe. A total of eight satellites are scheduled to be manufactured by both companies and are meant to be the first crucial part of the SDA's Tracking Layer Tranche 0, which is designed to provide missile tracking for the Defense Department from space using infrared sensors. Apart from the United States, the Canadian space sector adds USD 2.3 billion to the Canadian GDP and employs 10,000 people, according to the Canadian government. The government reports that 90% of Canadian space firms are small and medium-sized businesses. The Canadian Space Agency (CSA) budget is modest, and the estimated budgetary spending for 2022-2023 is USD 329 million.

North America Satellite Attitude and Orbit Control System Industry Overview

The North America Satellite Attitude and Orbit Control System Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 82.65%. The major players in this market are Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group, Sitael S.p.A. and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Satellite Miniaturization
• 4.2 Satellite Mass
• 4.3 Spending On Space Programs
• 4.4 Regulatory Framework
  • 4.4.1 Canada
  • 4.4.2 United States
• 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Communication
  • 5.1.2 Earth Observation
  • 5.1.3 Navigation
  • 5.1.4 Space Observation
  • 5.1.5 Others
• 5.2 Satellite Mass
  • 5.2.1 10-100kg
  • 5.2.2 100-500kg
  • 5.2.3 500-1000kg
  • 5.2.4 Below 10 Kg
  • 5.2.5 above 1000kg
• 5.3 Orbit Class
  • 5.3.1 GEO
  • 5.3.2 LEO
  • 5.3.3 MEO
• 5.4 End User
  • 5.4.1 Commercial
  • 5.4.2 Military & Government
  • 5.4.3 Other

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 AAC Clyde Space
  • 6.4.2 Innovative Solutions in Space BV
  • 6.4.3 Jena-Optronik
  • 6.4.4 NewSpace Systems
  • 6.4.5 OHB SE
  • 6.4.6 SENER Group
  • 6.4.7 Sitael S.p.A.
  • 6.4.8 Thales

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms

관련자료