아프리카의 중고차 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측
Africa Used Car - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1693917
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
아프리카 중고차 시장은 예측 기간 동안 CAGR 8.65%를 기록할 전망
주요 하이라이트
아프리카는 수입 중고차 시장의 약 40%를 차지하고 있으며 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중고차로부터 발생하는 이산화탄소 배출량 증가에 대한 우려에 대응하고 또한 현지의 자동차 제조 부문을 보호하기 위해, 여러 지역의 규제 기관이 중고차의 수입 규제를 실시했습니다.
그럼에도 불구하고 아프리카의 중고차 시장은 지속적으로 확대되고 있습니다.
아프리카 중고차 시장 동향
여러 기업에 의한 투자 증가가 중고차 시장 수요 궤도를 강화할 것으로 전망 - 아프리카 중고차 시장 동향
아프리카는 중고 소형차의 약 40%를 수입하고 있습니다. 이 지역의 소비자는 최근 구매 능력의 향상과 평균 가처분 소득 증가에 의해 이러한 중고차에 깊게 매료되고 있습니다. 동 시장에서는 여러 기업이 다양한 사업 전략을 구사하고 있지만, 제공 채널의 확대에 투자하고 있는 기업은 거의 없으며 이 성장 산업의 잠재력을 이끌어내기 위해서 종종 다른 접근 방법을 채용하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 6월, 케냐의 중고차 시장인 Peach Cars는 일본을 거점으로 하는 도쿄대학 엣지캐피탈 파트너(UTEC)가 주도하는 시드 자금 조달 라운드에서 500만 달러를 조달했다고 발표했습니다. 온라인 플랫폼을 제공함으로써 중고차 시장에서 구매자와 판매자가 직면하는 과제를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2023년 2월, 남아프리카의 중고차 시장인 Planet42는 남아프리카와 멕시코에서 사업을 확대하기 위해 1억 달러를 투자했습니다. 동사의 Grant Wing에 따르면, 중고차 시장의 연간 약 1%를 획득하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 총 플릿 규모로 환산하면 약 20만대가 됩니다.
이러한 투자는 딜러 네트워크의 확장과 온라인 플랫폼의 강화와 같은 인프라의 개선으로 이어져 고객이 중고차에 접근하기 쉽고 구매하기 쉬워집니다. 이러한 투자 효과는 시장 잠재력을 높이고 마케팅과 판촉 활동의 강화로 이어집니다.
시장에서 중요한 역할을 하는 이집트와 모로코
아프리카 국가 중에서 이집트와 모로코는 아프리카 중고차 시장의 성장을 가속하는 나라로 인식되고 있습니다.
모로코는 아프리카에서 가장 시장이 발전하고 있는 국가 중 하나로, 다양한 시책 개발과 인프라 투자의 결과 연간 18만대 이상의 신차와 약 56만대의 중고차가 판매되고 있습니다. 또한, 아프리카 최대의 자동차 수출국이기도 합니다. 이 급성장은 모로코가 현재, 자동차 산업에서 해외 투자가에게 중요한 생산 거점이 되고 있음을 의미하며 250개의 세계 기업과 중소기업 공급 체인이 세계의 수출처 75곳의 자동차 시설에 서비스를 제공합니다.
이 나라에서는 최근 몇 년 동안 중고차 구매가 크게 늘어나고 있으며, 기존 투어 여행 방식을 뛰어 넘는 다양한 모델이 주목을 받고 있습니다. COVID-19 감염 증가로 개인적인 이동수단에 대한 욕구가 높아지고 있습니다. 게다가 신차를 구입할 수 없는 개인이 중고차 서비스를 이용하게 되면서 가까운 미래에 제품 수요가 더욱 자극될 것으로 예측됩니다.
2022년 5월, 이집트에 본사를 둔 온라인 소매업체 Sylndr은 RAED Ventures가 주도하는 프리시드 자금 조달로 1,260만 달러의 획득에 성공했다고 발표했습니다. 하지만 매일 2,000대 이상의 중고차가 거래되어 연간 75만대의 중고차가 판매되는 시장 상황에서 만족스러운 고객 경험을 방해하는 현저한 과제가 있습니다.
