유럽의 반도체 재료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Semiconductor Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1693725
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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유럽의 반도체 재료 시장 규모는 2025년 60억 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 4.94%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 2030년에는 76억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
반도체 재료는 전자 산업에서 중요한 기술 혁신 중 하나입니다. 실리콘(Si), 게르마늄(Ge), 갈륨비소(GaAs) 등의 재료를 채택함으로써 전자기기 제조업체들은 전자제품을 무겁고 휴대할 수 없게 만들었던 기존의 열 장치를 대체할 수 있게 되었습니다.
주요 하이라이트
실리콘은 현재의 시장 시나리오에서 가장 널리 사용되는 반도체 소자입니다. 그러나 소형 및 고속 집적 회로에 대한 수요가 증가함에 따라 실리콘의 효율은 한계에 도달하고 있으며, 많은 산업 전문가들은 실리콘이 곧 무어의 법칙의 한계에 도달할 것으로 우려하고 있습니다. 한편, 신소재 개발을 위한 다양한 연구 이니셔티브가 시행되어 연구 시장의 기술 혁신을 촉진하고 있습니다.
또한, 반도체 산업에서 미세화 추세가 가속화되고 있으며, 첨단 노드 IC, 이종집적, 3D 메모리 아키텍처의 제조에는 더 많은 처리 공정이 필요하기 때문에 웨이퍼 제조 및 패키징 재료의 소비량도 증가하여 반도체 재료 수요도 확대될 것으로 예측됩니다.
에너지 효율의 향상과 그에 따른 모든 전자기기 작동의 손실 감소는 산업계의 일반적인 추세입니다. 따라서 에너지 효율이 높은 부품에 대한 수요는 특히 전기자동차 구동 장치에서 충전소 및 전원 공급 장치에 이르기까지 에너지 집약적인 응용 분야에서 크게 증가할 것으로 예측됩니다.
반도체 산업은 가장 복잡한 산업 중 하나로 꼽힙니다. 이는 제조에 여러 공정과 다양한 제품이 관여하고, 불안정한 전자 시장과 예측할 수 없는 수요 등 까다로운 환경에 직면해 있기 때문입니다.
유럽을 포함한 전 세계 코로나19 팬데믹은 조사 대상 시장공급망과 생산에 큰 혼란을 초래했습니다. 이 시장의 많은 최종 사용자 산업도 팬데믹의 영향을 받아 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
유럽의 반도체 소재 시장 동향
반도체 소재의 기술 발전과 제품 혁신
반도체는 새로운 재료와 제조 방법의 발견으로 얇은 디스크나 웨이퍼로 절단 또는 형성된 경질 기판에서 보다 부드러운 플라스틱 소재나 종이로 전환되고 있습니다. 보다 부드러운 기판으로의 추세는 LED에서 태양전지 및 트랜지스터에 이르기까지 수많은 디바이스를 만들어내고 있습니다.
또한, 2022년 12월에는 칩 제조에 대한 새로운 접근 방식을 개발하는 영국의 신생 기업인 Pragmatic Semiconductor가 투자자로부터 3,500만 달러의 투자를 유치했습니다. 이 회사는 칩 제조 시설(팹)을 운영하고 있으며, 깨지지 않고 구부러지는 연성 프로세서를 생산하고 있습니다. 가장 주목할 만한 점은 이 프로세서에는 실리콘이 포함되어 있지 않다는 것. 2022년 Pragmatic과 Arm은 플라스틱 기판에 금속 산화물 트랜지스터로 구성된 연성 프로세서 PlasticArm을 시연했습니다.
무어의 법칙은 컴퓨터 디바이스의 소형화, 고속화, 저가격화를 촉진해 왔습니다. 따라서 반도체 산업은 수 미크론을 위해 개발된 공정을 수 나노미터의 접합 형성으로 어떻게 전환할 것인가에 대한 과제를 해결해야 합니다.
유럽연합(EU)이 지원하는 FACIT(신기술 통합을 위한 화합물 반도체의 고속 어닐링) 프로젝트에서 과학자들은 III-V족 물질인 인듐, 갈륨, 비소(InGaAs)와 실리콘 게르마늄(SiGe) 기술을 결합하여 CMOS 칩을 만드는데 성공하였습니다. 새로 개발된 공정은 칩을 대량 생산할 수 있어 칩 제조업체에게 현실적인 선택이 될 수 있습니다. 프로젝트 팀은 동일한 350-400mm의 대형 Si 웨이퍼를 사용하여 InGaAs, SiGe, Si의 CMOS 층을 통합할 수 있는 공정을 개발했습니다. 과학자들은 이 방법을 CMOS 기술을 나노미터 수준으로 더욱 축소하고 미세화할 수 있는 방법으로 보고 있습니다.
성장을 확인하는 소비자 가전
반도체 재료의 개발은 전자 산업에서 가장 중요한 기술 발전 중 하나입니다. 높은 전자 이동도, 넓은 작동 온도 범위, 낮은 에너지 요구량으로 인해 이 재료가 선호되고 있습니다. 반도체는 대부분의 소비자 전자제품에 사용되고 있습니다. 휴대폰, 컴퓨터, 게임기, 전자렌지, 냉장고 등은 모두 집적회로, 다이오드, 트랜지스터 등 반도체 부품을 채택하고 있습니다.
파워일렉트로닉스는 시스템 효율에 직접적인 영향을 미치는 반도체 소재를 사용합니다. 파워일렉트로닉스 시스템은 휴대폰 및 소비자 전자제품에 사용되며, 전력을 어떤 형태에서 다른 형태로 변환하고 에너지 레벨을 조절하는 역할을 합니다. 그 중 하나는 실리콘 카바이드(SiC)다. SiC는 고온 및 높은 전위에서 작동할 수 있는 특성을 가지고 있어 부품의 소형화 및 전력 변환 효율을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 이 부문의 발전은 SiC와 같은 재료의 필요성을 즉각적으로 증가시키고 있습니다.
전자기기 제조업체의 배터리 수명 연장에 대한 요구가 SiC 소재 반도체에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 소비자용 기기 제조업체들은 자사 제품의 배터리를 업그레이드하고 있습니다. 이 부문 시장 확대는 저충전 가젯에 대한 소비자의 욕구가 원동력이 되고 있습니다. 이 시장에서 SiC 반도체의 주요 소비자는 스마트폰, 웨어러블 기기 및 기타 주요 소비자 전자제품 제조업체들입니다.
제조업체와 정부는 비교적 짧은 시간에 기기를 충전할 수 있는 스마트폰 충전기를 개발하고 있습니다. USB-C와 온보드 어댑터의 SiC 반도체는 필요한 전류와 전압 레벨을 유지하기 위해 필수적인데, 이러한 정격 전류는 0.5mA에서 5mA로 증가하고 있습니다. 웨어러블 기기 시장과 PC 시장도 비슷한 궤적을 따르고 있습니다. 차세대 온보드 충전기 및 USB-C 어댑터의 GaNand SiC 디바이스는 초고전력 밀도를 특징으로 하며, OPPO, One Plus, Motorola, Samsung, Apple 등의 제조업체가 이러한 고속 충전 어댑터를 배포하는 것은 마케팅 전략의 핵심이 되고 있습니다. 마케팅 전술의 핵심이 되고 있습니다.
유럽의 반도체 소재 산업 개요
유럽의 반도체 재료 시장은 적당한 경쟁이 있으며, 여러 대기업으로 구성되어 있습니다. 시장은 적당히 집중되어 있는 것으로 보입니다. 신규 진입 장벽이 높습니다. 신규 시장 진출기업은 높은 자본금 요건에 만족해야 하며, 기술 집약적인 시장의 특성상 시장 개척자는 기술 개발을 면밀히 추적하는 것이 필수적입니다.
2022년 10월 - IQE(International Quantum Epitaxy) PLC는 SK실리콘과 화합물 반도체 제품 개발 및 상용화를 위한 전략적 제휴를 체결하고, IQE와 SK울트론은 무선 통신 시장용 무선 주파수용 SiC(실리콘 카바이드)에 GaN(실리콘 질화규소)을 기반으로 한 혁신적인 에피웨이퍼 개발 및 공급에 주력했습니다. 질화갈륨)과 다양한 시장에서의 파워 일렉트로닉스용 Si(실리콘)에 GaN(질화갈륨)을 기반으로 한 혁신적인 에피웨이퍼 개발 및 공급에 주력할 예정입니다.
2022년 7월 - BASF와 토다공업(TODA)은 일본 오노다 사업장에서 BASF TODA Battery Materials LLC(BTBM)의 생산 능력을 더욱 확대한다고 발표했습니다. 이번 증설로 연간 최대 45GWh의 셀 용량에 대응하는 고니켈 양극 활물질 공급이 증가하게 됩니다. 이번 증설은 산업 및 소비자 산업 전반에 걸쳐 이차전지 및 합금 제조에 있어 반도체 제조업체의 이익을 증대시킬 것으로 기대됩니다.
The Europe Semiconductor Materials Market size is estimated at USD 6.00 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.64 billion by 2030, at a CAGR of 4.94% during the forecast period (2025-2030).
Semiconductor materials represent one of the significant innovations in the electronics industry. By employing materials such as silicon (Si), germanium (Ge), and gallium arsenide (GaAs), electronics manufacturers have been able to replace traditional thermal devices that made electronic items heavy and non-portable.
Key Highlights
Silicon is the most popular semiconductor element available in the current market scenario. However, the increasing demand for ever-smaller, faster-integrated circuits has pushed the efficiency of the material to its limits, with many industry experts fearing silicon will soon reach the limits of Moore's Law. In the meantime, various research initiatives are being undertaken to develop new materials, driving innovation in the studied market.
Moreover, with the miniaturization trend gaining momentum in the semiconductor industry, the demand for semiconductor materials is also expected to grow as manufacturing advanced node ICs, heterogeneous integration, and 3D memory architectures require more processing steps, driving higher wafer fabrication and packaging materials consumption as a result.
Higher energy efficiency and resulting lower losses in all electronic operations is a general trend in the industry. As such, the demand for energy-efficient components is expected to grow strongly, especially in energy-intensive applications, from electric vehicle drives to charging stations and power supplies.
