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아프리카의 바이오 농약 시장 규모는 2025년에 1억 7,760만 달러에 이르고, 2030년에는 2억 9,850만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 10.94%를 나타낼 전망입니다.

• 바이오 농약은 동물, 식물, 곤충, 세균이나 진균을 포함한 미생물에서 유래하는 천연 유래의 물질 또는 약제이며, 농업 해충이나 감염증의 관리에 사용됩니다.
• 이 지역에서는 연작 작물에 있어서의 바이오 농약 소비가 다른 작물보다 높고, 2022년에는 73.8%를 차지했습니다. 원예 작물은 19.7%를 차지하고, 환금 작물은 같은 해의 소비량의 6.5%를 차지했습니다.
• 아프리카의 바이오 농약 시장에서는 병충해 종합 관리(IPM) 개념이 중요합니다. 서식지 관리와 같은 농업 생태학 원칙이 점차적으로 도입되었습니다. 자연에 의한 병해충 관리의 선택지, 유전체 접근법, 바이오 농약, 서식지 관리의 실천의 통합이 포함되어 있습니다.
• 리얼 IPM과 공동으로 국제곤충생리생태센터는 2유형의 바이오 농약, 캠페인(icipe69)과 아치브(icipe78)를 상품화했습니다. 장미, 토마토 등의 작물로 메리, 엉겅퀴, 미바에 대해 사용되고 있습니다.
• 아프리카의 바이오 농약 시장은 2017-2021년 사이에 15.8%의 성장률을 나타냈으며, 이 성장은 2029년까지 약 84.7%를 나타내 성장이 계속될 것으로 예측됩니다.
• 이 성장은 주로 아프리카의 종합 해충 관리 3.0(IPM 3.0)의 시작에 기인하고 있습니다. 이 해충 관리 전략은 농업 종사자에 의한 실시간 의사 결정에 대한 액세스, 과학적 근거에 의한 해충 관리의 선택, 유전적 수법, 바이오 농약, 서식지 관리 전략의 조합이라는 3개의 기둥에 근거하고 있습니다.
• 바이오 살균제는 아프리카 이외 지역의 바이오 농약 시장의 주요 부문이며 2022년 시장 규모는 4,560만 달러였습니다. Tricoderma는 다른 곰팡이를 효소적으로 파괴하고 병원성 곰팡이를 죽이는 항균 물질을 생산하기 때문에 바이오 살균제로 널리 사용됩니다.
• 이집트, 남아프리카 및 기타 아프리카는 유기농 농업의 면적에 관한 아프리카의 주요 부문입니다. 2022년에는 아프리카의 유기농지 총 면적의 95.0%를 나머지 아프리카가 차지해 120만 헥타르였습니다. 이집트는 3.5%로 4만 5,100헥타르, 남아프리카는 1.0%로 1만 2,600헥타르였습니다. 이 나라에서는 유기농 산물의 재배 면적이 많기 때문에 큰 시장 기회가 있습니다.
• 유기 제품에 대한 소비자의 관심 증가, 농업 종사자의 의식 증가, 바이오 농약의 사용으로 인한 경제적 이점이 아프리카에서의 바이오 농약 수요를 촉진할 것으로 예상되며, 시장은 2023-2029년 사이에 CAGR 9.2%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

아프리카의 바이오 농약 시장 동향

이 지역의 유기 섹터에는 83만 4,000명의 유기 생산자가 있으며, 튀니지 쪽이 유기농지가 많습니다.