이러한 요인으로 인해 중고차 수요는 향후 수년간 성장 기조를 유지하고 중고차 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.
아프리카 중고차 산업 개요
아프리카 중고차 시장은 적당히 분할되어 있으며 주요 기업은 Al-Futtaim Group, Autocheck, Abdul Latif Jameel Motors, Yallamotor, Carzami, AutoTrader, Cars 4 Africa 등입니다. 아프리카 중고차 시장의 대부분의 진출기업은 시장 점유율을 획득하고 고객을 유치하기 위해 다양한 개척과 전략을 채용하여 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다.
2023년 4월, 나이지리아에 본사를 둔 자동차 판매 및 구매 플랫폼 Autocheck는 이집트 중고차 시장 AutoTager 주식의 과반수를 취득했습니다. Autocheck는 아프리카에서 두 번째로 큰 자동차 시장인 이집트를 시작으로 북아프리카에서의 존재감을 높일 수 있습니다.
2022년 9월, 이집트에 본사를 둔 고품질 중고차 및 자동차 대출 온라인 소매업체인 Carzami Inc.는 프리시드 라운드 종료를 확장형 재고 대출 시설과 함께 발표했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
신차의 높은 비용과 가격성에 대한 우려가 시장을 견인
기타
시장 성장 억제요인
엄격한 정부규제와 수입세가 시장 성장을 제한
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
차종별
해치백
세단
스포츠 유틸리티 차량 및 다목적 차량
벤더별
조직
비조직
국가별
남아프리카
모로코
알제리
이집트
나이지리아
가나
케냐
기타 아프리카
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율
기업 프로파일
Al-Futtaim Group
Abdul Latif Jameel Motors
Yallamotor
AutoTrader South Africa
Cars 4 Africa
Carzami
Autochek Africa
AutoTager
Cars45
KIFAL Auto
PeachCars
Planet42
Sylndr
Mogo Auto LTD
Schulenburg Motors
Euroken Automobiles Ltd
Global Cars Trading FZ LLC
cars2africa
Abi Sayara
Cardealers.africa
We Buy Cars(Pty) Ltd
OLX Group
CarMax East Africa Ltd
제7장 시장 기회와 미래 동향
CSM
영문 목차
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The Africa Used Car Market is expected to register a CAGR of 8.65% during the forecast period.
Key Highlights
Africa constitutes the measurable share and accounts for approximately 40% of imported used vehicle transitions. This trend is predominantly propelled by African countries such as Nigeria, Libya, and Kenya. Used vehicles make up a significant portion, accounting for 85% of the overall vehicle fleet in Africa. In response to the concerns about elevated carbon emissions originating from pre-owned cars and to safeguard the local vehicle manufacturing sector, various regional regulatory entities have enforced restrictions on the importation of used vehicles.
The market for used cars in Africa is continuously expanding. The introduction of organized participants into the market in developing countries has addressed the trust deficit that has plagued the used car industry in those countries for decades.
Africa Used Car Market Trends
Increasing Investments by Several Companies is Likely to Strengthen the Demand Trajectory for Used Car Market -
Africa is the ultimate destination for some 40% of used light-duty vehicles. Consumers in the regions were deeply attracted to these used cars owing to an increase in their purchasing capabilities and a hike in their average disposable income during recent times. Yet, the organized sector of the used car has been moderately fragmented owing to only a few retailers and distributors selling the vehicles of all segments on a larger scale. Several companies in the market use various business strategies, and few are investing in expanding the offering channel and often employ different approaches to tap into the potential of this growing industry.
For instance, in June 2023, Peach Cars, a Kenyan Used car marketplace, announced that it had raised $5 million in a seed funding round led by Japan-based University of Tokyo Edge Capital Partners (UTEC). Peach Cars aims to address the challenges faced by buyers and sellers in the used car market by providing a transparent, efficient, and trustworthy online platform. With a focus on enhancing the customer experience and streamlining the car purchasing process, the startup intends to disrupt the industry and create a new standard of excellence in the Kenyan automotive market.