The semiconductor industry is considered one of the most complex industries. This is because more than several processing steps and various products are involved in their manufacturing and the harsh environment it faces, e.g., the volatile electronic market and the unpredictable demand.
The outbreak of the COVID-19 pandemic worldwide, including in Europe, significantly disrupted the supply chain and production of the market studied. Many end-user industries of the market were also affected by the pandemic, which, in turn, had a negative impact on the market.
Europe Semiconductor Materials Market Trends
Technical Advancement and Product Innovation of the Semiconductor Materials
Semiconductors are moving away from rigid substrates, cut or formed into thin discs or wafers, to more flexible plastic material and paper, all due to new material and fabrication discoveries. The trend toward more flexible substrates has led to numerous devices, from light-emitting diodes to solar cells and transistors.
Moreover, in December 2022, Pragmatic Semiconductor Ltd, a UK-based startup developing a new approach to chip production, raised USD 35 million from investors. The company operates a chip fabrication facility, or fab, that manufactures flexible processors that bend without breaking. Most notably, the processors do not contain silicon. In 2022, Pragmatic and Arm Ltd demonstrated a flexible processor, PlasticArm, which consists of metal-oxide transistors implemented on a plastic substrate.
Moore's law has been driving advances in computing devices as they keep getting smaller, faster, and cheaper. Thus, the semiconductor industry needs to address the challenge of how to migrate processes that were once developed for a few microns to be able to form junctions that are a few nanometers in scale.
Within the project FACIT (fast annealing of compound semiconductors for integration of new technologies), which is funded by the European Union, scientists have successfully combined III-V materials, indium, gallium, and arsenide (InGaAs), with silicon germanium (SiGe) technology to create CMOS chips. The newly developed process is compatible with high-volume chip fabrication, which makes it a viable option for chip manufacturers. Using the same large-sized Si wafer of 350-400 mm, the project team has developed a process that allows the integration of InGaAs, SiGeand Si CMOS layers. Scientists have considered this method as a way of further shrinking and scaling CMOS technology at a nanometer level.
Consumer Electronics to Witness the Growth
The creation of semiconductor materials is one of the most significant technological advances in the electronics industry. Because of its high electron mobility, wide operating temperature range, and low energy need, the material is well-liked. Semiconductors are used in the majority of consumer electronics. Mobile phones, computers, game consoles, microwaves, and refrigerators all employ semiconductor components, including integrated circuits, diodes, and transistors.
Power electronics use semiconductor materials, which directly impact system efficiency. Power electronics systems are used by mobile phones and home appliances to convert electrical power from one form to another and regulate its energy level. One of these is silicon carbide (SiC), which has characteristics that, among other things, enable operation at higher temperatures and higher electrical potential, resulting in smaller components and greater power conversion efficiency. Thus, advancements in this area immediately raise the need for materials like SiC.
The requirement for electronic makers to extend battery life is fuelling the demand for SiCmaterial semiconductors. Manufacturers of consumer gadgets are upgrading the batteries in their products. The market expansion of this sector is driven by consumer desire for low-charging gadgets. The primary consumers of SiC semiconductors in this market are the manufacturers of smartphones, wearable devices, and other major consumer electronics.
Manufacturers and governments are creating smartphone chargers that can charge the device in a relatively short period. Therefore, the current rating for these has increased from 0.5 milliamps to 5 milliamps. The USB-C and On Board adapters' SiC semiconductors are essential for sustaining the necessary current and voltage levels. The wearable device and PC markets have both followed a similar trajectory. GaNand SiC Devices in the future generation of onboard chargers and USB-C adapters provide ultra-high power density. The distribution of these fast-charging adapters by producers like OPPO, One Plus, Motorola, Samsung, and Apple is the cornerstone of their marketing tactics.
Europe Semiconductor Materials Industry Overview
The European semiconductor materials market is reasonably competitive and consists of several major players. The market appears to be moderately concentrated. The market poses high barriers to entry for new firms. New entrants must be content with high capital requirements, while the technology-intensive nature of the market makes it imperative for market players to closely track technological developments.
October 2022 - IQE (International Quantum Epitaxy) PLC entered into a strategic collaboration agreement with SK silicon to develop and commercialize compound semiconductor products. IQE and SK Ultron will focus on developing and delivering innovative epi wafers based upon GaN (Gallium Nitride) on SiC (Silicon Carbide) for radio frequency applications in the wireless communications market and GaN on Silicon (Si) for power electronics applications across various markets.
July 2022 - BASF and Toda Kogyo Corp. (TODA) announced that they would further expand the production capacity of BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) at the Onoda site in Japan. This expansion increases the supply of high nickel cathode active materials for up to 45 GWh cell capacity per year. This expansion would increase benefits for the semiconductor manufacturers in manufacturing rechargeable batteries and alloys across industrial and consumer industries.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Technical Advancement and Product Innovation of the Semiconductor Materials
5.1.2 Rising Demand for Consumer Electronics Goods
5.1.3 Increased Demand from OSAT/Packaging Companies
