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말레이시아의 데이터센터 시장 규모는 2025년에 1,260kW에 이를 것으로 추정되고, 2030년에는 2,530kW에 달하며 CAGR 15.01%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

또한 2025년에는 7억 1,000만 달러의 코로케이션 수익이 예상되고, 2030년에는 18억 7,320만 달러에 이를 것으로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 21.41%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

2023년 시장 점유율은 Tier 3 데이터센터가 대부분을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 급성장

• 말레이시아 데이터센터 시장의 Tier 1 & 2 부문은 2021년에 0.59MW의 IT 부하 용량에 이르렀고, 2022년에는 2.39MW로 성장했습니다. CAGR은 5.99%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 2021년 257.85MW의 IT 부하 용량을 기록했습니다.
• Tier 3 데이터센터는 동시 유지보수가 가능하므로 데이터센터 내 컴퓨터 하드웨어의 작동을 중단하지 않고도 전원 및 냉각 시스템의 계획된 유지보수 작업을 수행할 수 있습니다. 통신사업자의 대부분은 국내에서 Tier 3 시설의 설치에 주력하고 있습니다. 데이터센터와 같은 디지털 인프라 개발은 5G 용도를 실현하는데 핵심적인 역할을 합니다. 또한 다양한 투자자들이 국내에서 5G 서비스를 시작하는 계약을 맺고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월 말레이시아 통신 사업자 Celcom과 DiGi는 합병 계약을 승인했습니다. 양사가 완전히 합병하면 신회사는 2,000만명 이상의 가입자를 가진 말레이시아 최대급의 통신사업자가 됩니다.
• Tier 4 데이터센터 부문은 가까운 미래에 정체가 지속될 것으로 예상되지만 앞으로 몇 년 동안 비즈니스 기회가 확대될 것으로 예측됩니다. 현재 말레이시아에서 Tier 4 인증 시설을 보유한 기업은 TelcoHubeXchange 및 Regal Orion Sdn Bhd뿐입니다.

말레이시아의 데이터센터 시장 동향

디지털 소비자 증가가 말레이시아의 데이터센터 수요를 밀어

• 말레이시아 스마트폰 사용자 수는 2022년에는 2,946만 명에 달했습니다. 예측 기간 중 CAGR은 1.43%를 나타내 2029년에는 3,254만명에 이를 것으로 예측됩니다.
• 말레이시아의 모바일 검색에 관한 Google의 조사 결과에 따르면 인구의 52%가 검색에 휴대전화를 사용하고, 36%가 PC 또는 노트북, 12%가 태블릿을 사용하고 있습니다. 코로나19 팬데믹과 항상 실내에 머무르는 것을 포함한 엄격한 자택 대피령으로 인해 말레이시아의 인터넷 트래픽은 2020년 3월 첫째 주에 23% 증가를 기록했습니다.
• 말레이시아에서는 팬데믹이 시작된 2020-2021년 1분기 사이에 새롭게 300만명의 디지털 소비자가 늘어났습니다. 결론을 감안하면, 디지털 2022-말레이시아 보고서에 따르면, 스마트폰의 보급이 진행되고 있는 것은 향후 수년간 보다 많은 사람들이 온라인 쇼핑을 선택하는 것을 의미합니다.

5G 확대와 말레이시아 통신사업자 Celcom, DiGi 등 기업 간의 합병이 진행됨에 따라 말레이시아 데이터센터 설비가 증가

• 말레이시아의 주요 통신 사업자로는 Celcom, Digi, Maxis, U Mobile, Telekom Malaysia, Time dotCom이 포함됩니다.
• Ericsson은 말레이시아에서 5G 서비스의 최전선에 있으며 Digital Nasional Berhad와 긴밀하게 협력하여 말레이시아에 월드 클래스의 5G 네트워크를 제공합니다.
• 말레이시아의 통신사 Celcom과 DiGi도 합병 계약을 승인했습니다. 양사가 완전히 합병하면, 신회사는 2,000만명 이상의 가입자를 안고 있는 말레이시아 최대의 통신 사업자가 됩니다.