In February 2023, Planet42, a Used car marketplace in South Africa, invested $100 million to scale its operations across South Africa and Mexico. According to Planet42 managing director Grant Wing, they aimed to capture about 1% of the used car market annually, which translated to about 200,000 cars in total fleet size. The USD 100 million will come in handy in achieving this.
These investments can result in improved infrastructure, such as expanded dealership networks and enhanced online platforms, making it easier for customers to access and purchase used cars. Additionally, increased investment often leads to higher marketing and promotional activities, raising awareness about the benefits of buying used cars. As a result, the cumulative effect of these investments is likely to create positive momentum, attracting more buyers and ultimately strengthening the demand for used cars in Africa.
The Egypt and Morocco to Play a Significant Role in the Market -
Among all the countries in Africa, Egypt and Morocco have been identified as the growth enabler for Africa's used car market owing to the widespread consumer group for used cars in the region. Likewise, South Africa, Nigeria, and Kenya are the next countries keeping pace with the market with Egypt and Morocco.
Morocco is one of the most developed automotive markets in Africa, with more than 180,000 new cars and around 560,000 used cars sold annually as a result of various policy developments and investments in infrastructure. In just a decade, Morocco's automotive sector has exploded, accounting for nearly a quarter of the country's economic activity in 2023. The country is also Africa's largest exporter of cars. This rapid growth means Morocco is now a key production hub for foreign investors in the automotive industry, with a supply chain of 250 global players and SMEs serving automotive facilities in 75 global export destinations.
In the countries, used car buying has experienced substantial growth in recent years, with various models beyond the traditional tour trip approach gaining prominence. The sector is expanding its reach to meet rising demand and is procuring used vehicles to fulfill passengers' needs, thereby driving market expansion. The escalation in COVID-19 cases has heightened the desire for personal transportation. Additionally, individuals who cannot make a full new car purchase are turning to used car services, which is anticipated to further stimulate product demand in the near future. However, used car companies are enhancing their market presence in the countries through strategic initiatives. For instance,
In May 2022, Egypt-based online retailer player Sylndr announced its successful attainment of $12.6 million in pre-seed funding led by RAED Ventures. Sylndr's core business involves acquiring used cars from customers, subjecting them to refurbishment and rigorous pre-sale inspections, and subsequently offering these enhanced cars directly to customers along with warranties and financing solutions within a market context where over 2,000 used cars are transacted daily and an annual figure of 750,000 used cars sold in Egypt, notable challenges hinder satisfactory customer experiences. Predominant issues encompass a dearth of trust between buyers and sellers, the scarcity of premium used cars, and limited access to financing options.
Owing to such factors, the demand for pre-owned vehicles will remain in a growth trajectory over the coming years and will have a subsequent positive impact on the used car market.
Africa Used Car Industry Overview
The African used car market is moderately fragmented, with a few key players in the market being Al-Futtaim Group, Autocheck, Abdul Latif Jameel Motors, Yallamotor, Carzami, AutoTrader, Cars 4 Africa, and others. The majority of players in the African used car market engage in fierce competition by employing a variety of developments and strategies to capture market share and attract customers. For instance,
In April 2023, Nigeria-based car selling and buying platform Autocheck acquired a majority stake in Egypt's used cars marketplace, AutoTager. The acquisition enables Autochek to deepen its presence in North Africa, starting with Egypt, the second-largest automotive market in Africa. The company currently has a presence in nine countries across East, West, and North Africa.
In September 2022, Egypt-based Carzami Inc., an online retailer for quality used cars and vehicle financing, announced the close of a pre-seed round led by contact financial holding, together with a scalable inventory financing facility, which it plans to use to transform Egypt's used car market targeting USD 30 million in revenue by 2024.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 High Cost Associated With the New Cars and Affordability Concerns Drive the Market
4.1.2 Others
4.2 Market Restraints
4.2.1 Stringent Governmental Regulations and Import Taxes Restrict the Market Growth
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD)
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Hatchbacks
5.1.2 Sedan
5.1.3 Sports Utility Vehicles and Multi-Purpose Vehicles