• 2022년 아프리카의 유기농지면적은 120만 헥타르를 넘어 세계의 유기농지면적의 9.0%를 차지했습니다.
• 2020년 아프리카는 2019년보다 14만 9,000헥타르가 넘는 유기농 재배지를 보고했으며, 약 83만 4,000명의 생산자의 존재에 따라 전년대비 7.7% 증가했습니다. 튀니지의 유기 재배지가 가장 많았고(2020년에는 29만 헥타르 이상), 에티오피아의 유기 생산자 수가 가장 많았습니다(약 22만명). 상토메 프린시페의 섬나라는 이 지역에서 유기농업에 가장 많은 토지를 투입하고 있으며, 농지면적의 20.7%가 유기농작물입니다.
• 아프리카에서는 환금작물이 유기농지에서 차지하는 비율이 크고 유기농지면적의 63.2%를 차지하는 81만 7,400헥타르로 되어 있습니다. 아프리카에서 두 번째로 많은 유기농 면적을 차지하고 있는 작물은 총 33만 1,200만 헥타르에 달하는 줄뿌리 작물이며, 이는 전체 유기농 면적의 약 25.6%에 해당합니다. 원예작물은 아프리카의 유기농지 총면적의 11.2%를 차지해, 2022년에는 14만 4,900헥타르가 되었습니다.
• 유기농 작물의 재배 면적이 큰 아프리카 국가에는 다른 아프리카 부문, 이집트, 남아프리카가 포함됩니다. 아프리카의 유기농업 총면적의 95.0%를 차지하고, 이집트가 4만 5,100헥타르로 3.5%의 점유율을 차지하고 남아프리카가 1만2,600헥타르로 1.0%의 점유율을 차지했습니다.
• 아프리카에서는 2017-2022년 사이에 유기농업의 작부면적이 6.9% 증가했습니다.

1인당 유기농 제품에 대한 지출은 이집트, 남아프리카, 나이지리아 국가가 우세

• 아프리카의 1인당 소득은 수년에 걸쳐 일관되게 증가하고 있으며, 사람들은 영양가가 높은 식품에 더 많은 지출을 하게 되어 있습니다.
• 아프리카에서는 특히 이집트, 남아프리카, 나이지리아에서 유기 제품의 소비가 크게 증가하고 있습니다. 2021년 유기농 제품의 1인당 소비는 이집트 55.5달러, 남아프리카 7.1달러였습니다. 유기농 생산자 수가 가장 많은 나라는 에티오피아(거의 22만 2,000명), 탄자니아(거의 14만 9,000명), 우간다(13만 9,000명 이상)였습니다.
• 아프리카에서 일반적으로 소비되는 유기농 제품에는 신선한 야채와 과일이 포함됩니다. 아프리카에서는 유기농업을 시책, 나라의 개량 보급 시스템, 마케팅, 밸류체인 개척의 주류에 대처하기 위한 엄청난 노력이 이루어져 왔습니다. 이러한 모든 요인들이 소비자들의 관심을 끌고 있습니다.
• 과일 주스를 중심으로 하는 음료의 1인당 소비량 증가, 건강 의식의 높아짐, 화학 성분을 포함하지 않는 유기 음료·식품에의 소비자의 시프트에 수반해, 아프리카의 유기 식품 시장 수요는 2023-2029년에 걸쳐 확대될 것으로 예측됩니다.
• 그러나 저소득층이 많아 유기 기준 및 현지 시장 인증을 위한 기타 인프라가 갖추어지지 않은 것이 이 지역의 유기 시장 성장의 주요 억제요인이 되고 있습니다.

아프리카의 바이오 농약 산업 개요

아프리카의 바이오 농약 시장은 세분화되어 상위 5개 기업에서 14.93%를 차지합니다. 이 시장의 주요 기업은 Certis USA LLC, Coromandel International Ltd, Koppert Biological Systems Inc., T. Stanes, Company Limited, UPL 등입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 유기 재배 면적
• 1인당 유기농 제품에 대한 지출
• 규제 프레임워크
  • 이집트
  • 이란
  • 나이지리아
  • 남아프리카
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 형태
  • 바이오 살균제
  • 바이오 제초제
  • 바이오 살충제
  • 기타 바이오 농약
• 작물 유형
  • 환금작물
  • 원예작물
  • 경작작물
• 생산국
  • 이집트
  • 나이지리아
  • 남아프리카
  • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Andermatt Group AG
  • Atlantica Agricola
  • Biolchim SPA
  • Certis USA LLC
  • Coromandel International Ltd
  • IPL Biologicals Limited
  • Koppert Biological Systems Inc.
  • T. Stanes and Company Limited
  • UPL
  • Valent Biosciences LLC

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Africa Biopesticides Market size is estimated at 177.6 million USD in 2025, and is expected to reach 298.5 million USD by 2030, growing at a CAGR of 10.94% during the forecast period (2025-2030).

• Biopesticides are naturally occurring substances or agents derived from animals, plants, insects, and microorganisms, including bacteria and fungi, used to manage agricultural pests and infections. The African biopesticides market grew by 23.4% from 2017 to 2022.
• Biopesticide consumption in row crops is higher than other crops in the region, accounting for 73.8% in 2022. Horticultural crops accounted for 19.7%, while cash crops accounted for 6.5% of the overall consumption in the same year.
• The Integrated Pest Management (IPM) concept is important in the African biopesticides market. IPM 1.0 was established decades ago to reduce the overuse of agricultural pesticides. IPM 2.0 gradually incorporated agroecological principles such as biological control and habitat management. However, throughout this period, smallholder farmers did not improve their decision-making skills and continued to rely on hazardous pesticides as their first line of defense. The African region also implemented Integrated Pest Management 3.0 (IPM 3.0), which includes three new features, i.e., real-time farmer decision-making access, pest-management options based on science and nature, and the integration of genomic approaches, biopesticides, and habitat-management practices. These IPM practices may drive the biopesticides market in Africa.
• In collaboration with Real IPM Ltd, the International Centre of Insect Physiology and Ecology commercialized two biopesticides, Campaign (icipe69) and Achieve (icipe78). Campaign (icipe69) is being used against mealybugs, thrips, and fruit flies, in crops such as cucumber, mango, papaya, rose, and tomato. Adoption of IPM practices and increased R&D activities of biopesticides may boost the market value by 84.7% between 2023 and 2029.

• The African biopesticides market has exhibited a growth rate of 15.8% between 2017 and 2021, and this growth is expected to continue with a projected expansion of about 84.7% by 2029.
• This growth is primarily attributed to the launch of Integrated Pest Management 3.0 (IPM 3.0) in Africa. This pest management strategy is based on three pillars: real-time farmer decision-making access, science-based pest-management alternatives, and the combination of genetic methods, biopesticides, and habitat-management strategies. These IPM methods are expected to play a critical role in driving the growth of the African biopesticides market.
• Biofungicides are the dominant segment of the biopesticides market in the Rest of Africa segment, and it was valued at USD 45.6 million in 2022. Trichoderma is widely used as a biofungicide as it destroys other fungi enzymatically and produces anti-microbial substances that kill pathogenic fungi.
• Egypt, South Africa, and the Rest of Africa are the primary segments in the African region regarding organic agriculture acreage. In 2022, the Rest of Africa accounted for 95.0% of total organic agricultural land in Africa, with 1.2 million hectares. Egypt contributed 3.5% with 45.1 thousand hectares, while South Africa accounted for 1.0% with 12.6 thousand hectares. The high organic agricultural acreage in these countries provides significant market opportunities.
• The increasing consumer interest in organic products, growing awareness among farmers, and the economic advantages of using biopesticides are anticipated to drive the demand for biopesticides in Africa, and the market is expected to record a CAGR of 9.2% between 2023 and 2029.

Africa Biopesticides Market Trends

8,34,000 organic producers are in the region's organic sector with Tunisia is having more organic land

• In 2022, the area of organic agricultural land in the African region amounted to over 1.2 million hectares, representing 9.0% of the global organic agricultural area.
• In 2020, Africa reported 149,000 hectares more in organic cultivation land than in 2019, recording a 7.7% increase Y-o-Y in line with the presence of nearly 834,000 producers. Tunisia had the largest amount of organic land (more than 290,000 hectares in 2020), whereas Ethiopia had the highest number of organic producers (almost 220,000). The island states of Sao Tome and Principe have the most significant amount of land committed to organic farming in the region, with 20.7% of their agricultural area dedicated to organic crops.
• In the African region, cash crops account for a significant share of organic agricultural land, amounting to 63.2% of the total organic acreage with 817.4 thousand hectares. Row crops hold the second-largest share of organic acreage in Africa, which amounts to about 25.6% of the total organic acreage, totaling 331.2 thousand hectares. Horticultural crops account for 11.2% of the total organic acreage in Africa, with 144.9 thousand hectares in 2022.
• The African countries with significant organic agricultural acreage include the Rest of Africa regional segment, Egypt, and South Africa. In 2022, the Rest of Africa accounted for 95.0% of the total organic agricultural acreage in Africa, with 1.2 million hectares, Egypt accounted for a 3.5% share with 45.1 thousand hectares, and South Africa accounted for a 1.0% share with 12.6 thousand hectares.
• Organic agricultural acreage rose by 6.9% between 2017 and 2022 in Africa. It is anticipated to increase by about 52.2% and reach USD 2.0 million by 2029.

Per capita spending on organic product predominant in Egypt, South Africa, and Nigeria countries

• Africa's per capita income has consistently increased throughout the years, encouraging people to spend more money on nutritious food. Organic foods and beverages are gaining more shelf space in the African region. Since the domestic consumption of certified organic produce is relatively small, most organic goods are produced for export.
• In Africa, consumption of organic products has increased significantly, especially in Egypt, South Africa, and Nigeria. In 2021, the per capita consumption of organic products was USD 55.5 in Egypt, followed by South Africa with USD 7.1. The countries with the highest number of organic producers were Ethiopia (almost 222,000), Tanzania (nearly 149,000), and Uganda (over 139,000).
• In the African region, commonly consumed organic products include fresh vegetables and fruits. In Africa, significant efforts have been made to mainstream organic agriculture into policy, national extension systems, marketing, and value chain development. All these factors have gained the attention of consumers.
• With the increasing per capita consumption of beverages, primarily fruit juices, growing health awareness, and consumers shifting toward organic drinks and food that do not contain chemical ingredients, the demand for the African organic food market is expected to grow between 2023 and 2029.
• However, low-income levels and a lack of organic standards and other infrastructure for local market certification are the major restraining factors for the growth of the organic market in the region.

Africa Biopesticides Industry Overview

The Africa Biopesticides Market is fragmented, with the top five companies occupying 14.93%. The major players in this market are Certis USA LLC, Coromandel International Ltd, Koppert Biological Systems Inc., T. Stanes and Company Limited and UPL (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Area Under Organic Cultivation
• 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Egypt
  • 4.3.2 Iran
  • 4.3.3 Nigeria
  • 4.3.4 South Africa
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Form
  • 5.1.1 Biofungicides
  • 5.1.2 Bioherbicides
  • 5.1.3 Bioinsecticides
  • 5.1.4 Other Biopesticides
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Cash Crops
  • 5.2.2 Horticultural Crops
  • 5.2.3 Row Crops
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Egypt
  • 5.3.2 Nigeria
  • 5.3.3 South Africa
  • 5.3.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Andermatt Group AG
  • 6.4.2 Atlantica Agricola
  • 6.4.3 Biolchim SPA
  • 6.4.4 Certis USA LLC
  • 6.4.5 Coromandel International Ltd
  • 6.4.6 IPL Biologicals Limited
  • 6.4.7 Koppert Biological Systems Inc.
  • 6.4.8 T. Stanes and Company Limited
  • 6.4.9 UPL
  • 6.4.10 Valent Biosciences LLC

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms