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베트남의 용기 유리 시장 규모는 생산량 기준으로 2025년 860킬로톤에서 2030년에는 1,000킬로톤으로 확대될 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.09%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
베트남의 도시화가 가속화되면서 다양한 식음료에 대한 욕구가 커지고 있습니다. 외식을 선호하고 간편식을 선호하는 베트남의 성향은 전통적으로 가정식과 식료품 쇼핑을 강조하던 베트남의 성향을 대체하고 있습니다. 이러한 변화는 주로 중산층의 빠른 성장과 주로 젊은 층이 많은 인구 등의 요인에 의해 촉진되고 있습니다.
한국의 식음료 소비 증가는 다양한 포장 방식, 특히 유리병에 대한 수요가 크게 증가하는 주요 원인입니다. 베트남의 식음료 소비 증가는 소매업의 성장에 직접적인 영향을 미쳤으며, 유리병 제조업체는 베트남을 동남아시아의 중요한 시장으로 간주할 수 있는 유리한 기회를 제공합니다. 예를 들어 베트남 통계청에 따르면 2022년 베트남의 식음료 소비액은 1,027조 동(421억 1,000만 달러)이었으며, 2023년에는 1,123조 동(461억 4,000만 달러)으로 증가할 것으로 예상됩니다.
게다가, 안전하고 친환경적인 포장에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 베트남의 다양한 부문에서 유리 포장의 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 엠보싱, 성형 및 예술적 마감을 포함한 기술 발전으로 유리 포장의 매력은 더욱 높아졌습니다.
특히 친환경 솔루션에 대한 수요가 증가하고 식음료 부문의 수요가 급증하면서 베트남의 유리 포장 시장이 더욱 활기를 띠고 있습니다. 또한 연구 개발에 대한 투자가 증가하면서 유리 포장의 혁신을 주도하고 있습니다.
그러나 플라스틱, 알루미늄, 연질 소재 등 대체 포장재의 부상은 시장 성장을 저해하고 있습니다.
베트남의 용기 유리 시장 동향
베트남의 음료 소비 증가가 시장을 견인
소비자들은 포장재가 환경에 미치는 영향에 대해 점점 더 많이 인식하고 있습니다.
음료 소비가 증가함에 따라 유리병을 포함한 음료 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유리는 맛과 품질을 보존하는 능력으로 인해 청량음료, 맥주, 와인, 증류주 등 다양한 종류의 음료에 선호되는 포장재입니다.
USDA 해외 농업 서비스 및 베트남 통계청에 따르면 2023년 음료 산업은 101.3%의 성장률을 기록하며 2020년과 2021년에 코로나19로 인해 감소한 후 회복세를 보이며 팬데믹 이전 수준에 가까워졌습니다. 그러나 2022년에는 132.3%로 크게 반등하며 강력한 회복 국면을 보였습니다.
더 엄격한 건강 및 안전 규정도 포장재 선택에 영향을 미칠 수 있습니다. 유리는 화학적으로 불활성이며 내용물과 상호 작용하지 않기 때문에 음료 포장에 더 안전한 선택입니다. 따라서 이러한 규정을 준수하면 용기 유리에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.
특히 탄산수를 비롯한 다양한 맛의 음료에 대한 수요 증가는 베트남에서 유리병의 성장에 크게 기여할 수 있습니다. 향이 첨가된 탄산수는 종종 건강을 고려한 프리미엄 음료로 판매됩니다. 독특하고 이국적인 맛을 찾는 소비자들은 제품의 품질과 맛을 유지하는 프리미엄 포장을 선호할 가능성이 높습니다. 유리병은 반응성이 없어 플라스틱보다 음료의 맛과 탄산을 더 잘 보존하기 때문에 이러한 목적에 이상적입니다.
가장 높은 성장률을 보여주는 화장품 부문
브랜드는 혼잡한 시장에서 스킨케어, 향수 등의 제품을 차별화하기 위해 독특하고 미학적인 유리병과 병을 사용하는 경우가 많습니다.
더 많은 국내 뷰티 및 퍼스널 케어 브랜드가 등장하고 성장함에 따라 현지에서 생산되는 유리병과 병에 대한 수요를 늘리는 데 기여할 것입니다. 이러한 성장은 또한 베트남의 뷰티 산업과 용기 유리 제조업체 간의 공생 관계를 형성하여 결과적으로 용기 유리 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
화장품 업계가 온라인과 오프라인 채널을 통한 판매 증가를 경험하면서 용기 유리의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 한국무역협회에 따르면 베트남은 2023년 3분기에 한국에서 약 3억 5,000만 달러 상당의 화장품을 수입했으며, 이는 2022년 3억 2,702만 달러에 비해 크게 증가한 수치입니다. 베트남의 화장품에 대한 이러한 지속적인 수요는 시장이 성장하고 있음을 의미하며, 국내 공급업체가 베트남의 화장품 제조업체에 용기 유리 포장을 공급할 수 있는 기회를 제공합니다.
베트남의 용기 유리 산업 개요
베트남의 용기 유리 시장은 OI BJC Vietnam Glass Co., San Miguel Yamamura Packaging Corporation, Vietnam Nashley Technology Joint Stock Company 비교적 소수의 대기업이 여러 지역에서 사업을 운영하며 포트폴리오를 다각화하는 경향이 있어 적당히 통합되어 있습니다. 그러나 기업들이 비슷한 제품을 생산하고 있어 업계 경쟁이 심화되고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
순환 경제를 중심으로 한 산업 생태계 분석
베트남 유리 포장에 대한 산업 표준 및 규정
원자재 가격 동향 분석 컬릿, 모래 및 용기 유리
무역 분석
베트남의 용기 유리 산업
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
생산자 책임 확대 (EPR)에 대응하여 인구의 환경 인식 증가
베트남에서 음료 소비 증가
시장 성장 억제요인
시장 성장의 과제가 되는 대체 포장 옵션
제6장 유리병과 대체품의 대체별 통찰
제7장 유리 회수 및 재활용의 경제적 분석
제8장 시장 세분화
최종 사용자 산업별
음료
알코올
맥주 및 사이다
와인과 스피릿
기타 알코올 음료
비알코올
탄산수
우유
물과 기타 비알코올 음료(주스 등)
식품
화장품
의약품
기타
제9장 경쟁 구도
기업 프로파일
OI BJC Vietnam Glass Co.
San Miguel Yamamura Packaging Corporation
Hung Phu Glass Joint Stock Company
Vietnam Nashley Technology Joint Stock Company
Feemio Group Co. Ltd
Pavico Co. Ltd
제10장 시장 전망
HBR
영문 목차
영문목차
The Vietnam Container Glass Market size in terms of production volume is expected to grow from 0.86 thousand kilotons in 2025 to 1.00 thousand kilotons by 2030, at a CAGR of 3.09% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Vietnam's increasing urbanization spurs a growing appetite for diverse food and beverages. The country's inclination towards dining out and favouring convenience foods is eclipsing its traditional emphasis on home-cooked meals and grocery shopping. This transition is chiefly propelled by factors such as the swift growth of the middle class and the country's predominantly youthful population. With convenience stores, coffee shops, snack outlets, and the more comprehensive retail and hospitality landscape thriving, the demand for glass bottle packaging is poised for a significant upswing.
The country's increasing consumption of food and beverages is the primary driver behind the significant demand for various packaging modes, notably glass bottles. The rising consumption of food and beverages in the country has directly influenced the growth of the retail industry, presenting a lucrative opportunity for glass bottle manufacturers to view Vietnam as a significant market in Southeast Asia. For instance, according to the General Statistics Office of Vietnam, the country's food and beverage consumption was VND 1,027 trillion (USD 42.11 billion) in 2022, and it is increased to VND 1,123 trillion (USD 46.04 billion) by 2023.
Furthermore, the rising consumer preferences for safe and eco-friendly packaging are propelling the growth of glass packaging across various segments in Vietnam. Additionally, technological advancements, including embossing, shaping, and artistic finishes, enhance the appeal of glass packaging.
Notably, the escalating demand for eco-friendly solutions and a surging appetite from the food and beverage sector are further fueling Vietnam's glass packaging market. The market is also benefiting from increased investments in research and development, which are driving innovations in glass packaging.
However, the rise of alternative packaging options, including plastic, aluminum, and flexible materials, is hindering market growth. These alternatives tend to be more cost-effective, lighter, and easier to transport, appealing to both manufacturers and consumers. Further Additionally more, advancements in materials, such as recyclable plastics and biodegradable packaging, are diminishing the demand for conventional glass containers.
Vietnam Container Glass Market Trends
Increasing Beverage Consumption in the Country to Drive the Market
Consumers are increasingly aware of the environmental impact of packaging materials. Glass is recyclable and perceived as a more sustainable option compared to plastics. This preference for environmentally friendly packaging can drive up the demand for container glass.
With the increase in beverage consumption, there is a higher demand for beverage packaging solutions, including glass bottles. Glass is a preferred packaging material for many types of beverages, including soft drinks, beer, wine, and spirits, due to its ability to preserve taste and quality.
According to the USDA Foreign Agricultural Service and General Statistics Office of Vietnam, in 2023, the beverage industry experienced a growth rate of 101.3% , showing recovery and nearing pre-pandemic levels after decline in 2020 and 2021 due to pandemic. However, the industry saw a major rebound in 2022 with a notable spik to 132.3%, indicating strong recovery phase.
Stricter health and safety regulations can also influence packaging choices. Glass is chemically inert and does not interact with the contents, making it a safer choice for beverage packaging. Compliance with these regulations can thus boost the demand for container glass.
The increasing demand for a diverse range of flavored beverages, particularly sparkling water, can significantly contribute to the growth of glass bottles in Vietnam. Flavored sparkling water is often marketed as a premium, health-conscious beverage. Consumers looking for unique and exotic flavors are likely to prefer premium packaging that maintains the quality and taste of the product. Glass bottles are ideal for this purpose due to their non-reactive nature, preserving the beverage's flavor and carbonation better than plastic.
Cosmetics Segment to Witness Highest Growth Rate
Brands often use unique and aesthetically glass jars and bottles to differentiate their products, such as skincare and fragrances, in a crowded market. As the e-commerce sector grows, the competition among brands will increase, leading to greater use of distinctive glass packaging to stand out.
As more domestic beauty and personal care brands emerge and grow, they will contribute to increasing the demand for locally produced glass jars and bottles. This growth can also create a symbiotic relationship between the beauty industry and container glass manufacturers in Vietnam, consequently positively impacting the container glass market growth.
With the cosmetics industry experiencing increased sales through both online and offline channels, the demand for container glass is expected to rise. According to the Korea International Trade Association, Vietnam imported around USD 305 million worth of cosmetics from South Korea in the third quarter of 2023, compared to USD 327.02 million in 2022. This consistent demand for cosmetics in Vietnam indicates a growing market, offering opportunities for domestic vendors to supply container glass packaging to cosmetics manufacturers in the country.
In December 2023, the Vietnam Ministry of Health (MoH) proposed a new Decree aimed at enhancing the management of cosmetics. The MoH has formally submitted the necessary documentation to the Government, seeking feedback and approval for the proposed Decree. The new decree is likely to impose stricter quality and safety standards on cosmetic products. Glass jars, which are inert and do not interact with their contents, are often preferred for their ability to maintain the integrity of high-quality cosmetic formulations. As a result, stricter regulations could lead to an increased preference for container glass packaging.
Vietnam Container Glass Industry Overview
The Vietnam container glass market is moderately consolidated with the presence of relatively small number of large companies like O-I BJC Vietnam Glass Co., San Miguel Yamamura Packaging Corporation, and Vietnam Nashley Technology Joint Stock Company, which tend to operate in several regions and diversify their portfolios. However, companies create similar products, thus increasing competition in the industry.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Industry Ecosystem Analysis with Emphasis on Circular Economy
4.4 Industry Standards and Regulations for Glass Packaging in Vietnam
4.5 Raw Material Price Trend Analysis Cullet, Sand, and Container Glass
4.6 Trade Analysis
4.7 Vietnam Container Glass Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Environmental Awareness among the Population in Response to Extended Producer Responsibility (EPR)
5.1.2 The Increasing Beverage Consumption in the Country
5.2 Market Restraints
5.2.1 Alternative Packaging Options Challenging the Market Growth
6 SUBSTITUTION INSIGHTS OF GLASS BOTTLES WITH ALTERNATIVES
7 ECONOMIC ANALYSIS OF GLASS COLLECTION AND RECYCLING
8 MARKET SEGMENTATION
8.1 By End-user Industry
8.1.1 Beverage
8.1.1.1 Alcoholic
8.1.1.1.1 Beer and Cider
8.1.1.1.2 Wine and Spirits
8.1.1.1.3 Other Alcoholic Beverages
8.1.1.2 Non-Alcoholic
8.1.1.2.1 Carbonated Soft Drinks
8.1.1.2.2 Milk
8.1.1.2.3 Water and Other Non-alcoholic Beverages (Juices, Among others)
8.1.2 Food
8.1.3 Cosmetics
8.1.4 Pharmaceuticals
8.1.5 Other End-user Industries
9 COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1 Company Profiles
9.1.1 O-I BJC Vietnam Glass Co.
9.1.2 San Miguel Yamamura Packaging Corporation
9.1.3 Hung Phu Glass Joint Stock Company
9.1.4 Vietnam Nashley Technology Joint Stock Company
