영국의 유리병 및 용기 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측

United Kingdom (UK) Glass Bottles and Containers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

영국의 유리병 및 용기 시장 규모는 2025년에 235만톤으로 추정되고 2030년에는 271만톤에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 2.94%를 기록할 전망입니다.

플라스틱 포장 기술은 최근 크게 진보했습니다. 하지만, 고급 알코올 음료와 비알코올 음료의 포장에서는 유리가 지배적으로 사용되고 있습니다. 유리는 증류주 등의 알코올 음료에 가장 선호하는 포장 재료의 하나입니다. 제품의 향기와 풍미를 유지하는 유리병의 특성으로 인해 수요가 상승하고 있습니다.

주요 하이라이트

• 안전하고 건강한 포장에 대한 고객 요구 증가가 다양한 카테고리에서 유리 포장의 성장을 지원하고 있습니다. 또한 혁신적인 기술로 인해 유리 포장은 최종 사용자들 사이에서 더욱 더 선호되고 있습니다.
• 게다가 소비자가 맥주나 와인을 선호하게 되면서 유리 포장 제조업체는 생산량을 조정하고 있습니다.
• 플라스틱이나 금속 등의 대체 포장 형태의 채용이 증가하고 있는 것은 예측 기간 동안 시장의 성장에 영향을 미치는 현저한 요인 중 하나입니다. 또한, 정부에 의해 장려되고 있는 재생 플라스틱(rPET) 병 증가 또한 유리 포장의 채용에 영향을 미치고 있습니다.
• Argus Media에 따르면, 2022년 5월, 영국의 동향에 민감한 소비재(FMCG) 섹터의 많은 기업이나 브랜드는 플라스틱 포장에 재활용 재료 함량을 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
• Glass Alliance Europe에 따르면, 2년 전의 생산량은 3,950만 톤이었습니다. 이는 유리 제조업체가 제3국과의 높은 경쟁에 더해 에너지 문제에도 직면하고 있음을 나타내고 있습니다. 2022년 EU-27의 수출량은 430만톤으로 4.6% 감소했지만 2021년 대비 14.9% 증가했습니다.
• 국내 각지에서 종이, 플라스틱, 금속 등의 대체 포장 형태의 채용이 확대되고 있는 것은 예측 기간 중 시장 성장에 영향을 미치는 현저한 요인 중 하나입니다.

영국의 유리병 및 용기 시장 동향

음료 부문이 가장 큰 최종 사용자 산업으로 성장할 전망

• 유리는 증류주 등의 알코올 음료에 가장 선호되는 포장 재료 중 하나입니다. 제품의 향기와 풍미를 유지하는 유리병의 특징으로 인해 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 유리에 엠보싱 가공을 처리하여 형태를 만들고 예술적인 마무리를 더하는 혁신적인 기술이 최종 사용자 사이에서 유리 포장의 선호도를 높이고 있습니다.
• 유리병과 유리 용기는 화학적 무균성과 비투과성으로 인해 주로 알코올 음료와 비알코올 음료에 사용됩니다. 유리병 및 용기는 산소의 침입을 막으므로 장기 보존 가능한 포장을 만들 수 있습니다. 유리병의 깨지기 쉬운 특성은 새로운 가공이나 코팅에 의해 개선되어 왔습니다.
• 게다가 와인의 판매와 소비는 팬데믹 사이에 몇 배나 증가하였고 판매되는 와인의 대부분은 표준적인 750밀리리터 포장이지만 소형 병 등의 대체품도 늘고 있습니다.
• OEC(Observatory of Economic Complexity)에 따르면 2023년 4월 영국의 유리병 수출은 1,580만 GBP(1,948만 USD)였고 수입은 4,070만 GBP(5,018만 USD)로 전체적으로 2,490만 GBP(3,070만 달러)의 무역적자를 기록하였습니다. 2022년 4월부터 2023년 4월까지 영국은 1,670만 GBP(2,059만 달러)에서 1,580만 GBP(1,948만 달러)로 93만 1,000 GBP(114만 7,965 달러) 감소하였고 이는 5.57% 감소에 해당됩니다. 수입은 3,040만 GBP(3,748만 달러)에서 4,007만 GBP(4,940만 달러)로 1,000만 GBP(123만 3,456.2 달러) 증가했으며 이는 33.9% 증가에 해당됩니다.
• 주로 알코올 및 비알코올 음료 산업에서의 수요가 동국의 유리병 수입 증가를 견인하고 있습니다. 이 증가는 예측 기간 중에도 계속될 것으로 예측됩니다.

플린트 유리 부문이 다양한 색으로 주요 시장 점유율을 차지할 전망

• 와인, 우유, 맥주, 주스 등의 식품에서는 투명 포장의 이용이 증가하고 있습니다.
• 영국에서는 재생 유리 제조의 과제는 그 어려움 보다는 오히려 재활용률이 높은 투명 유리병을 제조하는데 필요한 고품질의 재생 투명 유리(컬릿) 공급이 불충분하다는 점에 있습니다. 재활용 재료 비율을 높이기 위해서는 녹색 유리가 유일한 선택이 됩니다. 어두운 유리도 유효한 선택지이지만 제품이나 브랜드에 따라서는 적합하지 않는 경우도 있습니다.
• 재활용 공장에서 혼합 색 유리를 분별하는 작업은 많은 시간과 비용이 듭니다. 그 결과, 가루가 된 혼합 유리의 파편은 새로운 병으로 다시 태어나는 것이 아니라, 단열재로서 도움이 되는 유리 섬유 제품의 제조에 재이용됩니다.
• 스트림의 순도는 특히 처리되는 유리의 색에 대해 결정적으로 중요합니다. 녹색 유리는 95%까지 재생 유리를 사용할 수 있지만, 백색 유리나 플린트 유리에는 보다 엄격한 품질 요구가 적용됩니다.
• 와인 산업에서는 병의 색은 녹색이나 황색이 일반적입니다. 그러나 최근에는 환경 문제나 상업적인 요구로 인해 보다 경량이고 얇은 유리병이 요구되고 있습니다. 또한, 플린트 유리 병의 사용은 로제 와인과 화이트 와인의 색상을 두드러지게 하고 포장 전체의 미관을 향상시키는 요구에 부응하고 있습니다.

영국의 유리병 및 용기 시장 개요

영국의 유리병 및 용기 시장은 Verallia UK Limited(Verallia Packaging SAS), Ciner Glass Ltd., OI Glass, Inc., Ardagh Group 등 다양한 대기업에 의해 세분화되고 있습니다.

• 2023년 5월 - Ardagh Glass Packaging(AGP) - 영국은 유리 생산 공정에서 온실가스 배출을 최소화하는 지속 가능성이 높은 효율적인 용광로의 건설을 발표하였습니다.
• 2023년 2월 - Ciner Glass는 Kristalpark III의 240,000m2의 토지 양도 계약을 체결하였습니다. 이로 인해 Lommel에 최신식 시설을 건설하고자 하는 추가 개발 프로젝트가 개시되었습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 순환형 경제를 중시한 산업 생태계 분석
• 용기용 유리 - 산업 정세
• 러시아와 우크라이나 간 분쟁 - 시장 생태계에 미치는 영향
• 수출입 분석
• 주요 촉진요인에 의한 비용 분석(부품과 에너지 소비량)

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 음료 산업에서의 유리 포장 수요 증가
  • 유리 포장이 제공하는 재활용성의 장점이 지속 가능성을 촉진
• 시장의 과제
  • 대체 포장 옵션이 시장 성장의 과제
• 영국에서의 유리 리사이클 중시의 고조와 리사이클율의 현황 분석
• 영국에서의 용기 유리의 회수와 유럽 시장과의 리사이클 비교 분석
• 영국의 유리 제조업 전체 분석
• 규제 프레임워크
• 유리용기 및 병 수요 - 소매업 및 푸드서비스 산업
• 유리제 용기 포장에 대한 소비자의 동향과 기호성
• 산업 표준 - 병의 크기와 형태
• 영국의 유리 생산 분석

제6장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업별
  • 음료
    • 알코올 음료
    • 맥주 및 사이다
    • 와인 및 증류주
    • 기타 알코올 음료
    • 비알코올
    • 탄산음료
    • 우유
    • 물, 기타 무알코올 음료
  • 식품
  • 화장품
  • 기타
• 색별
  • 황색
  • 플린트
  • 그린

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Verallia Packaging(Verallia SA)
  • Ciner Glass Ltd
  • OI Glass Inc.
  • Ardagh Group SA
  • Glassworks International
  • Gaasch Packaging
  • Berlin Packaging
  • Vidrala SA
  • Beatson Clark
  • Stoelzle Flaconnage

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

CSM

영문 목차

영문목차

The United Kingdom Glass Bottles and Containers Market size is estimated at 2.35 million tonnes in 2025, and is expected to reach 2.71 million tonnes by 2030, at a CAGR of 2.94% during the forecast period (2025-2030).

Plastic packaging technologies have come a long way in recent years. Still, glass continues to dominate upscale alcoholic and non-alcoholic beverage packaging. Glass is among the most preferred packaging materials for alcoholic beverages, such as spirits. The ability of glass bottles to preserve the aroma and flavor of the product is driving the demand.

Key Highlights

• Increasing customer needs for safe and healthier packaging supports glass packaging growth in different categories. Also, innovative technologies for embossing, shaping, and adding artistic finishes to glass make glass packaging more desirable among end users. Furthermore, factors such as the demand for eco-friendly products and the rising need from the food and beverage market are boosting the market's growth.
• Besides, consumers increasingly prefer beer and wine, and glass packaging manufacturers have adjusted their production. Premium food and beverage brands prefer glass (container glass) over other packaging options, such as plastic, as glass is chemically inert, non-porous, and impermeable.
• The growing adoption of alternative forms of packaging, such as plastic and metal, is among the prominent factors affecting the market's growth over the forecast period. In addition, the increase in recycled plastic (rPET) bottles encouraged by the government also leads to challenging conditions for the adoption of glass packaging.
• According to Argus Media, in May 2022, many companies and brands in the UK's fast-moving consumer goods (FMCG) sector aim to increase recycled content in plastic packaging. The British Plastics Federation (BPF) estimates the current average level of recycled content in the United Kingdom PET bottle market is 15%-20%.
• According to Glass Alliance Europe, production with 39.5 million tonnes were produced two years back. This indicates that the glass manufacturers suffered from energy concerns on top of high competition from third countries. Compared with 2021, 2022 extra EU-27 exports decreased by 4.6% in volume at 4.3 million tonnes but increased by 14.9%. The EU-27's four significant clients in volume are the rest of Europe (59.5%), including the UK (20%), and more countries.
• The growing adoption of alternative forms of packaging, such as paper, plastic, and metal, in different parts of the country is among the prominent factors affecting the market's growth over the forecast period. The advancement in plastic manufacturing technologies and the emergence of highly recyclable plastics, such as bio-plastics, are further expected to drive the growth of plastic packaging, as plastic packaging offers a significant cost advantage compared to glass packaging.

United Kingdom (UK) Glass Bottles and Containers Market Trends

Beverages to be the Largest End-user Industry

• Glass is among the most preferred packaging materials for alcoholic beverages, such as spirits. The ability of glass bottles to preserve the aroma and flavor of the product is driving the demand. Rising consumer demand for safe and healthier packaging helps glass packaging grow in different categories. Also, innovative technologies for embossing, shaping, and adding artistic finishes to glass make glass packaging more desirable among end-users.
• Glass bottles and containers are mainly used in alcohol and nonalcoholic beverages because of their chemical sterility and non-permeability. Also, glass is a significant barrier material and ranks highly for transparency in packaging. It creates an extended shelf-life package because it resists CO2 loss and O2 invasion. The glass bottle frangibility has been improved by new processing and coatings. Modern lightweight and strengthening techniques have improved the strength and consumer-friendliness of glass.
• Furthermore, wine sales and consumption have grown manifolds during the pandemic, and while most of the wines sold are packaged in the standard 750-milliliter format, alternatives such as small format bottles are on the rise. The increase in the consumption of liquor in the region during the pandemic has positively impacted the demand for glass bottles.
• According to the Observatory of Economic Complexity (OEC), in April 2023, United Kingdom exports of Glass Bottles totaled GBP 15.8 million (USD 19.48 million), while imports totaled GBP 40.7 million (USD 50.18 million), resulting in an overall trade deficit of GBP 24.9 million (USD 30.70 million). From April 2022 to April 2023, the United Kingdom's export of Glass Bottles decreased by GBP 931,000 (USD 1,147,965), or 5.57%, from GBP 16.7 million (USD 20.59 million) to GBP 15.8 million (USD 19.48 million), while its imports rose by GBP 10,000,000 (USD 12,330,456.2), or 33.9%, from GBP 30.4 million (USD 37.48 million) to GBP 40.07 million (USD 49.40 million).
• The demand from the alcoholic and nonalcoholic beverage industry primarily drives the increase in the import of glass bottles in the country. This upswing is expected to be witnessed in the forecast period also.

Flint to Hold Major Market Share in Colors

• The utilization of transparent packaging is on the rise for food items such as wine, milk, beer, and juice. This decision is driven by the marketing suggestion that customers prefer to inspect the product before purchase.
• In the United Kingdom, the challenge in producing recycled glass is not in its difficulty but rather the insufficient supply of high-quality recycled clear glass (cullet) necessary for making clear glass bottles with high recycled content. Green glass is the only option if a product requires a glass bottle with a high recycled content. While dark glass is a viable alternative, it may not be suitable for certain products and brands, particularly in the food and beverages industry, where a crystal-clear glass of the highest quality, known as flint or extra-flint, is preferred.
• Frequently, the process of segregating mixed-colored glass at a recycling plant is excessively time-consuming and costly. Consequently, the shattered fragments of mixed glass are repurposed to manufacture glass fiber products, which can serve as an insulation material rather than being transformed into fresh bottles. Multi-stream recycling is the most effective method for producing high-quality glass cullet, which is free from other recyclables.
• The purity of the stream is crucially important, particularly with regard to the color of the glass being processed. Green glass can use up to 95% recycled glass, but there are much stricter quality requirements for white or flint glass. In this case, the maximum level of recycled glass permitted is only 60% due to the risk of contamination and its detrimental effect on the final product's quality.
• In the wine industry, the usual bottle colors are green or amber. However, there has been a recent push for lighter and thinner glass bottles due to environmental concerns and commercial demands. This shift towards lighter bottles aims to reduce energy consumption, transportation costs, and recycling expenses. Furthermore, the use of flint glass bottles responds to the need to highlight the color of rose or white wines and improve the overall aesthetics of the packaging. Furthermore, the increasing consumption of beer in the United Kingdom is also expected to boost the growth of the market.

United Kingdom (UK) Glass Bottles and Containers Market Overview

The United Kingdom Glass Bottles and Containers Market is fragmented with various significant players such as Verallia UK Limited (Verallia Packaging SAS), Ciner Glass Ltd., O-I Glass, Inc., Ardagh Group, and more. Companies operating in the industry are focused on expanding their business through collaborations, investments, product innovations, and more.

• May 2023 - Ardagh Glass Packaging (AGP) - United Kingdom announced the building of a highly sustainable, efficient furnace that is set to minimize greenhouse gas emissions from the glass production process.
• February 2023 - Ciner Glass signed a land transfer agreement for 240,000 m2 at Kristalpark III. With this agreement, Ciner Glass finalized the purchase process that started in 2021 and acquired the full right to use the land previously owned by LRM. This will enable the glass bottle manufacturer to constitute the next step in the further development of building a state-of-the-art facility in Lommel. In addition to its historical connection and heritage with the glass industry, Lommel was chosen for its strategic location. Such strategic initiatives are set to help Ciner in revenue growth in the coming years.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Eco-system Analysis With an Emphasis on Circular Economy
• 4.4 Container Glass - Industry Landscape
• 4.5 Russia-Ukraine Conflict - Impact on the Market Eco-System
• 4.6 Import and Export Analysis
• 4.7 Cost Analysis With Key Drivers (Components and Energy Consumption)

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Demand for Glass Packaging in Beverage Industry
  • 5.1.2 Recyclability Benefits Offered by Glass Packaging Drive Sustainability
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Alternative Packaging Options Challenging the Market Growth
• 5.3 Analysis of the Increasing Emphasis on Glass Recycling and the Current Recyclability Rate in the United Kingdom
• 5.4 Comparative Analysis of Collection and Recycling of Container Glass in the United Kingdom as Opposed to the European Market
• 5.5 Analysis of the Overall Glass Manufacturing Industry in the United Kingdom
• 5.6 Regulatory Framework
• 5.7 Demand for Glass Containers and Bottles - Retail and Foodservice Industries
• 5.8 Consumer Trends and Preference for Glass Packaging
• 5.9 Industry Standards - Bottle Sizes and Shapes
• 5.10 United Kingdom Glass Production Analysis

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By End-user Industry
  • 6.1.1 Beverages
    • 6.1.1.1 Alcoholic
    • 6.1.1.1.1 Beer and Cider
    • 6.1.1.1.2 Wine and Spirits
    • 6.1.1.1.3 Other Alcoholic Beverages
    • 6.1.1.2 Non-alcoholic
    • 6.1.1.2.1 Carbonated Soft Drinks
    • 6.1.1.2.2 Milk
    • 6.1.1.2.3 Water and Other Non-alcoholic Beverages
  • 6.1.2 Food
  • 6.1.3 Cosmetics
  • 6.1.4 Other End-user Industries
• 6.2 By Color
  • 6.2.1 Amber
  • 6.2.2 Flint
  • 6.2.3 Green

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Verallia Packaging (Verallia SA)
  • 7.1.2 Ciner Glass Ltd
  • 7.1.3 O-I Glass Inc.
  • 7.1.4 Ardagh Group SA
  • 7.1.5 Glassworks International
  • 7.1.6 Gaasch Packaging
  • 7.1.7 Berlin Packaging
  • 7.1.8 Vidrala SA
  • 7.1.9 Beatson Clark
  • 7.1.10 Stoelzle Flaconnage

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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