말레이시아의 데이터센터 산업 개요

말레이시아의 데이터센터 시장은 적당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 62.24%를 차지하고 있습니다. Ltd, NTT Ltd, VADS BERHAD(TM One) 및 YTL Data Center Holdings Pte Ltd(YTL Power International Berhad) 등입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 시장 전망

• IT 부하 용량
• 바닥 공간 증가
• 코로케이션 수익
• 설치된 랙
• 랙 공간 활용
• 해저 케이블

제5장 주요 산업 동향

• 스마트폰 사용자수
• 스마트폰 1대당 데이터 트래픽
• 모바일 데이터 속도
• 광대역 데이터 속도
• 광섬유 접속 네트워크
• 규제 프레임워크
  • 말레이시아
• 밸류체인과 유통채널 분석

제6장 시장 세분화

• 핫스팟
  • 사이버자야-쿠알라룸푸르
  • 조호바루
  • 기타 말레이시아
• 데이터센터의 규모
  • 대규모
  • 초대규모
  • 중규모
  • 메가규모
  • 소규모
• 티어 유형
  • Tier 1 및 2
  • Tier 3
  • Tier 4
• 흡수량
  • 비이용
  • 이용
    • 코로케이션 유형별
    • 하이퍼스케일
    • 소매
    • 도매
    • 최종 사용자별
    • BFSI
    • 클라우드
    • 전자상거래
    • 정부
    • 제조
    • 미디어 및 엔터테인먼트
    • 통신
    • 기타

제7장 경쟁 구도

• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • AIMS DATA CENTRE SDN BHD
  • Bridge Data Center(Chindata Group)
  • Csf Group
  • HDC Data Centre SDN BHD(HDC)
  • IPServerOne
  • Keppel DC REIT Management Pte. Ltd
  • NTT Ltd
  • Open DC SDN BHD
  • TelcoHubeXchange
  • VADS BERHAD(TM One)
  • YTL Data Center Holdings Pte Ltd(YTL Power International Berhad)
  • Zenlayer Inc.

제8장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제9장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 세계 시장 규모와 DRO
• 정보원과 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Malaysia Data Center Market size is estimated at 1.26 thousand MW in 2025, and is expected to reach 2.53 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 15.01%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 710 Million in 2025 and is projected to reach USD 1,873.2 Million by 2030, growing at a CAGR of 21.41% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data centers accounts for majority market share in 2023, it is the fastest growing in forecasted period

• The tier 1 & 2 segment of the Malaysian data center market reached an IT load capacity of 0.59 MW in 2021 and then grew to 2.39 MW in 2022. The capacity is expected to reach 3.59 MW by 2029, recording a CAGR of 5.99%. However, the tier 3 segment recorded an IT load capacity of 257.85 MW in 2021. The capacity is anticipated to grow from 457.66 MW in 2022 to 1,379.11 MW by 2029, registering a CAGR of 17.07%. The tier 3 segment has a higher growth rate than all other tiers.
• A tier 3 data center is concurrently maintainable, allowing for any planned maintenance activity of power and cooling systems to take place without disrupting the operations of computer hardware located in the data center. Most telecom operators are focusing on establishing tier 3 facilities in the country as they prevent uneven disturbances. The development of digital infrastructure, such as data centers, is central to enabling 5G applications. Various investors are also signing agreements to launch 5G services in the country. For instance, in November 2022, Malaysian telcos Celcom and DiGi approved a merger agreement. Once the two companies are fully merged, the new entity will be one of the largest carriers in Malaysia, with over 20 million subscribers.
• The tier 4 data center segment is expected to remain stagnant in the near future but will see increased opportunities over the coming years. Currently, TelcoHubeXchange and Regal Orion Sdn Bhd are the only companies with Tier 4 certified facilities in Malaysia.

Malaysia Data Center Market Trends

Growth in digital consumers boost the data center demand in country

• The total number of smartphone users in the country was 29.46 million in 2022. This is expected to witness a CAGR of 1.43% during the forecast period, reaching 32.54 million by 2029.
• According to Google's research findings regarding mobile searches in Malaysia, a share as high as 52% of the population use mobile phones to search, 36% use their computers or laptops, and 12% use tablets. Thus, a staggering 64% of the searches performed in Malaysia are through mobile devices. Due to the COVID-19 pandemic and the strict enforcement of MCO, which included remaining indoors at all times, internet traffic in Malaysia recorded a 23% increase in the first week of March 2020. While the second week saw an 8.6% increase, complaints of slow internet speeds also began emerging. This could be due to the growing number of active internet users.
• Malaysia added three million new digital consumers between the pandemic's start in 2020 and the first quarter of 2021. Considering that 55.9% of e-commerce transactions in Malaysia are completed on a mobile device, the growing smartphone penetration means more people will opt to shop online over the coming years, according to the Digital 2022-Malaysia report.

Expansion of 5G and rising mergers between companies such as Malaysian telcos Celcom and DiGi increase data center facilities in Malaysia

• Major telecommunication operators in Malaysia include Celcom, Digi, Maxis, U Mobile, Telekom Malaysia, and Time dotCom. In terms of actual geographical mobile network coverage in Malaysia, Celcom is ranked first, with 9.2 out of 10 points, followed by Digi and Maxis, which have 8.6 points each, followed by U Mobile with 7.7 points and Unifi with 7.0 points.
• Ericsson is at the forefront of 5G services in Malaysia, where it is working closely with Digital Nasional Berhad to deliver a world-class 5G network for Malaysia. 5G will serve as the catalyst for Malaysia's digital transformation and provide the platform for IR4.0. Currently, the government has identified 700MHz, 3.5GHz, and 26/28GHz as the pioneer spectrum bands for the roll-out of 5G in Malaysia.
• Malaysian telcos Celcom and DiGi have also approved a merger agreement. Once the two companies are fully merged, the new entity will be the largest carrier in Malaysia, with over 20 million subscribers. The company also said that the implementation of 5G technology would have a positive impact of MYR 150 billion on the country's GDP and create 750,000 jobs.

Malaysia Data Center Industry Overview

The Malaysia Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 62.24%. The major players in this market are Bridge Data Center (Chindata Group), Keppel DC REIT Management Pte. Ltd, NTT Ltd, VADS BERHAD (TM One) and YTL Data Center Holdings Pte Ltd (YTL Power International Berhad) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Malaysia
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Hotspot
  • 6.1.1 Cyberjaya-Kuala Lumpur
  • 6.1.2 Johor Bahru
  • 6.1.3 Rest of Malaysia
• 6.2 Data Center Size
  • 6.2.1 Large
  • 6.2.2 Massive
  • 6.2.3 Medium
  • 6.2.4 Mega
  • 6.2.5 Small
• 6.3 Tier Type
  • 6.3.1 Tier 1 and 2
  • 6.3.2 Tier 3
  • 6.3.3 Tier 4
• 6.4 Absorption
  • 6.4.1 Non-Utilized
  • 6.4.2 Utilized
    • 6.4.2.1 By Colocation Type
    • 6.4.2.1.1 Hyperscale
    • 6.4.2.1.2 Retail
    • 6.4.2.1.3 Wholesale
    • 6.4.2.2 By End User
    • 6.4.2.2.1 BFSI
    • 6.4.2.2.2 Cloud
    • 6.4.2.2.3 E-Commerce
    • 6.4.2.2.4 Government
    • 6.4.2.2.5 Manufacturing
    • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.4.2.2.7 Telecom
    • 6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 AIMS DATA CENTRE SDN BHD
  • 7.3.2 Bridge Data Center (Chindata Group)
  • 7.3.3 Csf Group
  • 7.3.4 HDC Data Centre SDN BHD (HDC)
  • 7.3.5 IPServerOne
  • 7.3.6 Keppel DC REIT Management Pte. Ltd
  • 7.3.7 NTT Ltd
  • 7.3.8 Open DC SDN BHD
  • 7.3.9 TelcoHubeXchange
  • 7.3.10 VADS BERHAD (TM One)
  • 7.3.11 YTL Data Center Holdings Pte Ltd (YTL Power International Berhad)
  • 7.3.12 Zenlayer Inc.
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms